導(dǎo)讀

9月17日，在第二屆全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)主題峰會(huì)上，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心產(chǎn)業(yè)政策研究領(lǐng)域的資深首席專(zhuān)家吳松泉就汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)問(wèn)題，從宏觀和政策研究的角度表了5點(diǎn)主要看法。他強(qiáng)調(diào)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)正加速向低碳化、電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向轉(zhuǎn)型，經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略在向正規(guī)化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；?、國(guó)際化方向轉(zhuǎn)型，這“八化”方向?yàn)楣?yīng)鏈企業(yè)帶來(lái)重大機(jī)遇，部分企業(yè)則面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

以下為吳松泉發(fā)言整理：

去年以來(lái)，“產(chǎn)業(yè)鏈”和“供應(yīng)鏈”是中央文件、會(huì)議，包括各地的會(huì)議、文件中的重要關(guān)鍵詞，上上下下都非常關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的發(fā)展。那么什么叫產(chǎn)業(yè)鏈，什么叫供應(yīng)鏈？這兩個(gè)詞還有是所區(qū)別。雖然我們的政策文件、高層會(huì)議經(jīng)常把這兩個(gè)詞放在一起，但其實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈更多的是從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)說(shuō)，而供應(yīng)鏈?zhǔn)菑墓芾韺W(xué)的角度來(lái)說(shuō)。對(duì)于政府、經(jīng)濟(jì)學(xué)者、行業(yè)可能更關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)于企業(yè)來(lái)講或者管理學(xué)者可能更關(guān)注供應(yīng)鏈。

關(guān)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，目前中國(guó)已經(jīng)形成了門(mén)類(lèi)比較齊全、較為完整的體系，從上中下游涉及到的領(lǐng)域非常廣。在智能電動(dòng)化這個(gè)趨勢(shì)下，還有運(yùn)營(yíng)商，通訊商，服務(wù)商，內(nèi)容提供商，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理者等主體以及高科技公司等新興參與者，鏈的范圍也在擴(kuò)大。

汽車(chē)行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈特別長(zhǎng)，講究大協(xié)同、大制造、大集成的一個(gè)行業(yè)，它的技術(shù)、資金密集，涉及到的行業(yè)非常多，而且規(guī)模效應(yīng)特別突出，應(yīng)該說(shuō)代表著一個(gè)國(guó)家工業(yè)發(fā)展的水平。我們說(shuō)到供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)際上它的核心是零部件，大家最關(guān)注的是零部件這個(gè)方面。我國(guó)汽車(chē)零部件在2019年?duì)I業(yè)收入大概是3.7萬(wàn)億，整個(gè)汽車(chē)制造業(yè)大概有8萬(wàn)億。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈包括整車(chē)制造環(huán)節(jié)，按照我們的測(cè)算大概是三個(gè)10%，社會(huì)商品零售額占比、稅收占比、就業(yè)占城鎮(zhèn)就業(yè)人口的比例也都是接近或超過(guò)10%，所以地位非常突出。

今天的話題是談新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈，我們也進(jìn)行了系統(tǒng)的研究和整理。就產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)講，新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)這種結(jié)構(gòu)上的變化，能源補(bǔ)給上的變化，涉及到一些基礎(chǔ)設(shè)施，包括智能化方面相關(guān)的內(nèi)容，和傳統(tǒng)汽車(chē)相比有明顯的區(qū)別，這是一個(gè)基本情況。下面我想從宏觀和政策研究的角度，來(lái)談一下汽車(chē)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的幾點(diǎn)看法，總結(jié)來(lái)講就是二十個(gè)字。

融合、重構(gòu)

汽車(chē)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈未來(lái)的一個(gè)突出特征就是融合重構(gòu)，實(shí)際上融合重構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始了。

在智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)下調(diào)整已經(jīng)在進(jìn)行，未來(lái)也會(huì)深刻的影響供應(yīng)鏈變化。另外，這個(gè)重構(gòu)還包括價(jià)值鏈、生態(tài)鏈全面的重塑，這也是行業(yè)當(dāng)中討論比較多的。就產(chǎn)品來(lái)講，屬性的變化帶來(lái)了硬件、軟件、服務(wù)的全面升級(jí)。在能源方面來(lái)講，新能源汽車(chē)與智能電網(wǎng)、可再生能源的協(xié)同發(fā)展也已經(jīng)成為一個(gè)重要的方向。

生態(tài)、服務(wù)

“新四化”的發(fā)展給產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來(lái)新的生態(tài)，汽車(chē)制造業(yè)的服務(wù)化對(duì)我們的影響也越來(lái)越大。我們團(tuán)隊(duì)在前幾年經(jīng)過(guò)調(diào)研分析提出來(lái)一個(gè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)的形態(tài)，結(jié)論是這個(gè)行業(yè)將來(lái)可能是一種“四橫、三縱、十模塊”的產(chǎn)業(yè)形態(tài)?！八臋M”就是生態(tài)圈、細(xì)分領(lǐng)域、一級(jí)零部件及服務(wù)配套、底層零部件及服務(wù)支撐等等。“三縱”就是指車(chē)、路、人（服務(wù)）的三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，即以出行工具為龍頭的自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條，以智能化道路為載體的道路配套產(chǎn)業(yè)鏈條、以服務(wù)平臺(tái)為主導(dǎo)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)鏈條?！笆K”是指被分成的十個(gè)子模塊，未來(lái)處于產(chǎn)業(yè)頂端的是生態(tài)平臺(tái)類(lèi)企業(yè)。

未來(lái)“新四化”的汽車(chē)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和傳統(tǒng)的汽車(chē)將大有不同，服務(wù)所占的比重會(huì)越來(lái)越高，越來(lái)越服務(wù)化。企業(yè)也提出構(gòu)建以出行服務(wù)為牽引、全新的智能電動(dòng)車(chē)的供應(yīng)鏈體系，就會(huì)出現(xiàn)很多新的軟硬件的供應(yīng)商、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的提供商、出行服務(wù)的提供商以及數(shù)據(jù)的服務(wù)商等等。

集中、集群

所謂集中，就是企業(yè)結(jié)構(gòu)在集中，所謂集群就是布局在集群。要談集中，應(yīng)該說(shuō)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展一百多年以來(lái)，其實(shí)全球汽車(chē)行業(yè)一個(gè)重要的主旋律就是集中化、集團(tuán)化，包括整車(chē)。我們現(xiàn)在談?wù)撜?chē)談的比較多，其實(shí)零部件更是如此。在中國(guó)，在市場(chǎng)的低速增長(zhǎng)或者負(fù)增長(zhǎng)和降速調(diào)整中，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革、對(duì)外開(kāi)放、中美貿(mào)易戰(zhàn)等等一系列的綜合因素的影響下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入了大調(diào)整、大整合、兼并重組的階段，零部件也是如此。

中國(guó)主要的汽車(chē)生產(chǎn)省和地區(qū)，在過(guò)去的六年（2019年與2014年相比），汽車(chē)產(chǎn)量的增長(zhǎng)變化、布局的調(diào)整是非常明顯的。汽車(chē)零部件按照統(tǒng)計(jì)分六大集群，隨著整車(chē)越來(lái)越集中，供應(yīng)鏈布局發(fā)展方向也越來(lái)越集群化。這里面包括新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、電機(jī)，也包括燃料電池。下一步政府會(huì)對(duì)燃料電池發(fā)力，推動(dòng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)包括產(chǎn)業(yè)鏈的完善和發(fā)展。

進(jìn)來(lái)、出去

什么叫進(jìn)來(lái)、出去？就是引進(jìn)來(lái)，引進(jìn)外國(guó)的資本、技術(shù)、人才等；出去就是中國(guó)企業(yè)要走出去，進(jìn)行國(guó)際化，積極利用國(guó)際資源。

這里面首先是引進(jìn)來(lái)，就是外資的大量進(jìn)入。隨著對(duì)外開(kāi)放，對(duì)外開(kāi)放是這幾年一個(gè)重要的關(guān)鍵詞，也就是說(shuō)汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外開(kāi)放，按照總書(shū)記講的是高水平對(duì)外開(kāi)放。對(duì)外資不僅給予準(zhǔn)入前的國(guó)民待遇，還有準(zhǔn)入后的國(guó)民待遇。

在走出去方面，去年出口接近700億美元，前年大概是730億美元，已經(jīng)成為全球重要的汽車(chē)零部件出口基地。我們有很多在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)零部件產(chǎn)品，零部件企業(yè)也在海外展開(kāi)積極的布局。除了出口，還包括海外投資并購(gòu)、海外研發(fā)。部分整車(chē)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行海外投資，進(jìn)行本地化的生產(chǎn)。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈企業(yè)也在跟隨著整車(chē)企業(yè)走出去。

另外一方面，關(guān)于中美貿(mào)易戰(zhàn)的問(wèn)題。美國(guó)對(duì)中國(guó)所有汽車(chē)整車(chē)和大部分汽車(chē)零部件仍然加征25%的關(guān)稅，導(dǎo)致我們對(duì)美汽車(chē)零部件出口的下降。美國(guó)也加嚴(yán)了中國(guó)赴美投資的相關(guān)審查，影響了我們對(duì)美的投資和出口，也包括汽車(chē)零部件領(lǐng)域。

還有一個(gè)重要的趨勢(shì)，從國(guó)際汽車(chē)供應(yīng)鏈來(lái)講，去年以來(lái)中央的會(huì)議也多次提到國(guó)際供應(yīng)鏈（歐盟、北美、日韓、中國(guó)以及東南亞是比較重要的地區(qū)）。隨著全球一體化和FTA（自由貿(mào)易協(xié)定）簽訂的國(guó)家越來(lái)越多，主要國(guó)家內(nèi)部實(shí)行0關(guān)稅也就導(dǎo)致了汽車(chē)供應(yīng)鏈的區(qū)域化、分散化、碎片化越來(lái)越明顯。比如說(shuō)北美，北美這次美墨加協(xié)議提出來(lái)，大幅提高區(qū)域價(jià)值成份比例，由62.5%提升到75%，如果折合本地采購(gòu)比例的話，大概是60%多，不到70%，也就是說(shuō)只有符合這樣條件的原產(chǎn)地規(guī)則，才能享受北美三國(guó)之間整車(chē)零關(guān)稅的待遇。從實(shí)際來(lái)說(shuō)，它肯定會(huì)促進(jìn)零部件、材料當(dāng)?shù)鼗牟少?gòu)。歐盟以及很多自貿(mào)區(qū)也是一樣，這是一個(gè)非常重要的趨勢(shì)。

當(dāng)然供應(yīng)鏈企業(yè)走出去也給我們提供了另外一種條件或者說(shuō)環(huán)境，就是企業(yè)要重視到海外投資設(shè)廠，直接生產(chǎn)供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。當(dāng)然這種區(qū)域化分散化肯定會(huì)影響零部件的出口。剛才講了FTA實(shí)際上在全世界有幾百個(gè)FTA協(xié)定，包括中國(guó)也簽了很多的FTA，中國(guó)的供應(yīng)鏈企業(yè)走出去也勢(shì)必會(huì)受到這個(gè)的影響。

供應(yīng)、短板

我們是研究政策的，我們認(rèn)為政策的重點(diǎn)就是保供應(yīng)、補(bǔ)短板。

去年以來(lái)，中央會(huì)議包括中央文件多次提到了產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的問(wèn)題。今年以來(lái)，疫情發(fā)生之后，前后有兩個(gè)階段。第一個(gè)階段中國(guó)疫情比較嚴(yán)重，直接影響了中國(guó)汽車(chē)零部件出口，也就影響國(guó)外的汽車(chē)整車(chē)包括零部件企業(yè)，導(dǎo)致不少國(guó)際品牌停產(chǎn)。在中國(guó)疫情控制之后，國(guó)外疫情愈發(fā)嚴(yán)重，也影響到進(jìn)口零部件、影響國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。所以從對(duì)外依賴情況看，很多企業(yè)都受到了影響。

我們團(tuán)隊(duì)去年走訪了國(guó)內(nèi)主要的一些自主品牌整車(chē)企業(yè)、關(guān)鍵總成企業(yè)、新能源汽車(chē)包括電池、電機(jī)以及智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的企業(yè)，深入企業(yè)一線研發(fā)中心跟技術(shù)人員進(jìn)行訪談和交流：短板到底在何處？為什么是短板，為什么國(guó)內(nèi)企業(yè)干不了，必須要靠進(jìn)口？

調(diào)查的結(jié)果還是比較令我們震驚的。我們總是說(shuō)中國(guó)具有全球一流的汽車(chē)供應(yīng)鏈體系，這個(gè)一流或者說(shuō)規(guī)模，說(shuō)的是龐大的汽車(chē)零部件制造和供應(yīng)能力的同時(shí)，其實(shí)有很多短板，不得不依賴進(jìn)口和外資企業(yè)。這里的短板主要是在一些關(guān)鍵的技術(shù)、關(guān)鍵的零件、關(guān)鍵的材料、基礎(chǔ)元器件（如芯片、傳感器）、一些用于研發(fā)和生產(chǎn)的軟件與裝備等等很多的領(lǐng)域。

這些領(lǐng)域?yàn)槭裁磿?huì)對(duì)外依賴如此嚴(yán)重？里面有很多原因，包括不掌握核心技術(shù)或研發(fā)太晚，也有工藝的原因、材料的原因、裝備的原因等等。外資企業(yè)在全球范圍內(nèi)也建立了很多細(xì)分領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，我們大概列了一下，發(fā)現(xiàn)很多零部件、材料、軟件、裝備領(lǐng)域在全世界的供應(yīng)商都比較集中，只有幾個(gè)，少數(shù)甚至1-2個(gè)。

從政策的角度來(lái)說(shuō)，面對(duì)這樣的情況也一直在支持，比如各種目錄，包括支持創(chuàng)新研發(fā)的目錄、引導(dǎo)投資的目錄，如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，外資鼓勵(lì)類(lèi)目錄等。支持的重點(diǎn)包括鼓勵(lì)研發(fā)、投資的領(lǐng)域其實(shí)都是薄弱的領(lǐng)域，包括在傳統(tǒng)汽車(chē)，新能源，智能網(wǎng)聯(lián)、材料等方面。這次的會(huì)議是新能源，這里面的一些材料包括鈷、鉑、鈀、銠等貴金屬資源都存在這樣的問(wèn)題。中央的會(huì)議也明確提到了提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力包括產(chǎn)業(yè)鏈的水平。針對(duì)這些方面，我們也提了一些建議，覺(jué)得應(yīng)該采取綜合的措施，著力保供應(yīng)、補(bǔ)短板，建設(shè)安全可控的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，保持國(guó)內(nèi)外的供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

具體來(lái)講，在保供應(yīng)、補(bǔ)短板方面，建議明確方向和目標(biāo)，采取綜合措施來(lái)加強(qiáng)攻關(guān)和研發(fā)；同時(shí)也要引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外企業(yè)加大研發(fā)和投資，要走出去開(kāi)展國(guó)外并購(gòu)和海外研發(fā)；要發(fā)揮企業(yè)的主體作用，企業(yè)要加強(qiáng)供應(yīng)鏈的管理。其實(shí)每一個(gè)小零件都是一個(gè)小產(chǎn)業(yè)鏈，都需要協(xié)作、合作，才能完成，

在推動(dòng)新能源汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展方面，我們也提出了一系列的政策建議。通過(guò)支持消費(fèi)、推廣等一系列的政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境，通過(guò)做大市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，來(lái)帶動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的提升。在智能網(wǎng)聯(lián)方面也需要通過(guò)各個(gè)產(chǎn)業(yè)主體，通過(guò)關(guān)鍵技術(shù)突破來(lái)加快產(chǎn)品推出、完善應(yīng)用配套，明確商業(yè)模式。對(duì)政府來(lái)講，在優(yōu)化政策環(huán)境方面共同努力，能夠盡快構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈。在政府政策方面，我們提出了關(guān)于優(yōu)化政策法規(guī)、完善政策體系，構(gòu)建技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系等方面的建議。

當(dāng)前，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入一種大變革、大洗牌的階段，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也進(jìn)入了一個(gè)深度調(diào)整期。對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)來(lái)講，機(jī)遇挑戰(zhàn)都很大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有加也有減，加的更多。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正加速向八化轉(zhuǎn)型：技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)方面，低碳化、電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化；經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略方面，則是正規(guī)化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；?、國(guó)際化?！靶滤幕睘楫a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)的重大機(jī)遇，包括現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)外的企業(yè)，但是部分企業(yè)確實(shí)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，甚至業(yè)務(wù)萎縮。

這次會(huì)議主題是三條鏈，如何做好三條鏈呢？作為絕對(duì)主體——企業(yè)一定要努力，在重構(gòu)融合的時(shí)代要合力，政府的政策要給力，同時(shí)政府的政策、政府的戰(zhàn)略包括企業(yè)的戰(zhàn)略也一定要有定力，要持之以恒。全行業(yè)、甚至不同行業(yè)之間也要齊心協(xié)力，對(duì)于創(chuàng)新更要不遺余力，轉(zhuǎn)型要盡智竭力。

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