自動(dòng)駕駛近幾年還能支棱起來嗎？

似乎是不同于ADAS市場(chǎng)近來常常琢磨L2++或者L2 Plus那般“妖艷”，L4一直都是智能駕駛中最人狠話不多的存在，默默無聞地承載著一輛輛路測(cè)車，穿行于未來的星辰大海。

但近日據(jù)不少媒體曝光，居于賽道內(nèi)高冷C位的Waymo，也將開始在舊金山提供完全無人駕駛的打車服務(wù)，正式把閉關(guān)修煉多年的內(nèi)功向市場(chǎng)展示。

當(dāng)我們?cè)谡務(wù)撟詣?dòng)駕駛商業(yè)化時(shí)，我們究竟在談?wù)撌裁矗?/p>

在浪潮終于拍到了谷歌這位行業(yè)“OG”的今天，也許是時(shí)候去思考一下這個(gè)問題了。

攀登珠峰，沿途下蛋

自動(dòng)駕駛行業(yè)里經(jīng)常講一句話就是“攀登珠峰，沿途下蛋”，簡(jiǎn)言之，珠峰是一個(gè)終極目標(biāo)，也可以是企業(yè)使命，下蛋則是對(duì)珠峰這份長(zhǎng)期價(jià)值保持敬畏，避免自己被高處不勝寒的野望架空。

領(lǐng)駿科技創(chuàng)始人兼CEO楊文利向談擎說AI表示，“自動(dòng)駕駛行業(yè)從時(shí)間和市場(chǎng)成熟度兩個(gè)維度來考慮的話分為四個(gè)階段，2021年以前是核心供應(yīng)鏈成熟期，2021-2025是小規(guī)模商業(yè)化，2026-2030是商業(yè)格局重塑，2030年后自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。”

那么今天，行業(yè)已經(jīng)隨之進(jìn)入從1到10的商業(yè)化新階段。

某自動(dòng)駕駛企業(yè)技術(shù)人員何偉（化名）認(rèn)為，“創(chuàng)業(yè)公司不同于巨頭，行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，想要活下去就得盡快創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值，而且賽道的融資環(huán)境也在不斷降溫，所以我們需要下蛋。”

下蛋的一個(gè)好處其實(shí)顯而易見，即更好地幫助企業(yè)融入已經(jīng)拍到行業(yè)腳踝的商業(yè)化大潮。何偉表示，商業(yè)化階段大致有兩個(gè)較為明朗的“下蛋”模式，但共同點(diǎn)就是相較于爬珠峰得在一定程度上做降維。

一種是場(chǎng)景降維，做比如說下沉到L4自動(dòng)駕駛物流、無人礦車這樣相對(duì)更易于落地的場(chǎng)景；另一種是技術(shù)降維，做ADAS（輔助駕駛系統(tǒng)）或者再細(xì)分一點(diǎn)，到AVP（自動(dòng)代客泊車）這樣的具體能力量產(chǎn)。

從行業(yè)內(nèi)現(xiàn)況來看，何偉所在團(tuán)隊(duì)當(dāng)前更青睞于量產(chǎn)路線，他認(rèn)為首先，“（量產(chǎn)）市場(chǎng)雖然有百度、華為這樣的巨頭，很多新勢(shì)力也都自研在做，但ADAS萬億的市場(chǎng)規(guī)模是巨大的?！?/p>

另一點(diǎn)則是市場(chǎng)需求下，ADAS量產(chǎn)當(dāng)前的確定性會(huì)更強(qiáng)，整體融資環(huán)境仍有不錯(cuò)的活力。

從資本市場(chǎng)的角度來看，一位投資人也向談擎說AI表示，量產(chǎn)路線現(xiàn)在確實(shí)在投資方面更加火熱，不少二線項(xiàng)目當(dāng)前也都有一個(gè)不錯(cuò)的融資環(huán)境，頭部像是國(guó)外的Mobileye現(xiàn)在已經(jīng)啟動(dòng)上市。

“主要是（新能源）乘用車市場(chǎng)起來了，不少主機(jī)廠（輔助駕駛）這方面的需求非常高漲，Mobileye跟極氪合作，國(guó)內(nèi)像是縱目（科技）、Momenta這些做量產(chǎn)的初創(chuàng)公司，也都跟主機(jī)廠合作開展比較多了?！?/p>

不過對(duì)“下蛋”這件事，行業(yè)其實(shí)是一個(gè)求同存異的現(xiàn)狀。就比如Momenta、希迪智駕這樣的多條腿走路玩家，亦或者領(lǐng)駿科技、踏歌智行等已經(jīng)開始專注于場(chǎng)景下沉的玩家，服務(wù)于車廠量產(chǎn)于其并非是商業(yè)化階段的唯一選擇。

關(guān)于這一點(diǎn)，何偉認(rèn)為爬珠峰是一個(gè)長(zhǎng)期價(jià)值，下不下蛋，下什么蛋，下多少蛋，見仁見智，但本質(zhì)上都是在蟄伏，為爬珠峰做更多的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備。

行業(yè)內(nèi)就此其實(shí)也有著一定程度上的共識(shí)，小馬智行CTO樓天城曾在接受訪談時(shí)談到，“沿途下蛋我不反對(duì)，前提是你去的是真的珠峰。如果判斷珠峰是真的珠峰，我不覺得下蛋會(huì)影響它?！?/p>

“我們就是在堅(jiān)持L4的乘用車技術(shù)棧保持行業(yè)領(lǐng)先的情況下，在近年做了很多商業(yè)化嘗試。”楊文利向談擎說AI表示，“這樣才能對(duì)行業(yè)的格局和未來有更清晰的認(rèn)知，對(duì)自己未來如何達(dá)到珠峰有更深刻的規(guī)劃和思考，實(shí)踐出真知。這是好的。”

“如果在2021年前在不影響攀峰的情況下沿途下蛋是好的，如果在2021年后做過多跟公司核心業(yè)務(wù)不相關(guān)的下蛋，影響則是負(fù)面的，公司和核心團(tuán)隊(duì)的能力和精力是有限的，對(duì)于自動(dòng)駕駛公司來說聚焦和專注于核心業(yè)務(wù)才能有更長(zhǎng)久的未來?！?/p>

誠(chéng)然，下蛋誠(chéng)可貴，攀峰價(jià)更高。

那么隨著越來越多玩家逐步進(jìn)入從1到10的行業(yè)新階段，在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的融合方面，行業(yè)又在發(fā)生哪些潛移默化的轉(zhuǎn)變？我們不妨進(jìn)一步觀瞧。

技術(shù)為王到全域協(xié)同

前些年，技術(shù)是自動(dòng)駕駛宏觀賽道里最吃香的，畢竟在搞從0到1的過程中，無論是主機(jī)廠里的特斯拉，還是自動(dòng)駕駛第一股圖森未來，國(guó)內(nèi)賽道的頭部企業(yè)小馬智行、文遠(yuǎn)知行，當(dāng)時(shí)做軟件的權(quán)重都更大，技術(shù)在更大程度上占據(jù)著先鋒位。

但隨著近年自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)在部分程度上實(shí)現(xiàn)了從0到1，不少初創(chuàng)企業(yè)也隨之有所預(yù)感，繼續(xù)靠純粹的技術(shù)來顛覆傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)，很可能會(huì)越發(fā)吃力。

如果要舉出自動(dòng)駕駛賽道中一時(shí)間最?yuàn)Z目的獨(dú)角獸，那么小馬智行絕對(duì)算得上是一位，但隨著去年相繼傳來的上市計(jì)劃擱置、卡車業(yè)務(wù)調(diào)整、關(guān)鍵技術(shù)人員離職等消息，小馬智行的光環(huán)似乎也正在淡去。

小馬智行走下神壇了嗎？我們暫時(shí)不好下定論，不過相較于小馬智行在去年尋求上市之際的目標(biāo)估值120億美元，天眼查APP顯示，在本月完成了最新的D輪融資后，其估值已暫時(shí)鎖定在了不甚理想的85億美元。

何偉認(rèn)為，小馬智行此前在商業(yè)化上相對(duì)較保守，但從1到10這個(gè)早期商業(yè)化階段，封閉很難保持活力。今天對(duì)很多初創(chuàng)企業(yè)的一個(gè)新考驗(yàn)就是供應(yīng)鏈、伙伴關(guān)系、客戶等等協(xié)同部位，能不能配合著技術(shù)一起做出綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

這其實(shí)也就為初創(chuàng)企業(yè)的技術(shù)協(xié)同指明了兩個(gè)方向，一是軟硬兼顧，二是軟件優(yōu)先，硬件上謀求合作。

在軟硬一體方面，據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，小馬智行從去年開始考慮造車，計(jì)劃基于吉利 “SEA 浩瀚”平臺(tái)打造電動(dòng)車，并從各大主機(jī)廠挖人，得到了小鵬設(shè)計(jì)總監(jiān)的加盟。不過小馬智行方面在當(dāng)時(shí)對(duì)此消息表示不予置評(píng)，且在后續(xù)也沒有公布相關(guān)進(jìn)展。

何偉所在公司對(duì)于親自下場(chǎng)做硬件也有過相關(guān)規(guī)劃和嘗試，在往期經(jīng)驗(yàn)中，何偉總結(jié)出了做硬件的兩個(gè)重要權(quán)衡點(diǎn)，一是技術(shù)的展現(xiàn)效率，二是企業(yè)的投入產(chǎn)出比。

何偉認(rèn)為，“自己做軟硬件一體，在集成上確實(shí)能給技術(shù)人員一個(gè)效率提升，這個(gè)提升可以是護(hù)城河，但也會(huì)給資金鏈，給公司的精力帶來很大挑戰(zhàn)，所以選擇這條路線是需要多維度考慮的，最好不要輕易入局，但入局了就要堅(jiān)定走下去才能有看到更多回報(bào)的可能性。”

盡管做硬件有著可見的長(zhǎng)期價(jià)值，但不可否認(rèn)的是，軟件仍是大部分自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)最堅(jiān)固的壁壘，綜合權(quán)衡下，深度合作其實(shí)是當(dāng)前不少創(chuàng)業(yè)公司更加青睞的選擇。

就比如對(duì)Robotaxi業(yè)務(wù)都有聚焦的文遠(yuǎn)知行和Momenta，無獨(dú)有偶，去年相繼開展了技術(shù)公司、主機(jī)廠、出行平臺(tái)這樣的“鐵三角”式深度合作模式。

更進(jìn)一步地來看，作為鐵三角一角的如祺出行，在去年末得到了來自文遠(yuǎn)知行的戰(zhàn)略融資，領(lǐng)駿科技在去年也得到了由AI芯片公司地平線投資的Pre-A輪，如此種種，其實(shí)也讓我們看到了宏觀自動(dòng)駕駛賽道內(nèi)各領(lǐng)域越來越深度碰撞的趨勢(shì)。

在這樣的變遷下，楊文利向我們提及了領(lǐng)駿科技與地平線的合作模式，“我們?yōu)榈仄骄€在決策規(guī)劃等方面提供幫助，地平線在芯片方面給予我們支持?！?/p>

不難發(fā)現(xiàn)，如今行業(yè)的合作模式已經(jīng)開始在本質(zhì)上有所轉(zhuǎn)變創(chuàng)新，不再同于往日Robotaxi企業(yè)向主機(jī)廠下訂單，或者智能駕駛Tier1廠商向技術(shù)公司供貨這樣純粹的單向供需關(guān)系。

那么在一切都蓄勢(shì)待發(fā)的今天，下一步，創(chuàng)業(yè)公司們將如何與百度、谷歌這樣的巨頭在同一片海域中弄潮？

新的“爭(zhēng)執(zhí)”

生存，對(duì)創(chuàng)業(yè)公司們而言是一件長(zhǎng)期主義的事情，短期內(nèi)的商業(yè)化嘗試，其實(shí)也都是在為攀峰養(yǎng)精蓄銳。

關(guān)于行業(yè)攀峰，從去年開始，漸漸出現(xiàn)了一個(gè)很難忽視掉的問題，那就是想要實(shí)現(xiàn)真正意義上100%安全的無人駕駛，僅靠車端能力幾乎不太可能實(shí)現(xiàn)，這一點(diǎn)在行業(yè)內(nèi)其實(shí)不會(huì)有太多歧義。

楊文利也就這一點(diǎn)向我們表示認(rèn)同，但其認(rèn)為，“國(guó)內(nèi)就已經(jīng)部署智能網(wǎng)聯(lián)道路里程占比來說，還沒有起步?！?/p>

因此對(duì)于路線選擇，楊文利還是更青睞延續(xù)保核心，深合作的戰(zhàn)略。楊文利表示，“單車智能我們有核心優(yōu)勢(shì)，車路協(xié)同我們會(huì)找優(yōu)勢(shì)技術(shù)方合作，星云互聯(lián)是我們清華自動(dòng)化系老師創(chuàng)建的公司，華勵(lì)智行是清華自動(dòng)化系師兄的公司，合作都有非常好的基礎(chǔ)。”

不過從去年開始，自動(dòng)駕駛業(yè)內(nèi)，尤其是在部分中國(guó)企業(yè)里，關(guān)于車路協(xié)同的聲音開始鼎沸，似乎讓人產(chǎn)生了這樣一個(gè)直觀感受，即單車智能與車?yán)飬f(xié)同是水火不容的對(duì)立陣營(yíng)關(guān)系。

就像是巨頭方面，百度和谷歌分別在走車路協(xié)同與單車智能兩條方案路線，輸贏勝負(fù)云云，漸漸使得對(duì)立感成為了不少人對(duì)兩條路線的基本認(rèn)知。

在提及這層隱憂時(shí)，何偉向我們強(qiáng)調(diào)，“車路協(xié)同是行業(yè)從10到100階段需要考慮的問題，單車智能則是1到10階段的主力，沒有直接矛盾。”

這其實(shí)也與談擎說AI一直以來的理解存在共性，談擎說AI認(rèn)為，車路協(xié)同與單車智能兩個(gè)方案看似對(duì)立，實(shí)則是一定程度上的包含與被包含關(guān)系。造出足夠聰明的車是單車智能路線的要義，但這實(shí)則也是保障車路協(xié)同方案能夠順利實(shí)施的基礎(chǔ)需求之一。

“現(xiàn)階段的自動(dòng)駕駛其實(shí)有點(diǎn)像整車廠電氣化變革，蔚小理會(huì)抱團(tuán)取暖，大眾也找特斯拉取經(jīng)?！焙蝹ケ硎荆拔覀冞@個(gè)行業(yè)也一樣，其實(shí)現(xiàn)階段沒必要有那么多對(duì)立，搞得咄咄逼人。商業(yè)化早期我覺得還是有一個(gè)亦敵亦友，開放共贏的氛圍更利于大家發(fā)展?！?/p>

如其所言，試想曾經(jīng)特斯拉如果并不是開源大量專利代碼，而是借技術(shù)優(yōu)勢(shì)將一眾新玩家扼殺在門外，那么它今天需要面對(duì)的，只會(huì)是燃油車更加強(qiáng)大的時(shí)代慣性。

造車這件事上，今天的特斯拉能夠與蔚小理們共生共榮，但是在自動(dòng)駕駛這片海里，未來會(huì)是巨頭與初創(chuàng)企業(yè)共游，還是弱肉強(qiáng)食，贏者通吃？

也許為時(shí)尚早的今天，我們還很難在業(yè)內(nèi)得到一個(gè)能統(tǒng)一的共識(shí)。不過可以肯定的是，在自動(dòng)駕駛這片海域生態(tài)里，涌動(dòng)著的戲劇性正在釋放。

那些想要向濤而立的弄潮兒，他們必須開始在技術(shù)之余，進(jìn)化出敏銳的嗅覺。

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