德國(guó)：BEV增長(zhǎng)13%，PHEV下降21%

德國(guó)，歐洲最大的汽車市場(chǎng)，7月份新能源汽車銷量為52,527輛，占據(jù)了25.5%的份額，高于去年同期的22.6%。整體汽車市場(chǎng)銷量從季節(jié)性正常水平下降約34%至205,911輛，為多年來(lái)最差的7月表現(xiàn)。

7月份的25.5%的新能源汽車份額包括14.0%的BEV和11.5%的PHEV。相比之下，2021年7月BEV和PHEV的份額分別為10.8%和12.8%。

銷量上，BEV同比增長(zhǎng)13%達(dá)28,815輛，PHEV下降21%至23,712輛。因此，新能源汽車的銷量同比下降了約5.5%。而整體汽車市場(chǎng)比2021年7月下降了13%，比季節(jié)性正常水平下降了34%（新冠爆發(fā)之前，約為32萬(wàn)輛）。

隨著特斯拉處于物流低潮月（盡管勃蘭登堡工廠剛剛開始有了銷量），菲亞特500在7月份再次占據(jù)領(lǐng)先地位，銷量為2,170輛。

大眾品牌經(jīng)歷了一個(gè)強(qiáng)勁的月份，分別排在第2、4和5位，分別為ID.4/ID.5（（KBA將兩款車的銷量做了合計(jì)））、ID.3和UP!。

值得注意的新面孔包括大眾ID.5，西雅特Cupra Born和雷諾Megane。大眾 ID.Buzz 仍處于早期階段，7月份只有34輛。

7月份排名上升的現(xiàn)有車型包括歐寶Corsa，大眾ID.3和大眾Up！，Dacia Spring，歐寶Mokka和奧迪Q4 e-tron。在大多數(shù)情況下，它們的提升不是由于銷量的絕對(duì)增加，而是由于其他BEV在第二季度收盤后表現(xiàn)不佳。

對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，德國(guó)7月份交付的1,035輛特斯拉Model Y中有很大一部分來(lái)自勃蘭登堡工廠。另外，勃蘭登堡工廠生產(chǎn)的Model Y也銷往挪威和其他市場(chǎng)。

特斯拉只是暫時(shí)遇到了挫折，主要是由于上海在上半年停產(chǎn)。Model 3預(yù)計(jì)將在9月底或10月底之前重新回到頭部。Model Y在這三個(gè)月里也受到了些許打擊，但程度不如Model 3嚴(yán)重。

與2月至4月相比，過(guò)去三個(gè)月里，大眾汽車集團(tuán)在BEV中保持了最高排名，銷量增長(zhǎng)了65%，令人印象深刻。Stellantis攀升至第2位（增長(zhǎng)54%），雷諾-日產(chǎn)攀升了4位，排名第三（增長(zhǎng)37%）。

現(xiàn)代汽車集團(tuán)持平，排在第4位。寶馬升至第5位（盡管銷量下降了17%），與奔馳（銷量下降了28%）交換了位置。特斯拉的排名從第2位下降到第7位，銷量下降了70%。

英國(guó)新能源汽車市場(chǎng)萎縮，BEV仍在增長(zhǎng)

英國(guó)7月份新能源汽車銷量有18,776輛，占16.7%的份額，低于去年同期的17.1%。BEV份額增長(zhǎng)，但不足以抵消PHEV失去的量。整體汽車銷量同比下降9%至112,162輛，為16年來(lái)的最低水平。

16.7%的新能源汽車份額，包括10.9%的BEV（銷量12,243輛）和5.8%的PHEV（銷量6,533輛）。相比之下，去年同期兩個(gè)類型的電動(dòng)汽車份額分別為9%和8%。

今年1-7月，新能源汽車在英國(guó)的滲透率為20.3%（其中BEV滲透率為14.0%），而去年同期為14.8%（BEV為8.2%）。因此，BEV的份額仍在增長(zhǎng)良好，但PHEV總體上正在下降。年初至今，BEV銷量增長(zhǎng)了約50%，而整個(gè)汽車市場(chǎng)的銷量下降了11.5%。

特斯拉，處于其歐洲季度運(yùn)輸?shù)牡统逼?，完全缺席英?guó)7月份的BEV TOP 20排名。這讓其他品牌有機(jī)會(huì)在英國(guó)大放異彩，現(xiàn)代、大眾和奧迪占據(jù)了前3名。

Cupra繼續(xù)增加Born在英國(guó)的供應(yīng)量，銷量比之前的6月峰值高出38%，使該品牌的月度排行榜從第17位攀升至第6位。

大多數(shù)其他領(lǐng)先品牌的月銷量有所下降，但與上個(gè)月相比，排名沒有發(fā)生重大變化。

近3個(gè)月的累計(jì)品牌銷量上，特斯拉仍然受到6月強(qiáng)勁的提振，盡管7月份相對(duì)缺席，但繼續(xù)在英國(guó)的長(zhǎng)期品牌排名中領(lǐng)先。

集團(tuán)銷量上，特斯拉從第1位跌至第4位。大眾集團(tuán)從第3位升至第1位，現(xiàn)代汽車集團(tuán)排在第2位。Stellantis上升至第3位，寶馬集團(tuán)仍排在第5位。在前5名之外，奔馳下降至第8位。

英國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)SMMT對(duì)7月份的銷量有這樣的看法：“持續(xù)的全球供應(yīng)鏈問(wèn)題，主要是半導(dǎo)體的缺乏，繼續(xù)阻礙訂單的履行。中國(guó)重要制造和物流中心的疫情封控和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)加劇供應(yīng)難題，使產(chǎn)量受到限制，從而影響英國(guó)新車市場(chǎng)的供應(yīng)量。（SMMT）。

這里沒有提到英國(guó)經(jīng)歷了自1970年代以來(lái)最高的通貨膨脹，這主要是由能源和食品供應(yīng)問(wèn)題引起的。這導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)不確定，抑制消費(fèi)者信心，以及對(duì)供應(yīng)鏈的明顯影響。

新能源汽車保留了比其他動(dòng)力系統(tǒng)低得多的燃料成本的優(yōu)勢(shì)，因此仍然相對(duì)具有吸引力。而且購(gòu)買新車的人數(shù)越來(lái)越少。很難說(shuō)PHEV銷量和份額下降（整個(gè)歐洲）的背后原因是什么，供應(yīng)還是需求。BEV在數(shù)量和份額方面仍然以不錯(cuò)的速度增長(zhǎng)。最受歡迎的BEV的訂單積壓時(shí)間也很長(zhǎng)，這將使它們?cè)谖磥?lái)幾個(gè)月的銷售保持增長(zhǎng)。

法國(guó)：雷諾Megane勢(shì)頭兇猛

法國(guó)，歐洲第二大汽車市場(chǎng)，7月份新能源汽車銷售出20,038輛，份額為18.6%，高于同期的15.9%。BEV的份額幾乎翻了一番，而PHEV的份額則下降了。整體汽車市場(chǎng)總銷量為107,548輛，比2020年之前的季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)大幅下降37%。

7月份的18.6%新能源汽車份額，包括11.9%的BEV（銷量12,812輛）和6.7%的PHEV（銷量7,226輛）。與一年前6.5%的BEV、9.3%的PHEV比重相比，這是一個(gè)戲劇性的轉(zhuǎn)變。

前7個(gè)月新能源汽車滲透率為20.0%（其中BEV滲透率12.1%），去年同期為15.7%（7.7%），證明了BEV在過(guò)去一年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

與整體汽車市場(chǎng)銷量同比下降約8%相比，BEV銷量增長(zhǎng)了約70%，達(dá)到12,812輛，這是一個(gè)顯著的對(duì)比。

7月，雷諾Megane全力以赴，獲得了當(dāng)月排名第一的位置。這是在Megane在5月份首次開始大批量交付（立即獲得第6位）并在6月升至第5位后的最好成績(jī)。

標(biāo)致208和雷諾Zoe排在第2位和第3位。菲亞特500和標(biāo)致2008填補(bǔ)了前5名。對(duì)于標(biāo)致2008來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)不錯(cuò)的結(jié)果，它通常徘徊在前10名的邊緣。

自去年12月達(dá)到頂峰以來(lái)，Dacia Spring的數(shù)量一直在下降，或許與供應(yīng)鏈問(wèn)題有關(guān)。這應(yīng)該是一個(gè)暫時(shí)的趨勢(shì)，法國(guó)（以及整個(gè)歐洲）對(duì)Spring有很多潛在需求。

近3個(gè)月的累計(jì)銷量則讓我們?cè)诓环€(wěn)定的單月銷量背后看到更多穩(wěn)定性的交付模式：

雷諾Megane，新進(jìn)入者，現(xiàn)在正在蠶食標(biāo)致208和菲亞特500的銷量，并可能在9月之前領(lǐng)先。未知數(shù)是：雷諾可以將Megane的月銷量增長(zhǎng)到什么程度（在什么時(shí)間段內(nèi)）；為本土市場(chǎng)可以調(diào)配多少資源？

由于許多其他新的汽車市場(chǎng)（例如瑞典）也對(duì)Megane有需求，雷諾可能不得不在某個(gè)時(shí)候開始重新分配供應(yīng)比例。

法國(guó)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)提供商AAA Data對(duì)法國(guó)市場(chǎng)做了如下總結(jié)：“新車市場(chǎng)在7月份繼續(xù)遵循同樣的負(fù)斜率，連續(xù)第十四個(gè)月下跌。甚至二手市場(chǎng)現(xiàn)在也在持續(xù)下滑。供應(yīng)鏈短缺，購(gòu)買力下降和未來(lái)的不確定性拖累了交付......購(gòu)買力問(wèn)題和買家的觀望態(tài)度都與消費(fèi)者對(duì)未來(lái)的恐懼有關(guān)?！啊?/span>

經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹和對(duì)未來(lái)的不確定性顯然正在塑造法國(guó)經(jīng)濟(jì)（以及其他歐洲市場(chǎng)）。至少法國(guó)比德國(guó)擁有更大的能源自主權(quán)。

所有這些都表明，未來(lái)幾個(gè)月汽車行業(yè)將繼續(xù)萎縮，但隨著能源價(jià)格居高不下，能源供應(yīng)未解決，與新內(nèi)燃機(jī)汽車相比，電動(dòng)汽車仍然具有相對(duì)吸引力。因此，即使整體汽車銷量下降，電動(dòng)汽車的份額也將繼續(xù)增長(zhǎng)。

挪威：新能源汽車市場(chǎng)罕見下滑

挪威是電動(dòng)交通轉(zhuǎn)型的領(lǐng)先國(guó)家，2022年7月，新能源汽車的份額罕見下降，從同期的84.7%降至83.0%。純電動(dòng)汽車的份額略有增長(zhǎng)，從同期的64.1%增長(zhǎng)至70.7%；但插電式混合動(dòng)力車的份額從20.6%下降至12.3%。整體汽車市場(chǎng)同比下降31%至7,247輛。

年初至今，BEV的滲透率為78.3%，PHEV為9.6%，高于2021年的58%和25%。挪威的BEV顯然仍在以健康的速度增長(zhǎng)，但整體新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)受到PHEV相對(duì)下滑的打擊。終端市場(chǎng)缺乏新的BEV車型，也促使部分消費(fèi)者繼續(xù)購(gòu)買強(qiáng)混車型。

例如，到2022年，強(qiáng)混的銷量一直保持在低但穩(wěn)定的水平（平均每月560輛）。豐田的Yaris和RAV4車型都主要以強(qiáng)混形式銷售，7月份分別達(dá)到440輛和166輛（在整體汽車市場(chǎng)中排名第3和第10位）。

Yaris的價(jià)格約為28,000歐元，一直暢銷，因?yàn)樗谄鋬r(jià)格點(diǎn)上幾乎沒有完全引人注目的BEV（或PHEV）替代品，且可以適用于單車家庭。BEV需要進(jìn)入這些價(jià)格范圍才能繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

7月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)結(jié)果的另一個(gè)原因是BEV交付（而不是需求）相對(duì)缺乏，此前6月份為提振第二季度的表現(xiàn)而進(jìn)行了適度的推動(dòng)。9月和12月的情況應(yīng)該會(huì)有明顯改善。

挪威7月份最暢銷的BEV是斯柯達(dá)Enyaq，在過(guò)去一年中多次獲得亞軍后終于迎來(lái)突破。事實(shí)上，Enyaq上個(gè)月654輛的銷量遠(yuǎn)不及6月份的1,024輛。

大眾ID.4緊隨其后，排名第二，現(xiàn)代Ioniq 5排名第三，稍領(lǐng)先于MG ZS。

MG ZS拿到了很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)的最高銷量，268輛，但仍低于2021年8月的峰值，338輛。其較新的兄弟MG5仍在挪威增加，并憑借86輛的成績(jī)創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄的月份，剛剛進(jìn)入當(dāng)月的第20位。

大眾ID.5自5月投產(chǎn)以來(lái)，繼續(xù)增加交付量，并且仍有增長(zhǎng)空間。

雷諾Megane，排在第26位，仍在上升。該車在7月份首次出現(xiàn)明顯的交易量，交付46輛，并可能在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)很好地攀升在前20名之內(nèi)。

3個(gè)月累計(jì)銷量排名上，特斯拉Model Y領(lǐng)先，仍然領(lǐng)先于大眾ID.4，但與2月至4月相比，銷量下降了17%。與此同時(shí)，ID.4的交易量比上一時(shí)期增加了57%，但與以前一樣仍排在第二位。

比亞迪唐從第26位攀升至第9位。MG Marvel R從第37位攀升至第14位。MG ZS從第30位攀升至第17位。但紅旗EHS9從第15位跌至第30位。在前20名之外，小鵬G3和P7近3個(gè)月的銷量合計(jì)59輛，而之前為346輛。這可能是由于軟件更新，只是暫時(shí)影響銷量。小鵬的2022年歐洲銷量（目前基本上僅限于挪威）為481輛，已經(jīng)超過(guò)了其2021年全年的表現(xiàn)（474輛）。

瑞典：MG表現(xiàn)突出

7月，新能源汽車在瑞典銷售了8,911輛，占據(jù)了50.1%的市場(chǎng)份額，高于去年同期的37.6%。整體汽車市場(chǎng)銷量為17,834輛，同比增長(zhǎng)6%，但仍比2020年前的正常水平下降約25%。

新能源汽車50.1%的份額包括26.3%的BEV和23.8%的PHEV。相比之下，2021年7月分別為15.1%和22.5%。

年初至今，BEV約占市場(chǎng)的27%，PHEV占24%。他們?cè)?021年初至今的表現(xiàn)分別為13.2%（BEV）和26.5%（PHEV）。持續(xù)的激勵(lì)措施變化，特別是從2021年8月開始的激勵(lì)措施，導(dǎo)致BEV扭轉(zhuǎn)了PHEV此前的主導(dǎo)地位。

在年初至今整體汽車市場(chǎng)銷量下降15%的背景下，新能源汽車的銷量年初至今增長(zhǎng)了約11%。

大眾ID.4在7月份獲得了瑞典BEV的頭把交椅，僅次于2021年的整體領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。MG ZS和起亞EV6分別獲得第2和第3名。

起亞Niro EV通常排在前3位，并且仍然處于2022年初至今的領(lǐng)先地位，在7月份度過(guò)了一個(gè)異常安靜的月份，可能是由于處于更新?lián)Q代中。

MG5，被評(píng)為歐洲最有價(jià)值的BEV之一，無(wú)處不在，排名第6位。其兄弟車型MG Marvel R也表現(xiàn)良好，排名第7。

總體而言，MG在7月份排名位居前列，僅次于大眾汽車。對(duì)于去年才開始在瑞典交付的BEV品牌來(lái)說(shuō)，三款車型均進(jìn)入前十，且排名靠前，成績(jī)非常不錯(cuò)。如果MG能夠繼續(xù)向瑞典供應(yīng)上述三款車型，那么它應(yīng)該能夠進(jìn)入2022年全年的前3大品牌。

新款雷諾Megane在瑞典的第一個(gè)月交付量有98輛，排在第18位。預(yù)計(jì)它的數(shù)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，盡管所處的細(xì)分市場(chǎng)十分擁擠。大眾ID.5于5月開始交付，在7月份首次進(jìn)入前20名（第14名，從6月的第24位開始）。

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