自動(dòng)駕駛

自動(dòng)駕駛兩大路線對(duì)決，漸進(jìn)式玩家為何更容易得人心？

第一電動(dòng)大牛作者 HiEV 2022-12-10 12:27

對(duì)自動(dòng)駕駛賽道而言，2022年的冬天格外冷冽。寒潮襲來(lái)，從各家的應(yīng)變方式看，不同路徑的玩家呈現(xiàn)“冰火兩重天”，進(jìn)化的趨勢(shì)也越來(lái)越清晰。

以Waymo為代表、持續(xù)研發(fā)L4級(jí)無(wú)人駕駛的跨越式路線玩家，正經(jīng)歷著一系列轉(zhuǎn)型、縮緊、裁員，甚至解散。

以特斯拉、小鵬等為代表、從L2++級(jí)“人機(jī)共駕”逐步過(guò)渡到L4的漸進(jìn)式路線玩家，產(chǎn)品與商業(yè)進(jìn)展持續(xù)高歌猛進(jìn)。

寒氣正不斷吹向L4跨越式玩家。

作為人工智能“皇冠上的明珠”，業(yè)內(nèi)對(duì)于L4級(jí)Robotaxi等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞氐臅r(shí)間表普遍不樂(lè)觀。

5~10年的時(shí)間戰(zhàn)線，注定了長(zhǎng)期價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，需建立在持續(xù)難以獲得回報(bào)的高投入基礎(chǔ)上。以至于在全球頂尖的開(kāi)發(fā)者們實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的過(guò)程中，鮮有跨越式的玩家可以堅(jiān)守單一的L4戰(zhàn)略，而是需要更靈活地應(yīng)對(duì)環(huán)境的變化與挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，自下而上的漸進(jìn)式玩家越走越順。

現(xiàn)在看，高級(jí)別輔助駕駛，即將在明年迎來(lái)大規(guī)模商業(yè)化落地階段。當(dāng)下，以小鵬為代表的車(chē)企，正在發(fā)起量產(chǎn)車(chē)上的城市領(lǐng)航場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)。小鵬還加速了Robtaxi業(yè)務(wù)的布局與探索，讓L4與L2++上演“雙向奔赴”。

理論上，售價(jià)30萬(wàn)的量產(chǎn)車(chē)，依靠海量的數(shù)據(jù)和高效的技術(shù)閉環(huán)，在自動(dòng)駕駛落地速度和規(guī)模上，明顯優(yōu)于200萬(wàn)的Robotaxi。

這是一場(chǎng)更適合漸進(jìn)式玩家的自動(dòng)駕駛長(zhǎng)跑。

三降三增，L4明星公司掙扎轉(zhuǎn)型

當(dāng)一家公司選擇以跨越式路線實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛時(shí)，為何在發(fā)展階段普遍難以堅(jiān)守單一的L4戰(zhàn)略？

首先，周期總有低谷。順境若不能居安思危，在逆境時(shí)戰(zhàn)略便會(huì)遭受猛烈沖擊。正常融資以外，只有跑通商業(yè)化閉環(huán)、補(bǔ)齊自我造血的短板，才能穿越周期，實(shí)現(xiàn)螺旋上升。

其次，數(shù)據(jù)的獲取、系統(tǒng)迭代往往容易受成本限制，進(jìn)而到達(dá)瓶頸、難以突破。想讓L4級(jí)無(wú)人駕駛的數(shù)據(jù)“一步到位”，很少有玩家能夠一路堅(jiān)守。

敏銳些的創(chuàng)業(yè)者們，會(huì)在開(kāi)始階段便做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，或是把握住戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)機(jī)、靈活應(yīng)變。其手段可大致總結(jié)為“三降三增”。

1. 降成本

自動(dòng)駕駛所在的AI行業(yè)薪酬一直為人津津樂(lè)道。對(duì)于創(chuàng)新行業(yè)普遍存在的人才貴的問(wèn)題，逆境最容易看見(jiàn)的解法便是優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、“邊裁邊招”，或是在各方面縮減開(kāi)支，以確保錢(qián)都用在公司未來(lái)重點(diǎn)方向的“刀刃”上。

2. 降維底層技術(shù)棧

實(shí)現(xiàn)L4與L2++兩條腿走路的核心，軟件上是體系化能力、數(shù)據(jù)閉環(huán)建設(shè)，使得兩條腿之間形成合力；硬件上則要在工程化、車(chē)規(guī)級(jí)等方面投入巨大，同時(shí)應(yīng)對(duì)低成本的挑戰(zhàn)。這令習(xí)慣了高成本傳感器與高質(zhì)量數(shù)據(jù)的L4公司略顯“水土不服”，不得不尋求底層技術(shù)棧的降維。

△ Momenta“飛輪”戰(zhàn)略

3. 降姿態(tài)

目前L4的落地，往往集中在各類(lèi)先行區(qū)、示范區(qū)，L4解決方案公司更多需要考慮的是產(chǎn)品如何體現(xiàn)更多科技感、如何在公共交通領(lǐng)域規(guī)劃民生改善的藍(lán)圖。面對(duì)L2++的客戶(hù)，一些習(xí)慣的思維方式和行為準(zhǔn)則，反而不利于跟“超級(jí)甲方”主機(jī)廠打交道，技術(shù)出身的領(lǐng)導(dǎo)者們更是需要適應(yīng)與調(diào)整。

4. 增場(chǎng)景

在自我造血的過(guò)程中，最便捷的是場(chǎng)景的橫向鋪開(kāi)。L4在垂直領(lǐng)域存在諸多想象空間，誰(shuí)能率先找到ODD友好、存在切實(shí)痛點(diǎn)的場(chǎng)景，并跑通商業(yè)閉環(huán)，誰(shuí)就能在資本市場(chǎng)形成新的增長(zhǎng)極。典型案例如文遠(yuǎn)知行，近一年已從Robotaxi衍生至Robovan、Robosweeper等多種應(yīng)用場(chǎng)景，并開(kāi)展商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)；小馬智行大力與合作伙伴推進(jìn)Robotruck業(yè)務(wù)落地。

5. 增生態(tài)

對(duì)于主機(jī)廠客戶(hù)，車(chē)圈Tier 1往往能憑借多年積累，獲得較高的信任度和話語(yǔ)權(quán)。面對(duì)L2++的新需求，技術(shù)供應(yīng)商們爭(zhēng)相報(bào)團(tuán)取暖，可競(jìng)爭(zhēng)卻異常殘酷。就像“搶板凳”游戲一樣，靠的是快準(zhǔn)狠的站位時(shí)機(jī)，和過(guò)硬的綜合素質(zhì)。如輕舟智航與地平線持續(xù)深化戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過(guò)自動(dòng)駕駛芯片的生態(tài)撬動(dòng)主機(jī)廠客戶(hù)。

6. 增壓力

在新的領(lǐng)域急行軍，加班、熬夜、會(huì)議成為常態(tài)，這給管理者戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的魄力、團(tuán)隊(duì)凝聚力、價(jià)值觀帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)?！爸裾让⑿p勝馬”，找到適合自己的戰(zhàn)略方針，才能化壓力為動(dòng)力。

總的來(lái)說(shuō)，每一家L4明星公司的掙扎轉(zhuǎn)型，都需要經(jīng)歷一次資源重新分配的過(guò)程。內(nèi)部震蕩無(wú)可避免，外部變化身不由己。成者優(yōu)先活下來(lái)，贏得下階段競(jìng)爭(zhēng)的出線權(quán)；敗者則大概率撐不過(guò)下一個(gè)冬天。

服務(wù)個(gè)人消費(fèi)者，漸進(jìn)式玩家上演華山論劍

與L4玩家的寒氣陣陣不同，漸進(jìn)式玩家早已走過(guò)了定點(diǎn)、驗(yàn)證測(cè)試等階段、已經(jīng)開(kāi)始為個(gè)人消費(fèi)者提供“看得見(jiàn)摸得著”的高級(jí)別輔助駕駛產(chǎn)品。

漸進(jìn)式的打法，當(dāng)前主要存在三種模式：

1. 車(chē)企自研

一些孕育于新能源智能車(chē)?yán)顺钡男聞?shì)力品牌，能夠較早地制定出智駕的發(fā)展戰(zhàn)略、布局上下游，獲得寶貴的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也是高等級(jí)輔助駕駛上車(chē)的弄潮兒。特斯拉、小鵬、蔚來(lái)、理想均采用這種模式，而Cruise、毫末等車(chē)企孵化的自動(dòng)駕駛公司，其率先服務(wù)的也都是自家車(chē)型，因此歸為一類(lèi)。

2. 深度合作

不少主機(jī)廠選擇積極開(kāi)放的心態(tài)，愿意與軟件供應(yīng)商深度合作自動(dòng)駕駛功能，這里也是爭(zhēng)奪最激烈的主戰(zhàn)場(chǎng)，入局者眾。有互聯(lián)網(wǎng)大廠的汽車(chē)業(yè)務(wù)部門(mén)如華為、大疆；有頂尖的自駕芯片公司如地平線；再有禾多、縱目等深耕重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景的供應(yīng)商。而Momenta得益于其較早便明確了兩條腿走路的“飛輪”戰(zhàn)略，與上汽智己的合作項(xiàng)目成為眼下L4公司的獨(dú)苗。

3. 傳統(tǒng)Tier 1

對(duì)于博世、大陸等傳統(tǒng)tier1而言，新的智能化趨勢(shì)，意味著新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，也伴隨著新秩序建立的“不安”。他們正積極地調(diào)兵遣將、虎視眈眈。據(jù)悉，博世與文遠(yuǎn)的合作僅半年以來(lái)，其量產(chǎn)項(xiàng)目已拿到定點(diǎn)，不可謂不快，足以體現(xiàn)出其決心和野心。

以上幾種模式，戰(zhàn)略上并無(wú)孰優(yōu)孰劣，但對(duì)于一群摩拳擦掌的新能源智能車(chē)消費(fèi)者而言，最直觀的感受便是大街上看到的同款車(chē)型數(shù)量，以及誰(shuí)能率先落地城市NGP了。

從銷(xiāo)量看，特斯拉明顯一超多強(qiáng)，但純視覺(jué)方案在應(yīng)對(duì)城市中無(wú)數(shù)種的復(fù)雜場(chǎng)景時(shí)，暫時(shí)顯得底氣不足，加上政策、負(fù)面等其他因素，使得坐擁天量數(shù)據(jù)的特斯拉在中國(guó)開(kāi)放FSD一事上依然小心翼翼。

從城市NGP的落地時(shí)間看，小鵬今年10月在廣州率先開(kāi)放城市NGP，成為全行業(yè)首家，無(wú)疑是年度自動(dòng)駕駛的重磅事件之一。

而蔚來(lái) ET7、理想 L9 、有毫末智行加持的長(zhǎng)城魏牌，都有望緊接著在2022年底至2023年實(shí)現(xiàn)城市領(lǐng)航輔助駕駛的 OTA 推送。

不難發(fā)現(xiàn)，不論是技術(shù)上看高階輔助駕駛的落地速度，還是從商業(yè)上看具體車(chē)型銷(xiāo)量，小鵬都保持著較為領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)地位，這也是其一直將“智能化”標(biāo)簽作為增長(zhǎng)強(qiáng)引擎的底氣來(lái)源。

打破自動(dòng)駕駛次元壁，就靠小鵬們

上一次自動(dòng)駕駛寒冬，出現(xiàn)在2019年。彼時(shí)并無(wú)路線之爭(zhēng)，只是融資熱度驟降后，對(duì)行業(yè)的理性思考回歸，因此L4跨越式與L2++漸進(jìn)式“井水不犯河水”。

如今，作為漸進(jìn)式的頭部玩家代表，小鵬正向無(wú)人駕駛的“山頂”發(fā)起沖刺，成為全國(guó)首家使用前裝在售量產(chǎn)車(chē)、0改裝Robotaxi的品牌。

這說(shuō)明，Robotaxi與消費(fèi)者看得見(jiàn)摸得著的量產(chǎn)車(chē)之間，開(kāi)始有了真正的鏈接，帶來(lái)了更大的想象空間。

以小鵬為代表的漸進(jìn)式打法，似乎要比跨越式更容易沖破自動(dòng)駕駛次元壁。其不論輔助駕駛還是無(wú)人駕駛，都有三大關(guān)鍵模塊，數(shù)據(jù)、硬件、軟件算法。

漸進(jìn)式佼佼者小鵬，正是希望使用量產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)的硬件，不斷打磨算法能力使之不斷向L4拓展場(chǎng)景、ODD，再輔以大量的數(shù)據(jù)及更高效的迭代效率，以開(kāi)放城市NGP為起點(diǎn)，向城市內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛的總目標(biāo)進(jìn)軍。

先看數(shù)據(jù)，主要指數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)處理效率。

而小鵬在技術(shù)上最核心的優(yōu)勢(shì)，正是在于其體系能力大大提高了處理數(shù)據(jù)的效率，并通過(guò)輔助駕駛與自動(dòng)駕駛的雙向互哺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和技術(shù)能力的互哺閉環(huán)。

小鵬已計(jì)劃在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，采用零改裝的車(chē)輛，所有的感知、運(yùn)算、控制等硬件完全通用，可以大幅降低綜合成本。不僅量產(chǎn)車(chē)輛和Robotaxi可以共同加入訓(xùn)練體系，實(shí)現(xiàn)共同迭代，Robotaxi上應(yīng)用的先進(jìn)技術(shù)，也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)量產(chǎn)車(chē)輛的輔助駕駛體驗(yàn)賦能。

對(duì)于量產(chǎn)車(chē)帶來(lái)海量數(shù)據(jù)的處理，小鵬也做足了準(zhǔn)備。不久前，小鵬宣布在烏蘭察布建成了目前中國(guó)最大的自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，專(zhuān)門(mén)用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練，算力可達(dá)600PFLOPS（每秒浮點(diǎn)運(yùn)算60億億次），模型訓(xùn)練速度提升近170倍。效率不可謂不高。

再看硬件。

一般公眾印象中的Robotaxi車(chē)頂都會(huì)扣一頂“大帽子”，專(zhuān)門(mén)用于安裝激光雷達(dá)等感知元件，這類(lèi)后裝版本車(chē)輛在與原有車(chē)輛硬件匹配流暢度上需要克服更多不確定性，且極大提升了生產(chǎn)成本。

日前，小鵬G9成為國(guó)內(nèi)首個(gè)通過(guò)自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地測(cè)試的在售量產(chǎn)車(chē)，也是行業(yè)內(nèi)首款在不改變硬件的情況下，僅通過(guò)自動(dòng)駕駛軟件升級(jí)強(qiáng)化而順利通過(guò)該測(cè)試的在售量產(chǎn)車(chē)。

從 Robotaxi 領(lǐng)域的發(fā)展角度，零改裝量產(chǎn)車(chē)輛取得路測(cè)牌照是里程碑式的進(jìn)步，結(jié)合小鵬汽車(chē)完善的制造、補(bǔ)能、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，意味著綜合成本的顛覆性突破，讓Robotaxi 的大規(guī)模量產(chǎn)推廣成為可能。

至于車(chē)規(guī)級(jí)、工程化方面，本身就是車(chē)企的小鵬，相比跨越式玩家們則具備了無(wú)可比擬的天然優(yōu)勢(shì)。

最后，對(duì)算法而言，迭代優(yōu)化其實(shí)永遠(yuǎn)都“在路上”，落地后則是用戶(hù)體驗(yàn)為王。

在今年的小鵬1024科技日上，小鵬公開(kāi)了全新一代感知架構(gòu)“XNet”。升級(jí)后的XNet架構(gòu)能夠通過(guò)多相機(jī)和雷達(dá)收集數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)處理，實(shí)時(shí)生成3D場(chǎng)景地圖和高精度地圖，靜態(tài)、動(dòng)態(tài)感知能力大幅提升，無(wú)縫連接城市道路、高速和停車(chē)場(chǎng)等場(chǎng)景。

有了XNet的加持，小鵬正加速智能駕駛輔助系統(tǒng)的終極產(chǎn)品「XNGP」研發(fā)，劍指無(wú)人駕駛。

據(jù)HiEV在10月的小鵬P5實(shí)車(chē)試駕感受，在打通高速NGP和城區(qū)NGP后，其高階輔助駕駛帶給司機(jī)與乘客的整體感受已非常“老司機(jī)”——感知算法能魯棒、準(zhǔn)確地識(shí)別各類(lèi)橫穿、鬼探頭、異形障礙物場(chǎng)景，施工路段的多類(lèi)交通參與者都能在SR模擬顯示中清晰對(duì)應(yīng)。而預(yù)測(cè)、規(guī)劃與控制算法在靈活應(yīng)對(duì)多車(chē)流、跨交通層的立交橋大環(huán)島場(chǎng)景時(shí)的從容不迫，也給我們留下了深刻的印象。

在舒適、效率與安全之間找到平衡后，“人機(jī)共駕”帶給人類(lèi)司機(jī)的價(jià)值已大大提升，用戶(hù)體驗(yàn)極佳。

對(duì)小鵬而言，當(dāng)前只需要按部就班地將自主泊車(chē)、無(wú)車(chē)道線路段行駛等各個(gè)重點(diǎn)場(chǎng)景逐個(gè)擊破、與高速/城區(qū)NGP完成串聯(lián)，逐步提升不同場(chǎng)景智能輔助駕駛服務(wù)時(shí)長(zhǎng)的占比，直至100%后，點(diǎn)到點(diǎn)的完全無(wú)人駕駛即成為了現(xiàn)實(shí)。