新能源前瞻（ID：xinnengyuanqianzhan）原創(chuàng)

文 丨 和   暢

編 丨 馬   路

對(duì)于電動(dòng)汽車而言，動(dòng)力電池肯定是最重要的零部件之一。它關(guān)乎著這輛電動(dòng)汽車能跑多遠(yuǎn)、充多快和安全性等。而這每一項(xiàng)都是消費(fèi)者的“必選項(xiàng)”。

目前新能源車企的電池運(yùn)營方式有兩個(gè)路徑，一是與電池行業(yè)龍頭企業(yè)合作，一是自研自造電池。

近期比較受關(guān)注的車企，比如理想、問界和小米汽車等，都是選擇了與寧德時(shí)代聯(lián)合開發(fā)動(dòng)力電池，并成為自己旗艦產(chǎn)品的有力背書。

事實(shí)上，奇瑞、北汽新能源、阿維塔、哪吒、嵐圖、廣汽、Stellantis集團(tuán)和江汽集團(tuán)等頭部車企，均與寧德時(shí)代開展了動(dòng)力電池供應(yīng)等多方面戰(zhàn)略合作。

來源/寧德時(shí)代微信公眾號(hào)

也有一些新能源車企選擇了動(dòng)力電池的自研自造之路。在他們看來，自研電池是“降低成本”“形成競(jìng)爭力”“未來發(fā)展護(hù)城河”的破局之道。

然而，自研電池的車企如今都怎么樣了?

據(jù)新能源前瞻不完全統(tǒng)計(jì)，個(gè)別車企實(shí)現(xiàn)了“自給自足”；有的車企自研電池已量產(chǎn)，但“預(yù)計(jì)2025年盈利”；有的車企礙于重投入、見效慢，剝離了電池業(yè)務(wù)；更多的車企選擇繼續(xù)和寧德時(shí)代等電池廠商聯(lián)合共建、深入合作。

顯然，動(dòng)力電池自研自造，沒有想象中美好。

01

需翻越多座大山

對(duì)于車企來說，第一關(guān)就是資金。

據(jù)國海證券推算，1GWh的電池產(chǎn)線需要投入3-4億元。而以每輛車配套50kWh電量為例，1GWh電池可配套2萬輛電動(dòng)汽車。如果按照車企每年交付20萬輛來算，僅電池產(chǎn)線的投入就高達(dá)30-40億元。

而海融網(wǎng)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也驗(yàn)證了自研自造動(dòng)力電池的重資產(chǎn)屬性。2023年，電池領(lǐng)域共有178個(gè)新項(xiàng)目，其中138個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，總數(shù)為6941.06億元，即單個(gè)項(xiàng)目的平均投入為54億元。

這對(duì)于鮮有盈利的新能源車企來說，無疑是一座資本大山。

除了雄厚的資本實(shí)力，研發(fā)實(shí)力也是電池廠商的分水嶺。某電池廠商研發(fā)總監(jiān)告訴新能源前瞻，電池廠的通常做法是“研一代、備一代、產(chǎn)一代”，“如果研發(fā)實(shí)力不夠，那就是純營銷宣傳了”。

“現(xiàn)在很多車企都是只做電芯，這已經(jīng)是重資產(chǎn)投資了。如果涉及到材料，那對(duì)資金和技術(shù)要求就更高了?！鄙鲜鲅邪l(fā)總監(jiān)如是說。

以極氪金磚電池為例，其團(tuán)隊(duì)研發(fā)工程師為1000人，行業(yè)專家100人，實(shí)現(xiàn)從電芯到電池包全棧自研。而寧德時(shí)代現(xiàn)有研發(fā)人員更是超過18000名，其中博士264名，碩士2852名。

來源/極氪官方網(wǎng)站 新能源前瞻截圖

而除了資本和科技實(shí)力，能否量產(chǎn)裝車也是車企自建電池的關(guān)鍵所在。

某頭部電池廠商副總裁曾對(duì)媒體表示，自產(chǎn)電池必定是車企自用，如果汽車銷量上不去，電池生產(chǎn)規(guī)模就會(huì)受到制約，沒有規(guī)模則降低電池成本也將無從談起。

麥肯錫的觀點(diǎn)認(rèn)為，車企需要在一個(gè)地區(qū)生產(chǎn)至少50萬輛新能源汽車，或電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到15GWh以上，自產(chǎn)電芯才可能具備成本優(yōu)勢(shì)。

所以在該副總裁看來，一些新能源車企選擇自研自造電池，雖然有“掌握核心資源”“控制電池成本”等美好訴求，但真正要實(shí)施并將之變成一個(gè)長期可持續(xù)的競(jìng)爭力，還需要幾年的觀察評(píng)估。

談到車企造電池，在成都從事鋰電池回收的嚴(yán)哥也表示，“難度很大。我認(rèn)為，很多車企說是自研自造電池，實(shí)則是OEM（貼牌）。”

02

能否跟上“專業(yè)玩家”節(jié)奏？

眾所周知，電池制造屬于絕對(duì)高科技行業(yè)，有極精密要求、極快速度、極高一致性、極低缺陷率、極高柔性、極高安全、極低成本、極高潔凈度等八大難點(diǎn)。

即便是電池專業(yè)領(lǐng)域的頭部廠商，也不容易兼顧以上“八點(diǎn)”。

而寧德時(shí)代之所以在全球的市占率遙遙領(lǐng)先，便是得益于其“極限制造”這一大殺器。隨著2023年12月14日最新一批“燈塔工廠”公布，寧德時(shí)代溧陽基地成為繼寧德基地、宜賓基地后，寧德時(shí)代獲評(píng)的第三座“燈塔工廠”。目前全球鋰電行業(yè)僅有的3座“燈塔工廠”，均來自寧德時(shí)代。

毫無疑問，“燈塔工廠”代表著當(dāng)今全球制造業(yè)領(lǐng)域智能制造和數(shù)字化的最高水平。

正是有了“極限制造”的加持，寧德時(shí)代的生產(chǎn)效率提升了30%、運(yùn)營成本降低20%、產(chǎn)品升級(jí)周期縮短40%、產(chǎn)品不良品率降低20%。

平均一秒一個(gè)電芯、2.5分鐘一個(gè)電池包、單品失效率低至十億分之一，寧德時(shí)代用一組組“不可超越”的數(shù)字，定義著電池的最高規(guī)格。

圖/寧德時(shí)代極限制造產(chǎn)線

來源/寧德時(shí)代

而在安全方面，僅電池的防爆閥技術(shù)，寧德時(shí)代就在全球申請(qǐng)了340多件專利，且已授權(quán)200多件；從研發(fā)設(shè)計(jì)到產(chǎn)品制造，寧德時(shí)代的電池?fù)碛谐^6800個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，平均一個(gè)電池追溯數(shù)據(jù)超過1萬項(xiàng)。

所以在博世看來，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)進(jìn)入了以寧德時(shí)代為第一梯隊(duì)的穩(wěn)定發(fā)展格局中，而且新技術(shù)更新較快，新入局者不僅占不到什么便宜，還要承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

這也是蔚來“放棄”了電池自制業(yè)務(wù)的原因之一。蔚來董事長兼CEO李斌曾指出，如果蔚來可以自己造電池，那么就能多出8%左右的毛利，但三年內(nèi)電池制造改善不了毛利，“固定資產(chǎn)投入換毛利，能推就推”。

極氪則會(huì)采用兩種不同的電池技術(shù)路線，既包括寧德時(shí)代的麒麟電池，也包括金磚電池。用“兩條腿走路”的方式，確保極氪車型的續(xù)航里程和充電速度得到最大程度的提升。

這顯然也是大多數(shù)自研自建電池車企的“常規(guī)操作”。

嚴(yán)哥就向新能源前瞻表示，特斯拉Model Y后驅(qū)版和Model 3的長續(xù)航版都在用寧德時(shí)代的電池。而根據(jù)CNMO新聞報(bào)道，自2020年3月開始交付以來，Model Y全球已累計(jì)交付249.3657萬輛，這一數(shù)字超過了Model 3的229.5187萬輛。

03

聯(lián)合共建或是最優(yōu)解

寧德時(shí)代成就著特斯拉等合作伙伴，而數(shù)十家合作伙伴自然也成就了寧德時(shí)代的市占率。

根據(jù)全球咨詢機(jī)構(gòu)SNE最新數(shù)據(jù)，全球動(dòng)力電池使用量中，寧德時(shí)代2023年11月全球份額為40.9%，再創(chuàng)新高；1-11月全球份額為37.4%，遙遙領(lǐng)先；而寧德時(shí)代海外（除中美歐）地區(qū)份額提升最快，11月份額達(dá)33.6%，1-11月份額達(dá)28.6%，累計(jì)同比增長9.1個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)拉大與LGES的差距。

這顯然就是市場(chǎng)對(duì)寧德時(shí)代電池品質(zhì)的最好背書。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布最新數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，寧德時(shí)代國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量21.32 GWh，市占率達(dá)44.48%，是第二名的幾乎兩倍，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)第一的寶座。2023年全年，寧德時(shí)代的裝車量為167.10GWh，占比達(dá)到43.11%，同樣兩倍于行業(yè)第二名。

而寧德時(shí)代近期也在用神行超充電池、科技創(chuàng)新項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)鏈降碳等新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷擴(kuò)大戰(zhàn)果，結(jié)識(shí)了更多的“朋友”。

1月6日，江汽集團(tuán)與寧德時(shí)代在動(dòng)力電池供應(yīng)，換電技術(shù)導(dǎo)入，新技術(shù)、新產(chǎn)品聯(lián)合開發(fā)和應(yīng)用，國內(nèi)外市場(chǎng)拓展，產(chǎn)業(yè)鏈降碳等方面開展積極合作，共同制定行動(dòng)方案，共建戰(zhàn)略聯(lián)盟。

1月3日，猛士科技與寧德時(shí)代在新型電池產(chǎn)品開發(fā)、神行超充電池應(yīng)用、科技創(chuàng)新項(xiàng)目、市場(chǎng)推廣等多個(gè)維度展開緊密合作，共同打造新能源汽車行業(yè)合作的新范本。

值得一提的是，后續(xù)上市的猛士917車身上也將印有“寧德時(shí)代CATL Inside”，這也是首個(gè)印有此標(biāo)識(shí)的百萬級(jí)電動(dòng)豪車。

在多位業(yè)內(nèi)人士和消費(fèi)者看來，“寧德時(shí)代CATL Inside”印在車身上，代表著高質(zhì)量、高品質(zhì)和高安全的動(dòng)力電池廠商從幕后走向臺(tái)前，是對(duì)車企的全面賦能，而這也是符合消費(fèi)者、車企和電池廠商三方利益的。

毫無疑問，更多的“寧德時(shí)代CATL Inside”將被消費(fèi)者聽到、看到、體驗(yàn)到。

小米汽車技術(shù)發(fā)布會(huì)上，雷軍表示，電池是純電車的基石，是核心部件，影響著車輛的續(xù)航、安全和操控。所以，小米的首款車型小米SU7就選擇搭載了寧德時(shí)代的王牌麒麟電池。

顯然，選擇寧德時(shí)代是小米汽車品牌向上的關(guān)鍵要素之一。

作為在2023年大放異彩的理想汽車，其將于2024年3月1日發(fā)布的家庭科技旗艦MPV理想MEGA同樣備受矚目。而為了讓自己的純電車型一炮而紅，理想在動(dòng)力電池的選擇上也是寧德時(shí)代麒麟電池。

來源/理想官方網(wǎng)站 新能源前瞻截圖

需要強(qiáng)調(diào)的是，理想MEGA搭載的是5C麒麟電池，充電12分鐘續(xù)航500公里。為了做到5C超充，理想研發(fā)團(tuán)隊(duì)早在2020年就聯(lián)合寧德時(shí)代開啟了工程開發(fā)，經(jīng)歷3年攻堅(jiān)，終于造出了5C電芯、5C電池?zé)峁芾砗?C電池安全架構(gòu)。

事實(shí)上，聯(lián)合共建已經(jīng)成為寧德時(shí)代和合作伙伴彼此成就的重要途徑之一。2023年12月26日，投資者關(guān)系平臺(tái)上，寧德時(shí)代在答復(fù)投資者關(guān)心的問題時(shí)指出，公司會(huì)結(jié)合不同客戶的需求，持續(xù)為客戶提供具有競(jìng)爭力的產(chǎn)品解決方案。

就有電池領(lǐng)域的專業(yè)人士表示，車企參與研發(fā)可以提升電池和車型的適配度，形成差異化和競(jìng)爭力。但如果單純從節(jié)約成本的角度看，不一定是劃算的，甚至投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于回報(bào)，也容易將自身的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目拖垮。

“聯(lián)合共建或許更符合車企和電池廠商的社會(huì)分工。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。

這與寧德時(shí)代的觀點(diǎn)一致。早在2022年，寧德時(shí)代就表示，車企與電池廠的專業(yè)分工不同，車廠擅長于機(jī)械、電子等，而電池涉及電化學(xué)體系，車企對(duì)電化學(xué)的理解深度往往不如專業(yè)的電池企業(yè)。

自研自造電池，對(duì)于絕大多數(shù)車企來說，或許只是一個(gè)美好的愿望。

*題圖及文內(nèi)部分配圖來源于寧德時(shí)代。

*免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。

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