今天下午，蔚來例行舉行了年度媒體面對面溝通會。

這場溝通會持續(xù)超 3 個小時，李斌鐵人模式再次上線，從樂道產(chǎn)能目標(biāo)、蔚來新車與新技術(shù)布局，再到坦承現(xiàn)在的蔚來落后于早期規(guī)劃、合資車企大多會被邊緣化等，一個人回答了 203 個問題。

內(nèi)容足夠充盈，我們總結(jié)了 53 個信息點(diǎn)，將其更清晰地呈現(xiàn)到大家面前。

一、關(guān)于樂道

1.李斌上來首先回答的問題，還是樂道。他表示樂道沒有占蔚來的產(chǎn)能，再次強(qiáng)調(diào)樂道 L60 這個月一定交付 1 萬臺，并且明年 3 月要做到產(chǎn)能和交付達(dá)到 2 萬臺，「我們目前還在為這個目標(biāo)努力」；

2.樂道明年第三、四季度會有新車推出，是大 5 座和大 6 座SUV；

3.樂道到今年年底前會有約 1000 座可用換電站，到明年 4 月份會有 2000 座；

4.反直覺的是，當(dāng)前下單需要等到才能交付的樂道，反向促進(jìn)蔚來主品牌的銷售，「上個月賣了好幾百臺，三個月賣了兩三百臺」，有的是因?yàn)榧敝彳?，有的是因?yàn)轭A(yù)算夠了；

5.樂道 L60 的用戶領(lǐng)航輔助總里程已經(jīng)有 234 萬公里，剛交付不到 3 個月的L60，領(lǐng)航輔助跑得最多的用戶已經(jīng)有超 4700 公里的里程；

二、關(guān)于 ET9

6.新車將會在 12 月 21 日的 2024 NIO Day 上上市，2025 年一季度交付；

7.蔚來在過去一年對 ET9 及其技術(shù)做了大量優(yōu)化，李斌去年在 NIO Day 上說會有 17 項(xiàng)全球首發(fā)技術(shù)、50 多個同級領(lǐng)先，「如果現(xiàn)在來看的話，這個數(shù)字只會多不會少」；

8.ET9 是國內(nèi)首款獲批「線控轉(zhuǎn)向」系統(tǒng)的車型，將方向盤與底盤解耦，在智駕狀態(tài)下讓轉(zhuǎn)向更優(yōu)雅，減少動作幅度，同時具備冗余安全性等優(yōu)勢；

9.ET9 電池包確實(shí)跟以前的電池包不通用，但蔚來換電站可以放置 23 塊電池包，目前很多站只部署了一半電池，解決起來問題不大；

10.之所以采用 925V 電壓，是因?yàn)榧幢銓^緣靜謐性要求相較 800V 更高，但收益，如電機(jī)尺寸變小、重量降低，并且對整車空間、整備質(zhì)量、充電和電耗均有好處，并且不影響兼容性；

11.堅(jiān)持安全是蔚來智駕的基線、底線，ET9的智能肯定是主動安全為重，并且在其他方面，ET9 的冗余安全花費(fèi)也較高；

12.提到 ET9 的天行底盤，李斌形容它「絕對是全世界，我只能說是技術(shù)含量最高的一個底盤」；

13.李斌做 ET9 的理由，既是希望向公眾展現(xiàn)蔚來對技術(shù)、體系創(chuàng)新的追求與進(jìn)入BBA 的利基市場，又是希望將蔚來 2020 年開始蔚來 12 棧技術(shù)研究投入體現(xiàn)，「讓大家更好地感知我們的錢都花在哪」；

14.自主品牌做 80 萬以上的純電轎車，李斌的信心源于這市場有相當(dāng)一部分用戶對創(chuàng)新是有追求的，「就像 2018 年選擇 ES8 創(chuàng)新版的用戶」。

與此同時，智能技術(shù)帶來的時代機(jī)遇與傳統(tǒng)豪華品牌對這部分用戶服務(wù)的缺失，是他認(rèn)為能夠支撐 80 萬以上價位的原因；

15.自信李斌再次上線，他預(yù)測 ET9肯定比奧迪 A8 和寶馬7 系賣得多，盡管和奔馳 S 級、邁巴赫比有些難度，但「現(xiàn)在大家說 78S，以后就是 789S」。

三、關(guān)于蔚來主品牌

16.10、11 月份蔚來品牌銷量下降是因?yàn)槠浠厥樟舜黉N價格，收回至少超 1 萬元；

17.即便如此，12 月份前11 天，蔚來的試駕量、蔚來品牌的鎖單量是過去 6 個月的新高；

18.ET9 打入行政期間的市場，定位高端的蔚來主品牌，未來還將會有新產(chǎn)品推出進(jìn)入高端市場，并且沒有砍產(chǎn)品線的計(jì)劃；

19.有做 MPV 的計(jì)劃，但還為時尚早；

20.NT2.0 沒有改橫屏計(jì)劃，明年會切換 NT3.0，但還是以穩(wěn)健為主，因?yàn)?NT2.0 平臺「在現(xiàn)在市場上還是最領(lǐng)先的平臺……現(xiàn)在還是非常能打」；

四、關(guān)于螢火蟲

21.螢火蟲會在 12 月 21 日的 2024 NIO Day 上亮相；

22.螢火蟲在中國市場只會有一款產(chǎn)品，全球市場的規(guī)劃還在討論；

23.或許是吸取了這次樂道 L60 的交付輿情經(jīng)驗(yàn)，蔚來決定螢火蟲增長上市前，會先生產(chǎn)一部分?jǐn)€現(xiàn)車，這樣就能等到上市后能夠快速實(shí)現(xiàn)批量交付，「換個想法，不能頭鐵」；

24.螢火蟲會放在蔚來主品牌的渠道賣，服務(wù)也有重疊；

25.螢火蟲換電網(wǎng)絡(luò)會有自己的體系，但因?yàn)殡姵匦?，一個集裝箱就能滿足需求，部署起來「非常方便」，因此建設(shè)成本會低很多；

26.李斌說螢火蟲定位高端小車品牌，主打高品質(zhì)、高安全，它和蔚來的關(guān)系就像 MINI 和寶馬的關(guān)系，但「比 smart 更 MINI，比 MINI 更 smart」，定價錨定 MINI，但品質(zhì)優(yōu)于 MINI；

27.按照定位，螢火蟲的車價不會低，李斌強(qiáng)調(diào)螢火蟲的安全與智能化，基于此，螢火蟲不會和 7、8 萬元的 A 級車競爭；

28.蔚來認(rèn)為十幾萬的高端小車市場，「還是一個非常大的市場，（銷量一般）其實(shí)還是沒有好的產(chǎn)品需求去供應(yīng)」；

29.李斌在現(xiàn)場的得知 MINI 現(xiàn)在 13 萬元的時候，發(fā)出驚嘆「??？現(xiàn)在 MINI 這么便宜了？我們產(chǎn)品力比他們強(qiáng)多了」，隨后表示「回去再看看」；

30.可能會在外國市場根據(jù)當(dāng)?shù)匦枨箝_發(fā)適合于當(dāng)?shù)氐能囆?，受制于關(guān)稅，螢火蟲的銷量預(yù)期或比之前少；

五、關(guān)于智駕

31.蔚來在 2017 年就提出「解放精力、減少事故」的智駕底層邏輯，蔚來會在 Banyan 3.1 推送多個主動安全功能，包括兩段式 120 km/h 雙車道連續(xù)避讓、80 km/h 行人鬼探頭避讓、130km/h 車輛變道避讓；

32.蔚來世界模型的端到端還在內(nèi)測；

33.李斌稱贊了小鵬和華為的智駕表現(xiàn)，但也表示車位到車位不算太時髦，李斌覺得更重要的是實(shí)用性和安全性，目前智駕競爭更是以「口水仗」為主；

34.蔚來一直在積極投資和使用國產(chǎn)芯片，同時也在自研，其自研的神璣 NX9031 在 2023 NIO Day 宣布流片成功；

35.李斌今天表示智駕芯片的替代相對而言是較為容易，其實(shí)還是基礎(chǔ)芯片更難替代，從商業(yè)模型角度，更大的挑戰(zhàn)是 1-2 美元的芯片，「車上用的有很多，這些芯片反而是挑戰(zhàn)比較大」；

36.蔚來不會做 Robotaxi，至于具身智能機(jī)器人，李斌表示「我們先看看吧」；

六、關(guān)于換電

37.蔚來會在 2025 年元旦前，在江蘇首先實(shí)現(xiàn)換電縣縣通，目前蔚來正在江蘇沛縣建設(shè)一座四代站，這將是蔚來「通關(guān)」江蘇換電縣縣通的最后一站， 9 縱 9 橫高速路換電網(wǎng)絡(luò)也會建成；

38.廣東的縣縣通體驗(yàn)「應(yīng)該會比我們預(yù)期早完成」，時間大概是春節(jié)前；

39.12 月蔚來大概要落實(shí) 200 座換電站，「換電站產(chǎn)能上來了」；

40.蔚來將在 2025 年進(jìn)入新的基建周期，四代站投產(chǎn)后，到 2025 年年底前 27 個省級區(qū)域完成充電縣縣通和換電縣縣通「我們還是非常有信心的」；

七、爭議與不滿

41.此前媒體制圖的中國車企回款周期圖引發(fā)人們對蔚來經(jīng)營狀況的擔(dān)憂，為此李斌回應(yīng)稱，蔚來供應(yīng)鏈回款周期是驗(yàn)收后 90 天，在業(yè)內(nèi)屬于中等偏上。

即便是 2019 年都沒有掉鏈子，批評部分媒體不能簡單根據(jù)應(yīng)付款數(shù)字作對比，「沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)」；

42.蔚來 18-21 年的每年銷量增長翻番，但 22-24 年這三年的經(jīng)營目標(biāo)「肯定是沒達(dá)到我的預(yù)期」，這三年是修正的過程。

22 年蔚來原本的目標(biāo)大概是 16 萬臺，但只完成了 12 萬臺，「確實(shí)是很多車交不出來，我們正好第二代平臺開始交付，交不出來」；

43.盡管這兩年銷量也有相應(yīng)的增長，但和比亞迪這樣的公司比「那就顯得太慢了」，30-40% 的增長是不夠的，這三年的蔚來落后總體上落后自身早期計(jì)劃 2 年左右。

44.即便如此，在李斌看來蔚來的戰(zhàn)略方向是清晰的，包括技術(shù)創(chuàng)新、多品牌戰(zhàn)略、充換電網(wǎng)絡(luò)布局等；

八、目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)

45.加上樂道和螢火蟲，蔚來 2025年的交付目標(biāo)是 44 萬臺；

46.這在李斌看來并不是非常高的要求，甚至其內(nèi)部要求還要多一點(diǎn)，三個品牌，蔚來、樂道、螢火蟲都會有新車型，2025 銷量翻番是一個合理的目標(biāo)；

47.但他也清楚，僅憑蔚來主品牌「肯定是沒法翻番的」，得加上樂道、螢火蟲，樂道一個月 2 萬臺、螢火蟲一個月幾千臺，共同實(shí)現(xiàn)；

48.第三工廠應(yīng)該要到 2025 年第三、四季度才能投入運(yùn)營，位置在新橋工廠邊上；

49.盡管三品牌合力作用蓄勢待發(fā)，但蔚來在 2025 年的銷量高峰，一定會是在四季度出現(xiàn)，因?yàn)榈侥菚r蔚來的新車會上齊；

50.李斌也看到了未來兩年汽車行業(yè)嚴(yán)峻的競爭態(tài)勢，當(dāng)下的汽車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)換期：

「新進(jìn)入者要迅速站穩(wěn)腳跟，肯定是更有攻擊性的，原來的傳統(tǒng)的一些汽車公司，那他要保持自己的市場份額，可能他也只能通過價格，通過這些方法去守住一定的份額」；

51.無論油電，明后兩年都會受到激烈的市場競爭的影響，兩三年后可能會進(jìn)入競爭的穩(wěn)定期，行業(yè)總體的盈利水平/能力恢復(fù)基本常態(tài)。

但這兩三年會非常激烈，「有點(diǎn)像梅雨季節(jié)，冷空氣熱空氣要打架」；

52.華為、小米的入場對行業(yè)改變非常大，無論是傳統(tǒng)汽車公司還是新勢力，每家都在比較全面地構(gòu)建自己的能力，汽車行業(yè)進(jìn)入到了更高維度的、更全面維度的競爭，「激烈多維度的汽車行業(yè)確實(shí)不能有短板」；

53.2024 蔚來最重要的是建立了體系化能力，但估計(jì)還需要半年左右，到 2025 年上半年才能完成體系能力的建設(shè)。

（完）

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