截止到北京時(shí)間今天，奔馳寶馬奧迪沃爾沃這四家主流豪華車企，全部公布了 2024 年全球年度銷量成績。

2024 年的全球汽車流量中心，當(dāng)之無愧屬于中國新能源。而除了中國自主品牌以外，BBAV 在去年也積極投身于中國市場的智能電動(dòng)變革，推出了一系列技術(shù)和產(chǎn)品。

只是，在新造車崛起的語境下，輿論似乎或多或少對它們的百年故事不太熱衷，甚至我們經(jīng)常聽到「BBA 不行了」、「電車誰買BBA」之類的質(zhì)疑。

事實(shí)似乎對應(yīng)著風(fēng)向，BBAV 豪華四強(qiáng)里面，僅有沃爾沃在 2024 年取得了同比增長的成績，傳統(tǒng)三駕馬車均同比略有下降。

但另一方面，根據(jù)銷量數(shù)據(jù)判斷，中國卻并不都是BBAV 損失最大的市場，這又似乎跟輿論的風(fēng)向有反直覺的差距。

我們該如何看待傳統(tǒng)豪華車企的 2024？智能電動(dòng)化愈發(fā)深入的 2025，它們又有怎樣的后手？

今天用四個(gè)問題，簡單聊聊數(shù)據(jù)和方向。

誰漲，誰跌？

其實(shí)奔馳上周已經(jīng)公布銷量了，斯圖加特人的速度也有理由——他們蟬聯(lián)了中國市場豪華品牌銷冠，2024 年中國市場奔馳集團(tuán)總交付達(dá)到了 71.4 萬臺。

不過縱觀BBAV 四強(qiáng)里面，奔馳的全球總銷量稍遜于寶馬（奔馳全球銷量如下圖所示）。

2024 年，寶馬集團(tuán)全球銷量達(dá)到了 245.08 萬臺，領(lǐng)先于奔馳集團(tuán)的 238.9 萬臺；乘用車部門寶馬也以 220 萬臺，領(lǐng)先于奔馳的 198.34 萬臺（寶馬全球銷量如下圖所示）。

雖然奔馳寶馬均同比微跌，全球總跌幅也都是 4%。但相比之下，奧迪的跌幅要明顯得多。

去年奧迪的全球交付量為 167.12 萬臺，相較于 2023 年同比跌去了 11.8%，這是個(gè)足夠明顯的比例。

奧迪官方文檔里面總結(jié)稱，跌幅主要?dú)w因于「嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢、激烈的市場競爭和零部件供應(yīng)受限」。

類似地，奔馳和寶馬的年度銷量總結(jié)中，也出現(xiàn)了對市場環(huán)境、消費(fèi)預(yù)期以及零件供給的擔(dān)憂。

比如寶馬表示新一代 IBS 集成制動(dòng)系統(tǒng)的交付，明顯影響了下半年的業(yè)績；奔馳也表示商用車和歐洲、中國汽油車型需求的減退，也最終影響了銷量。

四強(qiáng)中，只有瑞典人的 2024 屬于進(jìn)步。

2024 年，沃爾沃一共交出 76.34 萬臺的成績，同比 2023 實(shí)現(xiàn)了 8% 的增長幅度。

這也是沃爾沃新的全球銷量記錄，而中端豪華 SUV XC60 依然是中流砥柱，全年銷量達(dá)到了 23.085 萬臺，定位高端市場的旗艦 XC90，也獲得了 10.86 萬臺的銷售成績。

所以，如果從全球宏觀視野來看，2024 的BBAV 并沒有過于劇烈的起伏，奧迪的跌幅雖然明顯，但尚未傷根動(dòng)骨；沃爾沃再創(chuàng)新高，但它們的產(chǎn)品陣列也將遭遇新挑戰(zhàn)。

決勝的關(guān)鍵，依然是中國市場。

誰保住中國市場？

先說結(jié)論：BBAV 四強(qiáng)，2024 在中國市場的銷量均有下跌。

最明顯的是寶馬，2024 年寶馬+MINI 雙品牌，在中國一共賣出 715430 臺車，同比下降高達(dá) 13.4%。

同時(shí)，中國也是寶馬下滑幅度最嚴(yán)重的市場。

比如德國以外的歐洲、美國、北美+南美洲這幾個(gè)大區(qū)，寶馬都錄得正增長的成績；而即使是中國以外的亞洲地區(qū)，下滑幅度也控制在 10.2%。

與寶馬相比，奧迪 2024 年中國區(qū)乘用車銷量為 64.9 萬臺，跌幅為 10.9%，跌幅比全球范圍來看相對小一點(diǎn)，也比寶馬小一點(diǎn)——但奧迪更嚴(yán)重的問題，是大本營德國的「淪陷」。

去年奧迪德國銷量為 19.8 萬臺，同比下滑幅度達(dá)到了 21.3%，直接掉去五分之一。

事實(shí)上，奧迪 2024 年的全球各大市場均呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢。比如北美同比下降 13%、德國以外的歐洲市場下滑 5.9%、其他海外市場下滑高達(dá) 18.2%。

對比之下，奔馳在各個(gè)主要市場的波動(dòng)均為個(gè)位數(shù)，比如中國市場奔馳一共賣出 68.36 萬臺乘用車，同比跌幅 7%，和兩位德國兄弟比起來，已經(jīng)算得上平穩(wěn)了。

四強(qiáng)中唯一的正增長選手沃爾沃，同樣在中國市場遭遇降溫。

去年沃爾沃在中國市場銷量為 156370 臺，同比下滑 8%——中國同樣也是沃爾沃下滑最嚴(yán)重的市場。

與中國相比，歐洲市場 2024 年 25% 的同比增長，讓沃爾沃得以迎來全球銷售記錄，其他市場 3% 的同比跌幅，也就完全可以接受了。

但與BBAV 中國市場同步下滑映襯的，是我國今年汽車產(chǎn)銷均突破了 3100 萬輛，再創(chuàng)記錄。

歐洲豪強(qiáng)曾經(jīng)執(zhí)牛耳的高端市場，如今正迎來中國新能源勢力的全力沖擊。

相比之下，德國和瑞典人的轉(zhuǎn)型都不夠快。而中國新能源市場給予了最直觀的反饋。

誰的電車賣得好？

目光聚焦到新能源，BBAV 在中國市場掀起波瀾的方式，在 2024 年出現(xiàn)明顯參差。

比如 2024 年全年一共賣出 16.4 萬臺純電車型的奧迪，分地區(qū)算的話分別是：德國 2.2 萬、德國以外的歐洲 8.1 萬、北美 2.9 萬。

這意味著包括中國在內(nèi)的其他市場，2024 年奧迪只賣出 3.2 萬臺純電汽車。

相比之下，純電 MINI 2024 年四季度的全球銷量，就達(dá)到了 29698 臺。

寶馬并未公布不同地區(qū)市場的具體純電銷量，不過官方海報(bào)中有這么一句：純電車型銷量占在華總銷量的 15%。

而 2024 年寶馬+MINI 的在華總銷量為 71.4 萬臺，這意味著去年寶馬雙品牌在中國一共賣出超過 10 萬臺純電車。

如果放在新造車排行榜中，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超越了阿維塔、智己，跟插混純電并行的嵐圖處在同一水平。

縱觀全球，2024 年寶馬一共賣出 593215 臺新能源汽車，新能源占比達(dá)到了 24.2%，幾乎每四臺寶馬就有一臺新能源。

而純電車型，同樣占據(jù)了寶馬全年銷量的 17.2%，這也是一個(gè)相對可觀的比例。

對比之下，2024 是奔馳 EVA 平臺的過渡期，沒有推出全新車型，這也讓奔馳的新能源銷量出現(xiàn)了短期波動(dòng)。

全年奔馳全球一共賣出 36.76 萬臺新能源車型，其中包括 18.51 萬臺純電車型，純電銷量同比下滑 23%。

目前 EVA 平臺的主銷車型相對高端，40 萬指導(dǎo)價(jià)起步、發(fā)布于 2022 年的 EQE 面對 2024 年中國新造車的高端車型沖擊，很難說游刃有余——年內(nèi)登場的 MMA 平臺肩扛重任。

與奔馳，甚至是德國三強(qiáng)集體相比，沃爾沃的新能源之路目前來看，勢能更大。

沃爾沃早在 2021 年就已經(jīng)宣布全面電動(dòng)化，甚至品牌圖騰 XC90 都不會(huì)再有新一代，而是基于現(xiàn)狀小步改款，直到 EX90 堪當(dāng)大任。

激進(jìn)的純電策略，也讓沃爾沃成為目前電動(dòng)化比例最高的傳統(tǒng)豪華品牌——2024 年，沃爾沃全球新能源銷售占比高達(dá) 46%，幾乎有一半沃爾沃都能上綠牌。

進(jìn)一步看，純電沃爾沃占比也高達(dá) 23%，已經(jīng)接近四分之一，相比 2023 年的 16% 增長近一半。即使在總額同比下滑的中國市場，2024 年沃爾沃新能源銷量也依然有 3% 增長。

各家之間不同的勢能，也孕育出不同的 2025 進(jìn)攻策略。

2025 誰的攻勢更猛？

作為長周期產(chǎn)業(yè)，汽車市場的更迭有一定節(jié)奏，今年加碼，明年往往就持穩(wěn)。

比如，回溯 2024 年中，i3、i5、iX3 車型的優(yōu)惠力度之大，甚至出現(xiàn)過與對應(yīng)汽油車型價(jià)格倒掛的個(gè)別事例，讓寶馬站上當(dāng)時(shí)新能源的風(fēng)口浪尖。

另一方面，寶馬也憑借著去年的產(chǎn)品攻勢，成為目前純電車型布局相對完備的豪華品牌。從緊湊到大型、從轎車到 SUV 均有涉獵。

也正因如此，2025 將成為寶馬發(fā)布下一步戰(zhàn)略的節(jié)點(diǎn)，籌謀 2026 會(huì)是更重要的旋律。

目前 i3-i7 全系車型，均基于靈活 CLAR 平臺打造。面向下一個(gè)五年的「新世代」車型則將在 2025 年首發(fā)，錨定 2026 的國產(chǎn)節(jié)奏。

「新世代」包含了寶馬一系列大招，像是今年 CES 上剛發(fā)布的全景數(shù)字座艙、以及下一代高階智駕系統(tǒng)，等等。

「新世代」的第一款量產(chǎn)車型，大概率是 NA5 iX3（NA5 是底盤代號），傳聞它會(huì)在今年夏天的匈牙利寶馬工廠正式下線——然后未來 24 個(gè)月內(nèi)，「新世代」平臺可能還會(huì)有另外 5 款車紛紛投產(chǎn)。

寶馬展望 2026，奔馳力爭 2025。

已經(jīng)預(yù)熱了一年的純電 CLA，終于要與我們見面了。它將代表著奔馳第一個(gè) 800V 平臺，站上入門豪華市場——能耗、效率、續(xù)航，都將成為 MMA 平臺的關(guān)鍵詞。

另一方面，已經(jīng)在 2024 年底初顯端倪的奔馳高階智駕，將在 2025 全面推向市場。Orin X、激光雷達(dá)、城區(qū)智駕、無圖端到端這些中國新造車卷到發(fā)麻的詞匯，也將迎來德國新玩家。

與之對比，2025 的奧迪和沃爾沃，則相對更迫切。

比如遲到近兩年的 PPE 高壓純電平臺，終于要在 2025 年與我們見面。

但 A6 E-Tron 面臨的，是享界 S9、蔚來 ET7 等自主高端純電車已經(jīng)出牌的局面。

同樣地，沃爾沃 EX90 也比預(yù)料中遲到一點(diǎn)，而這兩年時(shí)間里，問界 M9 純電、蔚來 ES8、理想 i 系列也已經(jīng)先后在中大型純電 SUV 領(lǐng)域內(nèi)出牌。

競爭從來不等人，2025 年的BBAV 會(huì)迎來更多競爭，而不同的應(yīng)對策略，也將讓下一次成績單呈現(xiàn)出新的參差。

（完）

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