中國新能源市場有硬幣的兩面：一面銷量增速放緩，一面智能化滲透率飛速提升。

過去兩年，中國新能源車銷量增速從 158% 降低到約 35%，但中階智能駕駛卻成為了標配。

智能駕駛的爆發(fā)也是有排序的，首先是中階智能的爆發(fā)，其次是高階智駕功能滲透率逐步上漲。

目前，市面上的智能駕駛滲透率主要仍以「高速領航」功能為核心數(shù)據(jù)來統(tǒng)計，而高速領航，正是中階智駕的典型功能。

據(jù)億歐智庫統(tǒng)計，2024 年 L2+智駕功能整體滲透率預計將達到 8.5%，其中高速 NOA 功能滲透率約為 8%。

在中階智駕加速滲透的過程中有兩個細節(jié)：

第一，高速 NOA 功能逐漸成為智能汽車標配。

第二，中階及高階智駕價格帶下沉，小鵬 MONA 系列 M03 車型將價格拉低到約 11 萬元。

在比亞迪 2025 年的 500 萬輛銷售計劃中，將實現(xiàn) 60%～70% 銷量搭載中階及以上智駕系統(tǒng)，而華為的預測則更為大膽，認為 2025—2028 年高階智駕的裝機量將會達到 2000 萬輛。

2025 年，是智能駕駛量產(chǎn)元年，而中階智駕將扛起智能駕駛爆發(fā)的一面大旗。

01、中階智駕需求井噴，方案成本不到 5000 元

中階智駕是目前智能化浪潮真正的主戰(zhàn)場，因其搭載在 10萬-20 萬元的車型上，對應中國乘用車 51% 的市場份額，市場容量最大；

另外，新一代的中階智駕通常采用 100TOPS 左右算力的芯片，實現(xiàn)高速 NOA、城市記憶行車（通勤 NOA）和記憶泊車等功能，業(yè)務門檻相對更高，能為行業(yè)貢獻真正的商業(yè)價值。

相比起來，僅能實現(xiàn) L0-L2 級別基礎性輔助駕駛功能和泊車功能的低階智駕，門檻低、價格競爭激烈，走向了傳統(tǒng)制造業(yè)的范疇。

而高階智駕則需要采用大于 100TOPS 的大算力芯片，要實現(xiàn)城市 NOA、AVP（自主代客泊車）的功能，成本依然較高，通常搭載在 20 萬元以上的車型上，目前還沒有到大規(guī)模普及的時間點。

中階智駕市場爆發(fā)，是產(chǎn)業(yè)鏈多年沉淀的結(jié)果。

一方面，上游成本顯著下降。包括雷達、攝像頭等傳感器成本下降，也包括地圖成本的下降，此前中階智能駕駛依賴高精地圖，成本高昂，但目前可采用無圖方案；

另一方面，多年量產(chǎn)經(jīng)驗帶來技術(shù)升級。近 10 年時間某些已實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的公司，技術(shù)持續(xù)迭代，打通量產(chǎn)落地各個環(huán)節(jié)，產(chǎn)品性能不斷提升的同時實現(xiàn)了降本增效。

易航智能成立于 2015 年，2016 年拿到首個自動駕駛 Tier1 量產(chǎn)項目，2019 年實現(xiàn) L2 級 ADAS 高級輔助駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)上車，掌握了完整的技術(shù)開發(fā)與工程化能力。

易航智能幾乎踩中了智能駕駛發(fā)展浪潮的關(guān)鍵節(jié)點：在 2019 年之后，易航又繼續(xù)全棧自研 NOA，2022 年實現(xiàn)了高速 NOA 量產(chǎn)，在此基礎上開發(fā) BEV 感知+無圖技術(shù)方案，以實現(xiàn)記憶領航、城市 NOA 等高階功能。

正是憑借多年量產(chǎn)積累的全棧能力，量產(chǎn)的工程化能力和自研的感知算法，讓易航智能可以靈活匹配車企的需求。

例如，面對車企提出降低成本的需求，易航智能曾在 16TOPS 算力的芯片上，量產(chǎn)高速 NOA 功能，而此前高速 NOA 至少需要 30TOPS 算力的芯片，易航智能憑借全棧技術(shù)提升智駕軟硬件匹配效率，充分激發(fā)算力并同步優(yōu)化算法，得以實現(xiàn)算力成本的極致壓縮。

目前，易航智能最新的中階智駕方案，可實現(xiàn)高速 NOA、城市記憶領航（通勤 NOA）和跨層記憶泊車等高階功能，匹配 BEV 無圖方案，大部分情況下已經(jīng)能夠平替高階智駕的體驗，但方案成本不到 5000 元，而根據(jù)國金證券 2024 年的行業(yè)成本分解測算，一套高階智能駕駛系統(tǒng)，總成本在 1.7 萬元-2.3 萬元之間。

「我們的中階智駕方案將成為市場排名前三的選擇，預計易航智能未來三年能夠獲得平均 150% 的增長。」，易航智能創(chuàng)始人、董事長陳禹行說道。

02、中階智駕將是生態(tài)鏈競爭

中階智駕爆發(fā)，龍頭車企發(fā)力，給其他所有車企都提出了挑戰(zhàn)，想要留在牌桌上，只有在極短時間內(nèi)跟上市場變化。

而中階智駕并非汽車行業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)應用，它涉及感知、決策、規(guī)劃、控制等不同模塊，開發(fā)過程中不僅需要軟硬件高度耦合，也需要感知和規(guī)控等算法高度匹配，還得考慮成本，是個系統(tǒng)工程，因此，中階智駕無法采用以往供應商黑盒交付的模式，需要車企和供應商深度合作。

可以說，本輪以中階智駕為爆發(fā)點的智能化浪潮，將進一步推動汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈從以往金字塔的單鏈結(jié)構(gòu)，向網(wǎng)狀融合結(jié)構(gòu)變革，主機廠與供應商之間的邊界逐漸模糊，走向深度協(xié)同。

因此，有成熟量產(chǎn)經(jīng)驗和生態(tài)體系成為車企選擇中階智駕供應商的關(guān)鍵因素。

有量產(chǎn)經(jīng)驗，才能有更快的市場響應速度。有大規(guī)模量產(chǎn)驗證的供應商，能快速篩選出實用性、穩(wěn)定性更好的技術(shù)方案，這些方案可以快速復制，降低重復開發(fā)的時間和資金成本，也能根據(jù)車企需求提供定制化解決方案。

目前行業(yè)最快的響應時間是多久？

易航智能做到了 15 天。地平線 J6E/M 是最新的中階智駕芯片，易航智能從拿到樣片、完成上下游部署和調(diào)試，全部算法移植到上車集成，只用了 15 天時間。之所以能如此高效，就是因為易航智能此前已經(jīng)在多款車型以全棧自研方案量產(chǎn)過高速 NOA，并且基于地平線芯片交付過城市 NOA 功能。

更重要的壁壘是量產(chǎn)思維。有量產(chǎn)思維的供應商，能夠讓工程師在開發(fā)過程中就時刻考慮技術(shù)在量產(chǎn)后現(xiàn)實行車中的可行性，避免因方案過于理想化而導致失敗。

中階智駕也將是生態(tài)鏈的競爭。

與以往不同車型分散選擇芯片平臺和供應商不同，某些頭部車企開始將一個車型平臺打包交予一個或兩個智駕生態(tài)鏈統(tǒng)籌，以降本增效，并保證平臺車型智駕體驗效果，以及后續(xù) OTA 的一致性。

2024 年以來，基于地平線最新的 J6E/M 芯片的中階智駕方案廣受關(guān)注，包括易航智能在內(nèi)的地平線核心生態(tài)合作伙伴收獲頗豐，不僅得到越來越多車企的定點項目，也獲得了資本的追捧。

在生態(tài)體系的加持下，供應商能夠最大程度地幫助車企解決開發(fā)中階智駕的集成困難、錯誤累加、響應延遲等問題。

「易航智能全面賦能車企，通過聯(lián)合開發(fā)、技術(shù)共享等方式，完成項目開發(fā)的同時，提升車企自研能力，并協(xié)助車企管理、培養(yǎng)智駕復雜的供應鏈，為量產(chǎn)兜底?！龟愑硇姓f。

車企與供應商在中階智駕的深度協(xié)同，也將為高階智駕鋪路。

據(jù)陳禹行介紹，易航智能也布局了高階智駕方案，去年北京車展期間，易航智能發(fā)布的「篤行」城市智駕平臺全能版即面向高階智駕市場，旨在實現(xiàn)所有城市場景的 NOA 功能，將應用端到端方案。

通過中階智駕市場的先發(fā)量產(chǎn)優(yōu)勢，易航智能除了獲得效益，形成商業(yè)閉環(huán)外，更重要的是能積累大量回傳數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)會成為后續(xù)端到端方案訓練的基礎，將助力車企為下一階段的高階智駕競爭打下堅實的地基。

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