如果你從現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)往回?fù)軆蓚€(gè)月，從2月開(kāi)啟的「智駕」風(fēng)潮，可以看作是特斯拉FSD入華的前序。

二三月份以來(lái)，多家自主品牌車企發(fā)布智能化戰(zhàn)略，核心是以「中階智駕」捍衛(wèi)智能車市場(chǎng)份額。

同時(shí)，伴隨2月底特斯拉FSD在國(guó)內(nèi)向配有HW4.0硬件車型的車主正式推送，一時(shí)間國(guó)產(chǎn)智駕系統(tǒng)與特斯拉FSD上演正面交鋒，針對(duì)中美智駕表現(xiàn)的各路對(duì)比評(píng)價(jià)，層出不窮。

3月末行業(yè)大佬云集的電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇，更是一個(gè)集中的輿論風(fēng)口。

博世智能駕控中國(guó)區(qū)總裁吳永橋直言特斯拉FSD斷代領(lǐng)先；元戎啟行CEO周光同樣認(rèn)為FSD V13領(lǐng)先一個(gè)代差；地平線CEO余凱在這場(chǎng)會(huì)議上，拋出對(duì)智駕自研與供應(yīng)商模式，「二八開(kāi)」的終局判斷。

智駕從未如此受到行業(yè)和消費(fèi)者的重視關(guān)注，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的水平也從未如此激烈。

一、特斯拉FSD，誰(shuí)與爭(zhēng)鋒？

在2025年2月之前，中國(guó)車企與特斯拉在智駕上的較量一直處于「云評(píng)」?fàn)顟B(tài)，直到「2024.45.32.12」OTA版本的推送。

盡管開(kāi)放初期，F(xiàn)SD在識(shí)路和交規(guī)等與本土化數(shù)據(jù)強(qiáng)相關(guān)的特性上「漏洞百出」，但FSD高度平滑的行駛體感，以及面對(duì)眾多目標(biāo)時(shí)的博弈能力，和對(duì)安全性的拿捏，令不少業(yè)內(nèi)人士印象深刻。

只是出于各自立場(chǎng)的考量，極少有人在公開(kāi)場(chǎng)合承認(rèn)這點(diǎn)。

3月在小鵬汽車的春季發(fā)布會(huì)上，何小鵬可能是在FSD入華后第一位公開(kāi)表示認(rèn)可的業(yè)界大佬，何小鵬的評(píng)價(jià)是「特斯拉FSD的基礎(chǔ)模型能力，真的非常非常扎實(shí)；相信特斯拉在中國(guó)、在全球，會(huì)非常非?？焖龠M(jìn)化?！?/p>

而博世智能駕控中國(guó)區(qū)總裁吳永橋，則使用了更加直率的表述，「特斯拉FSD斷代領(lǐng)先」。他認(rèn)為FSD采用了一段式端到端大模型，擬人程度高，安全舒適；而國(guó)內(nèi)（頭部企業(yè)）的方案普遍是兩段式端到端，方案相近，現(xiàn)階段性能差別不大。

實(shí)際上在更早之前，地平線首席架構(gòu)師、高階智駕方案SuperDrive負(fù)責(zé)人蘇箐在試駕了美國(guó)的FSD后，談到類似看法：「特斯拉FSD在技術(shù)上是有很多獨(dú)到之處，甚至在某些地方有斷代式的領(lǐng)先。」

元戎啟行CEO周光認(rèn)為，過(guò)去一年各家企業(yè)都在追趕，有一部分公司做到了接近V12的效果，但與V13仍有代差。

「FSD V13是按大模型范式來(lái)做的?！怪芄庹J(rèn)為，而在國(guó)內(nèi)嚴(yán)格來(lái)講大家并沒(méi)有進(jìn)入大模型時(shí)代，更多是「Machine Learning base」。這是為什么在擁有大量數(shù)據(jù)的情況下，國(guó)內(nèi)的智駕系統(tǒng)并沒(méi)有充分享受到大模型Scaling Law帶來(lái)的紅利。

當(dāng)比亞迪等車企通過(guò)卷成本、卷自研實(shí)現(xiàn)「中階標(biāo)配」后，更深的遠(yuǎn)慮是，接下來(lái)的高階該如何突破，尤其是現(xiàn)在頭部車企們都陷入在相當(dāng)于V12的階段。

二、智駕大模型探索進(jìn)入無(wú)人區(qū)

從2022年之后，特斯拉不再舉辦AI Day，即使是2024年的「I, Robot」Robotaxi發(fā)布會(huì)上，除了CyberCab原型車和Optimus機(jī)器人亮相，特斯拉團(tuán)隊(duì)基本上沒(méi)有公布像樣的技術(shù)細(xì)節(jié)。

可以說(shuō)基本上在2022年之后，在「BEV + Transformer + OCC」這套范式之后，針對(duì)接下來(lái)智駕端到端大模型的探索就進(jìn)入到了無(wú)人區(qū)。

博世吳永橋認(rèn)為，端到端一役，中國(guó)車企基本重歸同一起跑線。

另一方面，在中國(guó)市場(chǎng)，大家普遍技術(shù)受限的情況下，用戶體驗(yàn)被卷到極致——從車位到車位，到L3智駕。

周光認(rèn)為，今天的車位到車位，都是建圖到無(wú)圖再到建圖的過(guò)程，是工程上的「縫合」。從AI的角度來(lái)說(shuō)，AI能力是沒(méi)有長(zhǎng)進(jìn)的，但對(duì)用戶體驗(yàn)有一定價(jià)值。

但回到本質(zhì)，特斯拉不干L3、不卷車位到車位，核心還是專注「AI能力上限的提升」。

類比大語(yǔ)言模型，周光認(rèn)為AI的發(fā)展分為3個(gè)階段，基于規(guī)則的弱專家系統(tǒng)，基于大模型的通才系統(tǒng)，以及更進(jìn)一步的強(qiáng)專家系統(tǒng)。

特斯拉斷代體驗(yàn)背后，是AI含量的差異。

目前的端到端，實(shí)際上是弱專家系統(tǒng)，處于傳統(tǒng)架構(gòu)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的過(guò)渡階段。而FSD V13和VLA，會(huì)進(jìn)入以大模型為核心的通才階段，也就是端到端2.0，之后再向強(qiáng)專家系統(tǒng)演進(jìn)。

地平線余凱以手機(jī)行業(yè)類比，當(dāng)年諾基亞、摩托羅拉，就是沒(méi)有跟上技術(shù)演進(jìn)的速度，「歷史表明，當(dāng)功能性的價(jià)值隨著技術(shù)大躍進(jìn)時(shí)，核心是以快打慢、以高打低，不斷追求更高，跟上速度。核心不是自不自研，而是是否達(dá)到目標(biāo)?！?/p>

「每次關(guān)鍵技術(shù)根本性的變化，都會(huì)引發(fā)行業(yè)的劇變。」元戎周光認(rèn)為，「一旦你錯(cuò)失過(guò)某一代技術(shù)，可能一代技術(shù)錯(cuò)了，今天所謂的市場(chǎng)排位就蕩然無(wú)存了。而今天的智駕，遠(yuǎn)沒(méi)有到大模型時(shí)代?！?/p>

今天的國(guó)內(nèi)車市，目前在中階市場(chǎng)上PK成本、卷自研比例，本質(zhì)是一種低質(zhì)量?jī)?nèi)卷，而在技術(shù)先進(jìn)性的探索上，幾乎乏善可陳。

一位智駕相關(guān)行業(yè)的高管認(rèn)為，接下來(lái)很多企業(yè)會(huì)很快意識(shí)，VLA可能是幾乎唯一的選擇。

因?yàn)?，「第一，端到?+ VLM的路徑，已經(jīng)遇到了明顯的瓶頸。其次，特斯拉FSD的基礎(chǔ)體驗(yàn)非常好，當(dāng)前大家還沒(méi)有掌握路徑，只能盡快跟隨特斯拉一段式端到端?！?/p>

在前不久的GTC上，理想公布了MindVLA最新研究，理想、元戎的VLA都將在今年實(shí)現(xiàn)在量產(chǎn)車上的部署。

三、AI加持下，頭部車企的大單品戰(zhàn)略

在特斯拉FSD和比亞迪「全民智駕」激進(jìn)的推進(jìn)下，無(wú)論高階市場(chǎng)還是中階市場(chǎng)，智駕行業(yè)在非常明顯地快速收斂。

就高階方案而言，目前將主要精力投入到高階，且能持續(xù)投入的供應(yīng)商，僅剩下華為、卓馭、地平線等少數(shù)幾家，頭部效應(yīng)越發(fā)明顯。

同時(shí)，與特斯拉S3XY開(kāi)創(chuàng)的產(chǎn)品模式類似，汽車品牌和車型產(chǎn)品本身也呈現(xiàn)高度集中化的趨勢(shì)。

華為深度合作的問(wèn)界，依靠M7和M9兩款車型一年銷量接近35萬(wàn)臺(tái)；新勢(shì)力中銷量最好的理想，它的L系增程序列和i系純電序列，本質(zhì)上你也可以把它看成兩個(gè)大單品。

無(wú)論特斯拉還是鴻蒙智行的案例，都證明了「大單品 + 先進(jìn)AI技術(shù)」正在成為智能車時(shí)代新的爆款密碼。

另一家頭部民企長(zhǎng)城汽車，去年與元戎在藍(lán)山上實(shí)現(xiàn)城市NOA量產(chǎn)，并向后者投資了1億美元。

藍(lán)山智駕版，以一款車型拉升了長(zhǎng)城整個(gè)智能化的面貌。當(dāng)然藍(lán)山的銷量，也讓供應(yīng)商好了起來(lái)，元戎在去年Q4也拿下了城市NOA第三方供應(yīng)商15%的市場(chǎng)份額。

余凱認(rèn)為，對(duì)車企來(lái)說(shuō)，「自研+第三方」并行將成為最安全選擇；而第三方生態(tài)合作模式將成為未來(lái)主流，未來(lái)可能有20%的車企選擇自研、80%的車企選擇攜手第三方合作研發(fā)智能駕駛，「核心是跟上速度」。

「目前來(lái)說(shuō)，無(wú)論低階、中階還是高階自研，甚至在最新的VLA，我相信對(duì)于車廠來(lái)說(shuō)需要一定的時(shí)間，另外，這也并不是那么簡(jiǎn)單就可以自研出來(lái)的，有大量的人才、數(shù)據(jù)和訓(xùn)練的know-how。」周光說(shuō)，「元戎一直在智駕領(lǐng)域希望能夠做出最好的AI，我們對(duì)自己的定義也不是一家智駕公司，我們是一家物理AI公司?！?/p>

博世估算認(rèn)為，「建立起這些基礎(chǔ)能力，需要每年投入幾千人力，開(kāi)發(fā)1-2年。初期資本投入大，但收效甚微?！?/p>

與頭部AI公司攜手，快速補(bǔ)齊AI先進(jìn)性的短板，實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的追趕，將核心精力投入到獨(dú)具特色的產(chǎn)品定義上從而創(chuàng)造爆款大單品，可能是時(shí)下更理性的選擇。

作者 |德新

編輯 |王博

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