Robotaxi 全球化已經(jīng)到了從游擊戰(zhàn)到規(guī)模戰(zhàn)的節(jié)點(diǎn)。

背景是 Robotaxi 玩家在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)逐漸進(jìn)入終極形態(tài)，有了向全球化發(fā)起沖擊的底氣。

一方面 Robotaxi 在國(guó)內(nèi)已經(jīng)全面無(wú)人化，進(jìn)入穩(wěn)定成熟的運(yùn)營(yíng)模式，另一方面 Robotaxi 玩家在國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)區(qū)域開(kāi)始挺進(jìn)一線(xiàn)城市核心區(qū)域，譬如高鐵站、機(jī)場(chǎng)等區(qū)域，打通了商業(yè)化盈利模式。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定成熟，全球化就成了 Robotaxi 玩家的下一個(gè)增量競(jìng)爭(zhēng)。

文遠(yuǎn)知行、小馬智行、蘿卜快跑三大國(guó)內(nèi)頭部玩家已經(jīng)布下全球化棋局。就連 Momenta 也抓緊追趕，計(jì)劃 2026 年初在歐洲啟動(dòng)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

相比國(guó)內(nèi) Robotaxi 玩家攻城掠地全球化，海外 Robotaxi 玩家對(duì)全球化屬于蜻蜓點(diǎn)水。只有 Waymo 開(kāi)始在東京投放測(cè)試車(chē)輛，海外玩家全球化遠(yuǎn)落后于中國(guó)玩家。

所有人都清楚 Robotaxi 全球化不只是牌照數(shù)量之爭(zhēng)，還在于成本之爭(zhēng)、速度之爭(zhēng)，技術(shù)泛化性之爭(zhēng)，甚至還與一家公司的國(guó)際化視野、氣質(zhì)高度相關(guān)。

有趣的細(xì)節(jié)是，文遠(yuǎn)知行和小馬智行這兩家美股上市公司，其全球化節(jié)奏要遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他國(guó)內(nèi)玩家。

借用小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人樓天城在評(píng)價(jià)特斯拉時(shí)所言，他們走過(guò)的路，特斯拉也不會(huì)少走。

全球化也類(lèi)似：所有玩家在本地市場(chǎng)走過(guò)的路，在海外市場(chǎng)一步也不會(huì)少走。

如果按照最近大火的《凡人修仙傳》的修行等級(jí)來(lái)看，整個(gè) Robotaxi 玩家的全球化，還處于最基礎(chǔ)的煉氣期。但 Robotaxi 全球化，卻是所有玩家必須回答的問(wèn)題。

01、實(shí)現(xiàn)全球化運(yùn)營(yíng)的玩家，是極少數(shù)

目前中國(guó)玩家 Robotaxi 全球化玩家主要為三雄：文遠(yuǎn)知行、小馬智行和蘿卜快跑。

海外玩家主要以 Waymo 為主，而特斯拉和 Zoox 仍然只在美國(guó)本土運(yùn)營(yíng)，暫時(shí)沒(méi)有出海意圖。

這是因?yàn)?Robotaxi 全球化是絕對(duì)的復(fù)雜系統(tǒng)。

只有本土化強(qiáng)的玩家才有財(cái)力與技術(shù)實(shí)力考慮在海外開(kāi)疆拓土。樓天城曾向汽車(chē)之心表示，全球化的本質(zhì)上是在出海前，先要在國(guó)內(nèi)卷出來(lái)。

顯然，文遠(yuǎn)、小馬、蘿卜、Waymo 已經(jīng)屬于本地市場(chǎng)「卷出來(lái)」的第一梯隊(duì)。四家均在特定城市全面開(kāi)啟了全無(wú)人商業(yè)化收費(fèi)運(yùn)營(yíng)。比如國(guó)內(nèi)三強(qiáng)都在國(guó)內(nèi)獲得了最高等級(jí)的第 12 級(jí)牌照（全無(wú)人商業(yè)化收費(fèi)運(yùn)營(yíng)牌照）。

整體來(lái)看，Robotaxi 全球化仍處于競(jìng)爭(zhēng)早期，大多數(shù)都處于拿到牌照的測(cè)試路跑階段。

這就跟特斯拉進(jìn)入 Roboatxi 行業(yè)，再重新把其他玩家的規(guī)模化路徑走一遍一樣。按照樓天城所說(shuō)，出海到其他國(guó)家也都是一步步來(lái)，政策都是先給幾輛，試一試如果做得不錯(cuò)，才能再擴(kuò)大規(guī)模。

特斯拉Robotaxi在奧斯汀開(kāi)展試運(yùn)營(yíng)

這是因?yàn)?，盡管成熟的本土經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)泛化性能力可以讓玩家在海外市場(chǎng)加快復(fù)制速度，但真正考驗(yàn)全球化的還有各種程序性問(wèn)題。

一來(lái)在于合規(guī)性：通常 Robotaxi 玩家先要解決車(chē)輛進(jìn)入當(dāng)?shù)氐暮弦?guī)問(wèn)題。比如申請(qǐng)自動(dòng)駕駛測(cè)試許可、運(yùn)營(yíng)許可、全商業(yè)化運(yùn)營(yíng)許可不同階段的相關(guān)牌照或者批文。

二來(lái)在于安全性問(wèn)題：Robotaxi 玩家進(jìn)入海外市場(chǎng)要經(jīng)歷本地化的技術(shù)驗(yàn)證。車(chē)輛安全和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合當(dāng)?shù)匾?guī)定，甚至還要為 Robotaxi 做定制配件，最后還要與合作方一起搭建當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)體系。

每一步都是不小的挑戰(zhàn)。

因此，目前有全球化布局的四家核心玩家都基本都處于路跑、測(cè)試階段或在海外建設(shè)研發(fā)中心。唯一有實(shí)際運(yùn)營(yíng)的，就是文遠(yuǎn)知行早年與 Uber 合作，在阿聯(lián)酋阿布扎比落地的 Roboatxi 車(chē)隊(duì)，用戶(hù)可以通過(guò) Uber 真正叫到 Robotaxi。

從牌照數(shù)量、車(chē)隊(duì)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)國(guó)家數(shù)量、盈利狀況，可以大致看清四家 Roboatxi 玩家的全球化圖景。

文遠(yuǎn)知行是目前唯一開(kāi)啟全球化實(shí)際運(yùn)營(yíng)的 Roboatxi 玩家。

據(jù)汽車(chē)之心梳理，文遠(yuǎn)知行有 6 個(gè)國(guó)家自動(dòng)駕駛牌照（中國(guó)、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、美國(guó)、新加坡、法國(guó)），在超過(guò) 10 個(gè)國(guó)家開(kāi)展自動(dòng)駕駛技術(shù)落地及研發(fā)。目前，文遠(yuǎn)運(yùn)營(yíng)著中東最大的 Robotaxi 車(chē)隊(duì)，今年在當(dāng)?shù)剀?chē)隊(duì)數(shù)量將達(dá)到 50 輛。

小馬智行在布局規(guī)模上于文遠(yuǎn)不相上下，小馬除了中國(guó)，同樣還進(jìn)入到了阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、德國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)弗里蒙特測(cè)試，著手部署運(yùn)營(yíng)。小馬在盧森堡還同時(shí)設(shè)置了歐洲研發(fā)中心，但目前在全球市場(chǎng)還沒(méi)有正式提供商業(yè)化出行服務(wù)。

另外一個(gè)玩家蘿卜快跑，全球化仍處于追趕狀態(tài)。

布局范圍相對(duì)落后于其他兩家，目前蘿卜在國(guó)際市場(chǎng)上拿到了 2 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的測(cè)試牌照，包括香港地區(qū)自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)牌照，以及在迪拜道路驗(yàn)證測(cè)試。

蘿卜快跑在香港開(kāi)展測(cè)試

此外，蘿卜快跑還正在中東和新加坡市場(chǎng)向前追趕。蘿卜快跑在今年與迪拜道路交通局 (RTA) 簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃在迪拜部署 1000 輛無(wú)人車(chē)，未來(lái)將啟動(dòng) 50 輛自動(dòng)駕駛車(chē)輛的試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)，直至達(dá)到 1000 輛水平。

Waymo 在海外市場(chǎng)也主要是測(cè)試階段，一個(gè)落點(diǎn)在日本東京，Waymo 與本田聯(lián)合開(kāi)發(fā)測(cè)試，另一個(gè)在沙特，但 Waymo 在沙特 NEOM 新城的無(wú)人化運(yùn)營(yíng)到 2026 年才會(huì)落地。

四個(gè)玩家全球化的規(guī)模、所處階段不同，但 Roboatxi 玩家對(duì)于出海目的地的優(yōu)先程度，卻出奇一致：中東＞日韓＞歐洲＞東南亞。

中東成為了 Robotaxi 玩家趨之若鶩的黃金實(shí)驗(yàn)田，原因在于三點(diǎn)。

第一，高收益場(chǎng)景非常集中。在文遠(yuǎn)和小馬核心布局的迪拜、阿布扎比，這兩座城的旅游業(yè)態(tài)非常豐富、出行生態(tài)很成熟。以迪拜為例目前網(wǎng)約車(chē)單程區(qū)間大約 15-25 美元，Robotaxi 單公里收益相比國(guó)內(nèi)成倍增長(zhǎng)。

第二，中東地區(qū)有更強(qiáng)大的資本加持。在中東國(guó)家，引進(jìn) Robotaxi 玩家最多的迪拜和阿布扎比，都是以投資+運(yùn)營(yíng)的雙向模式來(lái)引進(jìn) Robotaxi 玩家。

一般主權(quán)基金都會(huì)要求被投企業(yè)在當(dāng)?shù)夭渴鸱?wù)，也更有利于幫助 Roboatxi 玩家進(jìn)入中東地區(qū)以及在中東拓展規(guī)模。阿布扎比的主權(quán)財(cái)富基金 Mubalada 在去年 10 月份就投資過(guò) Waymo，小馬智行也曾獲得沙特阿拉伯（NEOM）旗下投資基金 NIF 的 1 億美元投資。

第三，中東地區(qū)在政策法規(guī)上也更加大膽，這些政府基本上都把 Robotaxi 視為城市名片，在政策審批上相對(duì)快捷。

比如，9 年前迪拜就曾發(fā)布《迪拜自動(dòng)駕駛交通運(yùn)輸戰(zhàn)略》要在 2030 年將 25% 的日常交通將實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。

同時(shí)，中東國(guó)家在牌照頒發(fā)上相對(duì)寬松，2023 年，阿聯(lián)酋就陸續(xù)為 Robotaxi 玩家頒發(fā)無(wú)人駕駛測(cè)試牌照，率先允許無(wú)安全員、無(wú)方向盤(pán)的無(wú)人車(chē)上路測(cè)試。

所以中東地區(qū)在單價(jià)、政策和資金上的長(zhǎng)板都更突出。

現(xiàn)在情況也在慢慢改變，盡管歐美、東南亞、日韓在數(shù)據(jù)限制、收益和合作模式上都有比較明顯的短板，但是國(guó)內(nèi)玩家乘勝追擊的底氣十足。8 月 15 日，文遠(yuǎn)知行和東南亞應(yīng)用平臺(tái) Grab 達(dá)成數(shù)千萬(wàn)美元股權(quán)投資協(xié)議，準(zhǔn)備進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)。

這有可能代表中國(guó)玩家 Robotaxi 的出海邏輯，從部署發(fā)達(dá)國(guó)家的「Easy 模式」，轉(zhuǎn)向了部署發(fā)展中國(guó)家，但空間、挑戰(zhàn)都更大的「深層發(fā)展模式」。

02、Robotaxi 全球化四強(qiáng)，節(jié)奏各異

拋開(kāi) PPT 的餅畫(huà)得多大，實(shí)打?qū)嵲诤Ｍ饴涞氐?，還是那四張老面孔：Waymo、蘿卜快跑、文遠(yuǎn)知行與小馬智行。

不過(guò)，四位玩家進(jìn)度條拉得還不一致。當(dāng)文遠(yuǎn)的 Robotaxi 在中東土地上載人運(yùn)營(yíng)時(shí)，Waymo 還在東京街頭采集數(shù)據(jù)。

差距背后，是 Robotaxi 全球化策略的硬分叉：有人 all in 政策紅利，有人搶占新興市場(chǎng)，還有人在硬磕技術(shù)安全。

文遠(yuǎn)知行是最先起跑的一家，也是牌照吃到飽的一家。

今天是全球唯一一家集齊六國(guó)牌照的玩家。對(duì)于 Robotaxi 而言，牌照就是通行證，意味著掌握了絕對(duì)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

而回溯文遠(yuǎn) Robotaxi 的出海進(jìn)程可見(jiàn)，文遠(yuǎn)的領(lǐng)跑，本質(zhì)上是壓中了中東市場(chǎng)爆發(fā)，且出手夠早、夠重。

2021 年，阿布扎比自動(dòng)駕駛項(xiàng)目向全球范圍招標(biāo)，文遠(yuǎn)成為唯一中標(biāo)玩家，就此拿下了薩迪亞特島、亞斯島和機(jī)場(chǎng)線(xiàn)的運(yùn)營(yíng)權(quán)。對(duì)于文遠(yuǎn)而言，這不只是一筆訂單，還是一塊極端環(huán)境的技術(shù)試驗(yàn)田。

直面 50 度的高溫、沙塵、干燥的常態(tài)化天氣，文遠(yuǎn)為 Robotaxi 加裝了硬核防護(hù)，包括給車(chē)載計(jì)算平臺(tái)設(shè)計(jì)綜合熱管理系統(tǒng)，為激光雷達(dá)配置自清潔裝置等，給豪華車(chē)型配置冰箱等。

兩年期間，2 萬(wàn)單，0 安全事故。數(shù)據(jù)換來(lái)了一張硬通貨——阿聯(lián)酋頒布的中東及全球首張國(guó)家級(jí)全域自動(dòng)駕駛牌照。含金量在于三點(diǎn)，全阿聯(lián)酋通用，公開(kāi)道路適用，文遠(yuǎn)全系產(chǎn)品可用。

文遠(yuǎn)知行Robotaxi在阿布扎比開(kāi)展純無(wú)人測(cè)試

盡管阿聯(lián)酋各酋長(zhǎng)國(guó)交管局均獨(dú)立，但這張牌照還是讓文遠(yuǎn)在市場(chǎng)擴(kuò)展中博得先機(jī)，比如迪拜。

今年包括文遠(yuǎn)、小馬智行、蘿卜快跑先后與迪拜交管局簽約，但目前僅有文遠(yuǎn)一家跑進(jìn)了帶安全員的公開(kāi)收費(fèi)運(yùn)營(yíng)階段，其余兩家還在進(jìn)行道路測(cè)試。這足以說(shuō)明文遠(yuǎn)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

另外，Robotaxi 之外，文遠(yuǎn)的無(wú)人小巴、環(huán)衛(wèi)車(chē)也成了破局利器。

文遠(yuǎn)知行相關(guān)人士告訴汽車(chē)之心，由于海外工會(huì)強(qiáng)勢(shì)，替代人力的公共車(chē)輛反而更好切入市場(chǎng)。目前文遠(yuǎn)小巴已拿到新加坡、法國(guó)純無(wú)人運(yùn)營(yíng)牌照，在東南亞和歐洲提前卡位。

而緊隨文遠(yuǎn)之后的蘿卜快跑、小馬智行，在近期也急轉(zhuǎn)舵頭，除了在中東這片熱土刷存在感，還在歐洲、東南亞等新興市場(chǎng)搶先布局。

蘿卜快跑的打法更偏互聯(lián)網(wǎng)，主張高舉高打，平臺(tái)通吃。

2024 年底，蘿卜快跑拿下香港首張自動(dòng)駕駛先導(dǎo)牌照后，今年直接在中東堆量，放話(huà)要在迪拜部署超 1000 臺(tái) Robotaxi，在阿布扎比建立最大無(wú)人車(chē)隊(duì)。

同時(shí)，蘿卜快跑同時(shí)綁定了 Uber 和 Lyft 兩大全球出行平臺(tái)，計(jì)劃進(jìn)軍亞洲、中東、歐洲、東南亞等全球市場(chǎng)，試圖靠生態(tài)位直接博大。

小馬智行則更像是戰(zhàn)略投資人，不追求突然猛攻，而是強(qiáng)調(diào)循序漸進(jìn)。

2023 年，它就開(kāi)始在中東土地上「刷臉熟」，先是獲得沙特新未來(lái)城 1 億美金注資，后又進(jìn)入阿布扎比開(kāi)展道路測(cè)試。

2024 年，小馬繼續(xù)密集「播種」，不僅與韓國(guó)企業(yè) GemVaxLink 成立合資公司，在首爾試水 Robotaxi，又與盧森堡簽約建立研發(fā)中心，并聯(lián)手新加坡交通運(yùn)營(yíng)商康福德高推動(dòng) Robotaxi 在東南亞落地。

顯然，今年的小馬智行已經(jīng)步入「結(jié)果」階段，除了在迪拜區(qū)域開(kāi)展 Robotaxi 公開(kāi)道路測(cè)試外，歐洲市場(chǎng)迎來(lái)質(zhì)性進(jìn)展，3 月份，盧森堡為其頒發(fā)自動(dòng)駕駛牌照，讓它成了首個(gè)在歐洲設(shè)國(guó)家級(jí)樞紐的中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)。

小馬智行在盧森堡部署Robotaxi進(jìn)行測(cè)試

在中國(guó)玩家集體對(duì) Robotaxi 出?！干项^」時(shí)，老將 Waymo 反倒冷靜許多。

Waymo 更傾向于單點(diǎn)慢滲透的打法。

盡管它在 Robotaxi 上布局最早，但長(zhǎng)期以來(lái)都待在北美，直到今年初，才開(kāi)始了第一次境外試水。并且不在中東地區(qū)湊熱鬧，而是把首站定在「冷門(mén)」地：日本東京。

現(xiàn)階段，Waymo 與日本株式會(huì)社合作，通過(guò)出租車(chē)司機(jī)人工開(kāi)車(chē)采集右舵數(shù)據(jù)，在美國(guó)開(kāi)展模擬化測(cè)試，并未公布商業(yè)化的具體時(shí)間表。

這種「慢節(jié)奏」是 Waymo 一貫的行事風(fēng)格。實(shí)際上，對(duì)于技術(shù)穩(wěn)定性的嚴(yán)苛，使其在北美也并未貿(mào)然擴(kuò)張。另外，與蘿卜快跑玩家們對(duì)于單車(chē)成本的掌控力不同，Waymo 對(duì)于車(chē)輛硬件的重資產(chǎn)投入，也使其在出海上枷鎖更重，考慮得更加謹(jǐn)慎。

03、找到好隊(duì)友，打造一個(gè)好樣本

如果將 L2+級(jí)出海，比作困難模式，需直面各地交規(guī)差異、地理環(huán)境等技術(shù)挑戰(zhàn)，那么 Robotaxi 的出海，則堪稱(chēng)地獄副本，在前者基礎(chǔ)上，還多了政策雷區(qū)、宗教文化、人力替代爭(zhēng)議難題。

從四位 Robotaxi 玩家動(dòng)向來(lái)看，兩條方法論已經(jīng)擺在臺(tái)面上。

第一，先造出一個(gè)城市樣本。

選城就是選戰(zhàn)略。這個(gè)城市要承擔(dān)起技術(shù)驗(yàn)證、模式打磨等任務(wù)，才能在后續(xù)擴(kuò)張時(shí)最大限度釋放乘數(shù)效應(yīng)。

一方面，它有充足的政策氧氣。比如新加坡的「監(jiān)管沙盒」、迪拜的智能交通專(zhuān)項(xiàng)政策，本質(zhì)上是繞過(guò)牌照開(kāi)了個(gè)測(cè)試綠燈。

另一方面，該樣本得具備強(qiáng)示范性，就像文遠(yuǎn)錨定阿布扎比這一中東標(biāo)志城市，通過(guò)攻克極端環(huán)境展示技術(shù)領(lǐng)先性，還借國(guó)際城市傳播力提升品牌知名度；蘿卜快跑押注香港右舵市場(chǎng)，試圖在東南亞、歐洲市場(chǎng)復(fù)制經(jīng)驗(yàn)。

第二，找到好隊(duì)友借力打力。

Uber 與 Lyft 作為全球第一、二大出行平臺(tái)，理所當(dāng)然成為了 Robotaxi 玩家合作桌上的座上賓。目前四家企業(yè)都抱緊了 Uber 大腿，借其運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)向全球市場(chǎng)擴(kuò)張。

但想要扎根，除了綁定大平臺(tái)，還得抱緊「地頭蛇」。

比如，小馬智行在新加坡綁定康福德高，借其軌道交通資源、運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系，規(guī)避自身入局壁壘的高成本與高阻力。

此外，本地隊(duì)友的必要性還集中體現(xiàn)在破解數(shù)據(jù)敏感困局上。

Waymo 在日本拉攏交通株式會(huì)社，讓出租車(chē)司機(jī)幫忙采數(shù)據(jù)，既是利用株式會(huì)社的在地經(jīng)驗(yàn)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，也是為了確保源頭數(shù)據(jù)合規(guī)，降低監(jiān)管方的安全疑慮。

實(shí)際上，文遠(yuǎn)知行最早進(jìn)入阿布扎比市場(chǎng)時(shí)，同樣是用當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)巨頭 Bayana 充當(dāng)數(shù)據(jù)「白手套」，獲得脫敏后的數(shù)據(jù)。

當(dāng)然，往更深層次著眼，好隊(duì)友的另一層釋義，也在于中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)的抱團(tuán)。

禾賽科技作為文遠(yuǎn)知行、蘿卜快跑、小馬智行的核心激光雷達(dá)供應(yīng)商，在出海層面也會(huì)協(xié)同 Robotaxi 玩家們，按需定制適配性硬件，滿(mǎn)足其本地化極端環(huán)境等需求。

這種穩(wěn)定的合作關(guān)系不僅加深了 Robotaxi 的技術(shù)穩(wěn)定性，也為出海成本增加了一道保障。

無(wú)論如何，Robotaxi 全球化已成定局，更是未來(lái)十年的核心戰(zhàn)場(chǎng)。

牌桌上的四位玩家，尤其貼身肉搏的中國(guó)三強(qiáng)（文遠(yuǎn)、蘿卜快跑、小馬），已將中東的公開(kāi)運(yùn)營(yíng)視為明年必須拿下的山頭。

這也意味著，眼下的先發(fā)身位、牌照數(shù)量、盟友陣勢(shì)，隨時(shí)可能被翻盤(pán)。

而 Robotaxi 行業(yè)最大的 X 因素，特斯拉終于下場(chǎng)攪動(dòng)池水。

馬斯克曾表示，在 2025 年底前，Robotaxi 將覆蓋美國(guó)一半人口區(qū)域，并逐步移除安全員實(shí)現(xiàn)完全無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)。顯然，這是比 Waymo 猛烈百倍的攻勢(shì)。

由此，特斯拉觸發(fā)的鯰魚(yú)效應(yīng)，將顛覆現(xiàn)有市場(chǎng)格局，還是又掀起一場(chǎng)概念狂歡？相信答案已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

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