本篇周報主要針對2017年上半年全球電氣化車型的基本面做階段性的總結(jié)和盤點，并對接下來車企推出的車型做個銜接方面的思考。電氣化車輛面臨推廣和補貼政策的不斷調(diào)整，在性價比和配置方面不僅與同類型車型競爭，同時也和傳統(tǒng)車型爭奪客戶。這些需要格外了解和關(guān)注。

第一部分 全球各區(qū)域市場表現(xiàn)

根據(jù)EVsales的數(shù)據(jù)，2017年前六個月全球新能源乘用車（包括純電動和插電式混動）的總銷量為452329輛，主要市場格局如圖1，中國的銷售數(shù)字為17.9萬，占比40%；歐盟和北美地區(qū)緊隨其后。

圖1 全球新能源汽車（包括純電動和插電式混動）銷量

插電式混合動力車型中表現(xiàn)最好的是豐田Prius Prime，主要在日本和美國市場有很好的銷量；雪佛蘭Volt Gen2、三菱Outlander PHEV表現(xiàn)也很穩(wěn)定；上汽榮威eRX5是新軍，表現(xiàn)排在三強之后，比亞迪唐的穩(wěn)定性不足，主要是被宋PHEV分流了一部分。

純電動汽車領(lǐng)域，Nissan LEAF依舊占據(jù)了排頭兵，與Renault ZOE一起為日產(chǎn)雷諾集團在純電動領(lǐng)域占據(jù)重要地位打下了基礎(chǔ)。

圖2 全球新能源乘用車前20強銷量排行 

1. 美國市場

美國的電動汽車市場已經(jīng)呈現(xiàn)了一定的穩(wěn)定的局面，前10款車占據(jù)了80%的銷量。

圖3 美國市場2017年上半年的市場排名情況

2. 歐洲市場

總體而言，歐洲插電類分散化情況比較嚴(yán)重，前十名的車輛占54%。在歐洲由于PHEV的推廣路線是平臺化的，所以從車型的滲透率來說，已經(jīng)有越來越多的車型開始慢慢轉(zhuǎn)換成PHEV，這條高端配置化的路線已經(jīng)成型。而電動汽車來說，續(xù)駛里程在100英里左右（約160公里）的城市純電動汽車還是占據(jù)前三名的位置。

值得注意的是雷諾在ZOE上選擇了不同的銷售策略：顧客可以選擇不必購買電動車電池，而只需每月租用電池組即可駕駛電動車，此舉降低了電動汽車的入門價格。雷諾剛剛簽約了第10萬個電池租賃合同，該銷售模式受到了消費者的歡迎。

根據(jù)年行駛里程不同，22kWh（59英鎊）電池組和41kWh（110英鎊）電池組之間存在租金差異。

·  Z.E. Flex，按需付費的方式，其費率是根據(jù)實際覆蓋的距離計算

·  Z.E.Relax，零售客戶的方式，提供無限里程

圖4 歐洲市場插電類車輛銷售情況

3. 中國市場

回顧2017年上半年中國的新能源乘用車市場，可以總結(jié)出以下幾個特點：

1） PHEV面臨很大的生存危機，從補貼等政策變化可看出政府對純電的引導(dǎo)。而消費者購買PHEV主要兼顧車牌紅利與駕乘體驗，市場集中在深圳、上海等大城市。

2） 北汽、奇瑞、長安和江淮等老牌車企在微型車產(chǎn)品上采取低價格定位，和知豆、康迪等主打A00級車型的品牌展開針對性的市場爭奪。后續(xù)國內(nèi)整個純電市場是不是會真的靠A00級產(chǎn)品需求撐起來， A00級車占比這么高是否合適，值得單獨撰文來探討。

3） 今年上半年Tesla在中國默默進口了近10000多臺，剛進入中國市場時，特斯拉的銷量前期主要是北京、上海為主，與當(dāng)?shù)氐南M者的高端消費能力相匹配，事實是越來越多的高收入群體選擇購買特斯拉，遺憾的是中國市場在高端需求上沒有與之匹配的國產(chǎn)車型能夠覆蓋。

4） 純電動SUV是幾家企業(yè)下一波推廣的重點，我們將單獨拆解這個話題進行分析。

圖5 中國市場的純電動乘用車銷量情況

4. 日韓市場

日本和韓國市場，基本是兩國本地廠家投放自家插電類車輛的試驗場。值得關(guān)注的是，新投放的現(xiàn)代Ioniq和豐田Prius Prime PHEV都在兩國市場上產(chǎn)生了不小的增量，使得這兩個本來很小的市場有了較大幅度的提升。

·  日本2016年全年的銷量為22375輛，其中日產(chǎn)LEAF 銷售14793輛；而2017年上半年已經(jīng)到了2.7萬輛了。

·  豐田Prius Prime是現(xiàn)象級別的，迅速占領(lǐng)了排頭兵的地位。

圖6 日韓新能源汽車市場的基本情況

小結(jié)：在電氣化車輛的幾個主要市場，不同車企都在做嘗試，每個市場的需求特點還是有一些差距的。通過全球化投放，我們看到特斯拉和日產(chǎn)在2~3個市場占了前序的排位。往后不同車企如現(xiàn)代、豐田在各個市場開始加強對插電類車輛的投放和嘗試，在為未來做準(zhǔn)備。

第二部分 電動汽車車型開發(fā)的趨勢

1. 價格趨勢

由于電動汽車還處在補貼期間，所以整體的價格指數(shù)需要按補貼之后的價格來算，我們從2017~2018年這兩年來看一下新能源汽車的價格走勢：

· 隨著電動汽車補貼政策的穩(wěn)定，成本的下降也使得車輛的定價體系開始往下移，這在當(dāng)前的電動汽車領(lǐng)域里比較明顯；

· PHEV可以根據(jù)電池和系統(tǒng)配置的情況調(diào)節(jié)，但由于缺乏特色，單個車型的銷量沖量開始轉(zhuǎn)向整體平臺所有車輛的均勻分布；

· BEV由于Model 3的價格體系下移，使得其他所有車企的車輛定價都鎖定在一個相對穩(wěn)定的價格區(qū)間NEI ;

· 中國這一波5~7萬的微型電動汽車是否是世界新能源汽車的發(fā)展潮流？這值得我們單獨討論，但可以肯定的是，這是當(dāng)前整車補貼和未來雙積分政策下的特定產(chǎn)物。

表1 主流新能源汽車售價表

2.  純電動汽車?yán)锍腾厔?/span>

我們按照國際兩大工況標(biāo)準(zhǔn)EPA和NEDC兩種體系來衡量：

2.1 EPA的標(biāo)準(zhǔn)體系

EPA（美國環(huán)保署）制定的電動汽車?yán)m(xù)航測試工況標(biāo)準(zhǔn)這個體系主要在北美（美國和加拿大）采用，以英里來考慮的話，可以看到主流車企都開始通過在同車型上升級電池來實現(xiàn)里程的增長。

圖7 EPA體系下純電動汽車各車型的續(xù)駛里程（英里）

如表2所示，主流車型通過提升電池的單體能量密度實現(xiàn)了車輛續(xù)駛里程的較大提升，主要是由單體能量密度提升帶來的，在系統(tǒng)上基本保持不變。

表2 升級的電池體系直接體現(xiàn)在車輛的里程升級上

2.2 NEDC體系

NEDC( New European Driving Cycle)是歐洲的續(xù)航測試工況標(biāo)準(zhǔn)，按照今年國內(nèi)市場銷量看，排名靠前的純電動汽車是按照工況150公里來做車輛設(shè)計輸入的；只有少數(shù)車輛是按照私人消費功能型來定制車輛。但是，純電動SUV例外，從圖9可見，國內(nèi)的緊湊型純電SUV的續(xù)駛里程都在250km以上，這不得不讓我們思考：車企在這個領(lǐng)域的投入是否能有足夠回報？

圖8 上半年銷量NEDC里程

圖9 國內(nèi)的緊湊型SUV的續(xù)駛里程分布

3. PHEV的平臺化趨勢

促使車企的PHEV車型開發(fā)走平臺化同路的，說到底是積分制度在起作用。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，插電式混合動力車型多數(shù)是車企通過將明星車型改造成插混車開發(fā)的，比如豐田Prius的戰(zhàn)略，把插電的車輛獨立出一個車型來專門打造差異化。隨著車企進一步滿足積分要求的需求，各自把把各自平臺上的車型轉(zhuǎn)化成PHEV，可能是這些企業(yè)能夠長期適應(yīng)積分政策的解決辦法。

表 3 BMW的插電車型增加量

然而，這只是在雙積分政策之前大部分企業(yè)的做法。即將是想的雙積分管理制度把PHEV的分?jǐn)?shù)鎖死了，使得各個車企要想達(dá)到政策的新能源積分要求，還需要依靠低價位純電動汽車來拿積分。這也客觀上推動了續(xù)駛里程在150公里左右的微型電動汽車的快速發(fā)展。

圖10 大眾的PHEV平臺

4. 到2020年接下來粉墨登場的車型

未來兩三年新能源汽車車型開發(fā)最有看頭的，一個是在純電動SUV和中級豪華車兩個主流領(lǐng)域里車企推出相關(guān)車型的實際效能，另外一個是，微型車在注重成本的條件下，結(jié)合當(dāng)前電池產(chǎn)能過剩，結(jié)合積分管理政策，將會出現(xiàn)奇特的跑量局面。我們后續(xù)會單獨關(guān)注這個領(lǐng)域的銷量和技術(shù)發(fā)展變化。

圖11 在大的品類上純電動車型如何站住腳 

參考文獻:

1)    EV sales World Top 20 June 2017 (Updated)

2)    Bloomberg New Energy Finance Summit

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