幾經(jīng)波折、牽動(dòng)全球神經(jīng)的中國(guó)汽車(chē)“雙積分政策”終于正式落地。

中國(guó)，這個(gè)世界第一汽車(chē)大國(guó)，按下了全力奔赴電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代的加速鍵，猶如向擁有30萬(wàn)億產(chǎn)值的傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)扔下一顆原子彈，全球歷史上最大的產(chǎn)業(yè)變革拉開(kāi)序幕。

“雙積分政策”的實(shí)施，意味著傳統(tǒng)車(chē)企在中國(guó)每生產(chǎn)一輛燃油車(chē)，就必須拿出一定比例的錢(qián)用于購(gòu)買(mǎi)新能源積分，比例將越來(lái)越高。而每生產(chǎn)一輛電動(dòng)車(chē)，除了獲得正常的收益外，還可得到傳統(tǒng)車(chē)企的補(bǔ)貼。

這幾乎是近年來(lái)全球范圍內(nèi)最受關(guān)注的單一國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，各國(guó)最高級(jí)別的政要為之進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的反復(fù)磋商、溝通和協(xié)調(diào)。它的出現(xiàn)勢(shì)必在根本性上改變?nèi)蚱?chē)產(chǎn)業(yè)、全球能源產(chǎn)業(yè)的格局。并為未來(lái)全球交通產(chǎn)業(yè)、AI產(chǎn)業(yè)、芯片產(chǎn)業(yè)的變局奠定基調(diào)。

很多年之后，實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的我們，回望歷史，再評(píng)估這一政策時(shí)，才會(huì)真正發(fā)現(xiàn)它巨大的歷史意義——電動(dòng)汽車(chē)，才是中國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)升級(jí)的入口之戰(zhàn)。

戰(zhàn)略抉擇

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化和智能化是中國(guó)最高決策者的戰(zhàn)略決定。這一抉擇，除了使得中國(guó)成為全球范圍內(nèi)的環(huán)保先鋒飽受贊譽(yù)外，還是中國(guó)能源安全的戰(zhàn)略需要，更是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、AI產(chǎn)業(yè)、芯片產(chǎn)業(yè)崛起的需要。

在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，中國(guó)的能源安全依賴(lài)通往俄羅斯的幾根管道和印度洋和南太平洋幾條可憐的航線(xiàn)維系。這種串聯(lián)式的能源供給方式，只需要掐斷其中任何一個(gè)點(diǎn)，整體供應(yīng)就會(huì)中斷。為保護(hù)輸油生命線(xiàn)，需要在幾乎所有的沿線(xiàn)投入保護(hù)力量，這幾乎不現(xiàn)實(shí)。任何國(guó)家只需在中東、新加坡、菲律賓等幾個(gè)點(diǎn)做點(diǎn)手腳，就會(huì)影響中國(guó)的能源戰(zhàn)略安全。

截止2016年，中國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備為3325萬(wàn)噸，按照目前的消耗量，只能維持34天。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年中國(guó)消耗石油5.4億噸，63%靠進(jìn)口，其中56%的燃油由交通運(yùn)輸行業(yè)消耗。

假設(shè)中國(guó)有2億輛電動(dòng)車(chē)，每年平均跑1.5萬(wàn)公里，百公里電耗為15度，則每年電動(dòng)車(chē)的整體電耗為4500億度，僅占整體電力消費(fèi)的不到8%（2016年中國(guó)的電力消費(fèi)總量為5.8萬(wàn)億度）。

此外，電力的供應(yīng)不需要依托外部管道和航線(xiàn)“輸血”，在內(nèi)部呈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，有無(wú)數(shù)個(gè)發(fā)電節(jié)點(diǎn)，又是循環(huán)供應(yīng)。除非是地毯式破壞，否則不會(huì)被切斷，對(duì)于保障國(guó)家能源安全有著重要意義。而中國(guó)在循環(huán)能源的投資總額長(zhǎng)期位居全球第一，意味著火電的占比在未來(lái)也將會(huì)持續(xù)降低（當(dāng)前火電占比為74%）。

突出重圍

在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)，歐、美、日、韓等汽車(chē)行業(yè)組織聯(lián)名致函中國(guó)政府，強(qiáng)烈反對(duì)“新能源雙積分政策”的實(shí)施，幾經(jīng)反復(fù)。但是，堅(jiān)定的中國(guó)政府依然將這項(xiàng)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的政策的著地點(diǎn)落在了半年之后的2018年4月1日，而新能源積分的結(jié)算，則延遲到2019年開(kāi)始。

截止2016年，全球新能源汽車(chē)保有量為200萬(wàn)輛，中國(guó)占到100萬(wàn)輛。今年截止到目前的全球100萬(wàn)輛的銷(xiāo)量里，中國(guó)占半壁江山，且?guī)缀?00%為本土車(chē)企所生產(chǎn)和銷(xiāo)量。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年中國(guó)建成公用充電樁10萬(wàn)個(gè)，累計(jì)為15萬(wàn)個(gè)。而整個(gè)歐洲的總量為10.6萬(wàn)個(gè)，美國(guó)為4萬(wàn)個(gè)，日本只有2萬(wàn)個(gè)。

2016年，全球動(dòng)力電池銷(xiāo)量排名TOP10中，中國(guó)占了5席，其中比亞迪、寧德時(shí)代分列第二名和第三名。在2017年，將會(huì)有更多的中國(guó)動(dòng)力電池制造商進(jìn)入全球出貨量排行的TOP10。

傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域，在2016年銷(xiāo)量最大的中國(guó)品牌長(zhǎng)安勉強(qiáng)過(guò)100萬(wàn)輛，而在全球排行榜上，大眾、豐田、通用、雷諾-日產(chǎn)的整體銷(xiāo)量都在1000萬(wàn)輛左右，差距太大，在很長(zhǎng)時(shí)間之內(nèi)難以超越。

實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化之后，智能網(wǎng)聯(lián)的技術(shù)才能發(fā)揮作用。截止目前，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)已成為僅次于美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)國(guó)，在產(chǎn)業(yè)鏈條上，在核心技術(shù)上，在人才儲(chǔ)備上，只有美國(guó)的硅谷能夠匹敵。

在這樣的背景下，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)化和智能網(wǎng)聯(lián)的優(yōu)勢(shì)疊加后，可在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)反超。智能汽車(chē)，是第四次工業(yè)革命浪潮中，決定一個(gè)國(guó)家整體實(shí)力的AI技術(shù)、芯片技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能制造等核心技術(shù)的集中載體。智能汽車(chē)的勝利，就是中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的勝利。

當(dāng)世界最大的汽車(chē)國(guó)家開(kāi)始全力推進(jìn)汽車(chē)的電動(dòng)化的時(shí)候，任何車(chē)企，只能跟進(jìn)，這一趨勢(shì)，不可阻擋！

產(chǎn)業(yè)革命

人類(lèi)歷史上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革，正在拉開(kāi)帷幕?？偖a(chǎn)值高達(dá)5萬(wàn)億美金傳統(tǒng)汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)產(chǎn)業(yè)，正猶如昨日黃花，絢麗而又蕭瑟，走向凋落的宿命。

在全球的工業(yè)體系中，數(shù)以?xún)|計(jì)的從業(yè)者的生活和工作將會(huì)受到巨大影響。美國(guó)的底特律、日本的豐田市、德國(guó)的慕尼黑、斯圖加特、中國(guó)的大慶、美國(guó)的休斯頓、沙特的利雅得等著名的城市，也許會(huì)在這一輪產(chǎn)業(yè)迭代中陷入困境。

傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)、石油產(chǎn)業(yè)將首當(dāng)其沖。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、油箱、進(jìn)排氣系統(tǒng)、供油系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)，都會(huì)在這輪產(chǎn)業(yè)迭代中消亡。大量的加油站會(huì)倒下，大量的燃油車(chē)維修保養(yǎng)服務(wù)的生意將會(huì)日漸凋敝。

數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的人不得不重新考慮自己的生計(jì)。

與此同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)會(huì)興起，電池的梯次利用、循環(huán)回收會(huì)涌現(xiàn)大量的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)行業(yè)會(huì)興起，光伏產(chǎn)業(yè)也將會(huì)受益。未來(lái)充電的體驗(yàn)一定會(huì)比加油好，因?yàn)殡娋W(wǎng)是一張更大的生態(tài)系統(tǒng)。

芯片行業(yè)會(huì)在汽車(chē)上實(shí)現(xiàn)繁榮，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超過(guò)PC和手機(jī)。2017年，整體半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額約為3800億美金，汽車(chē)半導(dǎo)體的占比約為10%，未來(lái)這個(gè)規(guī)?？赏_(dá)到40%。

截止目前，對(duì)于一輛傳統(tǒng)的汽車(chē)，芯片的采購(gòu)成本約為350美金；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，單車(chē)芯片成本則為600美金；純電動(dòng)汽車(chē)，則單車(chē)芯片成本要達(dá)到1000美金。對(duì)于智能汽車(chē)，特斯拉的車(chē)載AI處理器Drive PX 2的價(jià)格為2500美金，還不包括用于通訊的基帶芯片，用于處理大量數(shù)據(jù)的memory芯片，以及數(shù)量龐大的功率半導(dǎo)體。

新興的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條里面，還將出現(xiàn)大量的互聯(lián)網(wǎng)軟件開(kāi)發(fā)人員。不僅開(kāi)發(fā)App，還包括AR、VR等激動(dòng)人心的基于全新AI處理器的應(yīng)用。會(huì)云集更多的內(nèi)容服務(wù)應(yīng)用、娛樂(lè)服務(wù)應(yīng)用、辦公效率提升的服務(wù)應(yīng)用。這會(huì)是一個(gè)完全和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不一樣的生態(tài)。

每一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)，必然會(huì)伴隨著舊有產(chǎn)能的淘汰和新興產(chǎn)能的興起。在這樣的過(guò)程中，有的人將會(huì)遭到淘汰，也有的人會(huì)完成轉(zhuǎn)型，更多的是新興勢(shì)力的進(jìn)入。這一切都在亞當(dāng)?斯密在的《國(guó)富論》成為預(yù)言：這是生產(chǎn)力發(fā)展的必然結(jié)果。

全軍覆沒(méi)？

我們不得不承認(rèn)，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)里面充滿(mǎn)精英。每一個(gè)車(chē)企，都曾經(jīng)是基業(yè)長(zhǎng)青的典范，他們走過(guò)了漫長(zhǎng)的歲月，取得了令人肅然起敬的成績(jī)。然而，在這一輪產(chǎn)業(yè)革命中，他們將何去何從？

傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭早已意識(shí)到危機(jī)迫近，德國(guó)三大在2016年底就已發(fā)出警告：硅谷的科技公司正試圖吞噬汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，蘋(píng)果、特斯拉、谷歌、Uber徘徊在門(mén)口，虎視眈眈，保持著進(jìn)擊的態(tài)勢(shì)。他們發(fā)誓：絕不能淪為硅谷的代工廠(chǎng)。

歐洲最大的石油公司，2016年?duì)I收達(dá)2720億美金的荷蘭皇家殼牌CEO Ben Van Beurden說(shuō)，他的下一輛車(chē)一定會(huì)是電動(dòng)車(chē)。電動(dòng)車(chē)價(jià)格相當(dāng)于2014年已下跌一半，而且在持續(xù)下跌，更高的電動(dòng)車(chē)滲透率正在成為現(xiàn)實(shí)。殼牌，這個(gè)油氣巨頭現(xiàn)在正在大肆進(jìn)行電動(dòng)車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

他們的轉(zhuǎn)型會(huì)成功嗎？我們可能唯有寄予深深地祝福。

因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)總是比想象中的更加殘酷。10年前的今天，一個(gè)叫作喬布斯的人推出一款“手機(jī)”，飽受業(yè)界嘲笑。對(duì)，很多人嘲笑他打電話(huà)會(huì)掉線(xiàn)，也不能用于砸核桃或是防身什么的。然而，它只用了4個(gè)產(chǎn)品迭代周期就干掉了全球手機(jī)制造業(yè)。像諾基亞、摩托羅拉、索尼、愛(ài)立信、松下、東芝、NEC等一連串閃耀的名字，從此消失在手機(jī)制造業(yè)的歷史長(zhǎng)河中。

竟然沒(méi)有一家傳統(tǒng)手機(jī)制造商，在智能機(jī)的迭代中存活下來(lái)。這樣的慘案會(huì)在傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重演嗎？但愿不會(huì)。

全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的奔向電動(dòng)化和智能化的洪流浩浩湯湯，哪怕是在大量的國(guó)家出臺(tái)政策，擬禁售燃油車(chē)，在資本市場(chǎng)拋棄燃油車(chē)的大背景下，總是有人心存幻想，試圖逆流而動(dòng)。

但這就是現(xiàn)實(shí)。面對(duì)變革，多數(shù)人總是裹足不前，拼命試圖維持住既有市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)格局，維持住既有的商業(yè)模式和能力體系，維持既得利益。

這是舊有時(shí)代強(qiáng)者難以在新時(shí)代存活的重要原因，因?yàn)樗麄兓颂嗟臅r(shí)間、精力和資源用于守舊而不是革新。顛覆者怎會(huì)照顧你的感受？怎么可能會(huì)按照舊的游戲規(guī)則出牌？它一定會(huì)找你最弱的地方進(jìn)攻，往你最痛的地方出拳。

挑戰(zhàn)重重

在智能電動(dòng)車(chē)時(shí)代，傳統(tǒng)車(chē)企的看家本領(lǐng)——供應(yīng)鏈管理和機(jī)械制造能力，基本上已被廢掉。因?yàn)橹悄茈妱?dòng)汽車(chē)中，機(jī)械部件在整個(gè)汽車(chē)成本占比中持續(xù)下跌的勢(shì)頭不可遏止。例如特斯拉Model 3，傳統(tǒng)的機(jī)械部分加上輪胎的成本占比已低于30%。

未來(lái)的汽車(chē)產(chǎn)品研發(fā)和制造，更重要的能力是從芯片層面整合軟硬件，在電氣架構(gòu)層面對(duì)所有汽車(chē)電子、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化和整合，通過(guò)超強(qiáng)的軟件開(kāi)發(fā)能力發(fā)揮硬件的性能，連接用戶(hù)、服務(wù)用戶(hù)。

這些能力，在傳統(tǒng)車(chē)企并不具備。而這些能力，是未來(lái)汽車(chē)企業(yè)的核心能力，不能寄希望于通過(guò)集成獲得，一定要牢牢地掌控在自己的手里。

這也是為什么特斯拉開(kāi)始要與AMD合作，打造自動(dòng)駕駛芯片。只有在芯片端和軟件端深度定制和結(jié)合，才有可能打造出最佳的用戶(hù)體驗(yàn)。

在未來(lái)，有能力在競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)的汽車(chē)巨頭，定將擁有自身的芯片設(shè)計(jì)能力、系統(tǒng)軟件研發(fā)能力、服務(wù)運(yùn)營(yíng)能力。

商業(yè)模式也將發(fā)生巨變。傳統(tǒng)車(chē)企，僅有靠賣(mài)車(chē)和零配件的盈利模式。未來(lái)的車(chē)企，更大利潤(rùn)來(lái)源，將會(huì)源于諸如共享出行、用戶(hù)的增值服務(wù)上。

汽車(chē)企業(yè)將會(huì)從硬件的制造和銷(xiāo)售公司，徹底轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)和服務(wù)的公司。

企業(yè)的組織模式也將會(huì)發(fā)生變化。未來(lái)的車(chē)企，IT系統(tǒng)將會(huì)打通到研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、員工和用戶(hù)的方方面面。信息的流通將不會(huì)像現(xiàn)在以樹(shù)狀的方式傳輸，而是以網(wǎng)狀共享，信息技術(shù)將極大擴(kuò)大企業(yè)的管理半徑和幅度，也將極大改善決策流程和提升決策效率。

終端的員工將會(huì)被賦予更大的決策權(quán)限，無(wú)論是研發(fā)、采購(gòu)、銷(xiāo)售還是運(yùn)營(yíng)，客戶(hù)與企業(yè)決策者的距離將大幅度縮短，用戶(hù)的體驗(yàn)和利益將會(huì)是整個(gè)商業(yè)模式設(shè)計(jì)中最重要的點(diǎn)加以突出。創(chuàng)業(yè)文化、主人翁意識(shí)，流淌在企業(yè)運(yùn)營(yíng)的血液中，官僚主義、打工心態(tài)、山頭主義無(wú)時(shí)不刻成為打壓的重點(diǎn)。

被固有利益體系、供應(yīng)體系捆綁的“創(chuàng)新者窘境”這樣的魔咒，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)會(huì)失效嗎？但愿如此，希望有那么一兩家“百年巨象”在這輪波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)變革中轉(zhuǎn)型成功，但在此之前，他們要打破上述所有挑戰(zhàn)，方能改變宿命。

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