真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年9月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)3.18GWh，同比大增40.31%。2017年前9個(gè)月累計(jì)裝機(jī)14.75GWh，同比增長(zhǎng)24.14%?？傮w來看，中國(guó)新能源汽車用鋰離子電池市場(chǎng)在穩(wěn)步發(fā)展。

1、2017年9月電池裝機(jī)3.18GWh，同比大增40.31%，環(huán)比增長(zhǎng)8.58%

2017年9月電池裝機(jī)3.18GWh，同比大增40.31%（去年同期2.3GWh），繼續(xù)保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭。從具體各類車輛市場(chǎng)來看，純電動(dòng)乘用車仍然是電池裝機(jī)最大的細(xì)分市場(chǎng)，9月裝機(jī)1.24GWh，同比大增58.82%。與此同時(shí)，9月純電動(dòng)客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)1.07GWh，同比下降16.71%。兩相對(duì)比來看，新能源汽車的發(fā)展軌道基本上可以說已經(jīng)成功切換，由“繞開大道走兩廂”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹芯ψ叽蟮馈薄?/p>

純電動(dòng)專用車市場(chǎng)9月實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)628.4MWh，同比暴增1,074.34%，主要原因是去年同期電動(dòng)專用車產(chǎn)品暫停上公告目錄，嚴(yán)重影響電池裝機(jī)。今年電動(dòng)專用車市場(chǎng)進(jìn)入正常的發(fā)展軌道，有發(fā)展越來越快的趨勢(shì)。

插混路線在中國(guó)市場(chǎng)屬于非主流，其發(fā)展相對(duì)來說更能反映消費(fèi)者的意愿。9月份插混乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)177.4MWh，同比大增70.55%；而插混客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)61.3MWh，同比也有44.39%的較大增長(zhǎng)。這表明沒有里程焦慮的插混產(chǎn)品在中國(guó)還是有一定市場(chǎng)的。

與上個(gè)月相比，9月電池裝機(jī)僅僅實(shí)現(xiàn)8.58%的環(huán)比增長(zhǎng)。其中，純電動(dòng)乘用車電池裝機(jī)環(huán)比下降4.27%，主要原因是單位車輛的平均電池包電量明顯下降，8月份平均28.94kWh/輛，9月份降至26.88kWh/輛。這意味著微型純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品占比在經(jīng)歷前兩個(gè)月的下降之后，9月又有了恢復(fù)性增長(zhǎng)。

在產(chǎn)量增長(zhǎng)較大的情況下，9月純電動(dòng)客車市場(chǎng)電池裝機(jī)只有0.74%的環(huán)比增長(zhǎng)，與上月基本持平，主要原因也是單位車輛的平均電池包電量明顯下降，8月份平均183kWh/輛，而9月份只有148kWh/輛，體現(xiàn)了補(bǔ)貼政策的傾向性和市場(chǎng)的實(shí)際需求正在拉鋸的特點(diǎn)，但總體來看，政策導(dǎo)向還是占據(jù)明顯上風(fēng)，車企更愿意生產(chǎn)10m以上車型產(chǎn)品（今年9月份的148kWh/輛與去年全年最高的11月份基本持平）。

在缺乏整車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的情況下，純電動(dòng)專用車產(chǎn)品其實(shí)具備沖量的好屬性，因此受到一些車企和電池廠的青睞。該市場(chǎng)9月實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)90.32%的環(huán)比增長(zhǎng)，是增速最高的細(xì)分市場(chǎng)。

2、前9個(gè)月不同類型電池累計(jì)裝機(jī)情況

從不同類型電池來看，在2017年前9個(gè)月14.75GWh的鋰離子電池總裝機(jī)量中，三元/錳系電池以8.04GWh占比54.49%，其中錳酸鋰電池不到0.7GWh；磷酸鐵鋰電池以6.53GWh占比44.27%。

三元/錳系電池主要用在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，5.29GWh的用量占到了該類電池的65.78%；其次是純電動(dòng)專用車市場(chǎng)，以1.54GWh占比19.13%。磷酸鐵鋰電池主要用在純電動(dòng)客車市場(chǎng)，3.83GWh的用量占到了該類電池的58.68%；其次是純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，以1.88GWh占比28.81%。

純電動(dòng)乘用車7.17GWh的總裝機(jī)量中，三元/錳系電池占到了73.76%，而磷酸鐵鋰電池只有26.24%。純電動(dòng)客車4.13GWh的總裝機(jī)量中，磷酸鐵鋰電池占到了92.85%，三元/錳系電池的裝機(jī)量甚至不及鈦酸鋰電池。今年三元電池用于純電動(dòng)客車的口頭禁令已經(jīng)明確解除，裝機(jī)量依然如此之少的主要原因，普遍認(rèn)為是三元電池通過各種嚴(yán)苛的檢測(cè)需要時(shí)間。

下面再補(bǔ)充介紹一些關(guān)于9月份電池裝機(jī)的其他一些情況：

1）中國(guó)市場(chǎng)是方形電池占據(jù)絕對(duì)主流

真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，在9月份3.18GWh的總裝機(jī)量中，方形電池以2.03GWh占比64.04%，遠(yuǎn)超其他兩類電池。這是與海外電動(dòng)汽車市場(chǎng)最大的不同。海外市場(chǎng)主要是圓柱和軟包，前者以松下為代表，主要供應(yīng)特斯拉；后者以LG化學(xué)和AESC為代表，為較多車企所采用。

在兩類電池裝機(jī)最大的市場(chǎng)——純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)，主要采用的都是方形電池。在純電動(dòng)乘用車1.24GWh裝機(jī)量中，方形電池以783MWh占比63.11%；在純電動(dòng)客車1.07GWh裝機(jī)量中，方形電池更是以879.1MWh占比高達(dá)82.31%。

純電動(dòng)專用車領(lǐng)域是圓柱電池的用量最大。9月份該類市場(chǎng)628.4MWh的裝機(jī)量中，圓柱電池以417.5MWh占比66.45%，大概2/3的程度。該市場(chǎng)的圓柱電池主要有18650、26800和32650這三種類型，三者的用量比重是60:17:23，18650電池占比60%。純電動(dòng)乘用車298.2MWh的圓柱電池用量則全部是18650電池。純電動(dòng)客車市場(chǎng)的圓柱電池主要是66160和32650這兩種，裝機(jī)量分別是78.3MWh和65.7MWh，分別由珠海銀隆和沃特瑪供應(yīng)。

軟包電池的裝機(jī)量現(xiàn)在還比較少，9月裝機(jī)282.1MWh，占比只有8.88%，但是開發(fā)軟包電池產(chǎn)品的電池廠商的數(shù)量較多，而且還有增多趨勢(shì)。這條路線也值得關(guān)注。

2）200Wh/kg以上的電池產(chǎn)品在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模應(yīng)用

真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月份純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)1.24GWh的總裝機(jī)量中，200Wh/kg以上的電池產(chǎn)品用量達(dá)到了398.07MWh，占比32.09%。海外市場(chǎng)除了特斯拉采用的電池的能量密度在250Wh/kg左右之外，其他車企的電動(dòng)汽車產(chǎn)品采用的電池的能量密度大都在200Wh/kg以下，這表明中國(guó)市場(chǎng)在高能量密度電池的使用方面已經(jīng)走在了前面。

這些200Wh/kg以上的電池產(chǎn)品全部都是三元電池，其中NCA三元電池的用量是21.23MWh，由德朗能提供，用在了東風(fēng)的純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品上，是18650圓柱電池芯，能量密度達(dá)到了241Wh/kg。其余376.84MWh全部是NCM三元電池，其中能量密度最高的是CATL用在一汽純電動(dòng)乘用車上的一款方形電池產(chǎn)品，能量密度達(dá)到了211.08Wh/kg。這表明中國(guó)電池廠商的技術(shù)正在快速進(jìn)步中，政府規(guī)劃中2020年要有2-3家具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的電池廠商的目標(biāo)，是有希望實(shí)現(xiàn)的。

3、三元電池裝機(jī)量繼續(xù)高歌猛進(jìn)，磷酸鐵鋰電池固守純電動(dòng)客車市場(chǎng)

從不同電池類型來看，三元電池裝機(jī)繼續(xù)高歌猛進(jìn)。在9月份3.18GWh的鋰離子電池裝機(jī)量中，三元電池以1.54GWh占比48.48%，時(shí)隔兩個(gè)月之后重新超越磷酸鐵鋰電池而排在首位；磷酸鐵鋰電池以1.42GWh的裝機(jī)量占比44.86%，低于8月份的1.45GWh。今年9個(gè)月以來的走勢(shì)表明，三元電池取代磷酸鐵鋰電池的速度顯然超出了大多數(shù)人的預(yù)期。

錳酸鋰電池和鈦酸鋰電池的裝機(jī)量環(huán)比也有較大增長(zhǎng)。9月份錳酸鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)131.8MWh，環(huán)比增長(zhǎng)26.32%，在主管部門日益強(qiáng)調(diào)安全的大背景下，在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)明顯下滑的情況下，錳酸鋰電池今年受到了更多的歡迎。9月份鈦酸鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)79.6MWh，環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)595.56%，主要還是珠海銀隆在做。

從各類電池應(yīng)用的車輛細(xì)分市場(chǎng)來看，三元電池在純電動(dòng)乘用車、純電動(dòng)專用車和插混乘用車這三類市場(chǎng)均占據(jù)了明顯的主導(dǎo)地位，裝機(jī)量分別是933.5MWh、445.3MWh和160.8MWh，分別占這幾類市場(chǎng)總裝機(jī)量的75.25%、90.63%和70.87%。磷酸鐵鋰電池主要還是用在純電動(dòng)客車市場(chǎng)，971.4MWh的用量占到了當(dāng)月磷酸鐵鋰電池總用量的68.19%，占到了純電動(dòng)客車市場(chǎng)電池總裝機(jī)量的90%以上。另外，純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)專用車市場(chǎng)分別還有256.3MWh和156.2MWh的磷酸鐵鋰電池用量。鈦酸鋰電池全部用在純電動(dòng)客車市場(chǎng)。

今年錳酸鋰電池的應(yīng)用明顯有擴(kuò)大化趨勢(shì)，由以前的插混客車市場(chǎng)為主轉(zhuǎn)向各類市場(chǎng)并重，9月份錳酸鋰電池在快速向純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)滲透，在131.8MWh錳酸鋰電池裝機(jī)量中，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)以50.7MWh占比38.50%，首次超越插混客車市場(chǎng)而排在首位；插混客車市場(chǎng)以37.4MWh占比28.36%；另外，純電動(dòng)專用車市場(chǎng)也有26.8MWh的應(yīng)用，占比20.34%。

4、各電池廠商9月份裝機(jī)格局主要特點(diǎn)分析

形成裝機(jī)供應(yīng)的電池廠商的數(shù)量在增多。9月份共有59家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比8月份多了4家。前9個(gè)月共有73家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比前8個(gè)月多了2家。2016年共有109家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)（注：對(duì)不同電池廠商的認(rèn)定是從資本屬性來看的，如廣州鵬輝和珠海鵬輝，真鋰研究認(rèn)定為1家）。雖然今年電池廠商數(shù)量明顯下降是大概率事件，但9月份的裝機(jī)情況也從另一方面表明，一些中小電池廠商為了避免被淘汰的命運(yùn)，正在做著最后的努力。

一些電池廠商9月份的裝機(jī)量甚至超過了自身前8個(gè)月的總和。江蘇智航9月份實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)116.3MWh，而其前8個(gè)月共裝機(jī)93.1MWh；類似的廠商還有新太行、上海航天電源、谷神能源、金陽光、海四達(dá)等等。這也直接導(dǎo)致領(lǐng)頭羊CATL繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的努力在9月份受到一定挫折。9月份CATL實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1.16GWh，環(huán)比有所下降，市場(chǎng)份額也因此由8月份的43.16%下降到9月份的36.68%。比亞迪也差不多是這樣，雖然9月份以446.7MWh的裝機(jī)量繼續(xù)排在第二位，環(huán)比也有所下降，同時(shí)，市場(chǎng)份額也由8月份的16.78%下降到9月份的14.07%。

同時(shí)，也有一些之前風(fēng)頭很勁的電池廠商9月份放慢了腳步。孚能科技是今年汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)的最大黑馬，連續(xù)多月占據(jù)了裝機(jī)量排行榜的第3位，但是9月份僅以61.8MWh的裝機(jī)量排在第10位。類似的情況還有廣東天勁、光宇、超威等電池廠商，廣東天勁前8個(gè)月裝機(jī)177.4MWh，但其9月份只裝機(jī)2.5MWh。

9月份的電池裝機(jī)排行榜上，除了CATL和比亞迪穩(wěn)定在前兩位之外，第3至第10位與上個(gè)月相比有了較大不同：沃特瑪由8月份的第5位上升到第5位，比克由第11位上升到第4位，江蘇智航由第18位上升到第5位，珠海銀隆由第34位上升到第7位，力神由第12位上升到第9位。

從上圖還可以看到，CATL繼續(xù)在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先于其他電池廠商的同時(shí)，9月份在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)也以120.2MWh排名榜首，占據(jù)了該市場(chǎng)19.12%的市場(chǎng)份額。比亞迪在插混專用車市場(chǎng)以128.1MWh高居榜首，占據(jù)了該市場(chǎng)72.23%的市場(chǎng)份額，此外，在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)比亞迪也緊隨CATL之后，領(lǐng)先其他電池廠商較多。除了CATL和比亞迪之外，其他電池廠商大多主攻一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。江蘇智航9月份116.3MWh的成績(jī)?nèi)渴窃诩冸妱?dòng)專用車市場(chǎng)取得的。

5、前9個(gè)月累計(jì)裝機(jī)14.75GWh，同比增長(zhǎng)24.14%

2017年前9個(gè)月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)鋰離子電池裝機(jī)總量為14.75GWh，同比增長(zhǎng)24.14%（去年同期11.88GWh）。其中，純電動(dòng)乘用車裝機(jī)7.17GWh，同比增長(zhǎng)49.62%，顯著領(lǐng)先于其他幾類車輛市場(chǎng)；純電動(dòng)客車裝機(jī)4.13GWh，同比下降26%；純電動(dòng)專用車裝機(jī)2.17GWh，同比暴增430.34%。

今年前9個(gè)月的電池裝機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)顯示，純電動(dòng)乘用車裝機(jī)占到了整個(gè)電池總裝機(jī)量的48.59%（去年同期40.32%），而純電動(dòng)客車裝機(jī)的占比只有27.98%（去年同期以46.93%排在第一位），下滑速度可能超出了多數(shù)人的預(yù)期；純電動(dòng)專用車市場(chǎng)電池裝機(jī)占比14.72%（去年同期只有3.44%）。

從不同電池來看，在前9個(gè)月14.75GWh的鋰離子電池總裝機(jī)量中，三元/錳系電池以8.04GWh占比54.49%，其中錳酸鋰電池不到0.7GWh；磷酸鐵鋰電池以6.53GWh占比44.27%。具體情況見下表：

和之前每個(gè)月一樣，這里，墨柯也將前9個(gè)月和前8個(gè)月的累計(jì)裝機(jī)20強(qiáng)情況列表如下?？傮w來看，延續(xù)了之前“兩頭擠”的特點(diǎn)。一家獨(dú)大的CATL繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其他排名前20的廠商同時(shí)遭受CATL和后面廠商的擠壓，市場(chǎng)份額普遍有所下滑。具體情況這里就不多作分析了。

6、后話

2015年和2016年的電池裝機(jī)情況顯示，11月和12月的裝機(jī)量之和都占到了全年裝機(jī)總量的一半左右，這主要是受補(bǔ)貼退坡的政策影響所致。按照現(xiàn)有政策，今年年底不退坡，明年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和今年一樣，這就意味著年底搶裝的情況可能會(huì)有較大幅度緩解。這也引發(fā)了很多人對(duì)后3個(gè)月電池裝機(jī)增速的擔(dān)憂。墨柯認(rèn)為，目前這個(gè)發(fā)展階段，政府還是有較大掌控力的，據(jù)此維持之前的判斷，今年全年好一點(diǎn)的話，可望達(dá)到30GWh左右。

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