全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于變局前夜，諸神之戰(zhàn)將在2020年左右展開(kāi)，產(chǎn)業(yè)以及市場(chǎng)版圖將重新劃定。所有的車(chē)企均在全力備戰(zhàn)，力求成為笑到最后的那個(gè)人，各種戰(zhàn)略規(guī)劃及合縱連橫令人眼花繚亂。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為令所有人覬覦的肥肉，BAT們紛至沓來(lái)。

10月11日，在阿里云棲大會(huì)上，阿里與上汽共同的“寶寶”斑馬汽車(chē)宣布，與神龍汽車(chē)達(dá)成車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)戰(zhàn)略合作。此舉意味著Ali OS在車(chē)載操作系統(tǒng)的勢(shì)力版圖，往前推進(jìn)了一步。

一個(gè)月之前的9月18日，騰訊馬化騰造訪廣汽，遭到中國(guó)華南最大車(chē)企集團(tuán)一把手曾慶洪的熱烈歡迎，賓主相談甚歡，最后愉快地宣布在智能駕駛、云計(jì)算、微信等領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。

百度的高管更忙，在過(guò)去一周左右時(shí)間，李彥宏和陸奇頻繁出差，先后宣布與北汽集團(tuán)、首汽約車(chē)、金龍客車(chē)等達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的研發(fā)。

一時(shí)之間，車(chē)企高管的朋友圈增加了一大票科技界閃耀的名字。Perhaps，it’s Robin,Jack,Pony……

抱團(tuán)取暖

中國(guó)本土汽車(chē)企業(yè)和科技公司握手的理由非常充分，既是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的需要，也是滿足彼此利益訴求的需要。

一方面，在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局大變、改朝換代之際，如能將實(shí)力雄厚的中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)和具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)互相結(jié)合，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的概率將大幅度提升。

比如德國(guó)和日本，面臨著慘痛的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的匱乏，只能目送中國(guó)人在人工智能、自動(dòng)駕駛和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域予取予求。美國(guó)盡管科技和創(chuàng)新能力非常強(qiáng)大，但在汽車(chē)制造的規(guī)模、效率和成本上遠(yuǎn)不是中國(guó)人的對(duì)手。

對(duì)科技公司而言，汽車(chē)智能化，意味著AI的場(chǎng)景落地，大量的數(shù)據(jù)，海量的用戶，且這些用戶每天都會(huì)在車(chē)?yán)锎?0分鐘以上的時(shí)間，是絕對(duì)不能放棄的全新增量市場(chǎng)。

對(duì)于車(chē)企而言，面向未來(lái)打造智能汽車(chē)產(chǎn)品，需借用科技公司力量。同時(shí)，能夠節(jié)省研發(fā)成本，降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)省研發(fā)時(shí)間。

不能濫情

盡管車(chē)企和科技公司結(jié)盟的必要性一目了然，但戰(zhàn)略合作伙伴的選擇卻異常關(guān)鍵，絕不能輕率和濫情。因?yàn)橐坏┳龀鲞x擇，就意味3-5年的鎖定時(shí)間，才能共同打造出一款智能汽車(chē)產(chǎn)品，而一旦產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)中失敗，則意味著這家企業(yè)在下一個(gè)產(chǎn)品上市之前的3-5年周期中，在競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)，甚至?xí)虬静贿^(guò)去而失敗。

豬隊(duì)友的代價(jià)是會(huì)“坑死人”的。技術(shù)路線的選擇看起來(lái)也挑戰(zhàn)重重，同時(shí)也將極大影響著合作伙伴的選擇。

電動(dòng)化的技術(shù)路徑幾無(wú)疑義，但業(yè)界對(duì)智能化的技術(shù)方向，存在不確定性和分歧，甚至連智能汽車(chē)的定義都不能達(dá)成共識(shí)。大體上，從業(yè)者認(rèn)為具備自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和FOTA這幾項(xiàng)能力的汽車(chē)，可稱(chēng)為智能汽車(chē)。

對(duì)所有傳統(tǒng)車(chē)企而言，需要在自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和FOTA三個(gè)方面做一下排序。

毫無(wú)疑問(wèn)，自動(dòng)駕駛是現(xiàn)階段決定生死的必選項(xiàng)。任何一家車(chē)企，在自動(dòng)駕駛技術(shù)的失敗，都可能造成系統(tǒng)的崩潰。

BAT的汽車(chē)局

在確定和誰(shuí)組隊(duì)之前，除厘清自身需求外，對(duì)合作伙伴的了解同樣重要。必須要剖析BAT在自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)投資及相關(guān)領(lǐng)域布局如何？?jī)?yōu)劣如何？

1、自動(dòng)駕駛

這個(gè)領(lǐng)域百度的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)非常明顯，阿里和騰訊尚未進(jìn)入賽道。

2016年底，車(chē)評(píng)君一位朋友公司的高管遭阿里挖角、馬云親自面試，進(jìn)入阿里潛伏在俞永福下面主管自動(dòng)駕駛的研發(fā)，但截至目前，阿里在各個(gè)場(chǎng)合并未承認(rèn)自己在做自動(dòng)駕駛。

阿里在持續(xù)不斷地招聘自動(dòng)駕駛研發(fā)人員，但截至目前，存在這明顯的問(wèn)題：

A、 產(chǎn)品處于研發(fā)階段，還沒(méi)有成型的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品問(wèn)世。

B、 沒(méi)有明確的商業(yè)模式，還沒(méi)有進(jìn)行商業(yè)推廣落地，無(wú)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。只有高德在一些場(chǎng)合發(fā)出聲音，推廣3D高精地圖。但缺乏因自動(dòng)駕駛產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)的配合，其3D高精地圖能否有效與各大自動(dòng)駕駛系統(tǒng)結(jié)合令人擔(dān)憂。百度Apollo擁有70個(gè)自動(dòng)駕駛合作伙伴，高德3D高精地圖的第一個(gè)大的合作伙伴是德?tīng)柛?，還沒(méi)在中國(guó)落地，有一些創(chuàng)業(yè)公司小伙伴，但車(chē)貌似在硅谷。高德此時(shí)的策略很明顯，不斷制造雜音，拖延百度3D高精攻占市場(chǎng)的腳步。

騰訊則于2016年成立自動(dòng)駕駛研發(fā)實(shí)驗(yàn)室（一般而言，實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有產(chǎn)品化壓力），并開(kāi)始對(duì)外招人，放在騰訊地圖下面，由時(shí)任騰訊地圖負(fù)責(zé)人馬喆人領(lǐng)導(dǎo)和驅(qū)動(dòng)。2017年8月，已擢升為高級(jí)副總裁的馬喆人離開(kāi)騰訊加盟G8，騰訊在自動(dòng)駕駛的自研陷入停滯。

自動(dòng)駕駛在騰訊的優(yōu)先級(jí)是比較低的，地圖及所屬的IMG在騰訊集團(tuán)，相比于微信、QQ、互娛，也很弱勢(shì)，位置尷尬。

百度在2013年啟動(dòng)自動(dòng)駕駛研發(fā)，2015年首次在北京五環(huán)測(cè)試并成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部，研發(fā)投入和產(chǎn)品化優(yōu)勢(shì)明顯。

2017年初，原微軟執(zhí)行副總裁陸奇出任百度集團(tuán)總裁兼COO，確定百度自動(dòng)駕駛的商業(yè)模式——即開(kāi)放平臺(tái)戰(zhàn)略，4月19日正式對(duì)外宣布Apollo計(jì)劃，全球震驚。商業(yè)模式上的領(lǐng)先，使得百度Apollo成為全球范圍內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的自動(dòng)駕駛技術(shù)平臺(tái)。

《建約車(chē)評(píng)》認(rèn)為，在全球范圍內(nèi)，盡管谷歌的Waymo、特斯拉、蘋(píng)果、GM的Cruise都在做自動(dòng)駕駛研發(fā)，但由于商業(yè)模式的原因，真正在全球范圍內(nèi)成為自動(dòng)駕駛技術(shù)底層供應(yīng)商只有兩大生態(tài)：

A、百度Apollo平臺(tái)：全球范圍內(nèi)包括70多家自動(dòng)駕駛合作伙伴，重量級(jí)選手包括戴姆勒、福特、北汽、一汽、博世、大陸、采埃孚、Velodyne、Momenta。百度Apollo的優(yōu)勢(shì)是L3和L4，同時(shí)合作伙伴眾多，信息和問(wèn)題共享，迭代速度很快。弱勢(shì)是L2。

B、Mobileye-intel-寶馬集團(tuán)：這個(gè)生態(tài)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于L2的Mobileye解決方案，此前在特斯拉上有成熟的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，是OEM現(xiàn)階段的現(xiàn)實(shí)選擇。Mobileye的弱勢(shì)是L3和L4。另外合作伙伴比較少。

剩下的就是一些初創(chuàng)公司了。有些車(chē)企和選擇與初創(chuàng)公司合作，但要支付他們開(kāi)發(fā)費(fèi)用，而不是像Apollo那樣免費(fèi)。因?yàn)槟阋_保合作伙伴能夠存活下來(lái)，在一個(gè)長(zhǎng)周期內(nèi)保證產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)的持續(xù)性。隨時(shí)要考慮接盤(pán)和收購(gòu)。

最現(xiàn)實(shí)的方案是，在百度Apollo和intel的Mobielye之中二選一。

2、車(chē)聯(lián)網(wǎng)

截止目前，國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)看起來(lái)處于領(lǐng)先地位的是阿里的Yun OS Auto，但優(yōu)勢(shì)并不明顯，尤其是在以觸控為主的圖形界面OS向以聲控為主的人工智能OS過(guò)渡的過(guò)程中，阿里Yun OS Auto挑戰(zhàn)重重。

尤其是在百度Apollo成為主流自動(dòng)駕駛的主流選項(xiàng)之后，阿里Yun OS Auto和高德的3D高精地圖一樣，成了智能汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)里的孤兒。以子生態(tài)去與百度智能汽車(chē)完整的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，太尷尬了。

國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)肇始于2013年，BAT開(kāi)始大力布局。彼時(shí)出現(xiàn)了3種技術(shù)路線，BAT各選其一。

阿里選擇了做以Yun OS為基礎(chǔ)的Native APP路線。百度選擇了與蘋(píng)果carplay和谷歌Android Auto類(lèi)似的手機(jī)互聯(lián)方案Carlife。騰訊則選擇了超級(jí)APP模式，將應(yīng)用分成幾個(gè)頻道，比如電臺(tái)、音樂(lè)、地圖等，騰訊掌控所有用戶體驗(yàn)，彼時(shí)的樂(lè)視車(chē)聯(lián)網(wǎng)也是這種模式。

時(shí)至今日，市場(chǎng)已發(fā)生了比較大的變化。

一方面，騰訊率先放棄了在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的嘗試。彼時(shí)車(chē)評(píng)君供職的單位曾與騰訊在這領(lǐng)域有戰(zhàn)略合作，一度要成立合資公司。2015年，其產(chǎn)品總監(jiān)去職愛(ài)奇藝，隨著馬喆人在2017年8月的離職，騰訊車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)展陷入停頓。但超級(jí)APP的模式被蔚來(lái)汽車(chē)、車(chē)和家等后來(lái)者繼承了下來(lái)。

另一方面，百度的Carlife盡管依然還能夠進(jìn)入汽車(chē)，但車(chē)聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者相信，手機(jī)互聯(lián)模式只是過(guò)渡狀態(tài)。百度隨后推出AI語(yǔ)音操作系統(tǒng)Duer OS，完善車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局，以與阿里競(jìng)爭(zhēng)。Duer OS看起來(lái)有機(jī)會(huì)成為IOT領(lǐng)域最大的AI操作系統(tǒng)，其在語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，反過(guò)來(lái)會(huì)幫助Duer OS提升在車(chē)載場(chǎng)景的競(jìng)爭(zhēng)力。

亞馬遜的Echo的成功，已經(jīng)向我們證明了圖形界面操作系統(tǒng)正在失去霸主地位，以語(yǔ)音交互和AI為基礎(chǔ)的新一代IOT操作系統(tǒng)的崛起。移動(dòng)中使用觸控交互獲取信息的效率太低了。

阿里Yun OS Auto作為車(chē)載圖形界面操作系統(tǒng)，在上汽榮威RX5上的應(yīng)用獲得了一定的成功。但AI和語(yǔ)音識(shí)別上是阿里的短板，原來(lái)Yun OS Auto的語(yǔ)音識(shí)別模塊還是Nuance提供的。直到最近，阿里iDST語(yǔ)音識(shí)別模塊才進(jìn)入Yun OS Auto，令人尷尬。

Yun OS Auto另外一個(gè)尷尬是缺少自己的應(yīng)用生態(tài)，需兼容Android的應(yīng)用而又要和Android競(jìng)爭(zhēng)。因此，像蔚來(lái)汽車(chē)、車(chē)和家這些車(chē)企，寧愿直接采用Android系統(tǒng)，這種決定很容易下。

像斑馬這樣的機(jī)構(gòu)，它的地位就如智能手機(jī)時(shí)代的方案商，前期幫助一些沒(méi)有研發(fā)能力的山寨機(jī)（車(chē)企），做OS的UI深度定制，但這樣的服務(wù)和手機(jī)互聯(lián)一樣是過(guò)渡形式。有實(shí)力的車(chē)企最終會(huì)組建自己的車(chē)聯(lián)網(wǎng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在底層上選擇Android，而把OS的UI深度定制工作掌控在自己手中。類(lèi)似于小米的MIUI團(tuán)隊(duì)，怎么會(huì)外包呢？自動(dòng)駕駛技術(shù)可以外包，車(chē)聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)一定不能外包，因?yàn)槭玛P(guān)用戶數(shù)據(jù)和未來(lái)的用戶運(yùn)營(yíng)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)最大的挑戰(zhàn)是，受制于語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)、流量成本以及優(yōu)質(zhì)車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)，用戶體驗(yàn)糟糕，難以左右汽車(chē)銷(xiāo)量，雞肋感油然而生，除非能夠出一個(gè)爆款產(chǎn)品。也許蘋(píng)果可以，車(chē)和家的李想認(rèn)為他們也有可能在此取得突破。

3、汽車(chē)投資

汽車(chē)投資布局這一塊騰訊動(dòng)作最大，想不到Pony哥買(mǎi)股票如此厲害。

騰訊今年初以18億美金的代價(jià)，持有了特斯拉5%的股票。這筆買(mǎi)賣(mài)太劃算了，目前盈利幾乎已翻番。騰訊還是初創(chuàng)車(chē)企蔚來(lái)汽車(chē)、愛(ài)馳億維的股東。鵝廠同時(shí)還是易車(chē)網(wǎng)、易鑫資本的大股東。后市場(chǎng)領(lǐng)域優(yōu)信拍、人人車(chē)也有騰訊的身影閃爍。在大出行領(lǐng)域，騰訊投資了滴滴、摩拜和四維圖新。本來(lái)想入股Here地圖，遭到美國(guó)反壟斷審查的威脅后放棄。

騰訊還領(lǐng)投了一家飛行汽車(chē)公司Lilium，亮瞎眼。

阿里在汽車(chē)投資領(lǐng)域，原來(lái)比較激進(jìn)，現(xiàn)在則比較羞澀。比如在汽車(chē)初創(chuàng)公司中，就尚未出手，《建約車(chē)評(píng)》得到的消息是，小鵬汽車(chē)可能會(huì)是其第一家投資的汽車(chē)初創(chuàng)公司。阿里和其子公司螞蟻金服在后市場(chǎng)多有布局，但還沒(méi)有明星公司浮現(xiàn)。在出行領(lǐng)域，阿里出手很重，包括滴滴、ofo、永安行都已被其覆蓋。此外，阿里大股東軟銀幾乎已“買(mǎi)下”全球范圍的出行公司。可以想象未來(lái)阿里在智能汽車(chē)領(lǐng)域，會(huì)是很大的客戶。

百度在投資領(lǐng)域看起來(lái)出手比較慢，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，看著AT在大肆出手，搶奪優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。在AI時(shí)代，李彥宏顯然不愿意再讓這樣的事情發(fā)生。組建了資金規(guī)模為200億元的百度資本和百度風(fēng)投，調(diào)集原CFO李昕晢任百度資本CEO，挖角聯(lián)想之星原合伙人劉維出任百度風(fēng)投CEO，李自任百度投資委員會(huì)主席。此外，在陸奇的操持下，圍繞著Apollo生態(tài)，與長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金成立了總額為100億的Apollo生態(tài)基金。與中國(guó)人壽組建了規(guī)模為70億的泛互聯(lián)網(wǎng)投資基金。

然而，百度目前在汽車(chē)領(lǐng)域亮點(diǎn)的投資項(xiàng)目還只是蔚來(lái)汽車(chē)。我只能說(shuō)，彈藥儲(chǔ)備很充沛。

縱觀BAT的汽車(chē)局，看起來(lái)已比較清楚。

騰訊主要以投資為主，目的是與行業(yè)保持接觸，等未來(lái)行業(yè)成熟時(shí)，能讓自家的IM、支付、云計(jì)算等工具類(lèi)產(chǎn)品上車(chē)即可。可概括為玩“票子”。

阿里在不同部門(mén)有零星布局，比如阿里云做的Yun OS Auto，文娛事業(yè)群的高德地圖、潛伏著的自動(dòng)駕駛研發(fā)，天貓要賣(mài)車(chē)及做后市場(chǎng)，尚無(wú)統(tǒng)一戰(zhàn)略，難以在公司層面上發(fā)生協(xié)同，更多的產(chǎn)品還處于研發(fā)和概念階段。阿里因?yàn)閼?zhàn)略不清晰，所以在落地上非常困難，更多通過(guò)計(jì)劃和概念宣傳，延緩競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的步伐?？煞Q(chēng)之為玩“概念”或者是玩“愿景”。

百度因?yàn)橐狝ll-in AI，而智能駕駛又是AI中的重點(diǎn)：已將所有汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)整合進(jìn)智能駕駛事業(yè)群（IDG），有成型的產(chǎn)品和商業(yè)模式，并在全球范圍內(nèi)，與70多家智能駕駛公司達(dá)成業(yè)務(wù)合作。智能汽車(chē)對(duì)百度的重要性無(wú)以復(fù)加，可稱(chēng)之為玩“命”。

謹(jǐn)防你在玩命他在玩票

科技公司在搖晃橄欖枝時(shí)，車(chē)企高管們依然要保持清醒的頭腦，選擇科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴不是兒戲，因?yàn)槟銈兒芸赡芤诮酉聛?lái)的幾年內(nèi)精誠(chéng)合作，由于軟件和硬件，科技公司和制造公司的基因不同，合作過(guò)程中需要磨合的事情非常多，很多因素都可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目的進(jìn)度的滯后，甚至是失敗。

對(duì)合作伙伴的選擇，很重要的一個(gè)切入點(diǎn)是雙方對(duì)合作項(xiàng)目的重視程度是否一致？如果這點(diǎn)不匹配，未來(lái)失敗的概率會(huì)大很多。

對(duì)車(chē)企而言，智能駕駛戰(zhàn)略是未來(lái)生存的生命線，是除了電動(dòng)化之外，至關(guān)重要的戰(zhàn)略。一定要找一家對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有戰(zhàn)略承諾有期待的科技公司合作。

《建約車(chē)評(píng)》認(rèn)為，百度目前的核心戰(zhàn)略是All-in AI，而自動(dòng)駕駛又是AI應(yīng)用的重中之重。

阿里目前的核心戰(zhàn)略是國(guó)際化：電商國(guó)際化、支付國(guó)際化、云計(jì)算國(guó)際化、物流國(guó)際化。哪怕是垂直戰(zhàn)略，文娛和云計(jì)算顯然處于更重要的位置，智能駕駛目前還只是二級(jí)部門(mén)的二級(jí)戰(zhàn)略。但汽車(chē)和自動(dòng)駕駛對(duì)物流、云計(jì)算、支付的格局有重大影響，阿里不會(huì)放棄這塊，但未來(lái)怎么走不夠清晰。

對(duì)騰訊而言，其核心戰(zhàn)略是連接，內(nèi)容，支付和云，其他都是從屬戰(zhàn)略，汽車(chē)成為其戰(zhàn)略重點(diǎn)的概率最低。因?yàn)椋掷m(xù)保持投資，未來(lái)能夠然微信和支付上車(chē)，在拿到云計(jì)算的份額就是成功。

對(duì)于戰(zhàn)略盟友的選擇，每個(gè)組織都會(huì)有自己的判斷，但在判斷依據(jù)上可以有一些共識(shí)：

1、 執(zhí)行部門(mén)在公司處于什么樣的層級(jí)？經(jīng)常出來(lái)對(duì)接的高管在公司的話語(yǔ)權(quán)如何？

2、 是否有成形的產(chǎn)品？產(chǎn)品迭代的速度是否足夠快？

3、 執(zhí)行人員的經(jīng)驗(yàn)是否豐富？對(duì)業(yè)務(wù)需求響應(yīng)的速度是否足夠快？

4、 商業(yè)模式是否清晰？邏輯是否清晰？

所有的判斷和選擇的目的只有一個(gè)，找到一個(gè)最適合自己的汽車(chē)科技領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴，持續(xù)合作，渡過(guò)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局劇變的驚濤駭浪，共享未來(lái)汽車(chē)新世界的蛋糕。

在向智能駕駛時(shí)代進(jìn)發(fā)的過(guò)程中，車(chē)評(píng)君對(duì)車(chē)企的建議是，拿騰訊的錢(qián)，爭(zhēng)取阿里的訂單，用百度的技術(shù)。

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