上一期智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究周報從技術(shù)周期、政策監(jiān)管和企業(yè)并購層面梳理了全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的相關(guān)動態(tài)，本期周報著眼于相關(guān)專利這一微觀層面看看智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)誰家強。

專利是企業(yè)研發(fā)成果的重要組成部分，是衡量研發(fā)能力的重要標(biāo)志。專利文獻(xiàn)是提供技術(shù)內(nèi)容的最佳信息源，蘊含了豐富的技術(shù)信息和市場信息。聚焦到自動駕駛汽車領(lǐng)域，盡管目前的自動駕駛車輛尚未達(dá)到完全自動駕駛水平，但自動駕駛車輛將成為未來車輛的主流發(fā)展方向，隨著該觀點得到業(yè)內(nèi)廣泛的認(rèn)可，自動駕駛汽車領(lǐng)域的專利技術(shù)申請也快速增長。許多公司（含傳統(tǒng)車企）、供應(yīng)商及大型技術(shù)公司正致力于自動駕駛技術(shù)的研發(fā)，各方都希望能在這塊巨大的“蛋糕”上分一杯羹。本文調(diào)研了較有影響力的四所國際機構(gòu)所作出的三份自動駕駛汽車專利技術(shù)的研究成果，并探討了其中的局限性，供相關(guān)研發(fā)企業(yè)參考。

一、科隆經(jīng)濟研究中心：德國公司自動駕駛專利量遠(yuǎn)超美國廠商

許多公司已開始測試并驗證各自的自動駕駛技術(shù)，為便于判斷公司在自動駕駛車輛領(lǐng)域的投入及貢獻(xiàn)，可采用各大公司在該領(lǐng)域內(nèi)所取得的專利數(shù)量，將其作為一項重要的衡量指標(biāo)。2017年8月，科隆經(jīng)濟研究中心（Cologne Institute for Economic Research）發(fā)布了一項關(guān)于自動駕駛汽車領(lǐng)域排名的研究。科隆經(jīng)濟研究中心采用并分析了與自動駕駛車輛相關(guān)的5839項專利（2010.1-2017.7），評選了在自動駕駛領(lǐng)域排名行業(yè)前沿的十大公司，如圖1顯示。

圖1：全球自動駕駛汽車專利技術(shù)排名（2010.1-2017.7）

據(jù)圖1顯示，德國的汽車業(yè)將繼續(xù)在自動駕駛領(lǐng)域保持強有力的主導(dǎo)地位：在專利數(shù)量排名最高的十大企業(yè)中，其中有六家是德國公司，而博世位于榜首，擁有958項專利，遠(yuǎn)高于排名第二的奧迪（516項專利）。第3-10名依序為Continental(439項)、福特(402項)、GM(380項)、BMW(370項)、豐田(362項)、福斯(343項)、戴姆勒(339項)、谷歌(338項)。根據(jù)科隆經(jīng)濟研究中心的研究，被許多人認(rèn)為在自動駕駛研發(fā)方面表現(xiàn)出色、處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者地位的谷歌，其所持有的自動駕駛專利數(shù)量在Top 10中排名墊底。

這份統(tǒng)計同時指出，進(jìn)入前10名的6家德國廠商、合計擁有2965項自動駕駛相關(guān)專利，遠(yuǎn)勝美國三家廠商的1120項。

二、Oliver Wyman & WIPO：谷歌自動駕駛技術(shù)優(yōu)勢最為顯著

當(dāng)前，在汽車移動應(yīng)用領(lǐng)域最大的科技競爭者谷歌，已經(jīng)像領(lǐng)先的汽車公司一樣迅速地為知識產(chǎn)權(quán)申請專利，建立自己的車隊。2017年5月，根據(jù)Oliver Wyman和世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的研究，2012至2016年間，12家主要汽車制造商和全球科技公司提交的移動專利技術(shù)略多于5000項。其中，近3800項相關(guān)專利分布于六大汽車公司——奧迪、通用汽車、戴姆勒、大眾、寶馬、特斯拉，這些專利主要涉及綠色汽車的相關(guān)技術(shù)，包括電動汽車、電池、燃料電池和替代燃料。在這一類專利中，科技公司只申請了七項。

然而，在余下的約1200項涉及車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛汽車相關(guān)專利中卻出現(xiàn)了完全不同的現(xiàn)象。在這些專利中，有近三分之一是由谷歌領(lǐng)導(dǎo)的科技公司申請的。事實上，在車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛領(lǐng)域，谷歌申請的相關(guān)專利，幾乎與業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者audi（221項）持平，超過寶馬（198項）和戴姆勒（159項），以及通用汽車（141項）和大眾（75項）。非汽車集團的其他五家公司分別是蘋果、臉譜網(wǎng)、微軟、Amazon和Uber。

圖2：全球車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛汽車專利技術(shù)波士頓矩陣                         資料來源：forbes

圖2是全球車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛汽車專利技術(shù)波士頓矩陣競爭圖中（也可被稱為專利評估矩陣），縱軸代表專利數(shù)量，橫軸代表專利份額，可見，根據(jù)Oliver Wyman和世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的研究，位于波士頓矩陣圖右上角的谷歌公司在車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛方面的技術(shù)優(yōu)勢最為顯著。

三、湯森路透：汽車商的自動駕駛汽車專利遠(yuǎn)勝硅谷

根據(jù)湯森路透2015年1月發(fā)布的全球汽車專利報告，統(tǒng)計了2009-2013五年間行業(yè)內(nèi)的專利獲取情況。報告顯示，汽車行業(yè)革新總體的突破點主要集中在新能源、導(dǎo)航和安全系統(tǒng)之上。其中，在自動駕駛方面，湯森路透通過專利分析，得出以下結(jié)果。

圖3：自動駕駛汽車專利技術(shù)排名（2009-2013）                 資料來源：湯森路透

在操控類技術(shù)中，自動駕駛技術(shù)是熱點。如圖3，雖然谷歌在自動駕駛技術(shù)方面的新聞較多，但這方面專利申請最多的卻是豐田和通用。2009-2012年，豐田在自動駕駛方面的新專利數(shù)均居全球首位，2013年其被通用超越。日立、電裝、博世這三家零部件企業(yè)以及谷歌也是自動駕駛技術(shù)專利數(shù)前十的企業(yè)。

圖4：安全駕駛輔助類專利技術(shù)排名（2009-2013）              資料來源：湯森路透

在安全類技術(shù)中，最熱點是各種安全駕駛輔助技術(shù)，比如：車輛偏離預(yù)警系統(tǒng)、交通標(biāo)識識別功能、智能剎車、盲點探測系統(tǒng)、后置雷達(dá)、行人安全系統(tǒng)、自動遠(yuǎn)光燈控制等。如圖4，博世在安全駕駛輔助方面的專利最多，使該領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。2013年其新專利增幅最大。在安全駕駛輔助技術(shù)方面新專利前十的企業(yè)以歐洲企業(yè)居多，除了博世，還有戴姆勒、寶馬、大陸、法雷奧、奧迪、大眾。另三家非歐洲企業(yè)是通用、豐田、電裝。

四、點評

顯然，科隆經(jīng)濟研究中心、Oliver Wyman和世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）、以及湯森路透，這四家業(yè)內(nèi)知名機構(gòu)所作出的上述三項自動駕駛汽車專利研究，呈現(xiàn)出了大相徑庭的分析結(jié)果。我們認(rèn)為主要原因歸結(jié)于其采用的數(shù)據(jù)源不同，分析手段是其次，具體在于（不限于）以下3點：

1.檢索時間不同。

最新的是科隆經(jīng)濟研究中心，于2017年8月發(fā)布，相關(guān)專利數(shù)據(jù)來源于2010.1至2017.7這一時間段；Oliver Wyman和世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的研究，則發(fā)布于2017年5月，數(shù)據(jù)來源于2012至2016年；做專利分析最為權(quán)威的湯森路透社，由于發(fā)布時間較早、數(shù)據(jù)較老，為2015年發(fā)布的2009-2013五年間行業(yè)內(nèi)的專利獲取情況，因此與當(dāng)前行業(yè)實際情況有可能差距最大。

2. 制定的檢索策略不同。

檢索策略的制定是專利分析的基礎(chǔ)，可以說一項專利分析報告是否真實有效，相當(dāng)程度上取決于檢索策略指定的效果，即是否可以從海量專利數(shù)據(jù)中找到幾乎所有的目標(biāo)專利。很遺憾的是，上述三份研究均未公開所采用的檢索策略，因而數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性無從評價。

3. 所采用的數(shù)據(jù)庫可能會有所不同。

上述三份研究也未公開所采用的專利數(shù)據(jù)庫。

實際上，自動駕駛汽車是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng)，涉及感知、認(rèn)知、行動層的多項技術(shù)。行動層包括轉(zhuǎn)向、油門和制動三大控制器（以及執(zhí)行機構(gòu)）；感知部分包括兩方面，感知環(huán)境的激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、組合導(dǎo)航設(shè)備，感知車輛自身的包括輪速計和三大控制器的反饋量；而認(rèn)知部分，包括決策和規(guī)劃，是通常意義上的人工智能所在。

圖5：自動駕駛汽車工作原理及關(guān)鍵部件一覽              資料來源：雷鋒網(wǎng)

因此，無論是科隆經(jīng)濟研究中心、Oliver Wyman和世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）、還是湯森路透，目前均未有對整個自動駕駛汽車技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行系統(tǒng)化的專利研究，現(xiàn)有的少量的圖表和分析只能作為一個小嘗試，滿足我們對整個自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)管中一窺的欲望。

參考文獻(xiàn)：

1、Who Leads the Autonomous Driving Patent Race?

https://www.statista.com/chart/10879/autonomous-driving-patents/

2、Google Racking Up More Patents Than Most Automakers On Connected And Self-Driving Cars

https://www.forbes.com/sites/oliverwyman/2017/05/17/google-racks-up-more-patents-than-most-automakers-on-connected-and-self-driving-cars/#5862186b41ef

3、Thomson Reuters Releases Detailed Report on Automotive Innovations

http://www.patinformatics.com/thomson-reuters-releases-detailed-report-automotive-innovations/

4、深度：一張圖看清自動駕駛產(chǎn)業(yè)

https://www.leiphone.com/news/201606/QUGoK5cKNFf9Z8oQ.html

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