前不久有美國(guó)國(guó)會(huì)議員透露，美國(guó)政府將在新出臺(tái)的稅收法案中取消現(xiàn)有電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策。今年一路上揚(yáng)的美國(guó)插電式汽車市場(chǎng)，未來(lái)隨著政策的變化，可能會(huì)變得撲朔迷離。

從整體看，2017年1-10月，美國(guó)汽車市場(chǎng)總體銷售數(shù)字是14,149,392輛，其中電驅(qū)動(dòng)車輛銷量占比3.28%，達(dá)到了463,424輛。在這部分電驅(qū)動(dòng)車輛中，混合動(dòng)力308,423輛、插電式混合動(dòng)力72,181輛、純電動(dòng)汽車81053輛和燃料電池車1767輛，不屬我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)范疇的混合動(dòng)力汽車，是美國(guó)電驅(qū)動(dòng)汽車市場(chǎng)的最大門類。截至目前，美國(guó)歷史累計(jì)銷售了71萬(wàn)插電式汽車，共建設(shè)了1.9萬(wàn)個(gè)充電樁和5.1萬(wàn)個(gè)充電插座。

圖1 美國(guó)2017年1-10月新能源汽車市場(chǎng)基本情況

圖1 美國(guó)2017年1-10月電驅(qū)動(dòng)車輛銷售情況

在油價(jià)相對(duì)低迷的情況下，2017年美國(guó)插電式汽車市場(chǎng)每個(gè)門類車型的銷量都實(shí)現(xiàn)了可觀的增幅。

                           表1 2017年各個(gè)門類增長(zhǎng)情況

從月度銷量走勢(shì)來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)上混合動(dòng)力汽車、插混動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車這三個(gè)板塊基本形成了每月3萬(wàn)、7千和8千輛的銷量格局，上下波動(dòng)，大部分車輛的銷量相對(duì)平穩(wěn)。

圖3 美國(guó)2017年1-10月各門類車型銷售情況

1.  純電動(dòng)汽車

純電動(dòng)汽車在美國(guó)基本是Model S、Model X、Bolt EV和LEAF這幾款車的天下，這四款車占到整個(gè)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的80%以上，后續(xù)最為期待的是Model 3的快速上量，預(yù)計(jì)可以達(dá)到一個(gè)非?？捎^的數(shù)字。

圖4 美國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車

下面分別來(lái)看一下主力車型：

• Model S：這是Tesla的主力車型，在Model X和Model 3的產(chǎn)品組合下，也已露出疲態(tài)。本年銷售20330輛，比去年的22056輛還是要高一些，不過(guò)單品已經(jīng)穩(wěn)定，無(wú)法給我們更多的驚喜了。

• Model X：Tesla旗下的另一臺(tái)柱，經(jīng)歷了車門風(fēng)波和座椅問(wèn)題后，依然銷售了16500輛，也是目前各大車企進(jìn)擊的戰(zhàn)術(shù)方向，在電池高度沒辦法特別降低的情況下，電動(dòng)化高續(xù)駛里程的SUV，是未來(lái)兵家必爭(zhēng)之地。

• Bolt EV：是通用汽車第一款出彩的純電動(dòng)車型，在Spark EV之后，里程和空間都經(jīng)歷了升級(jí)，另外在通用自動(dòng)駕駛技術(shù)部門Cruise Automation把Bolt EV作為主要的自動(dòng)駕駛平臺(tái)之后，這款車的銷量也氣勢(shì)如虹一路向上。在早期階段使用的LG電芯導(dǎo)致一部分車輛召回之后，我們也對(duì)高能量密度的軟包電芯和大電池模組的配置方向產(chǎn)生了很多的興趣。

• LEAF：在宣布推出40Kwh的版本以后，消費(fèi)者們紛紛持幣待購(gòu)，而40Kwh也是一款過(guò)渡產(chǎn)品，與Bolt相比在續(xù)航里程上的差異，使得其在未來(lái)的前景出現(xiàn)不確定性。

圖5 主要純電動(dòng)車輛的月度銷售數(shù)據(jù)對(duì)比

在這四款車型占據(jù)80%的市場(chǎng)之后，如寶馬i3、大眾e-Golf、福特Focus EV采用升級(jí)電芯的辦法來(lái)提高；而現(xiàn)代Ioniq則是定位錯(cuò)誤，當(dāng)所有品牌車型的里程開始升級(jí)到200英里的硬指標(biāo)時(shí)，其100英里的續(xù)航必然被打入冷宮。

另外，特斯拉Model 3這款車型是本年最焦點(diǎn)車型，沒有之一。隨著它的到來(lái)，特斯拉的股價(jià)也節(jié)節(jié)攀高，成了不斷制造在中國(guó)建廠的緋聞利器。不過(guò)隨著產(chǎn)能的限制，其成本、制造效率和未來(lái)的前景，真的讓人捉摸不透。

2.  插電式混合動(dòng)力汽車

美國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車也形成了一系列的口碑效應(yīng)，雪佛蘭Volt和豐田Prius Prime作為最走量的車型，銷量摸高到了1.6萬(wàn)輛的水平；福特的兩款同系統(tǒng)的產(chǎn)品加起來(lái)也在1.5萬(wàn)輛左右；其他車輛加起來(lái)也就是2.2萬(wàn)輛的規(guī)模。

圖6 美國(guó)插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)銷量走勢(shì)

銷量排名前三的車型有一些共同的特點(diǎn)：

• Volt、Prime和Cmax/Fusion都是基于行星齒輪的混動(dòng)分離系統(tǒng)架構(gòu)

• 三款車都有對(duì)應(yīng)的混合動(dòng)力版本作為支撐，有基于混合動(dòng)力架構(gòu)構(gòu)建動(dòng)力優(yōu)化策略和成本優(yōu)化的基礎(chǔ)。

不過(guò)這幾款車也有不同的地方：

• Volt：是基于專有特型車來(lái)做的，為了達(dá)到增程的宣傳效果甚至不惜砍掉低電池的版本設(shè)計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注純電的體驗(yàn)和提高電池的能量，帶來(lái)的問(wèn)題是成本下降速度沒有那么快。未來(lái)Volt這員老兵需要在平臺(tái)化方面進(jìn)行考量，而T型電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)可能也會(huì)走向終結(jié)。

• Prius Prime：在加大電池系統(tǒng)、優(yōu)化純電特性之后，豐田摒棄了拿大容量版本HEV來(lái)騙PHEV補(bǔ)貼的做法，畢竟4.4Kwh讓消費(fèi)者來(lái)回充電不現(xiàn)實(shí)。這款車在日本和美國(guó)市都表現(xiàn)良好，如果后續(xù)無(wú)線充電技術(shù)成熟并大規(guī)模商用，豐田也會(huì)加入，很期待這款車?yán)^續(xù)優(yōu)化配置。

• Ford Fusion/Cmax Energi：兩款車銷量總和與前面兩款接近，總體而言是Prius Prime加大電池的藍(lán)本，也是未來(lái)插電式車輛可以重點(diǎn)思考的對(duì)象，搭載電池在9-12Kwh時(shí)成本相對(duì)可控，加上無(wú)線充電之后的綜合效益比，與HEV相似，但社會(huì)效率會(huì)更加顯著。

PHEV的發(fā)展之路注定是不平坦的，但是HEV電池鋰電化帶來(lái)的Pack單件成本下降，EV上量帶來(lái)的電池原材料的成本下降，會(huì)對(duì)PHEV帶來(lái)更為直接的正向作用。

圖7 美國(guó)銷量前三的插電式混合動(dòng)力車型月度銷售走勢(shì)

3.  混合動(dòng)力汽車

根據(jù)我國(guó)的產(chǎn)業(yè)范疇界定，混合動(dòng)力汽車并不屬于新能源汽車，但是混合動(dòng)力在美國(guó)耕耘多年，是豐田，福特、本田和現(xiàn)代起亞都展現(xiàn)了比較有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的解決方案，今年前十個(gè)月已經(jīng)有8款車的年度累計(jì)銷量沖進(jìn)了1萬(wàn)輛的大關(guān)。

圖8 美國(guó)2017年1-10月混合動(dòng)力車銷售情況

圖9 各個(gè)汽車集團(tuán)所占HEV的市場(chǎng)份額

從區(qū)域發(fā)展格局來(lái)看，美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)也是受地區(qū)和國(guó)家政策影響巨大的，如下圖顯示的2011-2016年保有約55萬(wàn)車輛的地區(qū)分布，大部分還是以具備政策支撐的區(qū)域較為集中。

圖10 美國(guó)的電動(dòng)汽車保有占比

如下圖所示，加州占了一半以上，這也是ZEV積分政策的效果，為了合規(guī)，車企不得不去做一些嘗試和努力，使得整個(gè)成果與其他州出現(xiàn)立竿見影的區(qū)別。

圖11 美國(guó)各個(gè)州的保有量份額

4.  電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策的變化

有國(guó)會(huì)議員透露消息稱，美國(guó)政府將在新出臺(tái)的稅收法案中取消現(xiàn)有電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策?，F(xiàn)有政策規(guī)定汽車企業(yè)的電動(dòng)汽車，前20萬(wàn)輛每輛汽車最高可以減免7500美元（特斯拉已賣出14萬(wàn)輛電動(dòng)汽車）。這符合特朗普退出巴黎氣候協(xié)定和強(qiáng)調(diào)優(yōu)先發(fā)展傳統(tǒng)化石能源的氣候和能源立場(chǎng)，代表著所有電動(dòng)汽車廠商信貸額度都有被取消的可能性。

補(bǔ)貼政策對(duì)電動(dòng)汽車銷量的影響非常大，這一現(xiàn)象在美國(guó)也同樣存在，以喬治亞州為例。喬治亞洲是僅次于加州的第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，保有插電車輛約2.5萬(wàn)輛。2015年喬治亞洲出臺(tái)了5000美元的電動(dòng)汽車稅費(fèi)減免政策，刺激了區(qū)域電動(dòng)汽車銷量迅猛增長(zhǎng)。但是后來(lái)激勵(lì)措施被取消之后，該州電動(dòng)汽車的月銷量從原來(lái)的1400輛急速下跌到不到100輛，下跌了90%，而且至今沒有爬起來(lái)，尤其是家用電動(dòng)汽車，其價(jià)格受政策影響非常之大。

圖12 財(cái)政補(bǔ)貼政策對(duì)喬治亞州的影響

隨著各種政策的變化，美國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)前景會(huì)變得更加撲朔迷離。我們也沒辦法把美國(guó)市場(chǎng)整體作為一個(gè)大的吸納新能源汽車的絕對(duì)參考點(diǎn)，而需要把目光放到中國(guó)和歐洲來(lái)。

參考文件

1.   Electric Car Sales (Monthly Reports)

2.   October 2017 Plug-In Electric Vehicle Sales Report Card

3.   US Electric Car Sales By State — Who’s #1, Ohio Or California?

4.   Georgia Electric Car Sales Drop ~90% In ~6 Months

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