近日，福特汽車下注40億美元為其自動駕駛業(yè)務(wù)創(chuàng)建獨(dú)立公司——Ford Autonomous Vehicles LLC，并正在尋求外部投資者，預(yù)計2021年推出自動駕駛汽車。這預(yù)示著，福特在沿著通用汽車的戰(zhàn)略，試圖從自動駕駛業(yè)務(wù)中釋放價值。

今年5月，通用汽車將自動駕駛部門Cruise Automation進(jìn)行了類似獨(dú)立化運(yùn)作，軟銀愿景基金也向Cruise Automation投資22.5億美元，占有19.6%股份。加上Google把Waymo獨(dú)立運(yùn)行，由此就組成了美國三大自動駕駛公司新格局，獨(dú)立運(yùn)行的三大自動駕駛公司將肩負(fù)著美國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入自動駕駛產(chǎn)業(yè)運(yùn)營的步伐。如下圖所示：

圖1 美國地區(qū)致力于自動駕駛的完整體系公司

一、三家公司的基本差異

這三家公司在很多地方是有很大的差異的，主要體現(xiàn)在運(yùn)營方式、投入資金、自動駕駛車隊規(guī)模、初步商業(yè)化時間、人員與辦公方式。

表1 三家自動駕駛公司差異

1.福特的新公司

福特汽車將成立的子公司福特自動駕駛汽車公司(Ford autonomous vehicle LLC)，主要包括自動駕駛系統(tǒng)集成、自動汽車研究和高級工程三大部門。架構(gòu)上是比較傳統(tǒng)的，但已經(jīng)在傳統(tǒng)汽車公司里剝離了研究和工程部分，自動駕駛部門和電氣副總裁謝里夫·馬拉卡比（Sherif Marakby）任CEO。

以公司化獨(dú)立運(yùn)行，主要目的是整合福特自動駕駛的資源，把之前收購的Argo AI（匹茲堡的自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)合作伙伴）等很好的利用起來，某種意義上是在獨(dú)立的體系里構(gòu)建一個主導(dǎo)資源，最終需要整合外部的三四家主要公司。通過新公司的創(chuàng)建，加速獲取商業(yè)機(jī)會，接受第三方投資，從后續(xù)的主要競爭對手來看，還需要大量的資源投入進(jìn)來。

圖2 福特自動駕駛規(guī)劃缺乏足夠的運(yùn)營和里程支持

2.Cruise Automation和Waymo

通用汽車和Cruise Automation從傳統(tǒng)角度來看，是汽車企業(yè)向自動駕駛快速發(fā)展的一種新形態(tài)，也是自動駕駛領(lǐng)域傳統(tǒng)車輛工程團(tuán)隊和軟件研發(fā)團(tuán)隊融合的一個案例。

收購?fù)瓿珊蟮腃ruise保持獨(dú)立，保證了創(chuàng)業(yè)公司的高效執(zhí)行力可持續(xù)；通用賦予Cruise團(tuán)隊很高的運(yùn)營權(quán)限，主導(dǎo)整個自動駕駛往前發(fā)展，隨著引入外部投資者，也繼續(xù)保持這種非同化架構(gòu)。對于自動駕駛汽車在純電動汽車上的各種改進(jìn)，在14 個月內(nèi)迭代了不同的車輛和系統(tǒng)融合的版本。如下圖所示，從2016年的技術(shù)水平開始，Cruise Automation與Waymo的長時間積累是存在很大的差異的，反映在系統(tǒng)上，自動駕駛系統(tǒng)每次跳出的里程在不斷延長，系統(tǒng)能應(yīng)對的場景和案例越來越豐富。

因此從自動駕駛本體來看，Cruise Automation獲取通用汽車注入的資源之后能夠快速提升自身系統(tǒng)的性能。工程團(tuán)隊在改造Bolt EV并在下一代純電動汽車平臺上留下了足夠的接口，這是戰(zhàn)略上突破的一個方向。

圖3 Cruise和Waymo的運(yùn)營和技術(shù)水平在一點(diǎn)點(diǎn)縮小

二、自動駕駛服務(wù)主導(dǎo)公司的出行

自動駕駛落地的時間和應(yīng)用的節(jié)奏，是由核心公司所推動的，同時，在技術(shù)整合、法規(guī)準(zhǔn)許還有運(yùn)營規(guī)模上會使得整個落地過程在全球出現(xiàn)大的差異。目前來看，美國技術(shù)公司主導(dǎo)下的進(jìn)度更快，隨著地區(qū)性的Robot Taxi載客服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)，后續(xù)再實(shí)際操作會更快一些。在未來的技術(shù)分工中包含：

• Layer 5: 內(nèi)容和服務(wù)提供商Content & Services Provider

• Layer 4: 移動服務(wù)提供商 Mobility Provider

• Layer 3: 車隊運(yùn)營者 Fleet Operator

• Layer 2: 整車企業(yè)Automotive OEM

• Layer 1: 自動駕駛系統(tǒng)提供商 Self-Driving System Provider

目前這三家獨(dú)立運(yùn)行的自動駕駛公司，將覆蓋Layer1~Layer3，使得車輛、自動駕駛技術(shù)和運(yùn)營者的身份整合在一起，并小規(guī)模進(jìn)行Layer 4商業(yè)化嘗試。如果成功，則可能在Uber和Lyft上做較大規(guī)模的嘗試。后續(xù)蘋果（Apple）這樣的技術(shù)和內(nèi)容提供商，可能在Layer5和Layer1兩端提供優(yōu)化，美國的自動駕駛技術(shù)格局呈現(xiàn)一種有進(jìn)有退，有三個“帶頭大哥”自己投錢帶著外部融資往前不斷推進(jìn)。從這個意義上來看，這種格局使得未來自動駕駛商業(yè)化的部署比全球還要快不少。

圖4 全球主要的自動駕駛技術(shù)格局

從當(dāng)前階段來看，自動駕駛的發(fā)展不僅局限在工程領(lǐng)域，2018年下半年到2019年，我們可以看到領(lǐng)頭的兩家公司以大幅投入+限定區(qū)域的試運(yùn)營營收獲得了技術(shù)水平上的領(lǐng)先，這是建立在大規(guī)模自動駕駛系統(tǒng)和整車匹配之后的實(shí)用測試，背后是以數(shù)十億美金投入為基礎(chǔ)。

在這個時候，技術(shù)和資本以不同于傳統(tǒng)整車平臺開發(fā)的形式，體現(xiàn)出未來自動駕駛在叫車服務(wù)商業(yè)競爭中的作用。Waymo和通用這樣的加大投入和第一次正式加速自動駕駛汽車商業(yè)化的進(jìn)程，也是自動駕駛對日常生活改變的第一次系統(tǒng)性嘗試，未來幾年，或許汽車行業(yè)的價值體系，需要重新梳理了。

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