以下內(nèi)容節(jié)選自IHS Markit Automotive線(xiàn)上研討會(huì)
主講人：Roy Wang，IHS Markit汽車(chē)供應(yīng)商解決方案高級(jí)分析師
主要議題：
為何需要自動(dòng)駕駛？
自動(dòng)駕駛相關(guān)新動(dòng)態(tài)和IHS Markit觀(guān)察
自動(dòng)駕駛的技術(shù)挑戰(zhàn)和周邊技術(shù)的機(jī)會(huì)
針對(duì)新的產(chǎn)業(yè)形勢(shì)，汽車(chē)行業(yè)參與者的戰(zhàn)略都在進(jìn)行調(diào)整，自動(dòng)化將成為新驅(qū)動(dòng)之一。雖然市場(chǎng)不乏泡沫的存在，但汽車(chē)行業(yè)正在見(jiàn)證一個(gè)快速變化的時(shí)期。中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)在經(jīng)歷了過(guò)去十年間的高速增長(zhǎng)后，2018年輕型車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不容樂(lè)觀(guān)。而2020年后，將維持在相對(duì)較低的增長(zhǎng)率。IHS Markit認(rèn)為，市場(chǎng)的低增長(zhǎng)可能由于兩大因素：其一、國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)放緩，進(jìn)入一輪新常態(tài)，其二、前期市場(chǎng)的繁榮，需求得到滿(mǎn)足，使存量達(dá)到前所未有的高度。這些都限制了汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。
在這樣的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠(chǎng)都開(kāi)始尋求自我改變，尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。一些全球OEM已經(jīng)在產(chǎn)品線(xiàn)上做出改變，希望給客戶(hù)一個(gè)新的面貌。CASE（聯(lián)網(wǎng)化、自動(dòng)化、共享化和電氣化）是業(yè)界共識(shí)，改變的核心。 IHS Markit認(rèn)為自動(dòng)化、共享化和電氣化不是獨(dú)立的，將會(huì)組成未來(lái)汽車(chē)的三個(gè)維度，而聯(lián)網(wǎng)化會(huì)是這一趨勢(shì)的促進(jìn)和基礎(chǔ)。對(duì)于聯(lián)網(wǎng)化，IHS Markit預(yù)測(cè)到2020年左右，全球搭載互聯(lián)功能的汽車(chē)產(chǎn)量會(huì)超過(guò)5000萬(wàn)輛。對(duì)于電氣化，IHS Markit預(yù)測(cè)到2020年后，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量將超過(guò)200萬(wàn)輛。
全球來(lái)看，2018年IHS Markit觀(guān)察到更多主機(jī)廠(chǎng)、移動(dòng)出行服務(wù)商以及零部件供應(yīng)商在自動(dòng)駕駛上的合作。比如俄羅斯出行服務(wù)商Yandex在寒冷地區(qū)測(cè)試自動(dòng)駕駛車(chē)輛；Drive.ai在德國(guó)開(kāi)展無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)；他們的外置交互大屏令我們印象深刻。通用和大眾都有推出針對(duì)出行業(yè)務(wù)的無(wú)方向盤(pán)自動(dòng)駕駛車(chē)型，通用更是準(zhǔn)備2019年開(kāi)始部署這種車(chē)型。
作為傳統(tǒng)的零部件供應(yīng)商，安波福和Lyft合作在各地進(jìn)行自動(dòng)駕駛按需出行的試點(diǎn)項(xiàng)目，目前總計(jì)乘坐人數(shù)突破5000人次；博世成立新的Connected Mobility事業(yè)部，收購(gòu)了出行公司SPLT；歐洲途商HERE也推出了一站式出行供需服務(wù)平臺(tái)Mobility Marketplace。IHS Markit認(rèn)為作為主機(jī)廠(chǎng)和零部件供應(yīng)商，與移動(dòng)出行服務(wù)商以及網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的合作，甚至是主機(jī)廠(chǎng)自己開(kāi)展出行服務(wù)好處多多。一方面可以提供自己旗下車(chē)型，更多是新能源車(chē)型的銷(xiāo)量，同時(shí)可以解決新能源車(chē)型牌照問(wèn)題，更重要的是主機(jī)廠(chǎng)和零部件供應(yīng)商可以通過(guò)搜集用戶(hù)駕駛習(xí)慣的大數(shù)據(jù)信息，提供給研發(fā)部門(mén)，為將來(lái)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品和服務(wù)推出做準(zhǔn)備。
就國(guó)內(nèi)而言，IHS Markit更多看到傳統(tǒng)OEM將新能源與移動(dòng)出行的集合，比如吉利旗下的曹操專(zhuān)車(chē)，2018年預(yù)計(jì)可以在30個(gè)城市進(jìn)行投放；一汽和奧迪成立了一汽奧迪移動(dòng)出行公司，專(zhuān)注于新興自動(dòng)化、移動(dòng)和共享出行領(lǐng)域，并將接管奧迪Ondemend+移動(dòng)出行業(yè)務(wù)；福特智能出行和眾泰的聯(lián)姻。這一系列都是最好的例證。
在供應(yīng)鏈方面，自動(dòng)駕駛技術(shù)使供應(yīng)鏈關(guān)系更加扁平化，這也為新加入者提供的機(jī)會(huì)。這是由自動(dòng)駕駛技術(shù)的復(fù)雜性和多樣性決定的。其中有些技術(shù)可能是傳統(tǒng)的玩家不擅長(zhǎng)的，一般來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的OEM和一級(jí)供應(yīng)商對(duì)感知界面功能集成、系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)比較擅長(zhǎng)，但在云計(jì)算、人工智能、操作系統(tǒng)和商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式上就需要半導(dǎo)體廠(chǎng)商、專(zhuān)業(yè)軟件服務(wù)商以及商業(yè)運(yùn)營(yíng)商等原來(lái)二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商的直接參與。扁平化的供應(yīng)鏈體系，也提供了渠道使得一些高科技公司憑借自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入之前傳統(tǒng)OEM汽車(chē)行業(yè)的核心科學(xué)領(lǐng)域，比如Google旗下的Waymo和蘋(píng)果，對(duì)于國(guó)內(nèi)而言阿波羅平臺(tái)就是一個(gè)很好的例子。
由于L3的自動(dòng)駕駛在駕駛主體上會(huì)產(chǎn)生一定程度的改變，在某些時(shí)候駕駛主體會(huì)由人變?yōu)橄到y(tǒng)，所以就涉及到相應(yīng)的法規(guī)的更新，由于歐洲和中國(guó)屬于大陸法系，這里我們就歐洲和中國(guó)的相關(guān)法規(guī)環(huán)境給大家做一下對(duì)比。
歐洲對(duì)于自動(dòng)駕駛是有明確的規(guī)定和限制。1968年維也納公約規(guī)定在任何時(shí)候車(chē)輛必須由人類(lèi)司機(jī)掌控，并對(duì)之負(fù)責(zé)，所以對(duì)于自動(dòng)駕駛在法律上是有限制的。在2016年3月份有一個(gè)關(guān)于自動(dòng)駕駛的修正案。允許自動(dòng)駕駛，但人類(lèi)司機(jī)必須坐在方向盤(pán)后面，以便必要的時(shí)候恢復(fù)接管。IHS Markit對(duì)歐洲范圍內(nèi)的法規(guī)展望是L3/L4的自動(dòng)駕駛實(shí)際銷(xiāo)售需要法規(guī)的進(jìn)一步跟進(jìn)。這個(gè)方面，德國(guó)已經(jīng)走在了前列，2017年的時(shí)候?qū)τ贚3/L4法規(guī)已經(jīng)有了定義。但對(duì)于以上L3以上的銷(xiāo)售并未有實(shí)質(zhì)性的推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)在2019年的時(shí)間段相關(guān)法規(guī)會(huì)進(jìn)行新一輪的評(píng)估甚至更改。
中國(guó)法律目前對(duì)于自動(dòng)駕駛并未有明確的規(guī)定，對(duì)于小批量測(cè)試和試點(diǎn)是容忍的。但是對(duì)于L3級(jí)以上功能的銷(xiāo)售尚未有針對(duì)性的法規(guī)出臺(tái)。同時(shí)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略也鼓勵(lì)在適當(dāng)時(shí)候針對(duì)自動(dòng)駕駛更新法律標(biāo)準(zhǔn)體系，IHS Markit認(rèn)為目前針對(duì)高級(jí)自動(dòng)駕駛的法規(guī)尚在資料收集和評(píng)估中，可能需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，但自動(dòng)駕駛測(cè)試相關(guān)政策會(huì)首先進(jìn)一步放開(kāi)。
這張表格是IHS Markit對(duì)于全球及中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于ADAS各類(lèi)功能增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)，我們挑選了中國(guó)市場(chǎng)常見(jiàn)ADAS功能。圖標(biāo)左邊是功能的名稱(chēng)，橫柱表示在預(yù)測(cè)周期內(nèi)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，綠色代表全球數(shù)據(jù)，藍(lán)色代表中國(guó)數(shù)據(jù)。由于基于超聲波傳感器和后視攝像頭的停車(chē)輔助功能已經(jīng)大規(guī)模普及，所以在計(jì)算的時(shí)候，我們特地計(jì)算了包含和不包含停車(chē)輔助的兩種情況。虛線(xiàn)表示不包含停車(chē)輔助的數(shù)據(jù)。
我們可以看到類(lèi)似于L2的輔助駕駛功能在全球和中國(guó)迅猛增長(zhǎng)。從2018年開(kāi)始，中國(guó)的年化增長(zhǎng)率在80%以上，這與此類(lèi)功能在眾多高檔新車(chē)型上的搭載相吻合。ACC功能增長(zhǎng)也很快，特別是對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)駕駛場(chǎng)景，帶啟停的ACC功能可以大大緩解司機(jī)的駕駛疲勞。同時(shí)我們已經(jīng)可以看到基于單雷達(dá)的帶啟停功能的ACC已經(jīng)在國(guó)內(nèi)主流主機(jī)廠(chǎng)的10萬(wàn)以?xún)?nèi)車(chē)型有所搭載。
總體而言，ADAS市場(chǎng)持續(xù)向好。在IHS Markit的預(yù)測(cè)周期內(nèi)，L1/L2級(jí)的搭載會(huì)從高端車(chē)型的高配向高端車(chē)型的中高配，甚至中端車(chē)型的高配滲透，他們會(huì)是市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。而L0級(jí)別中帶有警告和短時(shí)間介入的ADAS功能會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，并在總量上占據(jù)主流。而對(duì)于L3或以上功能，在IHS Markit的預(yù)測(cè)周期內(nèi)，由于其在某種程度上依賴(lài)激光雷達(dá)、高精地圖以及半導(dǎo)體領(lǐng)域的發(fā)展以及法規(guī)的更新，IHS Markit認(rèn)為在特定的商業(yè)化場(chǎng)景會(huì)首先有所應(yīng)用。
接下來(lái)探討自動(dòng)駕駛對(duì)于用戶(hù)體驗(yàn)和OTA的影響，從L0到L2我們看到更多的是功能演進(jìn)，比如說(shuō)從警告功能，到緊急介入功能，直到主動(dòng)控制功能的ACC。從駕駛員輔助，直到監(jiān)控下的自動(dòng)化，從司機(jī)在還同時(shí)也會(huì)負(fù)責(zé)緊急情況下的接管。從搭載上來(lái)看，L0級(jí)別功能更多牽涉到法規(guī)或者是C-NCap范圍內(nèi)相關(guān)的基本功能，可以說(shuō)這方面的需求是法規(guī)來(lái)拉動(dòng)的。而L1/L2更多是輔助駕駛和司機(jī)的體驗(yàn)有關(guān)，這部分更多是市場(chǎng)拉動(dòng)，而L3到L5更多地體現(xiàn)了變革，從L3開(kāi)始場(chǎng)景逐步增加，直到L5沒(méi)有場(chǎng)景的要求。
IHS Markit認(rèn)為帶來(lái)挑戰(zhàn)性的技術(shù)主要體現(xiàn)在功能、系統(tǒng)的魯棒性、系統(tǒng)的冗余、軟硬件的測(cè)試上面。從功能上來(lái)講，比如L2的功能可以集中在固定車(chē)道上的駕駛輔助，而高階的L3/L4的功能就需要考慮納入自動(dòng)變道。L4開(kāi)始司機(jī)就可以完全不在還，系統(tǒng)的可靠性要求就大大提升，比如在強(qiáng)光和雨雪天氣下的可靠性。系統(tǒng)的冗余更多是從安全角度上來(lái)講，比較好的方法是增加系統(tǒng)備份。最后，新開(kāi)發(fā)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，在車(chē)輛量產(chǎn)前如何進(jìn)行測(cè)試呢？由于自動(dòng)駕駛和有人駕駛是完全不一樣的，但測(cè)試的方式也是大不一樣的。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的認(rèn)證測(cè)試環(huán)節(jié)，目前幾乎還是空白。IHS Markit了解到，德國(guó)有成立Pegasus的項(xiàng)目正在進(jìn)行這方面的研究。
精彩問(wèn)答：
問(wèn)：各大主機(jī)廠(chǎng)落地自動(dòng)駕駛的計(jì)劃都是基于官宣；IHS Markit是怎么看待官宣，在預(yù)測(cè)的時(shí)候又是如何考量的？？
答：IHS Markit對(duì)各大主機(jī)廠(chǎng)的公司戰(zhàn)略以及官宣是非常尊重的。但我們做預(yù)測(cè)的時(shí)候，考慮的維度會(huì)更多，一般我們會(huì)從OEM功能搭載、傳感器技術(shù)的成熟度、供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備，成本以及消費(fèi)者的接受度和法規(guī)六個(gè)維度來(lái)進(jìn)行綜合的評(píng)估。比如說(shuō)消費(fèi)者的接受程度，IHS Markit有專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)在特定的國(guó)家，包括中國(guó)，對(duì)終端消費(fèi)者，也就是車(chē)主針對(duì)輔助駕駛以及L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛功能及各個(gè)品牌做消費(fèi)者認(rèn)知程度和滿(mǎn)意度的調(diào)查問(wèn)卷，然后會(huì)有一個(gè)非常詳細(xì)的數(shù)據(jù)匯總，這是我們預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)之一?？紤]了以上六大因素，結(jié)合IHS Markit對(duì)中國(guó)市場(chǎng)每個(gè)車(chē)型的定位和銷(xiāo)量的預(yù)測(cè)分析，我們可以形成我們的預(yù)測(cè)。所以，在我們自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)庫(kù)中，可能車(chē)型的官宣和發(fā)布時(shí)間略有出入。
問(wèn): IHS Markit如何看待自動(dòng)駕駛系統(tǒng)構(gòu)架中的激光雷達(dá)技術(shù)？
答：在IHS Markit自動(dòng)駕駛預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)庫(kù)中，除了各個(gè)功能以外，另外，很重要的部分是對(duì)傳感器的預(yù)測(cè)，其中包括傳感器的市場(chǎng)容量、技術(shù)趨勢(shì)，激光雷達(dá)也在我們的研究范圍內(nèi)。目前來(lái)看，對(duì)于L3級(jí)以上的自動(dòng)駕駛功能，激光雷達(dá)傳感器被業(yè)界普遍認(rèn)為是功能落地的關(guān)鍵技術(shù)之一。他主要技術(shù)分為四個(gè)方面，主要是光源、光學(xué)機(jī)構(gòu)、激光探測(cè)器和信號(hào)處理。但是目前，業(yè)界對(duì)于激光雷達(dá)的技術(shù)路徑暫時(shí)還沒(méi)有達(dá)成共識(shí)。主要供應(yīng)商采取的技術(shù)方案也各不相同，我們看到比較多的機(jī)械激光雷達(dá)，就是大家常見(jiàn)在各個(gè)自動(dòng)駕駛車(chē)輛上的花盆或者是全家桶。另外還有MEMS激光雷達(dá)、OPA激光雷達(dá)和FLASH激光雷達(dá)等。
目前來(lái)看，純機(jī)械式的激光雷達(dá)，由于通過(guò)車(chē)規(guī)有一定難度，制造和加工工藝復(fù)雜，價(jià)格也相對(duì)高，IHS Markit認(rèn)為在以后在量產(chǎn)車(chē)上的可能性不高。在2020年，中國(guó)市場(chǎng)看到更多的會(huì)是MEMS或者FLASH激光雷達(dá)，比如，Innoviz的MEMS已經(jīng)在2020年左右有量產(chǎn)車(chē)型的計(jì)劃，至于OPA，IHS Markit也認(rèn)為是個(gè)很好的方案，因?yàn)橥耆珱](méi)有機(jī)械的結(jié)構(gòu)，但是技術(shù)足夠成熟還還需要一定的時(shí)間。
來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng)
作者：IHS Markit
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