V2X 是自動(dòng)駕駛的的重要基石，巨頭搶灘布局，車路協(xié)同成熱點(diǎn)方向。目前自動(dòng)駕駛行業(yè)處于以單車智能為主的 L2/L3 階段，并且L4 以上的自動(dòng)駕駛還需與道路智能、網(wǎng)絡(luò)智能、法律法規(guī)及社會(huì)接納度等因素相結(jié)合。

2018 下半年以來，華為、阿里、騰訊等科技企業(yè)紛紛推出其在車路協(xié)同領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃。車路協(xié)同能夠有效彌補(bǔ)單車智能的感知盲點(diǎn)，讓自動(dòng)駕駛由過去的單兵作戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)橛薪M織的高效協(xié)同合作。在自動(dòng)駕駛感知、決策層面技術(shù)痛點(diǎn)無法短時(shí)間突破背景下，行業(yè)正由單車智能走向協(xié)同智能，車路協(xié)同將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速成熟。

V2X 是自動(dòng)駕駛重要基石，5G 商用將加速 V2X 技術(shù)落地

目前行業(yè)以單車智能及輔助駕駛為主，尚無法完全脫離人類主導(dǎo)。從技術(shù)角度來看，弱人工智能階段，自動(dòng)駕駛對(duì)復(fù)雜多變的道路交通、生命體意識(shí)行為的判斷仍較為低效和困難。

因此，L4 以上的自動(dòng)駕駛無法僅憑單車智能實(shí)現(xiàn)，還需要與道路智能、網(wǎng)絡(luò)智能、法律法規(guī)、安全保證以及社會(huì)接納度等因素相結(jié)合；V2X 是自動(dòng)駕駛加速劑，能夠有效補(bǔ)充單車智能的信息盲點(diǎn)、加速反應(yīng)效率。預(yù)計(jì) L4+的大規(guī)模商用在 2025 年以后，行業(yè)處于高速發(fā)展初期，目前的重點(diǎn)是建立道路及網(wǎng)絡(luò)智能的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境。

5G 將加速 V2X 技術(shù)落地，提供低延時(shí)高可靠網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。5G 相比 4G 有很大的優(yōu)勢(shì)：更低時(shí)延（<1ms）、更高吞吐量（>10Gbps）、更多連接（>1000k）、更好移動(dòng)性（>500km/h）、更好的可靠性（>99.9%）。

這些優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在車聯(lián)網(wǎng)上就是完美貼合了車聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)要求，比如智能汽車的每個(gè)部件都會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)，一輛車每秒產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可達(dá) 1GB，這就需要在一秒內(nèi)將 1GB 數(shù)據(jù)同步傳輸?shù)皆贫耍员銓?shí)時(shí)掌握車輛運(yùn)行狀態(tài)，需要瞬間進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)處理，及時(shí)做出決策。因此，5G 性能上的優(yōu)越性使得 V2X 成為了可能。

圖1，來源：3GPP，國金證券研究所

從智能汽車的視角，這里自上而下將車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分為四個(gè)層級(jí)：

• 決策層+高精度地圖和定位+傳感器/雷達(dá)/攝像頭+處理器組成自動(dòng)駕駛模塊；

• 自動(dòng)駕駛模塊、車載終端、通信網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成智能汽車；

• 智能汽車和 V2X 平臺(tái)（多車智能）；

• 汽車衍生服務(wù)包括共享出行、送貨服務(wù)和 OTA，V2X 平臺(tái)衍生出大數(shù)據(jù)應(yīng)用與線上服務(wù)。

圖2，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈玩家舉例（全球龍頭）

從“車”的角度看，現(xiàn)階段T-BOX/OBD  前后裝是建設(shè)重點(diǎn)。Telematics  系統(tǒng)主要包含四部分主機(jī)、車載 T-BOX、手機(jī) APP 及后臺(tái)系統(tǒng)，其中 T- BOX 是連接主機(jī)、手機(jī) APP、后臺(tái)系統(tǒng)和執(zhí)行層的中間環(huán)節(jié)。Telematics 早已出現(xiàn)多年，但是滲透率一直不高，這里認(rèn)為 V2X 的出現(xiàn)是一個(gè)引爆點(diǎn)，預(yù)計(jì)滲透率會(huì)在 5G 建設(shè)前后爆發(fā)，2020 年新能源電動(dòng)車前后裝滲透率達(dá)到 100%，汽油車 30%。

圖3

巨頭紛紛布局，車路協(xié)同成熱點(diǎn)方向

政府加大政策指引力度，路側(cè)改造進(jìn)程加速。2017 年我國《“十三五”現(xiàn)代綜合交通發(fā)展規(guī)劃》，提出加快智慧交通建設(shè)，提升道路信息化水平。2018 年工信部《車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》目標(biāo)到 2020 年實(shí)現(xiàn) LTE- V2X 在部分高速公路和城市主要道路的覆蓋，開展 5G-V2X 示范應(yīng)用，構(gòu)建車路協(xié)同環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“人-車-路-云”高度協(xié)同。2017 年北京設(shè)立了首條車聯(lián)網(wǎng)專用車道，2019 年發(fā)布的智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展規(guī)劃亦主要針對(duì)智能道路環(huán)境改造。

2018 下半年以來，國內(nèi)科技企業(yè)紛紛推出其在車路協(xié)同領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃。這里認(rèn)為，車路協(xié)同能夠有效彌補(bǔ)單車智能的感知盲點(diǎn)（如雨天雷達(dá)失靈、高精度地圖無法及時(shí)更新等），能夠讓自動(dòng)駕駛由過去的單兵作戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)橛薪M織的高效協(xié)同合作。在自動(dòng)駕駛感知、決策層面技術(shù)痛點(diǎn)無法短時(shí)間突破背景下，行業(yè)正由單車智能走向協(xié)同智能，車路協(xié)同將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速成熟。

阿里云推出智能高速公路解決方案，發(fā)力車路協(xié)同生態(tài)構(gòu)建。阿里于 2018 年杭州云棲大會(huì)宣布升級(jí)汽車戰(zhàn)略：由車向路延展，利用車路協(xié)同技術(shù)打造全新的“智能高速公路”，戰(zhàn)略由 AliOS 聯(lián)合阿里系生態(tài)，并與交通部公路院、國家電網(wǎng)、中國聯(lián)通、英特爾、一汽、大唐電信等合作，共同落地“智能高速公路”建設(shè)。阿里在車路協(xié)同領(lǐng)域仍以構(gòu)建生態(tài)的方式，將前端的安全預(yù)防、感知與預(yù)警、出行信息等生態(tài)應(yīng)用向合作伙伴開放，阿里云專注于城市中臺(tái)建設(shè)及云平臺(tái)管理等底層技術(shù)。

圖4，阿里云智能高速公路解決方案

百度 Apollo 發(fā)布車路協(xié)同開源方案。2018 年 9 月，百度開放 Apollo 在車路協(xié)同領(lǐng)域的技術(shù)和服務(wù)，在 Apollo 開放平臺(tái)現(xiàn)有的四層技術(shù)框架的基礎(chǔ)上，增添或升級(jí)車路協(xié)同相關(guān)模塊。在硬件層，Apollo 增加路側(cè)參考硬件，用來完成自動(dòng)駕駛車輛與路側(cè)的信息傳輸與解析。在軟件層，能夠完成Apollo 系統(tǒng)車端對(duì)車路協(xié)同 V2X 相關(guān)信息的融合處理；在云服務(wù)層，開源路側(cè)的感知預(yù)測(cè)等算法，同時(shí)升級(jí)仿真服務(wù)能力，擴(kuò)充在車路協(xié)同環(huán)境下的仿真場(chǎng)景。百度測(cè)算，車路協(xié)同能夠幫助解決 54%單車智能在路測(cè)中遇到的問題，減少 62%的單車智能接管數(shù)。

圖5，百度開源 Apollo 車路協(xié)同方案

華為推出 C-V2X 智慧車路協(xié)同解決方案，全方位使能高速公路的智能化網(wǎng)聯(lián)化建設(shè)。2018 年華為 C-V2X 智慧車路協(xié)同展示了 OBU、RSU 和云端的端到端解決方案；7 月，發(fā)布了全球首款支持 Uu+PC5 并發(fā)的 RSU 路側(cè)產(chǎn)品，是其車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域推出的首個(gè)商用產(chǎn)品。在無錫物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)中，華為車路協(xié)同解決方案在無錫實(shí)現(xiàn)了超 240  個(gè)路口的城市級(jí)部署，展示超過30 個(gè)實(shí)車用例。

車路協(xié)同的構(gòu)建除了單車智能之外，還包括 5G  通信傳輸網(wǎng)絡(luò)、高精度定位網(wǎng)絡(luò)、高精度駕駛地圖、路側(cè)設(shè)備&電子化標(biāo)志、新技術(shù)集成應(yīng)用與交通運(yùn)行控制中心等環(huán)節(jié)的配合，產(chǎn)業(yè)發(fā)展正走向融合。阿里針對(duì)智能高速公路建設(shè)成立了“2038  超級(jí)聯(lián)盟”，旨在與產(chǎn)業(yè)鏈各玩家共同推動(dòng)業(yè)務(wù)、技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)落地。這里認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及商業(yè)模式發(fā)展是長(zhǎng)期演進(jìn)的過程，以互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是發(fā)展的必然趨勢(shì)，行業(yè)內(nèi)部正在形成多方參與、競(jìng)爭(zhēng)合作的復(fù)雜生態(tài)體系。

2019 年起步，網(wǎng)絡(luò)端是中期車聯(lián)網(wǎng)最大投資機(jī)會(huì)。網(wǎng)絡(luò)端的建設(shè)，主要包括路測(cè)單元 RSU、符合車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的通信基站和邊緣數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)隨著 LTE-V 2019 年開始建設(shè)。當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)包括大唐、華為、東軟、星云互聯(lián)、千方科技、車網(wǎng)互聯(lián)、萬集科技等均可提供支持 LTE-V2X 的 OBU和 RSU 通信終端產(chǎn)品；華為已經(jīng)推出 LTE-V2X 基站，上海諾基亞貝爾也將提供 LTE＋MEC 的基站產(chǎn)品，支持 V2I 類應(yīng)用。

這里認(rèn)為，伴隨政策及資本加持，道路側(cè)智能化改造有望加速落地。時(shí)間線上，LTE-V 的落地還需要一定過程，當(dāng)前重點(diǎn)建設(shè)智能交通網(wǎng)絡(luò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能的要求相對(duì)沒有那么大，我國基于交通安全的需求又日益強(qiáng)烈，因此智能交通會(huì)先于車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)框架的建設(shè)。當(dāng)前電子車牌正處于從試點(diǎn)到普及的進(jìn)程中，未來幾年內(nèi)將快速普及。我們預(yù)計(jì)，2022  年電子車牌總市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)至 542 億元，其中電子車牌 72 億元、讀寫單元 200 億元，其他配套 270 億元。

圖6，電子車牌 2018 年起步，到 2022 年推廣完成

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