在特斯拉國(guó)產(chǎn)的道路上和國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的合作必在情理之中，意料之內(nèi)。

行業(yè)新聞從不空穴來(lái)風(fēng)，被“傳聞”了近一年的“特斯拉牽手寧德時(shí)代達(dá)成合作意向”的消息在2020年2月3日終被確認(rèn)。

2月3日，寧德時(shí)代公告稱，公司擬與Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司簽訂《Production Pricing Agreement (China)》。協(xié)議中約定，寧德時(shí)代將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，特斯拉將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出采購(gòu)需求。目前，寧德時(shí)代、Tesla, Inc.已簽署該協(xié)議，尚需特斯拉（上海）有限公司簽署；供貨期限被確認(rèn)為兩年：2020年7月1日——2022年6月30日。

顯然，這是特斯拉Model 3在國(guó)產(chǎn)道路上和國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作實(shí)現(xiàn)下降成本的關(guān)鍵一步。而作為目前國(guó)內(nèi)的電池商巨頭——寧德時(shí)代，牽手特斯拉也將讓其“拿下全球”。

入鄉(xiāng)隨俗

美國(guó)東部時(shí)間2月3日，特斯拉股價(jià)以780美元收盤，爆漲19.89%。創(chuàng)2013年5月以來(lái)最大單日漲幅，其股價(jià)也同時(shí)刷新了收盤紀(jì)錄高位至786.14美元。按周一收盤價(jià)計(jì)算，特斯拉市值達(dá)1406億美元。

如今特斯拉市值已超過(guò)德國(guó)大眾，在全球汽車制造商中排名第二，僅次于日本豐田（豐田汽車當(dāng)前的市值約為2270億美元）。

國(guó)外一家專注于投資創(chuàng)新公司（Ark investment）發(fā)布最新信息，他們估算特斯拉估值模型更新后，目前預(yù)計(jì)該公司股票到2024年將價(jià)值7000美元；在未來(lái)五年中，Ark investment預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車的銷量將占全部汽車銷量的三分之一，特斯拉的份額將達(dá)到18%。

特斯拉與寧德時(shí)代的合作，無(wú)疑也成為了推動(dòng)此次特斯拉股票爆漲的原因之一。

對(duì)于中國(guó)新能源市場(chǎng)而言，特斯拉儼然是一匹狼，攪開了國(guó)內(nèi)自主品牌市場(chǎng)有些“溫水煮青蛙”的市局。

就在2019年，特斯拉還將近5年全球新能源車銷量冠軍比亞迪擠下神壇，比亞迪以22.95萬(wàn)輛的敗于售出36.75萬(wàn)輛的特斯拉，這是比亞迪首次低于特斯拉，不少網(wǎng)友表示，“國(guó)產(chǎn)特斯拉的到來(lái)，估計(jì)比亞迪再無(wú)回巔峰之日了。”

如同”坐上火箭“一般的特斯拉，終于在2019末迎來(lái)了自己的春天。

1月末，特斯拉公布其2019年第四季度總營(yíng)收，共計(jì)73.84億美元，與去年同期的72.26億美元相比增長(zhǎng)2%；其凈利潤(rùn)為1.32億美元，去年同期凈利潤(rùn)為2.10億美元。

行業(yè)分析師指出，“目前的特斯拉屬持續(xù)上升階段，第四季度的業(yè)績(jī)基本靠Model 3車型支撐，2019年四季度在Model 3全球交付共9.3萬(wàn)輛，同比增 46.6%；隨著特斯拉Model 3上海工廠超前完工以及Model Y項(xiàng)目的提前啟動(dòng)，疊加國(guó)產(chǎn)Model3價(jià)格下探至30萬(wàn)以內(nèi)，目前在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)同級(jí)別車型中沒(méi)有匹敵競(jìng)品， 國(guó)產(chǎn)Model 3的銷量定會(huì)有望進(jìn)一步攀升?！?/p>

早前一直被戲稱為“狼來(lái)了”的故事，而今真實(shí)應(yīng)驗(yàn)。不過(guò)自太平洋彼岸的這匹狼，已經(jīng)學(xué)會(huì)了“入鄉(xiāng)隨俗”的道理，國(guó)產(chǎn)Model 3的降價(jià)再一次說(shuō)明特斯拉想要在這個(gè)世界上最大的新能源市場(chǎng)發(fā)出“嚎叫”。

所以找到一批優(yōu)質(zhì)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，將其減少制造成本，才能讓特斯拉或者是Model 3的“高端大眾化”路線走得更遠(yuǎn)。在這條路上，除了早前就和特斯拉有過(guò)深度合作的長(zhǎng)盈精密、旭升股份、文燦股份外，如今在盟友的名單上，又寫上了寧德時(shí)代、世運(yùn)電路、均勝電子等國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的名字。

都不愿在一棵樹上吊死

盡管中國(guó)汽車行業(yè)持續(xù)兩年成下降趨勢(shì)，2019年新能源汽車產(chǎn)銷同比下降2.3%和4.0%，但這艘巨輪已平穩(wěn)駛出港灣，狂風(fēng)暴雨都終將成為歷練。中國(guó)仍然是目前世界上最大的新能源市場(chǎng)，占據(jù)了全球新能源汽車銷量約55%，這為特斯拉國(guó)產(chǎn)之路鋪開了一條康莊大道。

馬斯克這位來(lái)自大洋彼岸出色的領(lǐng)導(dǎo)者明白，真正意義上要實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化100%成本控制，這條路并非一蹴而就。

第一款國(guó)產(chǎn)車型Model 3已有30%零部件國(guó)產(chǎn)化，預(yù)計(jì)2020年7月車身零部件國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%，年底達(dá)到100%。產(chǎn)能迅速爬坡的特斯拉對(duì)于國(guó)內(nèi)上游零部件供應(yīng)商而言，是一次再好不過(guò)的機(jī)會(huì)了。

但作為依靠動(dòng)力電池的特斯拉來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)最不能錯(cuò)過(guò)的就應(yīng)該是寧德時(shí)代。

成立于2011年的寧德時(shí)代，于2018年超越松下成為目前全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)幾乎80%的新能源車企都和寧德時(shí)代合作，還包括德國(guó)奔馳、奧迪、寶馬、日本豐田這些國(guó)外品牌也在寧德時(shí)代的訂單名列。國(guó)內(nèi)外的新能源純電汽車市場(chǎng)，給予了寧德時(shí)代快速成長(zhǎng)的養(yǎng)分。

在和特斯拉正式合作前，寧德時(shí)代發(fā)布了2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)40.64億元~49.11億元，同比增長(zhǎng)20%~45%。寧德時(shí)代表示，“2019年業(yè)績(jī)與上年同期相比上升和新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展分不開，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求較去年同期相比有所增長(zhǎng)?！?/p>

兩個(gè)在新能源行業(yè)如同“網(wǎng)紅”般存在的企業(yè)，終于成為同盟軍。合作協(xié)議簽署之后，寧德時(shí)代正式成為特斯拉產(chǎn)品鏈上游供貨商，特斯拉也將成為寧德時(shí)代產(chǎn)品鏈的下游買家。

不過(guò)寧德時(shí)代到底是不是一個(gè)好的選擇？

與市場(chǎng)上大部分新能源車企均采用方型電池不同，特斯拉當(dāng)下全系車型均采用圓柱型電池，而寧德時(shí)代主打的CTP電池包（Cell to Pack，無(wú)模組動(dòng)力電池包）采用三元正極材料、方形電池。

中信建投研究報(bào)告曾表示，圓柱型電池包一定程度上成為特斯拉產(chǎn)品的短板。特斯拉的電池搭載6000~7000余節(jié)由日本松下提供的圓柱形18650型鈷酸鋰電芯構(gòu)成的一體式動(dòng)力電池總成。

特斯拉S適配的動(dòng)力電池為18650型NCA（鎳鈷鋁）電芯構(gòu)成的一體式動(dòng)力電池總成。而恰好又是搭載18650型電芯特斯拉S電動(dòng)汽車，在全球范圍發(fā)生了50余起在停駛、行駛、充電和碰撞工況引發(fā)的自燃、燃燒、二次燃燒和爆炸事故。

特斯拉所特有的圓柱型電池包屬于偏弱的體積能量密度，但這種電池并非新能源市場(chǎng)主流，所以與寧德時(shí)代合作，特斯拉能否為適應(yīng)中國(guó)化而切換電池技術(shù)路線，如果切換技術(shù)路線，那將要求在整車結(jié)構(gòu)上作出相應(yīng)調(diào)整，此項(xiàng)工程也是巨大，從這一點(diǎn)來(lái)看還是可以期待的。

正當(dāng)大家覺(jué)得特斯拉和寧德時(shí)代的攜手或?qū)鴮懶缕聲r(shí)，聰明的特斯拉怎會(huì)在一棵樹上吊死？

于是特斯拉又拉上了LG化學(xué)。

有消息稱，特斯拉已與LG化學(xué)達(dá)成一致，LG化學(xué)南京新港的第一工廠將量產(chǎn)Model 3車型所需的21700圓柱型鋰離子動(dòng)力電池。其實(shí)早在2019年8月，就有報(bào)道稱特斯拉已和LG化學(xué)達(dá)成合作，將采購(gòu)電池用于在中國(guó)投產(chǎn)的電動(dòng)汽車。在2019年12月公布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，國(guó)產(chǎn)Model 3也同時(shí)將松下和LG化學(xué)納入電池項(xiàng)目。

了解特斯拉的朋友都知道，在和寧德時(shí)代、LG化學(xué)結(jié)盟之前，特斯拉的電池供應(yīng)商一直只有松下，這樣的合作關(guān)系持續(xù)了近十年，不得不承認(rèn)松下和特斯拉也互相成就了彼此，終于迎來(lái)了彼此的光耀時(shí)刻。

2020年2月4日，松下與特斯拉的電池合資企業(yè)首次勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)季度利潤(rùn)，這個(gè)利潤(rùn)讓前后在特斯拉身上押下16億美元賭注的這家日本公司松了一口氣。松下首席財(cái)務(wù)官梅田博和表示，該公司與特斯拉在內(nèi)華達(dá)州運(yùn)營(yíng)的電池廠的虧損目前已得到彌補(bǔ)，因?yàn)楫a(chǎn)量上升降低了原材料成本。

“到明年，我們希望利潤(rùn)將企穩(wěn)，”梅田博和在新聞發(fā)布會(huì)上表示。該公司業(yè)務(wù)狀況的改善與特斯拉發(fā)布的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)形成呼應(yīng)，“隨著特斯拉迅速擴(kuò)大生產(chǎn)，我們正在迎頭趕上（指電池生產(chǎn)），”他表示，“更高的生產(chǎn)量有助于降低材料成本和消除損失?！?/p>

如今特斯拉全球上漲的銷量無(wú)疑給松下吃了一顆短暫的定心丸，畢竟在過(guò)去幾年里，松下并沒(méi)有令其省心。

有坊間傳聞?wù)f，松下電池的產(chǎn)能一直沒(méi)能跟上特斯拉車型產(chǎn)能，間接拖累了特斯拉生產(chǎn)，馬斯克曾公開表示，“因?yàn)樗上庐a(chǎn)能原因，導(dǎo)致Model 3車型生產(chǎn)受到影響?！倍上码娖鰿EO津賀一宏則稱，沒(méi)有計(jì)劃在中國(guó)為特斯拉建造新電池工廠，公司低估了與特斯拉的合作風(fēng)險(xiǎn)，目前難以從現(xiàn)有電池業(yè)務(wù)中賺取利潤(rùn)。

事實(shí)也如此，松下目前在中國(guó)有三座電池廠，其中位于大連的工廠專門為電動(dòng)汽車生產(chǎn)電池。但了解到該工廠主要面向北美和中國(guó)市場(chǎng)，主要生產(chǎn)方型硬殼電池，而特斯拉使用的是圓柱型電池。

而在特斯拉頻頻發(fā)生車型自燃起火事件后，特斯拉也將起火的主要原因歸責(zé)為松下電池問(wèn)題，一來(lái)二去間，這兩個(gè)好朋友也出現(xiàn)了間隙。所以特斯拉需要在中國(guó)市場(chǎng)找尋更有利的合作聯(lián)盟這也是情理之中。

當(dāng)然不止特斯拉在另結(jié)新歡。

2019年1月，松下與豐田汽車簽署合約，雙方計(jì)劃在2020年前成立一家電池制造合資企業(yè)；4月松下又停止了擴(kuò)張Gigafactory1電池工廠計(jì)劃，也暫停對(duì)特斯拉上海工廠對(duì)投資。

馬斯克需要在徹底和松下說(shuō)再見(jiàn)之前拉攏更好的同盟。

隨著特斯拉上海工廠二期Model Y國(guó)產(chǎn)項(xiàng)目的啟動(dòng)，寧德時(shí)代和LG化學(xué)電池供應(yīng)商的地位顯得及其重要，特斯拉需要一批穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，以寧德時(shí)代為首的采購(gòu)鏈端也需要像特斯拉這樣充滿欲望的客戶，這些從不矛盾，只會(huì)越發(fā)精彩。

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