關(guān)于動(dòng)力電池的戰(zhàn)爭(zhēng)，從開(kāi)始至今從來(lái)都沒(méi)有停息過(guò)……

今年8月底，比亞迪在業(yè)績(jī)交流會(huì)上透露，將于明年5-6月份推出全新一代磷酸鐵鋰電池，體積比能量密度將提升50%，壽命長(zhǎng)達(dá)8年120萬(wàn)公里，成本還可以節(jié)約30%。

這一消息迅速引爆新能源汽車(chē)界，爭(zhēng)議已久的磷酸鐵鋰VS三元鋰電再度戰(zhàn)火重燃！

據(jù)了解，在2017年以前，磷酸鐵鋰在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)占比高達(dá)70%，在新能源補(bǔ)貼向高能量密度和高續(xù)航車(chē)型傾斜后，寧德時(shí)代則攜三元鋰電迅速崛起，到今年上半年已將磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額擠壓到32%。

作為磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的龍頭老大，比亞迪并不甘心被寧德時(shí)代及其三元鋰電擠下“王座”。若新一代鐵鋰電池果真能在能量密度大幅提升、壽命延長(zhǎng)的同時(shí)大幅度降低成本，再加上國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池補(bǔ)貼的減退，鐵鋰電池優(yōu)勢(shì)明顯，或?qū)⒃谖磥?lái)一兩年內(nèi)重拾桂冠。

作為鐵鋰電池的宿敵，寧德時(shí)代及三元鋰電池又將做出怎樣的反擊？各自陣營(yíng)中的企業(yè)，又將上演怎樣的一出大戲？

鋰電前時(shí)代：通用、豐田

說(shuō)起新能源汽車(chē)的歷史，便不得不提起世界第一輛現(xiàn)代電動(dòng)汽車(chē)—通用EV1。

上世紀(jì)90年代，美國(guó)加利福尼亞州政府為了降低汽車(chē)尾氣對(duì)公眾的危害，頒布了《零排放法案》，法令規(guī)定到2003年，加州零排放車(chē)輛的銷(xiāo)量要達(dá)到汽車(chē)總銷(xiāo)量的10%。在這種情況下，由32塊鉛酸電池作為主能源的通用EV1于1996年應(yīng)運(yùn)而生。通用EV1車(chē)體自重1000kg，一次充電可以行駛144km。

通用EV1

然而，因?yàn)殡姵乩m(xù)航能力不足，EV1無(wú)法滿足乘用車(chē)的需求，因此只能通過(guò)租賃的方式在市場(chǎng)上小范圍流動(dòng)。但由于EV1動(dòng)了石油大佬們的蛋糕，被美孚等公司通過(guò)各種手段扼殺在了搖籃中。

EV1的誕生無(wú)疑是動(dòng)力電池發(fā)展的第一個(gè)里程碑。EV1雖然被扼殺了，但它的出現(xiàn)卻推動(dòng)了動(dòng)力電池技術(shù)的產(chǎn)生與發(fā)展，鉛酸電池在當(dāng)時(shí)可以說(shuō)是研發(fā)技術(shù)最為成熟、安全性最高的動(dòng)力電池。

一年后，位于太平洋彼岸的豐田推出了首先使用高功率鎳氫電池的普銳斯混合動(dòng)力汽車(chē)，2000年起，普銳斯混合動(dòng)力汽車(chē)開(kāi)始在北美、歐洲及世界各地公開(kāi)發(fā)售。自此，動(dòng)力電池開(kāi)啟了它在乘用車(chē)上的商業(yè)化道路。相比于鉛酸電池，鎳氫電池在比能量、使用壽命和環(huán)保方面都略勝一籌。

20世紀(jì)初，隨著動(dòng)力電池的商業(yè)化，一些電池企業(yè)開(kāi)始加速動(dòng)力電池的研發(fā)和技術(shù)積累。隨后，各國(guó)對(duì)于發(fā)展新能源汽車(chē)的鼓勵(lì)政策不斷出爐，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。

“十五”期間，我國(guó)也開(kāi)始對(duì)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行大規(guī)模有組織的研究開(kāi)發(fā)。同時(shí)，國(guó)家863計(jì)劃“電動(dòng)汽車(chē)”重大科技專項(xiàng)確立了以混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)為“三縱”，以多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和動(dòng)力電池為 “三橫”的電動(dòng)汽車(chē)“三縱三橫” 研發(fā)布局，全面組織啟動(dòng)大規(guī)模電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)研發(fā)。

這個(gè)政策的實(shí)施表明政府開(kāi)始支持鎳氫電池和錳酸鋰電池的研發(fā)。而此時(shí)，我國(guó)的鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)還處在萌芽時(shí)期。

鋰電初時(shí)代：特斯拉、比亞迪

經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，由于在能量密度上的巨大優(yōu)勢(shì)，2006年后，動(dòng)力電池企業(yè)逐漸把注意力轉(zhuǎn)移到了鋰電池身上。

而說(shuō)起鋰電池的“發(fā)家史”，必將提起“嘗鮮者”馬丁·艾伯哈德與他的汽車(chē)帝國(guó)特斯拉。特斯拉是世界上第一個(gè)采用鋰離子電池的電動(dòng)汽車(chē)公司，它把鈷酸鋰電池用在了生產(chǎn)的第一輛電動(dòng)汽車(chē)Roadsteds/a>身上。

特斯拉Roadster

據(jù)了解，鋰電池能量密度高達(dá)150Wh/Kg，是鎳氫電池的2倍，鉛酸電池的4倍，重量是相同能量的鉛酸電池的三分之一到四分之一，僅此一點(diǎn)便在一定程度上解決了新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航能力不足的問(wèn)題，比較優(yōu)勢(shì)明顯。

在國(guó)際市場(chǎng)大力發(fā)展動(dòng)力電池的時(shí)候，中國(guó)也沒(méi)有閑著。像如今國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池廠商比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科等，都是從世紀(jì)之初便進(jìn)入電池行業(yè)的老資歷企業(yè)。

王傳福自1995創(chuàng)立比亞迪后，在短短3年時(shí)間里內(nèi)便帶領(lǐng)比亞迪成長(zhǎng)為手機(jī)電池市場(chǎng)的“大哥大”，而在當(dāng)時(shí)王傳福所用的“武器”還是鎳鎘電池。

2003年，比亞迪已是全球第二大充電電池生產(chǎn)商，而就在這一年，王傳福做出了一個(gè)重大決定，那就是進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)。

比亞迪涉足汽車(chē)界之后，在關(guān)于是研發(fā)磷酸鐵鋰電池還是三元鋰電池的問(wèn)題上，曾在內(nèi)部展開(kāi)過(guò)一場(chǎng)激烈討論。“比亞迪只有做車(chē)載磷酸鐵鋰電池，在世界、在中國(guó)才有出路。”王傳福不斷重復(fù)。但電池研發(fā)組的人員從他們專業(yè)的角度出發(fā)，堅(jiān)定地認(rèn)為研究發(fā)展三元鋰電池更有前途。

事實(shí)上，在當(dāng)時(shí)的車(chē)載電池界，日韓企業(yè)早已掌握了錳酸鋰和三元鋰的核心技術(shù)。尤其是三元鋰，無(wú)論是技術(shù)、工藝還是設(shè)備，日韓行業(yè)龍頭都已達(dá)到非常成熟穩(wěn)定的階段，而磷酸鐵鋰電池技術(shù)卻鮮有企業(yè)研發(fā)。

但是，王傳福堅(jiān)持要做磷酸鐵鋰電池。事實(shí)證明，王傳福的堅(jiān)持是對(duì)的。

在當(dāng)時(shí)，除了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，政策因素也不容忽視?！笆晃濉逼陂g，磷酸鐵鋰電池被列入國(guó)家“863”計(jì)劃、“973”計(jì)劃和“十一五”高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)支持領(lǐng)域，政府也給予了大量補(bǔ)貼。王傳福的堅(jiān)持，為比亞迪日后在車(chē)載電池市場(chǎng)的地位打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

盡管磷酸鐵鋰電池在能量密度方面不如三元鋰電池，但在新能源車(chē)剛剛興起的那個(gè)年代，更大的成本優(yōu)勢(shì)是無(wú)往不勝的利器。由此，這也讓比亞迪與沃特瑪一舉成為世界級(jí)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池大廠。

鋰電后時(shí)代：寧德時(shí)代、比亞迪

在比亞迪沿著磷酸鐵鋰技術(shù)路線一路狂奔時(shí)，寧德時(shí)代悄無(wú)聲息的出現(xiàn)在眾人眼前。

2011年，寧德時(shí)代從專注于聚合物鋰離子電池研究的母公司新能源科技有限公司（Amperex Technology Limited，簡(jiǎn)稱ATL）中剝離出來(lái)，全力殺入車(chē)載動(dòng)力電池市場(chǎng)。其大部分員工都來(lái)自ALT，因此具有強(qiáng)大的鋰離子電池基因，技術(shù)、質(zhì)量具有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

此時(shí)，寶馬正在計(jì)劃研發(fā)一款新能源車(chē)，但卻沒(méi)有合適的動(dòng)力電池供應(yīng)商。隨后，寶馬看中了ATL的電池，但由于自己主營(yíng)電子產(chǎn)品電池，ATL便把寶馬拱手讓給了寧德時(shí)代。

“可以說(shuō)，沒(méi)有寶馬就不會(huì)有今天的寧德時(shí)代?！睂幍聲r(shí)代寶馬項(xiàng)目總監(jiān)朱凌波曾如是說(shuō)。寧德時(shí)代在成立之初便抱上了寶馬這條“大腿”，這是其他眾多本土動(dòng)力電池供應(yīng)商羨慕不來(lái)的機(jī)遇。

在寧德時(shí)代出生的“十二五”期間，國(guó)家把動(dòng)力電池的重要研究領(lǐng)域轉(zhuǎn)到三元鋰電池的研發(fā)上，并且開(kāi)始縮減對(duì)磷酸鐵鋰電池研發(fā)的補(bǔ)貼。在這種情況下，寧德時(shí)代自然而然的選擇了三元鋰電池的技術(shù)路線，這也為它日后的封王拜相埋下基石。

但在當(dāng)時(shí)，比亞迪和磷酸鐵鋰電池還是絕對(duì)的王者。華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）查詢資料發(fā)現(xiàn)，憑借國(guó)家對(duì)于新能源客車(chē)在國(guó)內(nèi)先行推廣的優(yōu)勢(shì)，加上客車(chē)市場(chǎng)對(duì)安全性要求更高，國(guó)家推出“動(dòng)力電池白名單”，在2016年之前，比亞迪掌握的比三元鋰穩(wěn)定性更好的磷酸鐵鋰電池技術(shù)更受市場(chǎng)歡迎，再加上自身汽車(chē)產(chǎn)量不斷上升的帶動(dòng)，比亞迪多年穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)頭把交椅。

然而，天有不測(cè)風(fēng)云。2016年，新能源車(chē)騙補(bǔ)事件爆出，客車(chē)市場(chǎng)成為重災(zāi)區(qū)，隨后政策重拳打擊騙補(bǔ)。受此影響，2017年新能源客車(chē)行業(yè)受到重挫，年銷(xiāo)量（85000輛左右）較2016年下降了2萬(wàn)余輛，客車(chē)用動(dòng)力電池需求也因此下降，比亞迪未能幸免于難，業(yè)務(wù)大幅縮水。

隨后，國(guó)家開(kāi)始認(rèn)可三元鋰材料用于車(chē)用電池的安全性，政策松綁后，能量密度更高、續(xù)航能力更強(qiáng)的三元鋰電池開(kāi)始逐漸統(tǒng)治乘用車(chē)市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比則開(kāi)始大幅度下滑。

2017年后，磷酸鐵鋰在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)量占比從70%逐步下降至今年上半年的32%。

同時(shí)，從2017年到2018年，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池出貨量增速陷入增長(zhǎng)瓶頸。2016年鐵鋰出貨量20GWh，2017年出貨量18GWh，同比下滑10%。2018年鐵鋰出貨量同比有所增長(zhǎng)，出貨量22GWh。2016-2018年，鐵鋰動(dòng)力電池出貨量基本持平。而我國(guó)整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)出貨量依然保持高速增長(zhǎng)。從2016年到2018年，我國(guó)動(dòng)力電池出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到43%。這些增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者變成了三元?jiǎng)恿﹄姵亍?018年三元?jiǎng)恿﹄姵爻鲐浟空急燃s65%，超過(guò)磷酸鐵鋰電池。

在新能源客車(chē)市場(chǎng)下滑的態(tài)勢(shì)下，繼續(xù)高歌猛進(jìn)的新能源乘用車(chē)成為動(dòng)力電池業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心。寧德時(shí)代依靠三元鋰路線迅速成長(zhǎng)為行業(yè)巨頭，并在2017年超過(guò)比亞迪，一舉奪得“鐵王座”。

鋰電新時(shí)代：比亞迪能否翻盤(pán)？

步入2019年，磷酸鐵鋰路線又迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，這一機(jī)遇的來(lái)臨有三大原因：

第一，鐵鋰在技術(shù)升級(jí)后，能量密度大幅提高，減小了和三元路線的差距，短板得到彌補(bǔ)。第二，2018年新能源車(chē)安全事故頻繁發(fā)生，鐵鋰路線的高安全性優(yōu)勢(shì)更加突出。第三、2019年補(bǔ)貼大幅退坡，新能源車(chē)行業(yè)發(fā)展回歸市場(chǎng)，汽車(chē)企業(yè)出于盈利壓力將更加重視對(duì)于成本的降低。

太平洋證券研究所的調(diào)研報(bào)告認(rèn)為，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的能量密度提升原因包括磷酸鐵鋰正極材料的克容量提升、壓實(shí)密度提升、生產(chǎn)工藝改善等。由于新能源客車(chē)市場(chǎng)鐵鋰技術(shù)路線占據(jù)絕對(duì)主體，因此新能源客車(chē)市場(chǎng)動(dòng)力電池能量密度水平基本就代表了鐵鋰路線的技術(shù)水平。所以，新能源汽車(chē)免征購(gòu)置稅目錄和推廣目錄也可以側(cè)面驗(yàn)證鐵鋰路線的技術(shù)大升級(jí)。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，從2014年到2018年，免征購(gòu)置稅目錄中純電動(dòng)客車(chē)搭載的動(dòng)力電池能量密度由85Wh/kg提高到138Wh/kg，提高62%。另外，從新能源汽車(chē)推廣目錄來(lái)看，2018年共發(fā)布1762款新能源客車(chē)，配套動(dòng)力電池能量密度超過(guò)120Wh/kg占93%。其中在140～150Wh/kg的新能源客車(chē)有1006款，占比57%，還有部分配套超過(guò)150Wh/kg的車(chē)型。

目前行業(yè)中三元電池包能量密度可以做到160Wh/kg，鐵鋰動(dòng)力電池包基本可以做到140Wh/kg。盡管鐵鋰與三元仍然有所差距，但是鐵鋰基本上已經(jīng)能夠取代部分三元?jiǎng)恿﹄姵?，滿足車(chē)企的技術(shù)指標(biāo)要求。

另一方面，面對(duì)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)著火事件的一次次指責(zé)，汽車(chē)廠商也越發(fā)重視車(chē)的安全性。隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)、車(chē)企等產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力的上升，新能源車(chē)的安全性已經(jīng)大幅上升。因?yàn)榱姿徼F鋰正極材料熱分解溫度高，并且熱失控時(shí)放熱量低，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的安全性相比三元鋰電，還是更勝一籌。

與此同時(shí)，在進(jìn)一步降低成本的壓力下，成本更低的磷酸鐵鋰等材料更具優(yōu)勢(shì)。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年磷酸鐵鋰電池電芯的市場(chǎng)報(bào)價(jià)已降至0.7元/Wh以下，三元電池電芯的報(bào)價(jià)則在0.9元/Wh左右徘徊，兩者差距開(kāi)始擴(kuò)大。伴隨著2021年補(bǔ)貼的全面退出，磷酸鐵鋰的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。

綜合以上幾方面的情況來(lái)看，鐵鋰電池很大概率將迎來(lái)一場(chǎng)新的春天。在此背景下，比亞迪計(jì)劃于明年推出全新一代鐵鋰電池，是否又一次站到了風(fēng)口上？

按照比亞迪官宣信息，其新一代鐵鋰電池成本將下降30%，體積比能量密度將提升50%，壽命可長(zhǎng)達(dá)8年120萬(wàn)公里?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)幾年，鐵鋰電池與三元鋰將燃起更加激烈的戰(zhàn)火，屆時(shí)，誰(shuí)又將能奪得“鐵王座”？

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