今年開年以來，特斯拉在華投產(chǎn)的話題熱度未減，甚至掀起了“蝴蝶效應(yīng)”，其中對中國汽車零部件供應(yīng)商的影響就是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

資料顯示，2019年特斯拉在中國市場的營收達(dá)到29.79億美元，同比增長高達(dá)69.55%。而如今，這家一度被看空的新能源汽車標(biāo)志性企業(yè)也在資本市場風(fēng)生水起。為了進(jìn)一步擴(kuò)展市場、保持攻勢，特斯拉加緊推進(jìn)在華生產(chǎn)。特斯拉上海工廠制造總監(jiān)宋鋼透露，去年底其零部件本土化率為30%左右，計(jì)劃到今年7月提升至70%～80%，在今年年底國產(chǎn)特斯拉Model 3將實(shí)現(xiàn)全部零部件的本土化替代。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)預(yù)估，在特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model 3實(shí)現(xiàn)零部件本土化后，具備最大27%～34%的降價(jià)空間。外界從中不難發(fā)現(xiàn)，特斯拉降低成本的需求，賦予中國零部件供應(yīng)鏈一個(gè)不可多得的機(jī)遇。

獲取新的訂單，這將是最直接的收益。而除此之外，特斯拉這條“鯰魚”能否給中國汽車零部件供應(yīng)鏈帶來新的刺激?

中國完備的供應(yīng)鏈體系使特斯拉受益

“中國有完整的汽車零部件供應(yīng)鏈體系，對新能源汽車來說也是如此，特斯拉上海工廠完全有可能實(shí)現(xiàn)全部零部件本土采購。”在中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)零部件部主任杜道鋒看來，特斯拉上海工廠不僅可以達(dá)到100%零部件本土化，而且對此也有強(qiáng)烈的需求。

前不久，特斯拉被曝出將建設(shè)一條試點(diǎn)生產(chǎn)線，自己生產(chǎn)動(dòng)力電池。對此，市場分析人士一致認(rèn)為，多年來特斯拉與動(dòng)力電池配套商日本松下商討降低成本無果便是背后動(dòng)因之一。事實(shí)上，在目前的市場推廣階段，降低成本一直是懸在電動(dòng)汽車制造商頭上的達(dá)摩克里斯之劍。特斯拉上海工廠實(shí)現(xiàn)零部件本土采購，不僅可以減少進(jìn)口帶來的關(guān)稅、物流成本，又能在時(shí)間上保證整車的及時(shí)裝配，自然成為其重點(diǎn)推進(jìn)的任務(wù)之一。

目前，在美國本土之外，特斯拉上海工廠已經(jīng)投產(chǎn)，柏林工廠即將奠基，這兩家海外工廠都選址在汽車工業(yè)比較發(fā)達(dá)的國家，以便當(dāng)?shù)氐牧悴考?yīng)鏈體系能夠滿足其本土化采購需求。特斯拉上海工廠所在的長三角地區(qū)恰是我國汽車產(chǎn)業(yè)集群之一，國內(nèi)眾多汽車企業(yè)都在這里建廠，并培育起周邊較成熟的零部件供應(yīng)鏈體系。特斯拉上海工廠所在地臨港也積極打造區(qū)域性汽車產(chǎn)業(yè)園，均勝電子等特斯拉供應(yīng)商也已在園區(qū)內(nèi)建廠。

此前，中國已有多家零部件供應(yīng)商進(jìn)入特斯拉的全球采購體系。隨著特斯拉上海工廠的投產(chǎn)，他們的產(chǎn)品可以很順利地完成從出口到內(nèi)銷的轉(zhuǎn)變。一家浙江的汽車零部件供應(yīng)商就表示，自己原本供應(yīng)特斯拉美國工廠的訂單已經(jīng)歸零，轉(zhuǎn)而向其上海工廠供貨。

平安集團(tuán)智慧企業(yè)副總經(jīng)理兼CSO張君毅表示：“即便是特斯拉自己掌握的電控產(chǎn)品，也完全可以在中國建設(shè)產(chǎn)線生產(chǎn)，其零部件100%本土化生產(chǎn)是可以做到的?！辈贿^，上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司董事長貢俊認(rèn)為，特斯拉上海工廠100%的零部件本土化是建立在全球采購的供應(yīng)鏈體系之上，因?yàn)橛行┊a(chǎn)品目前中國市場還無法量產(chǎn)，如電機(jī)中所使用的碳化硅，包括上海電驅(qū)動(dòng)在內(nèi)的眾多電機(jī)生產(chǎn)商都要依賴進(jìn)口，而特斯拉的電機(jī)采用的是更高級別的元器件，要實(shí)現(xiàn)在華生產(chǎn)還需時(shí)日。因此，從嚴(yán)格意義上說，即便特斯拉上海工廠要實(shí)現(xiàn)零部件100%的本土采購，它仍無法脫離全球零部件供應(yīng)鏈體系。

事實(shí)上，外資零部件企業(yè)對特斯拉上海工廠的訂單也虎視眈眈。據(jù)媒體報(bào)道，森薩塔科技旗下的GIGAVAC公司從2015年開始與特斯拉進(jìn)行合作，其直流接觸器供應(yīng)特斯拉全系車型及超級充電樁。目前，森薩塔科技正緊鑼密鼓地推進(jìn)高壓直流接觸器在中國的本土化工作，預(yù)計(jì)年中即可投產(chǎn)。

國內(nèi)零部件企業(yè)看中特斯拉品牌背書

今年2月，受新冠肺炎疫情影響，我國汽車零部件企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)率不高，但中國零部件供應(yīng)商與特斯拉上海工廠達(dá)成供貨協(xié)議的新聞卻保持著較高的曝光率。種種跡象表明，特斯拉上海工廠的零部件本土化采購進(jìn)程正在加快，而眾多中國零部件供應(yīng)商也在積極爭取與之合作。其中，既有汽車內(nèi)飾、玻璃等傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域的企業(yè)，又有動(dòng)力電池等新能源汽車領(lǐng)域的核心零部件廠商。

“鑒于特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的市場地位和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力，零部件供應(yīng)商都以能為其供貨為榮?！闭驿囇芯渴紫治鰩熌略诮邮苡浾卟稍L時(shí)表示，盡管特斯拉對零部件采購的要求較高，但沒有哪家供應(yīng)商會(huì)放棄它的訂單，大家都在努力提升自身技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量以達(dá)到其采購要求，很多汽車電子領(lǐng)域的供應(yīng)商都以進(jìn)入特斯拉采購名單，作為企業(yè)實(shí)力的背書。記者也發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)一些為特斯拉供貨的零部件企業(yè)會(huì)把相關(guān)配套產(chǎn)品做重點(diǎn)展示和推介，以吸引更多客戶。

“這幾年，無論對傳統(tǒng)汽車還是新能源汽車而言，國內(nèi)零部件供應(yīng)鏈體系都已比較完備。特斯拉上海工廠進(jìn)行本土采購，也為國內(nèi)優(yōu)秀的零部件企業(yè)提供了新的機(jī)會(huì)?！倍诺冷h表示。

張君毅也告訴記者，因?yàn)樘厮估谫Y本市場和消費(fèi)者心中具有強(qiáng)大的品牌影響力，一旦成為其供應(yīng)商，對零部件企業(yè)的品牌宣傳和塑造將形成重要的推力，這從某些上市公司一旦宣布成為特斯拉供應(yīng)商，股價(jià)就會(huì)有提升便可見一斑，近期寧德時(shí)代、均勝電子、秀強(qiáng)股份、奧特佳在股市上的波動(dòng)也正源于此。

據(jù)了解，從車型總價(jià)值來看，特斯拉Model 3主要分成三部分，即三電、汽車電子和車身底盤內(nèi)外飾，它們分別占比約5:3:2。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年2月，受益于特斯拉的訂單，松下和LG化學(xué)在華動(dòng)力電池裝機(jī)量，一舉超越比亞迪分別排名第二、第三，對寧德時(shí)代在國內(nèi)市場的霸主地位發(fā)起挑戰(zhàn)。不過，日前坊間傳出消息，寧德時(shí)代今年將向特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，且供貨量不少于特斯拉上海超級工廠(一期)規(guī)劃產(chǎn)能的40%?！拔艺J(rèn)為，特斯拉在華投產(chǎn)對國內(nèi)零部件供應(yīng)鏈的最大影響體現(xiàn)在動(dòng)力電池領(lǐng)域?！必暱”硎荆凑仗厮估囊?guī)劃，其上海工廠的產(chǎn)能今年年底有望達(dá)到15萬輛，這個(gè)體量對其他零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商而言并不算大，而對動(dòng)力電池企業(yè)卻是不容忽視的大單，更何況還要考慮特斯拉的品牌效應(yīng)。尼爾森汽車事業(yè)部前副總裁張振華也強(qiáng)調(diào)，特斯拉強(qiáng)大的品牌影響力以及所掌握的市場話語權(quán)能夠輻射至供應(yīng)商，尤其是對電動(dòng)汽車而言最重要的動(dòng)力電池領(lǐng)域。

硬幣都是有兩面的，特斯拉在某些零部件的采購要求上較傳統(tǒng)車企更為嚴(yán)苛?！疤厮估钤缭谥袊少弰?dòng)力電池時(shí)，國內(nèi)某家企業(yè)生產(chǎn)的18650產(chǎn)品因?yàn)樯a(chǎn)一致性等性能不達(dá)標(biāo)未能進(jìn)入采購名單?！蹦峦嘎兜溃@或許也是特斯拉上海工廠不得不轉(zhuǎn)向在中國采購磷酸鐵鋰電池的原因之一。杜道鋒也表示，相較于國內(nèi)新能源汽車企業(yè)，特斯拉采購零部件的要求更高，在對國內(nèi)零部件供應(yīng)商提出更大挑戰(zhàn)的同時(shí)，也可以促進(jìn)他們進(jìn)一步提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量?！爸厮苣壳罢劜簧?，但特斯拉在華投產(chǎn)對配套零部件企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能將產(chǎn)生一定的推動(dòng)作用?！彼f。

刺激國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈進(jìn)一步開放

“事實(shí)上，一方面為特斯拉配套對國內(nèi)零部件企業(yè)有提升意義，另一方面中國完善的供應(yīng)鏈體系也是特斯拉所需要的。”在張君毅看來，中國具有世界一流水平的汽車零部件供應(yīng)鏈體系，相關(guān)產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競爭力和很高的性價(jià)比，這也是特斯拉選擇在華投產(chǎn)、采購零部件的主要因素?！耙云囎螢槔愉h在全球范圍內(nèi)都是一流供應(yīng)商。此外，在其他很多產(chǎn)品領(lǐng)域，我國零部件供應(yīng)商都處于世界一流水平。特斯拉在華投產(chǎn)拉近了與這些零部件供應(yīng)商的距離，對其生產(chǎn)甚至整車品質(zhì)提升有很大幫助?！彼f。

貢俊告訴記者，經(jīng)過十幾年的積累，中國形成了世界一流的新能源汽車供應(yīng)鏈體系，尤其是在核心的“三電”領(lǐng)域，都有不錯(cuò)的供應(yīng)商，再加上中國在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域完善的零部件供應(yīng)鏈體系，這些都將為特斯拉在華投產(chǎn)提供助益。“在很多領(lǐng)域，中國零部件供應(yīng)商不但具有世界一流的水平，而且在性價(jià)比等方面也更具優(yōu)勢?！彼f。

中國成熟的供應(yīng)鏈體系和更具性價(jià)比的產(chǎn)品供應(yīng)，讓特斯拉在全球市場獲得進(jìn)一步的發(fā)展有了更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從這個(gè)意義上說，特斯拉與國內(nèi)零部件供應(yīng)商或許不是誰提升誰、誰塑造誰，而是彼此助益實(shí)現(xiàn)雙贏的合作關(guān)系。只不過，在特斯拉強(qiáng)大的品牌影響力光環(huán)下，人們更多看到的是特斯拉給零部件供應(yīng)商帶來的提升。J.D.Power中國區(qū)研究總監(jiān)王慶華在接受記者采訪時(shí)表示，特斯拉作為電動(dòng)汽車領(lǐng)域的顛覆者，無論技術(shù)產(chǎn)品還是商業(yè)模式都給傳統(tǒng)汽車行業(yè)帶來很大沖擊，不排除這種影響隨著其在華投產(chǎn)對中國汽車行業(yè)造成更多沖擊，但這是一個(gè)持續(xù)推進(jìn)、慢慢發(fā)生變化的過程。他認(rèn)為，現(xiàn)在還很難判定特斯拉國產(chǎn)能給中國零部件供應(yīng)鏈帶來多大影響。

不過，也有財(cái)經(jīng)分析人士指出，特斯拉給中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)帶來的將不僅僅是訂單，而是供應(yīng)鏈的大變局，類似八年前蘋果公司帶給消費(fèi)電子行業(yè)的機(jī)遇。其撰文道：“蘋果對手機(jī)行業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)重大變革就是‘自主設(shè)計(jì)+垂直采購’體系。蘋果的生產(chǎn)全部外包后把更多的零件拆分出來，讓幾百家供應(yīng)商直接進(jìn)入采購體系。這樣做增加了供應(yīng)鏈管理難度，但好處是降低成本，增加市場應(yīng)變能力。

在手機(jī)行業(yè)封閉采購的時(shí)代，中國電子廠商因?yàn)槠放屏Σ粡?qiáng)，給人留下了只生產(chǎn)低端產(chǎn)品的印象，可因?yàn)樘O果的直接采購，有了與全球同行競爭、升級產(chǎn)品與技術(shù)的機(jī)會(huì)?！币云囯娮訛槔?，大型車企汽車電子零部件的采購和定價(jià)，被外資總成系統(tǒng)供應(yīng)商牢牢掌控，它們不僅獲取了高額利潤，而且無形中對其他供應(yīng)商進(jìn)入市場筑起了高墻。

零部件企業(yè)進(jìn)入全球知名車企供應(yīng)體系非常困難，可一旦進(jìn)入又相對穩(wěn)定，這對于后發(fā)的中國汽車零部件行業(yè)非常不利。幾年來，特斯拉的一二級供應(yīng)商數(shù)量從200家增至600家，極大地降低了成本。這位財(cái)經(jīng)分析人士認(rèn)為，傳統(tǒng)車企如果不跟進(jìn)，必然降低競爭力;如果跟進(jìn)，就必須改造供應(yīng)鏈，加大垂直采購的比例，因此特斯拉所帶來的機(jī)會(huì)是屬于中國零部件供應(yīng)商的?！啊T魚效應(yīng)’可能使汽車產(chǎn)業(yè)鏈從封閉變得更加開放，部分中國零部件企業(yè)的下游可能從‘總成系統(tǒng)商’變?yōu)椤嚻蟆@類似于過去十年消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)?！彼诜治鑫恼轮袑懙馈?/p>

“零”視點(diǎn)

高期待背后需要更多理性

從最早地方政府爭奪其國產(chǎn)項(xiàng)目，中外競爭對手密切觀望、積極應(yīng)戰(zhàn)，發(fā)展到現(xiàn)在零部件供應(yīng)商爭相進(jìn)入采購體系，特斯拉作為入侵者的攪動(dòng)作用不斷擴(kuò)大。也正因如此，很多人認(rèn)為，中國引進(jìn)特斯拉是帶來了一條“鯰魚”，將有助于做強(qiáng)中國汽車產(chǎn)業(yè)。

筆者了解到，特斯拉上海工廠所在地臨港，正在加速建設(shè)國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車項(xiàng)目發(fā)展基地。僅去年9月在中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)舉行的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目簽約儀式上，就有包括制造、應(yīng)用、服務(wù)和功能平臺(tái)四大類型24個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車重點(diǎn)項(xiàng)目簽約，涉及總投資近80億元。

無論承認(rèn)與否，特斯拉塑造的電動(dòng)汽車先驅(qū)和領(lǐng)導(dǎo)者、技術(shù)創(chuàng)新者、市場顛覆者形象已深入人心，甚至于在資本市場，只要一家供應(yīng)商哪怕似有似無地與特斯拉扯上配套關(guān)系，投資者都會(huì)趨之若鶩?；蛟S正是這種標(biāo)志性意義，讓眾多國內(nèi)零部件供應(yīng)商爭相進(jìn)入其采購名單。此外，對于特斯拉在華投產(chǎn)給中國零部件供應(yīng)鏈帶來的機(jī)會(huì)，部分市場分析人士還有更深一層的預(yù)期，即把特斯拉這條“鯰魚”放進(jìn)中國市場或?qū)⒋碳す?yīng)鏈重塑。

持這種觀點(diǎn)的人無一例外地將特斯拉與當(dāng)年的蘋果相類比。早期，為蘋果供貨的供應(yīng)商絕大部分是日韓歐美企業(yè)，現(xiàn)在一大半是中國廠商，這從某種意義上造就了中國消費(fèi)電子行業(yè)的半壁江山。那么特斯拉在華投產(chǎn)，能否復(fù)制蘋果對中國供應(yīng)商的利好?

事實(shí)上，今天中國新能源汽車與當(dāng)年消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展有很大不同。在新能源汽車領(lǐng)域，中國已建立并形成比較完備且具有世界一流水平的供應(yīng)鏈體系，所以很多業(yè)內(nèi)人士直言，特斯拉與中國零部件企業(yè)是互惠互助的關(guān)系。同時(shí)，筆者認(rèn)為有必要思考一下，蘋果手機(jī)在中國生產(chǎn)，但中國獲得的利潤卻不到4%，暴露了什么問題?中國零部件行業(yè)面臨的艱巨挑戰(zhàn)是轉(zhuǎn)型升級，是在技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、配套能力等全方位實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。恐怕再多幾個(gè)“特斯拉”，也無法讓我們輕而易舉地達(dá)到這個(gè)目標(biāo)。

在這個(gè)意義上，筆者更愿意把特斯拉在華投產(chǎn)并提高本土化率，看作中國零部件企業(yè)整體發(fā)展水平的試金石;供應(yīng)商也更應(yīng)該把配套的機(jī)會(huì)，視為提升競爭力的推動(dòng)力。但就像特斯拉要自己把控芯片、動(dòng)力電池、電機(jī)電控、自動(dòng)駕駛等核心技術(shù)一樣，中國零部件產(chǎn)業(yè)的希望不在于“鯰魚效應(yīng)”，惟有自立自強(qiáng)才能成就真正的強(qiáng)大。

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