9月17日至18日，“全球新能源汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”在南京舉行。大會(huì)由南京市人民政府和中國電動(dòng)汽車百人會(huì)主辦，計(jì)劃今后每年舉辦一屆，本屆論壇主題為“在大變局中協(xié)同打造高質(zhì)量新能源汽車供應(yīng)鏈”。在18日上午的高峰論壇上，德勤中國管理咨詢戰(zhàn)略和運(yùn)營合伙人馮莉發(fā)表主旨演講。

馮莉表示，從法蘭克福車展反應(yīng)出來汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾個(gè)大的趨勢(shì)。技術(shù)層面看到電動(dòng)化、輕量化，自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化趨勢(shì)；第二個(gè)大的趨勢(shì)可以看到產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多樣化，除了產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，有很多新的主體正在加入到我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)；第三個(gè)很重要趨勢(shì)我們中國力量的崛起。

通過德勤連續(xù)三年的消費(fèi)者調(diào)研，馮莉稱，79%的消費(fèi)者認(rèn)為人車互聯(lián)將會(huì)帶來有利一向，65%消費(fèi)者愿意購置新能源車，中國消費(fèi)者對(duì)于新能源，不只新能源，對(duì)于自動(dòng)駕駛，車聯(lián)智聯(lián)接受度和擁抱度最高。

馮莉還提到，對(duì)于整車汽車企業(yè)來說，未來的利潤有20%不是來自于傳統(tǒng)汽車價(jià)值鏈相關(guān)的業(yè)務(wù)，而是來自于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。所以，數(shù)據(jù)如何去創(chuàng)造價(jià)值，也會(huì)是所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要思考的問題。德勤通過研究美國、歐洲、中國市場(chǎng)在市場(chǎng)存量智能互聯(lián)等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中國力量崛起，中國市場(chǎng)從市場(chǎng)角度成為最不可或缺的部分，在未來在電動(dòng)化，自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)中國市場(chǎng)會(huì)更加突出。

以下為演講人實(shí)錄精編，未經(jīng)本人審閱，有刪改。

非常高興有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)分享在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈變革下，德勤對(duì)未來整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以及供應(yīng)鏈未來轉(zhuǎn)型的一些思考。

法蘭克福受到市場(chǎng)大勢(shì)影響，參展的數(shù)量有所下降，但是有幾個(gè)很有意思的特點(diǎn)：

第一、我們看到所有的參展整車企業(yè)，其實(shí)都是在非常積極的推出他們的電動(dòng)車的車型，包括三大德系品牌，基本上在會(huì)上正式公布了他們面向未來十年整個(gè)電動(dòng)車的戰(zhàn)略。

比如說大眾提出來，在2028年要推出來70款電動(dòng)車型，而且要截止2028年要生產(chǎn)2000萬，在2023年投資300億歐元在電動(dòng)車開發(fā)。未來有40%的電動(dòng)車會(huì)是在中國和歐洲生產(chǎn)，我們可以看到所有的這些主要的車廠，包括寶馬等都有面向未來電動(dòng)化的策略。

第二、所有參加的零部件廠商，也都在非常積極的去推出、去介紹他們?cè)谳p量化，在動(dòng)力多元化，尤其是新能源電池這塊，包括自動(dòng)駕駛方面的技術(shù)，也是非常明顯一個(gè)趨勢(shì)。

第三、我們可以看到這次參加的主體多元化，除了傳統(tǒng)的主機(jī)廠和零部件廠商，我們還看到有出行服務(wù)商，有一些互聯(lián)網(wǎng)科技型企業(yè)，可以看到這也是很有意思的特點(diǎn)。

第四、雖然這次整體參加廠家減少了，但是這屆法蘭克福車車展是中國汽車廠商參加最多的一屆。

從法蘭克福車展反應(yīng)出來汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾個(gè)大的趨勢(shì)。技術(shù)層面看到電動(dòng)化、輕量化，自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化趨勢(shì)；第二個(gè)大的趨勢(shì)可以看到產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多樣化，除了產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，有很多新的主體正在加入到我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)；第三個(gè)很重要趨勢(shì)我們中國力量的崛起。

首先，我想在供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈之前講一講裂變中整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)，到底發(fā)生什么樣的變化。產(chǎn)品的角度來看，我們可以看到從2000年到2020年德勤的預(yù)計(jì)，汽車整個(gè)產(chǎn)品開發(fā)周期會(huì)從過去八年到2020年變成生命周期變成四年，整個(gè)汽車的產(chǎn)品的生命周期就會(huì)降為四年，而且這個(gè)速度還在不斷加速，這是第一個(gè)特點(diǎn)。

第二個(gè)特點(diǎn)我們看到電子化、軟件化趨勢(shì)，隨著整個(gè)70年到2020年可以看到，整個(gè)70年發(fā)明ABS以后，到我們現(xiàn)在整個(gè)未來智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛的技術(shù)引進(jìn)，預(yù)計(jì)2020電子部件、軟件所占的附加價(jià)值在汽車產(chǎn)品上面可能達(dá)到50%的比例，就是比例是越來越高，這是產(chǎn)品上面的趨勢(shì)。

第二個(gè)技術(shù)有幾個(gè)大的趨勢(shì)：

第一個(gè)動(dòng)力多元化，動(dòng)力多元化不用講，現(xiàn)在看到無論是我們的傳統(tǒng)的鋰電技術(shù)，還是燃料電池技術(shù)，大家都在不斷做一些研究，包括政策，包括技術(shù)層面的推進(jìn)，政策方面的推動(dòng)，監(jiān)管方面的推動(dòng)，無論是我們整車企業(yè)在思考怎么樣在整個(gè)供應(yīng)體系、產(chǎn)業(yè)鏈體系如何布局，還有主流零部件廠商，他們?cè)谧鲞@方面新的東西能源上布局，甚至是一些平臺(tái)層面一些合作。

第二個(gè)是輕量化、新材料；

第三個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)，5G進(jìn)入應(yīng)用階段，相信對(duì)于車輛整個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)會(huì)突飛猛進(jìn)的變化，帶來什么樣的變化？帶來人與車、車與車、車與路所有關(guān)系的變化。連接車跟周邊的相關(guān)體的聯(lián)系，這個(gè)車會(huì)變成什么？車不再只是交通工具，是發(fā)送和接受數(shù)據(jù)的樞紐。這個(gè)里面帶出來會(huì)是什么？

第一個(gè)看到因?yàn)橛兄悄芫W(wǎng)聯(lián)需求，在產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入大量的科技型企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們?cè)谕苿?dòng)我們的這些智能網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)技術(shù)和應(yīng)用生態(tài)發(fā)展，這兩年有很明顯的趨勢(shì)；

第二個(gè)對(duì)于我們傳統(tǒng)無論零部件企業(yè)，還是整車企業(yè)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)未來會(huì)是成為非常關(guān)鍵的一個(gè)業(yè)務(wù)。我正好前兩天看到一個(gè)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在一輛高端汽車它車?yán)锩娴拇a數(shù)量實(shí)際上比一輛波音787代碼數(shù)量要多7倍，我沒有驗(yàn)證過，但是聽到這個(gè)數(shù)據(jù)我很震驚，沒想到有這么多數(shù)字化東西在里面。

對(duì)于整車汽車企業(yè)來說，未來的利潤有20%不是來自于傳統(tǒng)汽車價(jià)值鏈相關(guān)的業(yè)務(wù)，而是來自于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。所以，數(shù)據(jù)如何去創(chuàng)造價(jià)值，也會(huì)是所有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要思考的問題。

自動(dòng)駕駛從我們使用的主題到整個(gè)對(duì)于汽車?yán)寐?，包括整個(gè)市場(chǎng)銷量都會(huì)有一些顛覆性的影響。共享化，一方面帶來更多的新的玩家，這個(gè)也會(huì)帶來根本性的變化，過去這么多年應(yīng)該說過去100多年汽車整個(gè)歷史上，我們汽車最主要賣給誰，賣給我們的消費(fèi)者，共享化出來會(huì)看到，汽車所有權(quán)會(huì)有根本性的變化，未來車隊(duì)以及消費(fèi)者，都會(huì)成為我們主要的市場(chǎng)的主體。所帶來出來，從產(chǎn)品研發(fā)到我整個(gè)供應(yīng)交付體系都會(huì)有深刻的變化。最后，我們說本身智能制造、工業(yè)4.0技術(shù)實(shí)際上運(yùn)營層面，也在賦能我們整個(gè)汽車的供應(yīng)鏈條。

這些技術(shù)我們可以看到，無論產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值創(chuàng)造環(huán)節(jié)，還是剛才提到市場(chǎng)的整個(gè)玩家層面，以及到我們本身你的整個(gè)汽車自身整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系上面，都會(huì)帶來深刻的影響。

德勤每年都會(huì)持續(xù)對(duì)全球市場(chǎng)研究，我們可以看到這是我們?nèi)タ?，美國、歐洲、中國市場(chǎng)在市場(chǎng)存量智能互聯(lián)等數(shù)據(jù)，中國力量崛起，中國市場(chǎng)從市場(chǎng)角度成為最不可或缺的部分，在未來在電動(dòng)化，自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)中國市場(chǎng)會(huì)更加突出。

另外一方面肖處也提到政策，國家對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)，對(duì)于汽車供應(yīng)鏈的里面看到幾個(gè)大的趨勢(shì)：第一個(gè)尤其在2017年出臺(tái)我們十三五汽車行業(yè)的規(guī)劃，包括去年年底2018年底出臺(tái)汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定，都是釋放出來非常強(qiáng)烈的幾個(gè)信號(hào)。

第一個(gè)信號(hào)對(duì)于車聯(lián)網(wǎng)動(dòng)力多元化，新能源汽車的股東；

第二個(gè)就是整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，產(chǎn)能的調(diào)整，怎么淘汰落后產(chǎn)能，另外從整個(gè)政策的角度，現(xiàn)在更加關(guān)注不是在末端整車的生產(chǎn)跟銷售環(huán)節(jié)，而是全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)，關(guān)注的是整個(gè)競爭力構(gòu)建從整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的一個(gè)供應(yīng)鏈的競爭力構(gòu)建。對(duì)于優(yōu)勢(shì)車企，包括我們這些優(yōu)勢(shì)零部件企業(yè)一些賦能以及鼓勵(lì)，接下來看到在政府、政策上關(guān)注點(diǎn)；

第三個(gè)就是整個(gè)中國汽車產(chǎn)業(yè)，我們是全球最大的汽車生產(chǎn)國和銷售國，但是我們一直是自產(chǎn)自銷的市場(chǎng)，我們從來不是面向全球的一個(gè)供應(yīng)市場(chǎng)，但這個(gè)局勢(shì)在未來會(huì)有比較大的變化，一方面從政策可以看到，整個(gè)國家實(shí)際上非常鼓勵(lì)整個(gè)中國汽車，無論整車生產(chǎn)和供應(yīng)體系去面向全球。現(xiàn)在可以看到明顯趨勢(shì)，寶馬這次去年年底鐵西工廠X3面向全球供應(yīng)，還有本土的車企走向全球，包括我們的零部件企業(yè)，其實(shí)都在全球布局。為他的全球合作伙伴進(jìn)行全球供應(yīng)鏈的整體合作和供應(yīng)。所以，全球化也是未來非常重要的一個(gè)主題。

中國汽車產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)者角度來說，實(shí)際上我們可以看到，我們看到79%的消費(fèi)者認(rèn)為人車互聯(lián)將會(huì)帶來有利一向，65%消費(fèi)者愿意購置新能源車，這是德勤連續(xù)三年做消費(fèi)者調(diào)研，中國消費(fèi)者對(duì)于新能源，不只新能源，對(duì)于自動(dòng)駕駛，車聯(lián)智聯(lián)接受度和擁抱度都是最高。

預(yù)計(jì)全部新能源都會(huì)實(shí)現(xiàn)車聯(lián)化，向監(jiān)管部門上報(bào)我們的數(shù)據(jù)。從消費(fèi)者角度看到是什么？是人車生活愿景，提供不僅僅是車，而是個(gè)性化、場(chǎng)景定制出行的體驗(yàn)。

從產(chǎn)業(yè)和行業(yè)參與者角度看到有哪些變化？第一個(gè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從我們供應(yīng)鏈體系都有根本性變化，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈從供應(yīng)體系一直是以產(chǎn)品為核心，以產(chǎn)定銷的模式，未來是以客戶為中心，以市場(chǎng)與驅(qū)導(dǎo)供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)型。在汽車價(jià)值鏈有20%來自于數(shù)據(jù)和出行管理，預(yù)計(jì)在中國市場(chǎng)2030年整個(gè)汽車市場(chǎng)新能源達(dá)到1700萬銷量規(guī)模，這個(gè)時(shí)候銷售模式轉(zhuǎn)型也會(huì)成為關(guān)鍵的點(diǎn)，后面帶動(dòng)整體產(chǎn)銷模式的變化。合作競爭和生態(tài)圈成為市場(chǎng)上新話題，中國成為新能源汽車和車聯(lián)網(wǎng)重要市場(chǎng)，以及智慧互動(dòng)重要出口地。

未來市場(chǎng)會(huì)有一些變化，純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車將在市場(chǎng)信產(chǎn)品引進(jìn)中引起最大的關(guān)注，硬件設(shè)備將成為必備，實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)和成本效率的平衡是直銷模式的關(guān)鍵，還有中國新能源汽車市場(chǎng)和出行市場(chǎng)將經(jīng)歷一段激勵(lì)競爭；整個(gè)實(shí)際價(jià)值鏈將改變行業(yè)的利潤結(jié)構(gòu)。這個(gè)里面可以看到未來，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里面，其實(shí)會(huì)有三類競爭者，第一類端到端研發(fā)到我們一直延伸到用戶體驗(yàn)、車輛交易、電池再利用；第二個(gè)是品牌的擁有者和零售商，更多是在零售和用戶體驗(yàn)方面的經(jīng)驗(yàn)去專注，這是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更有優(yōu)勢(shì)；第三傳統(tǒng)制造性企業(yè)，我們不變化只能后端，主要是壓力是在成本控制。

整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)有這樣的變化，政府汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑，怎么樣重塑？

我們德勤會(huì)對(duì)整個(gè)全球的汽車價(jià)值鏈會(huì)做定期研究，我們看研究的結(jié)果，我們未來整個(gè)汽車會(huì)有四種情境，這種情境都是會(huì)發(fā)生，一種信息技術(shù)會(huì)顛覆行業(yè)價(jià)值鏈，我們科技巨頭會(huì)是從出行角度會(huì)去控制整個(gè)我們出行的領(lǐng)域所有的服務(wù)，這個(gè)時(shí)候我們傳統(tǒng)的車廠，以及我們的供應(yīng)商更多淪為后臺(tái)的硬件提供商，但是我們的供應(yīng)商面臨機(jī)會(huì)會(huì)是說能跟這些新興產(chǎn)業(yè)參與者有更多直接合資的機(jī)會(huì)。

第二個(gè)數(shù)據(jù)和出行管理者，這種情境下面我們的整車企業(yè)還會(huì)是主流的市場(chǎng)價(jià)值的控制者，但是在這個(gè)里面我們的科技型企業(yè)會(huì)大量進(jìn)入市場(chǎng)，作為供應(yīng)商進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。而且我們一些供應(yīng)商通過跟整車企業(yè)緊密合作，也會(huì)發(fā)揮更加重要的作用。

另外，沒落的巨頭，整車只能成為交通工具，外部的一些出行巨頭進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)控制整個(gè)價(jià)值鏈。

最后就是現(xiàn)在市場(chǎng)情境，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈還保持現(xiàn)狀。四種情境下做了分析，對(duì)于我們汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈尤其前端零部件的各個(gè)體系，我們?nèi)タ戳艘幌拢瑢?duì)未來整個(gè)財(cái)務(wù)上一個(gè)影響，其實(shí)有好有壞，可以看到對(duì)于汽車電子、輔助駕駛傳感器，以及我們說的電池、動(dòng)力系統(tǒng)這些供應(yīng)鏈體系玩家，他們可能會(huì)是未來贏家，傳統(tǒng)供應(yīng)商會(huì)面臨更多的不確定性和挑戰(zhàn)。

對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)發(fā)生怎樣的重塑？無論是車廠還是供應(yīng)商都在做產(chǎn)品組合的轉(zhuǎn)變，做轉(zhuǎn)型，做新產(chǎn)品的開發(fā)；第二個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈整合，整合里面包含一級(jí)對(duì)二級(jí)整合，一級(jí)跟一級(jí)之間整合；第三個(gè)會(huì)有大量新的供應(yīng)商進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，尤其是一些科技型企業(yè)和軟件供應(yīng)商，會(huì)進(jìn)入成為我們新的供應(yīng)鏈體系。華為成立智能汽車解決方案，在今年上海車展定位作為供應(yīng)商參展；

第四個(gè)合作平臺(tái)化，合作會(huì)越來越明顯，新的供應(yīng)商與整車合作模式會(huì)有根本變化，和傳統(tǒng)的供應(yīng)商和整車不一樣，會(huì)更加平等和開放；再有業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，新的供應(yīng)商自身顛覆自身的模式，尋求前端的合作。我們可以看到商業(yè)模式有很多新的轉(zhuǎn)型；再就是全球化，中國力量會(huì)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的引擎，中國將成為整個(gè)整車生產(chǎn)全球制造中心、研發(fā)中心、供應(yīng)鏈中心，我們一方面成為全球中心，也會(huì)進(jìn)一步走出去，全球化也是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重塑重要形式。

還有傳統(tǒng)工業(yè)鏈從鏈?zhǔn)焦?yīng)鏈，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)這些主體、信息設(shè)備都能被數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)獲取，從計(jì)劃到采購、到研發(fā)到整個(gè)生產(chǎn)、交付以及后端的整個(gè)售后后市場(chǎng)，整體會(huì)形成更加數(shù)字化一個(gè)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)概念，這個(gè)里面概念實(shí)際上大家實(shí)時(shí)同步的概念。

所以，在未來整個(gè)供應(yīng)鏈里面會(huì)看到有幾個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)連接性更高；第二個(gè)更加敏捷；第三個(gè)定制化能力更高。這是汽車產(chǎn)業(yè)未來運(yùn)作層面可以看到供應(yīng)鏈本身會(huì)發(fā)生新的變化。

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