2020年的新造車行業(yè)會(huì)在疫情危機(jī)和特斯拉的催化之下，拋棄2019年的溫和求穩(wěn)狀態(tài)，變成征伐更加激烈、淘汰更為直接的一年。

2019年的新能源車行業(yè)發(fā)生了多起黑天鵝事件，例如財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡超過70%，國(guó)五到國(guó)六的排放標(biāo)準(zhǔn)切換引發(fā)燃油車甩貨……都對(duì)行業(yè)帶來重挫。當(dāng)大家認(rèn)為2020年的政策和行業(yè)形式將趨于穩(wěn)定時(shí)，突發(fā)的新型肺炎疫情又成為行業(yè)的不確定因素。

36氪從蔚來、小鵬汽車等新造車公司處了解，為響應(yīng)國(guó)家防御疫情的號(hào)召，工廠均已延期至2月9月日以后開工，特斯拉也在第四季度財(cái)報(bào)中表示，上海工廠復(fù)工時(shí)間將推遲一周到一周半。

一位新造車公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴36氪，工廠復(fù)產(chǎn)的難度并不大，但需要提供足夠的口罩、消毒液等物品和監(jiān)測(cè)措施（測(cè)溫儀）讓員工們安心上班，避免發(fā)生傳染案例?！胺駝t可能會(huì)引發(fā)更強(qiáng)力度的監(jiān)管，導(dǎo)致停產(chǎn)至少14天以上?！?/p>

直接受到影響的是前端的銷售體系，“沒有人愿意出門”是整個(gè)線下服務(wù)業(yè)的常態(tài)，業(yè)界普遍認(rèn)為這個(gè)情況將至少持續(xù)到2月底?！笆芤咔橛绊?，1、2月份車市下滑的幅度可能超過25%?！?月4日，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受未來汽車日?qǐng)?bào)（ID:auto-time）采訪時(shí)表示。

不過，一位新造車行業(yè)資本人士向36氪分析，疫情之后，由于大家對(duì)公共交通的疑慮，可能會(huì)引發(fā)一波個(gè)人汽車消費(fèi)的增長(zhǎng)。此外，直接受疫情影響的還有融資進(jìn)度，不僅投資機(jī)構(gòu)工作正常開展延后，疫情對(duì)公司2020年的業(yè)績(jī)影響，也將降低新創(chuàng)車企手中的談判籌碼。

但無論如何，行業(yè)趨勢(shì)和走向都未發(fā)生太大變化，新造車領(lǐng)域的差距已經(jīng)在2019年明顯拉開，而2020年的多重負(fù)面因素疊加，顯然會(huì)加速行業(yè)洗牌。

2019年一季度后，蔚來將年度銷量目標(biāo)調(diào)整為3萬臺(tái)，最終完成超2萬臺(tái)，而小鵬汽車制定的目標(biāo)是4萬臺(tái)，官方公布的全年銷量超1.6萬臺(tái)，完成度不到一半，威馬汽車的銷量與此相當(dāng)。新造車公司的成績(jī)也映射在行業(yè)表現(xiàn)里，工信部部長(zhǎng)苗圩在電動(dòng)汽車百人會(huì)上公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，新能源汽車銷量120.6萬臺(tái)，比2018年不增反降。

行業(yè)慘淡也讓資本處于觀望狀態(tài)，原本計(jì)劃在2019年完成300億元融資的小鵬汽車，只宣布了一筆4億元融資，而預(yù)計(jì)在6月完成C輪融資的拜騰，一度推遲至今年1月份。資金缺位的直接結(jié)果是，產(chǎn)品進(jìn)度受阻，天際汽車的交付推遲至今年一季度，拜騰也延后半年從去年底到今年6月。按照各家此前公布計(jì)劃，2019年本應(yīng)是新造車公司的交付大年，但只有理想汽車實(shí)現(xiàn)了主力車型的個(gè)人交付，趕在了12月。

延遲交付并非最糟糕，一些節(jié)奏更慢、策略偏離主流軌道的項(xiàng)目已經(jīng)遭遇生存壓力，例如博郡汽車因資金鏈緊張，整車整體項(xiàng)目目前均處于停工狀態(tài)，游俠汽車工廠也被曝出停工，只剩一名保安和一條狗在留守。

與國(guó)內(nèi)新能源車行業(yè)的低迷形勢(shì)不同，特斯拉則收獲豐厚。這家智能電動(dòng)汽車領(lǐng)頭羊在2019全年銷售 36.75 萬輛汽車，比 2018 年增長(zhǎng)50%，銷量大漲也將公司市值一路推高至1600億美元，超過通用和福特兩大底特律巨頭之和。

特斯拉銷量逆境增長(zhǎng)的原因有很多，包括Model 3產(chǎn)品策略的成功，渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的成熟，品牌的長(zhǎng)年積淀等。這也從另一個(gè)角度折射出，新能源車產(chǎn)品與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品相比，仍未建立可普遍替代的優(yōu)勢(shì)，特斯拉之所以一枝獨(dú)秀，是其在新型能源動(dòng)力的基礎(chǔ)上，附加了完善的智能化體驗(yàn)。

蔚來汽車以平均40萬元的高價(jià)，賣出2萬多臺(tái)，甚至超過20萬元以下的小鵬汽車和威馬，也顯然由于其投入重金打造的用戶品牌。

“汽車會(huì)越來越像一個(gè)單純的消費(fèi)品，未來的一個(gè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)，是誰附加在汽車上的消費(fèi)屬性更多。”一位在汽車行業(yè)從業(yè)十余年，如今加入某新造車公司的高管向36氪評(píng)論。

因此，2019年的頭部新造車公司，雖然都經(jīng)歷了一些發(fā)展挫折，但也逐步建立了自身的產(chǎn)品定位和品牌調(diào)性，例如小鵬汽車果斷選擇了智能化研發(fā)投入，效仿特斯拉，瞄準(zhǔn)科技用戶群體，而蔚來則用服務(wù)體系和社區(qū)理念支撐了高端定位，威馬汽車?yán)^續(xù)專注性價(jià)比市場(chǎng)，并推出了威馬直購(gòu)銷售方案。

當(dāng)然，這個(gè)發(fā)育期正在被特斯拉的國(guó)產(chǎn)化擠壓。從2019年1月7日工廠動(dòng)工到正式交付、周產(chǎn)3000輛，特斯拉上海工廠只用了一年時(shí)間。借助國(guó)產(chǎn)的成本優(yōu)勢(shì)，Model 3無疑將持續(xù)降價(jià)，新造車公司對(duì)此顯然難以招架。蔚來CEO李斌曾在公開演講中回應(yīng)特斯拉降價(jià)，其表示，蔚來不會(huì)降價(jià)，原因之一正是沒有降價(jià)空間。

可以預(yù)見，2020年的新造車行業(yè)會(huì)在新型肺炎疫情的影響，乃至特斯拉國(guó)產(chǎn)化的催化之下，拋棄2019年的溫和求穩(wěn)狀態(tài)，變成征伐更加激烈、淘汰更為直接的一年。

特斯拉：在國(guó)內(nèi)降本，在國(guó)際擴(kuò)張

雖然中國(guó)工廠承擔(dān)了年15萬臺(tái)產(chǎn)能的重任，但在中國(guó)全面爆發(fā)的新型肺炎疫情似乎未能影響到特斯拉的股價(jià)，后者已經(jīng)一路走高至887美元，市值僅次于豐田，成為全球第二值錢的汽車公司。這當(dāng)然要?dú)w功于Model 3策略的成功。

2019年是特斯拉Model 3被驗(yàn)證的一年，16年積蓄的品牌勢(shì)能，通過一款平價(jià)車型快速放量，其軟件研發(fā)和直營(yíng)服務(wù)投入被快速攤薄，公司在第三、第四連續(xù)兩季度獲得盈利。

去年4月22日的自動(dòng)駕駛投資者日，是特斯拉整個(gè)智能化戰(zhàn)略的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，其推出了耗時(shí)兩年多自主研發(fā)的FSD芯片，這意味著特斯拉在拋棄Mobileye之后也放棄了Nvidia這個(gè)盟友，將自動(dòng)駕駛軟硬件能力都掌握在自己手中。FSD計(jì)算機(jī)配備兩顆芯片，每秒可完成144萬億次計(jì)算，能同時(shí)處理每秒2300幀的圖像，這位特斯拉的自動(dòng)駕駛駕駛提供了源動(dòng)力。

如果沒有FSD計(jì)算機(jī)的推出，特斯拉Autopilot的瓶頸已經(jīng)十分明顯，從2016年到2019年，AP引發(fā)的的歷次事故，都發(fā)生在靜止或者低速的大型作業(yè)車上。一位自動(dòng)駕駛從業(yè)人士向36氪表示，其原因正是特斯拉的芯片算力不足導(dǎo)致的識(shí)別算法模型受限。

除此之外，小鵬、蔚來的自研方案都已經(jīng)裝車，在自研路線中，一旦補(bǔ)足L2的基礎(chǔ)部分，就會(huì)體現(xiàn)出快速迭代的能力。特斯拉及時(shí)在2018年底推出了NoA（Navigate on Autopilot）功能，并在新的計(jì)算平臺(tái)上被快速迭代，最終實(shí)現(xiàn)無需確認(rèn)自動(dòng)打燈變道能力，讓特斯拉在2019年擁有了領(lǐng)先行業(yè)的Level 3級(jí)功能。2019年12月初的2019.40.2系統(tǒng)更新中，Autopilot新增了“相鄰車道速度調(diào)整”功能，支持汽車根據(jù)道路上其他車輛的速度調(diào)整自身速度，使得NoA功能更加流暢。

特斯拉又在2019年第三季度推出了智能召喚功能，可以讓用戶在手機(jī)App上將車輛從停車場(chǎng)的任意車位召喚至指定位置，最大操作距離達(dá)到65米。此外，特斯拉AP系統(tǒng)還逐步加入了紅綠燈、雪糕筒等環(huán)境元素的感知。

2019年10月的投資者電話會(huì)中，馬斯克稱最早有望在2019年底前向部分用戶推送完整的自動(dòng)駕駛功能，雖然這個(gè)時(shí)間表仍然要被推出，但是特斯拉的智能駕駛技術(shù)正在快速建立對(duì)實(shí)際道路環(huán)境元素的識(shí)別。

而這個(gè)技術(shù)進(jìn)度，也為特斯拉帶來實(shí)際回報(bào)，2019年第三季度，特斯拉宣布從AP和FSD功能中獲得5億美元遞延收入，并確認(rèn)了3000萬美元，使其當(dāng)季收獲 1.43 億美元凈利潤(rùn)。

“軟件技術(shù)一旦實(shí)現(xiàn)突破，可以隨著規(guī)模擴(kuò)大快速攤銷。”一位自動(dòng)駕駛行業(yè)技術(shù)高管告訴36氪。特斯拉技術(shù)驅(qū)動(dòng)品牌的模式，顯然接近成型。

2020年，特斯拉要做的就是繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品面向全球交付。在北美市場(chǎng)，特斯拉Model 3銷量已經(jīng)超過BBA三大豪華品牌同級(jí)別車型銷量之和，在歐洲、中國(guó)，特斯拉正在復(fù)制這樣的成績(jī)。德國(guó)柏林郊區(qū)，特斯拉已經(jīng)斥資4091萬歐元購(gòu)得占地300公頃，將其市場(chǎng)延伸到到全球汽車業(yè)的腹地。

馬斯克為特斯拉制定的2020年交付目標(biāo)是50萬臺(tái)，中國(guó)工廠要貢獻(xiàn)15萬臺(tái)，但如果考慮到新型肺炎疫情的影響，這個(gè)交付目標(biāo)要遭遇挑戰(zhàn)。目前大部分公司處于停運(yùn)狀態(tài)，即便工廠能夠順利開工，也將面臨潛在的零部件短缺問題，這要取決于各家供應(yīng)鏈公司的庫存和復(fù)工情況。此外，疫情對(duì)整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)也將帶來沖擊，消費(fèi)信心能否如期恢復(fù)，對(duì)特斯拉的中國(guó)銷量也是個(gè)變數(shù)。

從這個(gè)角度來看，特斯拉通過零部件國(guó)產(chǎn)化來降低成本的需求更為迫切。2月3日，寧德時(shí)代今日發(fā)布公告稱，將向特斯拉提供鋰離子動(dòng)力電池，這意味著特斯拉在成本占比最大的動(dòng)力電池方面已經(jīng)找到國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商。

當(dāng)然，這項(xiàng)公告中同時(shí)保守說明，兩家公司已達(dá)成一項(xiàng)為期兩年的協(xié)議，7月份開始生效，實(shí)際訂單數(shù)量和價(jià)格將根據(jù)特斯拉的需求而定。動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的核心零部件，對(duì)于特斯拉國(guó)產(chǎn)車型的成本結(jié)構(gòu)有直接影響，特斯拉的股價(jià)能夠繼續(xù)走高，顯然也受該消息刺激。

但以動(dòng)力電池需要向工信部申報(bào)的流程來看，特斯拉國(guó)產(chǎn)車型真正使用寧德時(shí)代的動(dòng)力電池要到2021年。而且要注意的是，寧德時(shí)代的供貨成本并不比特斯拉此前的供應(yīng)商松下更有優(yōu)勢(shì)，雙方合作，勢(shì)必要在價(jià)格上有所博弈。這個(gè)過程，也是國(guó)產(chǎn)新造車公司的喘息機(jī)會(huì)。

蔚來：2019年是生存考驗(yàn)，2020年是模式考驗(yàn)

突然爆發(fā)的新型肺炎疫情顯然加劇了蔚來的資金危局。

蔚來2019年第三季度財(cái)報(bào)顯示，該公司持有現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資等19.6億元，而應(yīng)付賬款已達(dá)到31.89億元。雪上加霜的是，根據(jù)蔚來去年1月發(fā)行6.5億美元可轉(zhuǎn)債的公告，2月1日還需要支付這筆可轉(zhuǎn)債的半年票息（超額認(rèn)購(gòu)1億美元，共7.5億美元，利率4.5%），金額近億元。同時(shí)，公司正待發(fā)放的薪水和年終獎(jiǎng)金顯然也會(huì)是一筆不小開支。

一方面是大額資金支出，另一邊是疫情對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)期的影響，蔚來資金問題愈發(fā)迫切。當(dāng)然幸運(yùn)的是，蔚來的新一輪融資早已在推進(jìn)，也有廣汽集團(tuán)的背書，新一輪融資應(yīng)該影響不大，只是資本市場(chǎng)下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期以后，蔚來或許要做出更多讓步。

總體來看，蔚來當(dāng)下的資金困難源自資源被提前過度透支。例如，其渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)用幾乎不到兩年時(shí)間就覆蓋全國(guó)，而這對(duì)于一家傳統(tǒng)車企來說，可能按照節(jié)奏布局，需要花費(fèi)10年時(shí)間。蔚來的全球化架構(gòu)布局，不僅消耗了大量資金，也因?yàn)橹忻纼傻氐目绲赜?、跨文化溝通，帶來協(xié)作效率問題。

不少蔚來內(nèi)部高管向36氪表示，2019年的危機(jī)，很大程度是因?yàn)榇饲暗娜谫Y太過順利，導(dǎo)致發(fā)展節(jié)奏粗放而且失序，這個(gè)危機(jī)階段，也是蔚來重塑團(tuán)隊(duì)，并聚焦核心戰(zhàn)略的機(jī)會(huì)。

渠道策略是蔚來重點(diǎn)調(diào)整的一年，蔚來不僅開始合并區(qū)域公司，也暫緩了開設(shè)資金占比高、拓展速度慢的NIO House，轉(zhuǎn)而快速拓展資金投入低，又可以短時(shí)間增加銷售觸點(diǎn)的NIO Space。秦力洪向36氪分享了一組數(shù)據(jù)，從8月份以來，蔚來已經(jīng)開設(shè)超過50家NIO Space，一家NIO Space經(jīng)過1個(gè)月左右的養(yǎng)店期后，每天可以創(chuàng)造一臺(tái)車銷量。這也成為蔚來下半年銷量快速增長(zhǎng)的主要原因。除此之外，剝離FE賽車車隊(duì)，為能源業(yè)務(wù)NIO Power引入外部融資，也是蔚來2019年降本增效的重要舉措。

如果沒有這場(chǎng)肺炎疫情，蔚來在2020年的調(diào)整舉措，或許可以再?gòu)娜菀恍?，畢?019年這家公司的人數(shù)已經(jīng)從9900多人減少至7000多人。但疫情帶來的融資壓力，或?qū)⑵仁刮祦砀熳龀鰳I(yè)務(wù)調(diào)整舉措，例如進(jìn)一步收縮海外團(tuán)隊(duì)、合并城市公司等。

除了繼續(xù)應(yīng)對(duì)生存壓力，2020年的蔚來，還將面臨更加嚴(yán)酷的效率戰(zhàn)爭(zhēng)。李斌也在1月3日的內(nèi)部信中表示，“在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，我們都是一家求生存的創(chuàng)業(yè)公司。2020年，我們要進(jìn)入到高能效模式。低成本、高效率的卓越研發(fā)、卓越服務(wù)是我們2020年起的運(yùn)營(yíng)和管理主導(dǎo)思路。”

與特斯拉以智能化技術(shù)支撐品牌的策略不同，服務(wù)體系支撐的用戶企業(yè)是蔚來的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。但服務(wù)的基礎(chǔ)是大量人力投入，也正因如此，蔚來在2018年擴(kuò)張渠道和服務(wù)體系時(shí)，人員翻了一倍多。

李斌在三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議中表示，蔚來截至2019年底有7500名員工，較高峰時(shí)的9900人少了2000多人。蔚來在2019年交付超過2萬臺(tái)車，保守預(yù)計(jì)，如果2020年蔚來的目標(biāo)是3萬臺(tái)，也就意味著，要以更少的人力去服務(wù)超過6萬名車主。這對(duì)蔚來用戶企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘—服務(wù)體系，會(huì)是一個(gè)新的考驗(yàn)。

“我們的用戶保有量每個(gè)月增長(zhǎng)近10%，用戶用車的場(chǎng)景也越來越多。另一方面，我們需要進(jìn)行更好的成本費(fèi)用控制。用戶持續(xù)增長(zhǎng)、費(fèi)用效率也需要持續(xù)提升，十分考驗(yàn)我們的工作能力?！崩畋笤趦?nèi)部信中說。

除此之外，肺炎疫情影響之下，如何尋求銷量增長(zhǎng)甚至維持現(xiàn)有成績(jī)，也會(huì)是蔚來2020年的關(guān)鍵任務(wù)。去年NIO Day，蔚來發(fā)布轎跑SUV車型EC6，用以對(duì)抗特斯拉Model Y。但這是一款主打細(xì)分小眾市場(chǎng)的Coupe車型，難以承擔(dān)走量重任。36氪從蔚來內(nèi)部了解，進(jìn)軍海外、拓展外部市場(chǎng)已經(jīng)被蔚來管理層提上議程，首批進(jìn)入國(guó)家包括被稱為“綠色之都”的挪威。

小鵬汽車：自動(dòng)駕駛加速落地

相比于疫情壓力下，蔚來直面的生存問題，小鵬汽車的資金儲(chǔ)備更為從容一些。一位接近小鵬汽車高層的資方人士向36氪透露，小鵬汽車的現(xiàn)金儲(chǔ)備可以支撐到2020年末。因此在赴美IPO的角逐中，理想汽車已經(jīng)全速啟動(dòng)，小鵬汽車仍在觀望。

但2020年的發(fā)展節(jié)奏對(duì)小鵬汽車仍然十分關(guān)鍵。

蔚來和小鵬是國(guó)內(nèi)效仿特斯拉做直營(yíng)渠道、自主研發(fā)的兩家代表性新創(chuàng)車企。蔚來在自動(dòng)駕駛路線上選擇跳過Level 3，直接搭載L4，因此在去年11月初宣布與英特爾旗下的Mobileye合作之后，就果斷砍掉了北美的算法團(tuán)隊(duì)，僅保留底層系統(tǒng)和硬件團(tuán)隊(duì)。

而相比之下，小鵬汽車則與2016年的特斯拉一樣，選擇繞開Mobileye，搭建了自己的感知算法團(tuán)隊(duì)，打算將自研自動(dòng)駕駛進(jìn)行到底。

目前小鵬汽車已經(jīng)建設(shè)了一支370多人的自動(dòng)駕駛軟件團(tuán)隊(duì)，包括硅谷的超過百人的底層算法團(tuán)隊(duì)，此外，還有一支硬件配合團(tuán)隊(duì)?！拔覀兊淖匝型度牒艽螅瑸榱塑浖匝?，我們從大屏、電子電氣架構(gòu)、嵌入式、從總線到板卡，我們?nèi)婕?，硬件也?huì)參與設(shè)計(jì)，因?yàn)橐嘜TA。”何小鵬說。

小鵬汽車CEO何小鵬也在接受36氪采訪時(shí)表示，“如果智能電動(dòng)車到達(dá)全球性的春天，控制力會(huì)很強(qiáng)，比我們想象的還要強(qiáng)?！?/p>

以智能化技術(shù)為支撐，小鵬開始擺脫原先20萬元以下的市場(chǎng)區(qū)間，果斷新款轎跑車型小鵬P7推至30萬元左右的售價(jià)區(qū)間。這也使其成為Model 3的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

小鵬轎跑車型P7，圖片來自官方提供

緊隨特斯拉的打法的好處是，特斯拉的模式已經(jīng)初步成型，但劣勢(shì)在于，需要找到與特斯拉的差異化。因此，2020年，小鵬汽車的一項(xiàng)核心任務(wù)顯然是Level 3級(jí)自動(dòng)駕駛落地，以此抓住應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)路況更有優(yōu)勢(shì)的窗口期。

何小鵬也向36氪分享了小鵬汽車在2020年的關(guān)鍵目標(biāo)，排在繼續(xù)融資、廣積糧之后的，就是“聚焦智能化”。雖然只有短短5個(gè)字，但可以預(yù)見，這項(xiàng)任務(wù)對(duì)于自主搭建技術(shù)團(tuán)隊(duì)的小鵬汽車的艱巨程度。

畢竟，承諾一旦落空，在先行者特斯拉的攻勢(shì)之下，小鵬汽車面臨的會(huì)是更加嚴(yán)酷的翻身仗。

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