根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)市場(chǎng)汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%，結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年下降的局面，同時(shí)產(chǎn)銷總量連續(xù)13年穩(wěn)居全球第一。盡管中國(guó)車市全年穩(wěn)中有增，但跨國(guó)車企在華銷量卻表現(xiàn)出兩種態(tài)勢(shì)：一半上漲一半下降。

跨國(guó)車企在華整體市場(chǎng)份額下降，大眾仍是銷冠

根據(jù)各車企官方公布的數(shù)據(jù)，蓋世汽車整理出12家跨國(guó)車企2021年在中國(guó)市場(chǎng)的銷量。其中有6家車企在華銷量實(shí)現(xiàn)了上漲，而另外6家車企的在華銷量則出現(xiàn)下跌。傳統(tǒng)車企中，絕大多數(shù)在華表現(xiàn)都不如意，僅豐田汽車在華跑贏了大盤。豪華車企絕大多數(shù)在華表現(xiàn)都不錯(cuò)，僅梅賽德斯奔馳銷量出現(xiàn)微跌。

就具體銷量來看，大眾集團(tuán)仍然是中國(guó)市場(chǎng)的銷量冠軍，共售出逾330萬輛，但因受半導(dǎo)體供應(yīng)短缺影響嚴(yán)重，大眾集團(tuán)去年在華銷量同比下降了14.1%。不過，大眾電動(dòng)車攻勢(shì)在華初顯成效，純電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，增幅超過四倍，達(dá)到9.27萬輛。通用去年在華也面臨半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中斷，但該公司努力將銷量維持在了與2020年差不多的水平，僅微跌0.3%，這主要得益于通用旗下各品牌高端車型和新能源汽車仍保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，不過，通用與大眾之間的差距仍有41萬輛，在華穩(wěn)坐第二的位置。

日系三強(qiáng)（豐田汽車、本田汽車和日產(chǎn)汽車）仍然占據(jù)了前五名中的后三個(gè)席位，但銷量與前兩名之間的差距依然很大。其中特別值得一提的是，豐田在華銷量已經(jīng)連續(xù)9年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，銷量再創(chuàng)歷史新高，可以說是在華表現(xiàn)最亮眼的跨國(guó)車企之一。究其原因，一方面是因?yàn)樨S田將芯片短缺的負(fù)面影響降到了最低；與此同時(shí)，豐田的混動(dòng)汽車的強(qiáng)勁銷量拉動(dòng)了整體銷量的增長(zhǎng)。2021年，豐田在中國(guó)共銷售47.59萬輛混動(dòng)車型，同比增長(zhǎng)50%，占整體銷量的近25％。

福特汽車是除豐田之外唯一在華實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)車企，這說明福特中國(guó)2.0轉(zhuǎn)型成效初顯。2021年，福特在華售出近62.5萬輛車，同比增長(zhǎng)3.7%，該公司銷量的增長(zhǎng)主要得益于林肯品牌。去年，林肯品牌在華銷量首超9萬輛，同比增長(zhǎng)48.3%，再創(chuàng)年度銷量記錄。其中林肯冒險(xiǎn)家年銷5萬輛，同比增長(zhǎng)57%，成為同級(jí)爆款。

從總體上來看，由于2021年中國(guó)品牌乘用車銷量同比增長(zhǎng)23.1%，在中國(guó)車市的份額上升6個(gè)百分點(diǎn)至44.4%，因此跨國(guó)車企在中國(guó)市場(chǎng)的整體份額有所下降。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，在華占據(jù)較大份額的德系和日系2021年的市場(chǎng)占比都降至20.6%，韓系在華市場(chǎng)份額降至2.4%。其中德系和日系車銷量下滑、市場(chǎng)份額下降的原因主要是受制于芯片短缺，導(dǎo)致產(chǎn)能跟不上銷量，今年情況應(yīng)該會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

外資豪華品牌在華表現(xiàn)強(qiáng)勁，特斯拉暴漲133%

隨著中國(guó)居民收入水平的持續(xù)提高，中國(guó)車市也呈現(xiàn)出明顯的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。在此背景下，大多數(shù)外資豪華品牌在華銷量表現(xiàn)都不錯(cuò)。蓋世汽車統(tǒng)計(jì)的九大外資豪華品牌累計(jì)在華售出322萬輛，大多數(shù)品牌銷量都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，體現(xiàn)出中國(guó)消費(fèi)者對(duì)豪華車的需求依然非常強(qiáng)勁。

其中，寶馬在中國(guó)豪華車市場(chǎng)繼續(xù)保持了領(lǐng)先地位，憑借84.6萬輛的創(chuàng)紀(jì)錄銷量再次成為中國(guó)最暢銷的豪華汽車制造商。寶馬3系、5系和X3的銷量均超過15萬輛，4系全年銷量超過1萬輛，同比增長(zhǎng)109.7%，寶馬X5全年銷量首次突破5萬輛，寶馬X7全年銷量也超過1萬輛。由于半導(dǎo)體元件的全球供應(yīng)短缺影響了第三季度和第四季度奔馳向客戶的交付，奔馳全年在華銷量微跌2%，與寶馬之間的差距達(dá)9萬輛。奧迪本土產(chǎn)車型在去年第四季度遭到芯片短缺的嚴(yán)重打擊，致使全年銷量同比下降3.6%，與寶馬奔馳之間的差距進(jìn)一步拉大。

值得一提的是，特斯拉現(xiàn)在不僅在中國(guó)新能源市場(chǎng)上大放異彩，在中國(guó)豪華車市場(chǎng)上也僅次于BBA，2021年全年特斯拉在中國(guó)累計(jì)交付量約為32.1萬輛，相較2020年全年約13.7萬輛同比大增約133%。特斯拉在華交付量大幅增長(zhǎng)背后，國(guó)產(chǎn)Model Y的市場(chǎng)表現(xiàn)功不可沒。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)Model Y于2021年在中國(guó)交付量達(dá)到20.01萬輛，在中國(guó)市場(chǎng)受歡迎程度明顯好于國(guó)產(chǎn)Model 3。此外，特斯拉在中國(guó)交付量的增長(zhǎng)還得益于上海超級(jí)工廠產(chǎn)能的提升，據(jù)官方數(shù)據(jù)，2021年特斯拉上海工廠年交付量達(dá)到48.41萬輛，同比增長(zhǎng)235%。

相比較其他實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的車企，特斯拉的增幅可以說是一枝獨(dú)秀了。有觀點(diǎn)認(rèn)為，特斯拉在“缺芯”背景下仍能實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的主要原因在于其高度垂直整合供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略，使特斯拉能夠靈活調(diào)整零部件和控制供應(yīng)鏈。

其他豪華品牌中，沃爾沃汽車去年在華銷量同比增長(zhǎng)3.1%至171,393輛，其中，旗下銷量擔(dān)當(dāng)沃爾沃 XC60全年銷量達(dá)65,036輛，同比增長(zhǎng)6%；豪華旗艦SUV XC90銷量同比增長(zhǎng)16%，豪華轎車S60共售出27,993輛，同比增長(zhǎng)29%；RECHARGE系列車型在華銷量同比勁增96%。捷豹路虎去年在華也穩(wěn)步增長(zhǎng)8.5%，銷量逾10萬輛。保時(shí)捷的銷量也實(shí)現(xiàn)了8%的增長(zhǎng)。

跨國(guó)車企在華電動(dòng)化提速

2021年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長(zhǎng)均為1.6倍，市場(chǎng)占有率提升至13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。在中國(guó)新能源車市場(chǎng)的高歌猛進(jìn)下，電動(dòng)車銷量也成為各大跨國(guó)車企在華銷量的一大亮點(diǎn)。

如上所述，大眾去年在華純電動(dòng)車銷量暴漲319.5%至9.27萬輛；寶馬新能源車型在華銷量超過4.8萬輛，同比增長(zhǎng)69.6%，其中純電動(dòng)寶馬ix3在首個(gè)完整銷售年的銷量超過2.1萬輛；沃爾沃電氣化車型銷量在華勁增96%……

中國(guó)作為全球最大的汽車市場(chǎng)，同時(shí)也是全球最大的電動(dòng)汽車單一市場(chǎng)，車企們想要抓住中國(guó)市場(chǎng)，未來必須持續(xù)加大電動(dòng)化攻勢(shì)。而在特斯拉和中國(guó)本土電動(dòng)車新勢(shì)力的夾擊下，傳統(tǒng)車企一刻也不敢放松。展望2022年，各車企將進(jìn)一步加快在中國(guó)的電動(dòng)化步伐，其中奔馳將新推出8款純電及插電混動(dòng)車型；寶馬將在中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)7款新能源產(chǎn)品；福特EVOS、Mustang Mach-E等多款新車2021將在華開啟交付；沃爾沃汽車IPO之后，將用70%募得的資金用于電氣化轉(zhuǎn)型，這無疑也將加速沃爾沃在中國(guó)的電氣化步伐。

另外，此前在電氣化方面稍微滯后的日系也將逐漸發(fā)力，豐田將帶來全新純電平臺(tái)bZ打造的新車型，與比亞迪的合作新車也將亮相；本田則將在華投放兩款純電動(dòng)車，分別是e:NP1和e:NS1；日產(chǎn)除了推出更多e-Power車型之外，也計(jì)劃將純電動(dòng)車Ariya引入中國(guó)?？梢韵氲剑磥碇袊?guó)新能源車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈。

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