新能源車企在智能駕駛上的內(nèi)卷從新年第一天就開始了。1 月 1 日，在小鵬 X9 發(fā)布會上，小鵬汽車董事長何小鵬宣布，小鵬 XNGP 智能輔助系統(tǒng)城市智駕能力在 12 月底覆蓋全國 52 城的基礎(chǔ)上，新增覆蓋 191 座城市，總覆蓋城市數(shù)量達(dá)到 243 城，1 月 2 日起正式生效。

幾天前的問界 M9 發(fā)布會上，余承東說，HUAWEI ADS 高階智能駕駛系統(tǒng)將在 2023 年底支持全國城區(qū)道路，“全國都能開”。此前，華為已實現(xiàn)了對全國高速、城快 NCA 的全覆蓋。按照 AITO 問界之后發(fā)布的公告，目前城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助 NCA 功能已經(jīng)完成全國內(nèi)測，將在春節(jié)前全量推送。

12 月 28 日，背靠百度的極越汽車宣布城市 PPA 智駕新增北京、深圳及杭州三城，上市之初他們就覆蓋了上海，他們計劃在今年逐步覆蓋全國 200 多座城市。此前，極越的 PPA 功能已支持全國 90% 的高速高架。

12 月 15 日，上汽旗下的智己汽車宣布其 IM AD 智駕功能已實現(xiàn)高速 NOA 全國貫通，輻射全國 333 城的高速路段（除港澳臺地區(qū)外），并覆蓋 59 城高架路段。智己方面稱，LS6 城市 NOA 功能 2023 年底開啟公測，將在春節(jié)前陸續(xù)推送，城市通勤模式計劃在 2024 年內(nèi)覆蓋全國 100 城，預(yù)計 2025 年實現(xiàn)絕大多數(shù)場景下的自動駕駛。

短短一年時間，智能駕駛似乎就已經(jīng)從科幻電影中的產(chǎn)物變成了現(xiàn)實，并已經(jīng)開始影響消費者的購車決策。小鵬、華為、極越和智己是當(dāng)下新能源汽車市場在智駕方面最為激進(jìn)的幾家公司，他們都希望趕在特斯拉 FSD （Full Self-Driving）入華之前覆蓋更多城市、吸引更多的消費者。

特斯拉 FSD 已經(jīng)在北美落地，目前正在推進(jìn)進(jìn)入中國市場。外界預(yù)測，或?qū)⑴c幾年前特斯拉進(jìn)入中國市場一樣，F(xiàn)SD 在國內(nèi)落地可能類似于智能汽車的 “ChatGPT 時刻”，加速市場優(yōu)勝劣汰。

01 智能駕駛元年

2023 年是智能駕駛真正走入大眾市場的一年，原因之一是車企們在城市 NOA 上的激進(jìn)布局。NOA 即 Navigate on Autopilot（自動輔助導(dǎo)航系統(tǒng)），不同車企叫法或有不同。此前，車企提供的 NOA 功能大多在高速等簡單行車場景下，城區(qū) NOA 因道路復(fù)雜、交通情況多變，一直未有真正落地。

過去，車企們采用的解決方案是依靠高精地圖來實現(xiàn)智能駕駛。但高精地圖成本大、更新緩慢，無法真正滿足需求。余承東此前就曾對外表示，他們在上海花費了一兩年時間、采集了 9000 公里，也沒辦法完全覆蓋上海。

面對激烈的市場競爭環(huán)境，車企們選擇降低對高精地圖的依賴，轉(zhuǎn)而投向 “重感知、輕地圖” 路線，依靠激光雷達(dá)、攝像頭等多傳感器融合及算法來彌補(bǔ)地圖數(shù)據(jù)的不足。

3 月，小鵬汽車宣布旗下 XNGP 開放第一階段能力，城市 NGP 支持廣州、深圳及上海三城，可實現(xiàn)城市內(nèi)由 A 點到 B 點的智能導(dǎo)航輔助駕駛。和此前小鵬的 XPILOT 系統(tǒng)不同，XNGP 可降低對高精地圖的依賴。

4 月，華為在上海車展前夕發(fā)布 HUAWEI ADS 2.0，最重大的升級同樣是不再依賴高精地圖。余承東說，“高精地圖覆蓋全國的難度太大，中國道路幾乎實時在變動，只有不依賴高精地圖的智駕系統(tǒng)，才具備大規(guī)模上車實用的價值?！?/p>

擺脫了對高精地圖的桎梏，車企們在城市 NOA 上紛紛定下激進(jìn)的開城策略。最早，華為的計劃是在 2023 年 Q2 實現(xiàn)覆蓋 15 城、Q3 覆蓋 45 城。但到了 9 月份問界新 M7 發(fā)布時，余承東的說法就變成了年底實現(xiàn)城區(qū) NCA 全國都能開。

小鵬最初開城緩慢，XNGP 首批開放三城后，僅在 6 月份新增了北京一城。下半年，小鵬開城速度加快。9 月份，小鵬汽車宣布年內(nèi)將開放 50 城基于 “無圖” 能力的城市導(dǎo)航輔助駕駛。11 月覆蓋 25 城，12 月覆蓋 52 城，如期完成目標(biāo)，并在新年第一天再度開通 191 城。何小鵬說，他們原定在 2024 年底完成 200 個城市的開通，現(xiàn)在提前一年完成目標(biāo)，基本覆蓋全國，“我們不能畫大餅，不能賣期貨。”

極越汽車在 10 月底發(fā)布了旗下首款車型極越 01。極越汽車 CEO 夏一平說，他們的 PPA （點到點領(lǐng)航輔助）智駕 “開箱即用，不賣期貨”，極越 001 量產(chǎn)交付即具備高速、城市、泊車 “三域融通” 的智駕能力。

和大多數(shù)車企采用采用激光雷達(dá)方案不同，極越采用純視覺方案，是目前國內(nèi)唯一一家走純視覺智駕路線的車企 —— 海外也只有特斯拉采用這種方案。夏一平說，他們走純視覺智駕路線的原因是，他們提供的高階智駕服務(wù)不是僅限于幾個城市，需要快速覆蓋更多城市。

百度此前在無人駕駛領(lǐng)域的積累為極越提供了系統(tǒng)能力，極越 01 所搭載的智駕系統(tǒng)正是百度 Apollo 打造的 ROBO Drive? Max 系統(tǒng)。

智己汽車同樣是在下半年開啟了不依賴高精地圖的 NOA 輔助駕駛功能公測，宣稱他們 “2 年走完友商 9 年智駕路”，“不斷刷新業(yè)內(nèi)智駕產(chǎn)品最快量產(chǎn)的落地記錄”。10 月上市的轎跑車型 LS6 全系具備去高精地圖 NOA 能力，交付即搭載一鍵場景代駕功能。

在智能駕駛能力上，智己選擇與自動駕駛初創(chuàng)公司 Momenta 合作，雙方共同打造了 IM AD 智能駕駛系統(tǒng)。智己此前宣布，IM AD 城市 NOA 已攻克了鬧市路口無保護(hù)左轉(zhuǎn)、城區(qū)復(fù)雜環(huán)形道路以及鬧市路口無保護(hù) U-Turn 調(diào)頭等三大城市 NOA 頂級困難場景。

02 智駕能力不斷下放

雖然各家車企在智駕上的競爭十分激烈，但相較于新能源車汽車在去年 11 月高達(dá) 40% 的滲透率來說，智駕滲透率還處在前期增長階段。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)佐思汽研此前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1-9 月，國內(nèi)乘用車高速 NOA 滲透率為 6.7%，同比增加 2.5 個百分點 ；城市 NOA 滲透率為 4.8%，同比增加 2.0 個百分點。預(yù)計全年高速 NOA 滲透率將接近 10%，城市 NOA 超過 6%。

但隨著車企們在智駕技術(shù)上的推陳出新以及宣傳策略上的高舉高打，市場已經(jīng)初步完成了消費者培育，智駕已經(jīng)成為影響購車決策的關(guān)鍵指標(biāo)。

此前，余承東曾對外透露，問界新 M7 上市之后的 10 萬訂單中，智駕版占比達(dá) 60%，城區(qū) NCA 選裝率達(dá) 75%。小鵬汽車同樣對外表示，2024 款小鵬 G9 上市 15 天大定破 1.5 萬臺，其中 Max 版本占比超過 80%。G9 Max 版本相比普通版多了一顆英偉達(dá) Drive Orin-X 芯片，搭載雙激光雷達(dá)，支持 XNGP 城市輔助駕駛功能。

目前，各家品牌的高階輔助駕駛功能多采用付費選購模式。比如，HUAWEI ADS 2.0 高階智駕包的一次性購買價格為 2.6 萬元，此前價格為 1.8 萬元。極越汽車目前為極越 01 的車主提供免費 12 個月的 ROBO Drive Max 高階智駕包，價值 11760 元。

小鵬汽車則是從硬件層面上做了區(qū)分。旗下車型的 Pro 版本一般僅支持上代? XPILOT 系統(tǒng)，Max 版支持 XNGP。以小鵬汽車最新上市的 X9 為例，702 超長續(xù)航版本的 X9 Pro 與 Max 版本相差 2 萬元。

在車企內(nèi)卷之下，智駕功能被不斷下放到中端價位的車型上。比如，極越 01 全系在智駕硬件水平上沒有差異，起售價 21.99 的低配版本也可使用 ROBO Drive 智能輔助駕駛功能，PPA 功能則需訂閱高階智駕包，首年免費。

智己汽車最新上市的 LS6 全系同樣在智駕的硬件水平上沒有差異，但其智駕功能免費開放，為車主提供 IM AD 終身免費使用權(quán)，包括城市 NOA、高速 NOA 及自動泊車等功能。LS6 起售價為 21.49 萬元。

已經(jīng)規(guī)?；涞氐母咚?NOA 功能更是被下放至 10 萬元價位。去年上市的寶駿云朵起售價靈犀版搭載了寶駿與大疆共同打造的 “靈犀智駕 2.0”，高速 NOA 覆蓋全國，起售價僅為 12.58 萬元。

展望 2024 年的中國汽車市場，市場評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)評級稱，智能駕駛技術(shù)應(yīng)用可能在年內(nèi)觸及臨界點，預(yù)計將有更多車企入局。這家機(jī)構(gòu)表示，“車企加速轉(zhuǎn)向智能駕駛或令 2024 年中國汽車市場競爭激化?！?/p>

“‘性價比’已經(jīng)成為過去式，‘智價比’才是進(jìn)行時?！?在極越 01 的發(fā)布會上，極越 CEO 夏一平說，“相比遙遙領(lǐng)先，我們更希望讓高階智能人人可用、人人可享。”

2024 年，一場智駕大戰(zhàn)在所難免。

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