歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2025年前10個(gè)月混合動(dòng)力汽車(chē)在歐盟市場(chǎng)的占比已達(dá)34.6%；與此同時(shí)，中國(guó)品牌在歐洲純電動(dòng)車(chē)（BEV）市場(chǎng)的份額攀升至11%，市場(chǎng)滲透節(jié)奏持續(xù)加快。

在此背景下，德國(guó)總理默茨聯(lián)合意大利等多個(gè)歐盟成員國(guó)向布魯塞爾施壓，“要么放寬禁燃令，要么看著汽車(chē)業(yè)崩盤(pán)”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年12月16日，歐盟委員會(huì)正式宣布，撤回原計(jì)劃2035年起全面禁售燃油新車(chē)的政策，引發(fā)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)震動(dòng)。外界普遍認(rèn)為此舉是歐盟在綠色政策方面的大幅度退讓?zhuān)灰曌鲗?duì)中國(guó)汽車(chē)品牌在歐洲市場(chǎng)快速崛起的直接回應(yīng)。

政策轉(zhuǎn)向：從“單一禁燃”到“技術(shù)中立”

2035年燃油車(chē)禁令原本是歐盟“Fit for 55”減排計(jì)劃的核心支柱，為歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)設(shè)定了清晰的脫碳時(shí)間表。如今，歐盟政策出現(xiàn)明顯松動(dòng)，從技術(shù)路徑選擇到減排目標(biāo)設(shè)定均作出實(shí)質(zhì)性調(diào)整。

最核心的變化是將2035年100%零排放目標(biāo)調(diào)整為減排90%。剩余10%的排放缺口允許通過(guò)多種方式抵消，如使用歐盟生產(chǎn)的低碳鋼材、電子燃料（e-fuels）或非食品生物燃料。這意味著燃油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)并未被完全禁止，而是獲得了繼續(xù)存在的合規(guī)空間。

在技術(shù)路徑上，新方案打破了之前對(duì)純電動(dòng)路線的單一堅(jiān)持，確立了“技術(shù)中立”框架。插電式混合動(dòng)力、增程式、油電混合動(dòng)力汽車(chē)及符合特定低碳燃料標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃機(jī)車(chē)輛均可繼續(xù)銷(xiāo)售。

技術(shù)路徑：混合動(dòng)力的合規(guī)性與多元價(jià)值

根據(jù)歐盟新政策，多種混合動(dòng)力技術(shù)被明確納入合規(guī)發(fā)展路徑。這些技術(shù)路徑在減排效率和用戶(hù)體驗(yàn)上各有特點(diǎn)：

增程式電動(dòng)車(chē)（REEV）：以電力驅(qū)動(dòng)為主，配備小型燃油發(fā)動(dòng)機(jī)作為“充電寶”，發(fā)動(dòng)機(jī)不直接驅(qū)動(dòng)車(chē)輪。日常通勤場(chǎng)景可實(shí)現(xiàn)純電行駛，滿(mǎn)足低碳出行需求；長(zhǎng)途旅行時(shí)則無(wú)需擔(dān)心里程焦慮，適配全場(chǎng)景出行。

油電混合動(dòng)力（HEV）：同時(shí)搭載燃油發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)，兩者協(xié)同工作。車(chē)輛在低速行駛等工況下主要依靠電力驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗；在加速超車(chē)或高速行駛等需要大動(dòng)力輸出的場(chǎng)景下，燃油發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)介入，保障動(dòng)力性能。

插電式混合動(dòng)力（PHEV）：結(jié)合了純電動(dòng)車(chē)和傳統(tǒng)混合動(dòng)力車(chē)的優(yōu)勢(shì)?？赏ㄟ^(guò)外部電源充電，有較長(zhǎng)的純電續(xù)航里程；電量耗盡后自動(dòng)切換為混合動(dòng)力模式。

值得注意的是，雖然歐盟政策為上述技術(shù)路徑預(yù)留了發(fā)展空間，但環(huán)保組織“運(yùn)輸與環(huán)境”（T&E）的執(zhí)行董事威廉·托茨警告稱(chēng)：“依賴(lài)內(nèi)燃機(jī)不會(huì)讓歐洲汽車(chē)制造商再次變得偉大。”

政策逆轉(zhuǎn)動(dòng)因：行業(yè)與市場(chǎng)需求雙重壓力倒逼

此次歐盟政策調(diào)整并非偶然，核心誘因是歐洲汽車(chē)行業(yè)正面臨多重現(xiàn)實(shí)壓力，已難以支撐原有的激進(jìn)脫碳路線。

市場(chǎng)需求分化與疲軟。2025年前10個(gè)月，歐盟新車(chē)注冊(cè)量同比微增1.4%，但動(dòng)力結(jié)構(gòu)并未向純電方向傾斜。市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)與合規(guī)目標(biāo)之間存在鴻溝，要滿(mǎn)足2025年比2021年降低15%碳排放的合規(guī)要求，純電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)份額需達(dá)到25%左右，而實(shí)際份額僅為16.4%，差距明顯。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后。數(shù)據(jù)顯示，歐盟充電樁安裝速度僅達(dá)需求的六分之一，這意味著每年有數(shù)百萬(wàn)潛在消費(fèi)者因充電不便而放棄購(gòu)買(mǎi)，從根本上限制了純電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)擴(kuò)容空間。

中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇。2025年上半年，中國(guó)品牌在歐洲純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)占比已達(dá)11%，銷(xiāo)量同比暴漲89%。中國(guó)品牌的價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，如比亞迪唐EV在歐洲的起售價(jià)比同級(jí)別大眾ID.6便宜22%。

產(chǎn)業(yè)就業(yè)面臨威脅。德國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，如果按原計(jì)劃2035年全面禁燃，德國(guó)至少將有27萬(wàn)個(gè)汽車(chē)相關(guān)崗位面臨消失風(fēng)險(xiǎn)。

出海變局：中國(guó)車(chē)企的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

歐盟政策調(diào)整對(duì)中國(guó)汽車(chē)出口企業(yè)的影響是多維度的，既帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇，也伴隨著持續(xù)挑戰(zhàn)。

中國(guó)車(chē)企在混合動(dòng)力領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備正成為新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與歐洲車(chē)企仍在轉(zhuǎn)型陣痛期不同，比亞迪等中國(guó)頭部車(chē)企已在混合動(dòng)力技術(shù)上進(jìn)行了長(zhǎng)期投入和產(chǎn)業(yè)化布局。這種“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”使其能夠快速響應(yīng)歐盟市場(chǎng)的政策變化與需求調(diào)整，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

但與此同時(shí)，面對(duì)中國(guó)車(chē)企強(qiáng)勁的市場(chǎng)攻勢(shì)，歐盟層面的貿(mào)易阻力與技術(shù)壁壘也在逐步構(gòu)建。首先，歐盟對(duì)低碳供應(yīng)鏈的要求日益嚴(yán)格。根據(jù)新提案，若小型電動(dòng)車(chē)在歐盟境內(nèi)完成整車(chē)及電池組裝環(huán)節(jié)，車(chē)企每售出一輛即可獲得1.3倍基礎(chǔ)碳排放積分。這一政策導(dǎo)向明顯鼓勵(lì)車(chē)企在歐盟本地生產(chǎn)，而非直接進(jìn)口整車(chē)。

同時(shí)，碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）將從2026年起對(duì)進(jìn)口原材料征收碳關(guān)稅，中國(guó)對(duì)歐出口的鋼鐵產(chǎn)品成本可能因此上升4%至6%，進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。

目前，中國(guó)品牌在歐洲市場(chǎng)面臨品牌溢價(jià)不足和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)薄弱的雙重挑戰(zhàn)。雖然部分中國(guó)品牌車(chē)型在價(jià)格和技術(shù)上具有優(yōu)勢(shì)，但要真正融入歐洲市場(chǎng)，仍需在品牌建設(shè)、售后服務(wù)和本地化運(yùn)營(yíng)上加大投入。

破局之道：中國(guó)車(chē)企多維戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

面對(duì)歐盟政策環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，中國(guó)汽車(chē)出口企業(yè)需要從多個(gè)維度調(diào)整戰(zhàn)略，以保持和增強(qiáng)在歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

技術(shù)多元化布局成為當(dāng)務(wù)之急。在繼續(xù)鞏固純電動(dòng)車(chē)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，中國(guó)車(chē)企需要加強(qiáng)對(duì)混合動(dòng)力技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品線布局。歐盟政策調(diào)整后，混合動(dòng)力技術(shù)路徑被正式納入合規(guī)框架，為中國(guó)車(chē)企提供了更豐富的市場(chǎng)切入點(diǎn)。

本地化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈建設(shè)是規(guī)避貿(mào)易壁壘的關(guān)鍵。歐盟新政策中的“超級(jí)積分”獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制明確與“歐盟制造”掛鉤。中國(guó)車(chē)企應(yīng)加快在歐洲的本地化生產(chǎn)布局，如比亞迪在匈牙利投資20億歐元建設(shè)電池工廠。

綠色供應(yīng)鏈管理能力將成為新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著CBAM等綠色貿(mào)易壁壘的實(shí)施，碳排放數(shù)據(jù)管理和低碳供應(yīng)鏈建設(shè)將成為中國(guó)車(chē)企的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。企業(yè)需要將碳管理納入整體戰(zhàn)略，提升供應(yīng)鏈透明度和可持續(xù)性。

品牌價(jià)值提升是長(zhǎng)期發(fā)展的基石。中國(guó)車(chē)企應(yīng)逐步從“性?xún)r(jià)比輸出”向“技術(shù)與品牌價(jià)值輸出”轉(zhuǎn)型。通過(guò)加強(qiáng)本地化服務(wù)體系建設(shè)、參與歐洲汽車(chē)文化活動(dòng)和體育賽事贊助等方式，提升品牌在歐洲市場(chǎng)的認(rèn)知度和美譽(yù)度。

歐盟市場(chǎng)對(duì)于小型純電汽車(chē)的政策傾斜已經(jīng)顯現(xiàn)。雷諾5、大眾ID.Polo等車(chē)型被劃入新增的M1E獨(dú)立監(jiān)管類(lèi)別，將享受更寬松的技術(shù)要求和“超級(jí)積分”獎(jiǎng)勵(lì)。

面對(duì)市場(chǎng)變化，中國(guó)汽車(chē)品牌已率先啟動(dòng)出海策略調(diào)整，蔚來(lái)在匈牙利建設(shè)歐洲最大的換電站工廠，計(jì)劃2025年底前在歐洲建成200座換電站。

隨著政策博弈的深入，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。那些能夠快速適應(yīng)規(guī)則變化、在多元技術(shù)路徑上保持領(lǐng)先、并通過(guò)本地化運(yùn)營(yíng)深耕市場(chǎng)的企業(yè)，將在這場(chǎng)變革中占據(jù)有利位置。

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