據(jù)威爾森監(jiān)測(cè)，2017年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)55.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71%。

然而，55.5萬(wàn)輛這個(gè)數(shù)字，距離《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》（下文簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》）中制定的2020年200萬(wàn)輛目標(biāo)（乘用車(chē)約180萬(wàn)輛），仍差距明顯。

時(shí)下，國(guó)家的新能源政策補(bǔ)貼持續(xù)縮水，2020年能夠達(dá)到既定目標(biāo)嗎？2021-2030年又會(huì)是什么模樣？

威爾森憑依多年的汽車(chē)市場(chǎng)行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)與建模預(yù)測(cè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展“S型曲線(xiàn)”規(guī)律，對(duì)2018-2030年新能源車(chē)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。

除“S型曲線(xiàn)”外，我們還主要考量了乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模、新能源車(chē)政策、新能源車(chē)生產(chǎn)成本、新能源車(chē)產(chǎn)品力及定價(jià)等因素。下文將結(jié)合以上幾點(diǎn)對(duì)新能源車(chē)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行解讀。

一、引入期、發(fā)展期與成熟期分別在哪里?

根據(jù)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)，威爾森把燃油車(chē)、新能源車(chē)的生命周期劃分為引入期、發(fā)展期、成熟期以及平穩(wěn)期四個(gè)不同階段。

那如何應(yīng)用S型曲線(xiàn)產(chǎn)品生命周期理論對(duì)新能源車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)行預(yù)測(cè)呢? 這里我們借鑒了傳統(tǒng)燃油車(chē)的歷史發(fā)展規(guī)律。

自2005年進(jìn)入發(fā)展期以來(lái)，我國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)一直處在高增長(zhǎng)狀態(tài)，并在2013年以20.4%的同比增速達(dá)到最高增速點(diǎn)。2013年后，燃油車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，甚至在2017年出現(xiàn)了首次負(fù)增長(zhǎng)。因此，我們認(rèn)為燃油車(chē)的發(fā)展期從2005年到2013年，前后共9年時(shí)間。

對(duì)于新能源車(chē)，我們預(yù)判在2021年將接近乘用車(chē)市場(chǎng)10%的市場(chǎng)規(guī)模，這標(biāo)志著我國(guó)新能源車(chē)市將正式由引入期進(jìn)入發(fā)展期。至此后，至關(guān)重大的政策補(bǔ)貼將在2021年全面退出，該階段的增長(zhǎng)動(dòng)力由原來(lái)的政策推動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)推動(dòng)。而參考燃油車(chē)發(fā)展期的時(shí)間，我們預(yù)判新能源車(chē)的發(fā)展期將從2021年持續(xù)到2030年。

二、第一個(gè)節(jié)點(diǎn)，2020年，180萬(wàn)輛

2017年我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)55.5萬(wàn)輛，增速仍維持在71%的較高水平，經(jīng)計(jì)算，只要未來(lái)三年每年維持55%的同比增長(zhǎng)，那么2020年便能順利達(dá)到180萬(wàn)輛的年銷(xiāo)目標(biāo)。從增速上來(lái)講，2020年180萬(wàn)輛的目標(biāo)并非遙不可及。

從政策上來(lái)講，由于未來(lái)三年內(nèi)新能源車(chē)本身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力仍非燃油車(chē)對(duì)手，即使補(bǔ)貼在退坡，決策層依然會(huì)像在2017年下半年祭出“雙積分”政策一般，采用另一種角度來(lái)支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)“雙積分”要求，2020年新能源車(chē)的銷(xiāo)售要滿(mǎn)足12%的積分目標(biāo)。即每銷(xiāo)售100萬(wàn)輛燃油車(chē)，就得填補(bǔ)12萬(wàn)分新能源積分缺口，按平均每輛新能源車(chē)有3分積分測(cè)算，每銷(xiāo)售100萬(wàn)輛燃油車(chē)則須搭配4萬(wàn)輛新能源車(chē)。

2017年合資企業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1400萬(wàn)輛，但新能源車(chē)銷(xiāo)量幾乎為0，這就倒逼合資廠(chǎng)商加快推進(jìn)新能源車(chē)的步伐。2020年合資廠(chǎng)商總銷(xiāo)量按照1500萬(wàn)輛估算，合資新增的新能源車(chē)銷(xiāo)量至少得達(dá)60萬(wàn)輛，這已經(jīng)高于2017年銷(xiāo)量總和。而自主只需要在2017年基礎(chǔ)上（50萬(wàn)輛）再增加70萬(wàn)輛便可，按照2017年自主新能源車(chē)的銷(xiāo)量測(cè)算，年均30%多的增長(zhǎng)速度便能達(dá)成目標(biāo)。綜上，我們判斷2020年180萬(wàn)輛的目標(biāo)是很可能達(dá)到的。

三、發(fā)展期，2021-2030年，步步攀升

從2021年開(kāi)始，新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展開(kāi)始進(jìn)入新的階段——發(fā)展期。該階段的新能源車(chē)市場(chǎng)主要特點(diǎn)是——車(chē)型逐漸豐富，技術(shù)走向成熟，制造成本顯著下降，正向研發(fā)的全新新能源車(chē)型將成為市場(chǎng)主流，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。我們認(rèn)為到這一階段，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)過(guò)渡到以市場(chǎng)為主、政策為輔的階段。因此即使補(bǔ)貼政策在2021年退出，也不會(huì)對(duì)新能源車(chē)的增長(zhǎng)帶來(lái)顯著的負(fù)面影響。

1. 電池成本的下降，2021年新能源車(chē)具備與燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的基本實(shí)力

電池的成本按瓦時(shí)來(lái)計(jì)算，“十二五”期間每瓦時(shí)是兩塊錢(qián)，而“十三五”的計(jì)劃則是在2020年時(shí)實(shí)現(xiàn)每瓦時(shí)低于一塊錢(qián)。也就是說(shuō)，按照一輛標(biāo)準(zhǔn)新能源車(chē)容量40千瓦時(shí)計(jì)算，成本就從8萬(wàn)元降低至4萬(wàn)元，如果再考慮能量密度的提升，同樣續(xù)航里程300公里的新能源車(chē)，單單電池成本的下降就達(dá)5-6萬(wàn)元。因此業(yè)內(nèi)專(zhuān)家普遍認(rèn)為，2021年-2022年之間新能源車(chē)便具備與燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的基本實(shí)力。這其實(shí)也是國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策計(jì)劃在2021年全面退出的主要依據(jù)。

2. 正向研發(fā)的新能源車(chē)將在2021年前后投放市場(chǎng)

在雙積分政策的壓力下，合資廠(chǎng)商紛紛加快新能源車(chē)投放的步伐。根據(jù)市場(chǎng)信息搜集以及與廠(chǎng)商內(nèi)部人士交流，主流合資廠(chǎng)商將在2021年前后推出正向研發(fā)(純電平臺(tái))的新能源車(chē)型，比如大眾基于MEB平臺(tái)打造的I.D.兩廂預(yù)計(jì)在2020年在中國(guó)市場(chǎng)登陸。而通用也計(jì)劃在2021年推出第一款基于全新電動(dòng)車(chē)平臺(tái)打造的產(chǎn)品。全新平臺(tái)下的新能源車(chē)，可以說(shuō)是完全獨(dú)立于現(xiàn)有傳統(tǒng)平臺(tái)下的新車(chē)，整車(chē)設(shè)計(jì)將擺脫現(xiàn)有燃油車(chē)的桎梏，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品力的大幅提升。

四、第二個(gè)節(jié)點(diǎn)，2030年，50% VS 50%

2016年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》提出，我國(guó)2030年新能源車(chē)銷(xiāo)量占比超40%，威爾森稍稍樂(lè)觀(guān)一些，認(rèn)為到2030年新能源車(chē)占比將達(dá)50%，與燃油車(chē)平分車(chē)市蛋糕，這主要是基于成本、產(chǎn)品力以及用車(chē)環(huán)境三個(gè)方面的研判。

在成本上，隨著電池單位造價(jià)的下降以及能量密度的提升，電池成本在2030年將不到當(dāng)前的30%，屆時(shí)新能源車(chē)的制造成本有較大可能與燃油車(chē)基本持平。

在產(chǎn)品力上，正向研發(fā)的新能源車(chē)在駕駛體驗(yàn)以及乘坐舒適性上要優(yōu)于燃油車(chē)，而隨著電池成本的下降以及能量密度的提升，新能源車(chē)的續(xù)航里程將達(dá)500公里以上，里程焦慮也不復(fù)存在。

在用車(chē)環(huán)境上，5G、智能駕駛的普及，將使新能源車(chē)相比傳統(tǒng)燃油車(chē)的優(yōu)勢(shì)更為顯著。公共充電樁的普及也將大大降低新能源車(chē)的平均充電時(shí)長(zhǎng)。

基于以上判斷，到2030年，新能源車(chē)與燃油車(chē)平分天下將是大概率事件。

總結(jié)

綜合以上四點(diǎn)，我們用“S型曲線(xiàn)”勾勒了新能源車(chē)市未來(lái)13年的增長(zhǎng)情況。細(xì)細(xì)掐算，若以2021年為市場(chǎng)發(fā)展期起點(diǎn)，留給廠(chǎng)商(尤其是自主品牌廠(chǎng)商)的時(shí)間其實(shí)已并不寬裕了，如何在2021年之前通過(guò)更精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位與營(yíng)銷(xiāo)策略，盡可能的擴(kuò)大銷(xiāo)量，搶占市場(chǎng)份額?

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