相比去年你創(chuàng)業(yè)我也入局的大珠小珠落玉盤，2018這半年顯得平平淡淡。

但并不代表自動駕駛熱度衰減。相反，在看不見的比拼競速中，資本、研發(fā)、產(chǎn)品和落地的爭奪，讓自動駕駛爭奪愈加激烈了，而且在創(chuàng)業(yè)初期百花齊放之后，如今格局（暫時）有了雛形。

場內(nèi)選手到底誰實(shí)力更強(qiáng)，可能一時很難直接說明，但資本市場的反饋，是一個明確的信號。

我們從估值和成長性來初步盤點(diǎn)一下。

第一梯隊(duì)

處于第一梯隊(duì)的主要有兩家，最新估值都達(dá)到了10億美元左右——左右幅度要按最最新一輪或官宣來確定。

上一輪，他們處于6-7億美元陣列，但在半年之后，估值已被推進(jìn)到了獨(dú)角獸序列，而且下一輪可能還更恐怖。

一家并不陌生：Pony.ai。

沒錯，就是彭軍和樓教主聯(lián)手創(chuàng)業(yè)的小馬智行。

Pony.ai其實(shí)在今年1月已經(jīng)官宣了一輪1.12億美元的A輪融資，在其后實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)首次的無人車試運(yùn)營，還跟廣汽達(dá)成戰(zhàn)略合作，并招攬一幫大牛建起自動駕駛研究院，最近還以初創(chuàng)公司身份拿下北京路測牌照。

如此進(jìn)展，自然也少不了資本追逐。量子位打探的消息是，Pony.ai完成了一輪估值10億美元左右的新融資，但似乎腳步還未停下，所以官宣時間可能還要再等一等。

當(dāng)然，Pony.ai在這半年里還有一些其他的進(jìn)展，比如已經(jīng)開始使用32線激光雷達(dá)完成64線甚至128線才能達(dá)到的效果。

但之前更被關(guān)注的八卦依然是樓教主。之前有傳聞稱，教主中道改意，出走小馬加盟滴滴，出任滴滴外賣CTO，甚至有人親眼目睹教主頻繁進(jìn)出滴滴。

然而真相是：滴滴外賣和Pony.ai同住一棟樓而已，但滴滴標(biāo)識太顯眼，最后竟在市場中謠傳成了“教主加盟滴滴”，由此可以得出的結(jié)論是：橙色logo的公司總要更顯眼一些。

Pony.ai之外，另一家獨(dú)角獸估值的無人車公司是：Momenta，中文也叫“初速度”。

這是一家之前被嚴(yán)重低估了的公司。

因?yàn)橹皩omenta的記述，多是環(huán)境感知、高精度地圖之類的，而且切入的等級也不是完全無人駕駛，而是偏向L3為目標(biāo)的高級輔助駕駛。

但本質(zhì)上，Momenta想要打造的就是一個自動駕駛系統(tǒng)、無人車大腦，不同之處在于Momenta走了一條看起來更快能實(shí)現(xiàn)的L3之路——雖然聽說L4以上的自動駕駛也在研發(fā)。

Momenta相對低調(diào)，但團(tuán)隊(duì)和實(shí)際進(jìn)展卻名聲響于行業(yè)內(nèi)。比如團(tuán)隊(duì)中，目前執(zhí)掌研發(fā)的聯(lián)合創(chuàng)始人，就是目標(biāo)檢測和圖像識別領(lǐng)域先進(jìn)框架Faster R-CNN和ResNet的作者任少卿。

而實(shí)際進(jìn)展方面，Momenta先L3，跟車廠供應(yīng)商合作，走特斯拉模式，然后再L4。Momenta還已得到奔馳母公司戴姆勒、蔚來汽車的產(chǎn)業(yè)資本的加持，依靠資本+資源，可能會更快走通技術(shù)方案的商業(yè)閉環(huán)。

這種“閉環(huán)”也在最近半年進(jìn)一步得到資本認(rèn)可，據(jù)稱Momenta已經(jīng)完成了多輪密集融資，推進(jìn)速度和進(jìn)展都驚人，而且阿里和騰訊都表示了意向，但最終結(jié)果如何，目前沒有更進(jìn)一步的消息。

總之，在過去半年競速里，Pony.ai和Momenta已經(jīng)閃出了一個身位。

第二梯隊(duì)

接下來說說暫時位列第二梯隊(duì)的無人車公司，這一梯隊(duì)估值圍繞6億美元上下波動，相比起上一輪，整體也有2-3倍增長。

其中現(xiàn)在身處該梯隊(duì)但又略顯“委屈”的，莫過于景馳科技。

景馳創(chuàng)業(yè)以來，勢頭洶涌，是國內(nèi)聲勢最響的無人車公司。團(tuán)隊(duì)分工配置也相對健全，特別對于這個技術(shù)與落地并重，產(chǎn)品和資源同舉的行業(yè)，前CEO王勁的作用不可謂不關(guān)鍵。

然而百度的精準(zhǔn)一擊，對景馳造成了不可承受的影響。當(dāng)時景馳已經(jīng)對外放話A輪1億美元以上的融資，并且還要發(fā)起募集一支100億元的生態(tài)基金，但最后百度法務(wù)和輿論共同出擊，在投資層面也施加壓力，景馳投資也遇到極大困難，內(nèi)部分化，最后王勁出局。

其間可惜的不止是創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)因不可抗力分割重組，核心人員變動，另外可惜的還有——據(jù)說當(dāng)時王勁號召的100億元生態(tài)基金接近完成，但最后結(jié)局如斯，王勁在景馳的故事戛然而止。

但或許能讓景馳慶幸的是，危機(jī)響起和解決都在排位爭奪期，還遠(yuǎn)沒到?jīng)Q定輸贏的關(guān)口。

在王勁之變后，景馳迅速度過了動蕩期，也吸引了一批高級人才加盟，技術(shù)推進(jìn)方面也算可圈可點(diǎn)，百度官司也已了斷，公司重新進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展階段。

于是之前受影響的新一輪融資也被重啟，據(jù)稱進(jìn)展還算不錯——資本依然認(rèn)可景馳的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)。

另一家RoadStar.ai，近期剛宣布了一輪1.28億美元的融資，投后估值5億美元左右。

RoadStar.ai，之前我們介紹的并不多，這同樣是百度車廠開出的無人車公司，其中在職百度最長的是首席科學(xué)家周光，他在百度美研負(fù)責(zé)感知相關(guān)工作，CEO佟顯喬和CTO衡量在百度則只是短暫停留。

與其他百度系無人車公司差不多，RoadStar.ai也是主打L4以上自動駕駛。但RoadStar.ai顯得“大器晚成”一些。

因?yàn)槿ツ暝缧r候就開始的融資，進(jìn)展算不上一帆風(fēng)順，而且如今領(lǐng)投方雙湖資本的4000萬美元，原計劃似乎也更偏向另一家公司一些，但后來那家公司風(fēng)云突變，RoadStar.ai守得云開見月明。

在這個過程中，RoadStar.ai也算是后來居上，不僅成功完成了A輪融資，而且技術(shù)上也得到了一些車廠認(rèn)可，某車廠員工在橫試一圈自動駕駛公司無人車后，對RoadStar.ai的評價不低。

除了乘用自動駕駛，還有幾家貨運(yùn)相關(guān)的無人車公司也在該梯隊(duì)中。

圖森未來在去年年底官宣了一輪Composite Capital Management領(lǐng)投的5500萬美元融資，據(jù)說當(dāng)時投后估值就達(dá)到了4.5億美元，領(lǐng)投方Composite Capital Management其時被翻譯為“復(fù)合資本”，但就是這家復(fù)合資本，在國際范圍內(nèi)還投資了乘用無人車公司Zoox。

圖森未來最近一次對外亮相是無人集卡在港口的應(yīng)用，意味著圖森開始進(jìn)入商業(yè)化試運(yùn)營階段，但當(dāng)時COO郝佳男告訴量子位：沒有更多融資的進(jìn)展可分享。

在貨運(yùn)自動駕駛領(lǐng)域，2018年上半年最受關(guān)注的可能要屬何曉飛創(chuàng)辦的飛步科技。

這位前滴滴研究院創(chuàng)始院長、滴滴無人車開創(chuàng)者，也在今年上半年正式對外亮相，主打輕卡貨運(yùn)，方案落地中包含了城際、高速等場景，而且貨運(yùn)相關(guān)的高級輔助駕駛可能會最先對外推出。

飛步科技之所以受關(guān)注，還有另一個原因是全棧技術(shù)中還包括的專為自動駕駛研發(fā)的AI芯片。

何曉飛為此挖到了大規(guī)模集成電路領(lǐng)域世界級專家曹宇、前英特爾首席架構(gòu)師Hang Nguyen，以及前高通首席系統(tǒng)工程師Victor Szeto，光芯片團(tuán)隊(duì)，就星光熠熠。

按照AI芯片目前的熱度，飛步接下來的進(jìn)展可能不容小覷。

第三梯隊(duì)

此外，還有幾家更為低調(diào)的無人車公司，估值在3億美元維度。但比起上一輪也有3倍以上的推進(jìn)。

比如同樣出身百度系的領(lǐng)駿科技，該團(tuán)隊(duì)5月對外發(fā)布的“完全看不出經(jīng)過改裝”的無人駕駛原型車，在一輛國產(chǎn)SUV基礎(chǔ)上，領(lǐng)駿實(shí)現(xiàn)了整套自動駕駛方案，轉(zhuǎn)向過彎、高速場景、收費(fèi)站等均在路測中順暢實(shí)現(xiàn)。

最引人注目的是，領(lǐng)駿無人車將所有傳感器“隱藏”，頭頂沒有醒目的激光雷達(dá)，這可能會是車廠追求的目標(biāo)，雖然領(lǐng)駿主打的L4，但若方案成本適宜，拿來當(dāng)L3或L2的高級輔助駕駛使用，毫無疑問會是新車亮點(diǎn)。

相似思路的還有領(lǐng)駿創(chuàng)始人楊文利的“老戰(zhàn)友”倪凱。他們在百度都是最早一批無人車團(tuán)隊(duì)成員，倪凱創(chuàng)辦禾多科技后，也是以L3.5降維應(yīng)用L2的思路在推進(jìn)，目前融資進(jìn)展可獲悉的比較有限，但聽說跟車廠簽到了大單。

另外“悶聲發(fā)財”的或許還有吳甘沙，馭勢科技在今年上半年的新聞并不多，但在無人駕駛清掃、擺渡車和停車場等有限場景的自動駕駛方面，具體落地案例一個接一個，資本方面的消息可能也快了。

與馭勢科技落地場景相類似的是酷哇機(jī)器人，這家已在長沙橘子洲頭落地?zé)o人駕駛掃地車的公司，近兩月來氣勢洶洶，而且還在落地中找到了長沙中聯(lián)重科這樣的環(huán)境產(chǎn)業(yè)龍頭。

最近，酷哇宣布了一輪1.35億元的B輪融資。由軟銀中國領(lǐng)投，創(chuàng)世伙伴資本聯(lián)合領(lǐng)投。

也有消息稱，新的一輪也已提上議程。

OMT：巨頭在側(cè)

最后，可能你也無比關(guān)心BAT們的自動駕駛進(jìn)展。

但完整故事說起來太長，不妨在此簡單同步下一些新消息：

百度，起步最早，積累和探索也最豐富，Apollo亦在業(yè)內(nèi)打響了名氣和口碑，但陸奇的走，影響很大，不僅影響的是Apollo的對外發(fā)展，也影響著百度工程師的心緒。

不少人當(dāng)初因陸奇到來而留下觀望，如今塵歸塵土歸土，加上今年4月激勵方案的變化，造成了一小波離職——但比例很小，主要去向是阿里和騰訊。

目前，百度自動駕駛技術(shù)方面啟用了“老百度”陳競凱，這位首席架構(gòu)師性格謙和、為人低調(diào)，內(nèi)部頗有口碑，也深受李彥宏信任，但能否握穩(wěn)百度無人車的方向盤，需要一些時間來給出答案。

騰訊，進(jìn)展最快，量子位之前獨(dú)家曝光過，騰訊謀定而后動，去年年底完成了組織框架搭建，今年在滿世界挖人推進(jìn)，L3、L4并行，L3方面會最先推出產(chǎn)品，而且騰訊以深圳為大本營，已經(jīng)拿到了深圳的第一張路測牌照。

阿里巴巴，BAT中布局最晚，實(shí)際進(jìn)展也對外透露不多，半年來最大進(jìn)展是透露了團(tuán)隊(duì)由阿里AI實(shí)驗(yàn)室首席科學(xué)家王剛在領(lǐng)導(dǎo)，目前團(tuán)隊(duì)規(guī)模50多人。

最后的最后，華為也在進(jìn)行自動駕駛研發(fā)布局，但進(jìn)展可能更慢——因?yàn)槿A為還在為團(tuán)隊(duì)找leader呢。

總之，目前天下大勢就是這樣，再過半年可能就要分出勝負(fù)，最關(guān)鍵的時間點(diǎn)也已經(jīng)來臨。

無人車初創(chuàng)公司在競速搶排位，越往后資源可能只會越往頭部公司聚集，加之一級市場開始彌散開來的“錢袋縮緊”，更是可能無形中加劇自動駕駛競爭。

當(dāng)然，也別忘了BAT和華為，萬一內(nèi)部推進(jìn)不力，手握大把現(xiàn)金的巨頭，可能也會隨時改變戰(zhàn)局——就像CV領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生的那樣。

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