19 家，這是我國(guó)可以合法制作自動(dòng)駕駛高精地圖的全部企業(yè)數(shù)總和。

這些企業(yè)擁有導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，而在行業(yè)內(nèi)人們更習(xí)慣用“圖商”來(lái)稱(chēng)呼它們。

圖商資質(zhì)難求已是共識(shí)。即使在 2017 年年底該資質(zhì)審批速度大幅提升后，一年半來(lái)也僅有 6 家企業(yè)進(jìn)入。業(yè)內(nèi)人士笑稱(chēng)，這一資質(zhì)價(jià)值千金。

風(fēng)光過(guò)后，人們逐漸發(fā)現(xiàn)，回歸理性的自動(dòng)駕駛落地并非一朝一夕。圖商賣(mài)不了“圖”，企業(yè)生存就成了大問(wèn)題。

有人活下來(lái)，有人倒下去

我國(guó)目前擁有“圖商”光環(huán)的廠商一共有 19 家。一類(lèi)是以國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心為代表的事業(yè)單位，共有 4 家；第二類(lèi)是承接傳統(tǒng)業(yè)務(wù)而后轉(zhuǎn)型的企業(yè)，如四維圖新、凱立德、江蘇智途等 7 家；三是互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下的企業(yè)，如高德、長(zhǎng)地萬(wàn)方、滴圖等 5 家；剩下 3 家“小字輩”，分別為寬凳、Momenta 和晶眾地圖。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭各自的自動(dòng)駕駛部門(mén)，由于有龐大的內(nèi)部生態(tài)做支撐，盈利壓力會(huì)小的多。不久前發(fā)表“高精宣言”，以成本價(jià)提供高精地圖的高德就表示，馬云不理會(huì)商業(yè)化的事情。而事實(shí)上，高德如果能夠通過(guò)自動(dòng)駕駛應(yīng)用將阿里物流配送模式稍稍改進(jìn)，就會(huì)帶來(lái)以?xún)|計(jì)的成本壓縮。

但背靠百度的阿波羅計(jì)劃就相對(duì)嚴(yán)峻了。盡管接連傳出與一汽、沃爾沃等頂級(jí)車(chē)企的合作消息，但自動(dòng)駕駛計(jì)劃獨(dú)立拆分、尋求外部投資的消息仍不絕于耳。再加上百度一季度財(cái)報(bào)出現(xiàn)了史無(wú)前例的 9.36 億元運(yùn)營(yíng)虧損，這一消息也許就非空穴來(lái)風(fēng)了。

對(duì)一直主張“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的騰訊來(lái)說(shuō)，高精地圖從來(lái)就不是一個(gè)單打獨(dú)斗的概念。2018 年 10 月，自動(dòng)駕駛、騰訊車(chē)聯(lián)、位置服務(wù)三塊被并入云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，統(tǒng)一對(duì)外。騰訊自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人蘇奎峰明確表示，要利用自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)獲取數(shù)據(jù)，推動(dòng)智慧城市和智慧交通等智能場(chǎng)景的落地發(fā)展。

而對(duì)于那些擁有測(cè)繪地信業(yè)務(wù)的老牌圖商們，一方面在享受著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的穩(wěn)定營(yíng)收，一方面則苦惱于尾大不掉的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。

5 月 15 日，車(chē)載導(dǎo)航時(shí)代的領(lǐng)軍者之一凱立德以不到 1000 萬(wàn)的一筆收購(gòu)，宣告被寧波健雄收入囊中，引起了業(yè)界人士的一片唏噓。2013 年開(kāi)始的手機(jī)導(dǎo)航浪潮讓昔日霸主一夜間崩塌。而曾經(jīng)的地理信息“黃埔軍?！膘`圖，在經(jīng)歷一系列的股權(quán)變更、業(yè)務(wù)重組之后，也已經(jīng)迷失在資本的迷局之中，傳出可能將被清華紫光收購(gòu)的傳聞。

幾家老牌圖商落魄的原因并不在高精地圖。但毫無(wú)疑問(wèn)，高精地圖業(yè)務(wù)在它們沒(méi)落的過(guò)程中并沒(méi)有成為救命稻草。

殷鑒未遠(yuǎn)，作為行業(yè)頭部的四維圖新，求生欲就格外強(qiáng)烈。2002 年，四維圖新在國(guó)內(nèi)制作了第一張商用導(dǎo)航電子地圖。直到 2015 年，高精地圖部門(mén)才獨(dú)立出來(lái)。從這一起跑線上看，四維并沒(méi)有搶跑太多。

2019 年初，四維圖新與寶馬簽署了高精地圖及相關(guān)服務(wù)許可協(xié)議，將為寶馬所屬品牌在中國(guó) 2021 -2024 年量產(chǎn)車(chē)提供面向 L3 及以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的高精地圖產(chǎn)品及服務(wù)，拿到了其關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)的首個(gè)量產(chǎn)訂單。四維對(duì)全國(guó)道路的掌握程度，以及與車(chē)廠的合作基礎(chǔ)，讓很多后來(lái)者艷羨。

后來(lái)者也有后發(fā)優(yōu)勢(shì)：轉(zhuǎn)身靈活。

寬凳創(chuàng)始人劉駿就頗有信心：“小公司小的是規(guī)模，可不是創(chuàng)新能力。”寬凳將高精地圖市場(chǎng)進(jìn)行了短期和長(zhǎng)期的劃分，短期面向車(chē)廠，長(zhǎng)期瞄準(zhǔn)個(gè)人用戶，靠地圖更新?tīng)I(yíng)利。

Momenta 告訴泰伯網(wǎng)，其自我定位為二級(jí)供應(yīng)商，主要向主機(jī)廠與一級(jí)供應(yīng)商提供高精度地圖數(shù)據(jù)、技術(shù)授權(quán)和制圖、更新及定位工具服務(wù)。

剛剛拿到“圖商”資質(zhì)的晶眾，其高精地圖研發(fā)部門(mén)則直接分為兩塊：基礎(chǔ)研發(fā)板塊和網(wǎng)聯(lián)車(chē)板塊，從一開(kāi)始就把雞蛋放在了兩個(gè)籃子里。

自動(dòng)駕駛前夜，各尋出路

中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)聯(lián)盟在對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，L3 到 L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)化時(shí)間都在 2020 年到 2021 年。在主要圖商方面，采集規(guī)劃都是 2020 年左右實(shí)現(xiàn)主要城市干道的高精地圖覆蓋。

中國(guó)工程院院士李德毅曾做出過(guò)預(yù)言，自動(dòng)駕駛車(chē)輛真正達(dá)到大規(guī)模化量產(chǎn)，要等到 2060 年。

清華大學(xué)車(chē)輛與運(yùn)載學(xué)院院長(zhǎng)楊殿閣近日表示，L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛階段，高精地圖仍然是“可選項(xiàng)”。即使到了 L4 級(jí)別，對(duì)高精地圖的需求仍是場(chǎng)景推動(dòng)，需要按照車(chē)企要求，完成指定區(qū)域的采集。

高精地圖規(guī)?；涞氐那闆r，將很大程度取決于汽車(chē)廠商自動(dòng)駕駛化的動(dòng)作快慢，并不是所有圖商都有機(jī)會(huì)到達(dá)這一主戰(zhàn)場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士指出，短期內(nèi)純做自動(dòng)駕駛應(yīng)用的的高精地圖企業(yè)近況艱難，今明兩年會(huì)有一些公司“扛不住”。

清華大學(xué)教授李克強(qiáng)分析，“出行配送服務(wù)”市場(chǎng)將成為自動(dòng)駕駛乘用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)布局的焦點(diǎn)，而礦山、港口、園區(qū)物流等封閉場(chǎng)景應(yīng)用，則成為商用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)布局的焦點(diǎn)。

在很多圖商的戰(zhàn)略布局里，自動(dòng)代客泊車(chē)（AVP）成為高精地圖最先的落地場(chǎng)景之一。例如百度的 Valet Parking 自動(dòng)駕駛泊車(chē)解決方案，騰訊也將自動(dòng)泊車(chē)作為自動(dòng)駕駛策略的首要問(wèn)題，晶眾地圖則已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)城市 3000 多個(gè)停車(chē)場(chǎng)的全要素采集。

即使在這個(gè)“相對(duì)容易”的場(chǎng)景，也有很多看得到的問(wèn)題。例如，地上道路與地下道路地圖的銜接，地下光線條件不足、衛(wèi)星信號(hào)無(wú)法覆蓋對(duì)車(chē)輛傳感器的要求等等。更關(guān)鍵的是，國(guó)內(nèi)大部分停車(chē)場(chǎng)是獨(dú)立商業(yè)運(yùn)營(yíng)，將這些資源整合到一個(gè)平臺(tái)也非常費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

與高德地圖在阿里生態(tài)內(nèi)部扮演的角色如出一轍，京東 X 事業(yè)部的自動(dòng)駕駛部門(mén)，針對(duì)城市末端采集完整的高精度數(shù)據(jù)。其智慧物流的應(yīng)用場(chǎng)景也十分明了，面向室內(nèi)配送機(jī)器人和室外配送車(chē)，強(qiáng)調(diào)整體的流程高度自動(dòng)化。

還有很多圖商將目前的重心轉(zhuǎn)回了“圖”的本身。高精地圖是車(chē)的地圖，但能否利用技術(shù)先把“高精地圖”呈現(xiàn)給人，成為展示方案或者管理監(jiān)控平臺(tái)的基礎(chǔ)？

晶眾地圖向泰伯網(wǎng)展示了進(jìn)行快速二三維高精地圖轉(zhuǎn)換的能力。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合高清影像、數(shù)字高程、仿真車(chē)流等數(shù)據(jù)進(jìn)行應(yīng)用輸出，就成為三維數(shù)字沙盤(pán)產(chǎn)品，面向政府客戶。據(jù)悉，晶眾憑借相關(guān)技術(shù)拿下國(guó)內(nèi)超過(guò)九成的試車(chē)場(chǎng)三維場(chǎng)景展示及智能網(wǎng)聯(lián)監(jiān)控平臺(tái)業(yè)務(wù)。

泰伯網(wǎng)了解到，類(lèi)似應(yīng)用方式在很多圖商、或者有高精地圖繪制能力的傳統(tǒng)地信企業(yè)處都有體現(xiàn)，主要客戶包括規(guī)劃、交通、警務(wù)等部門(mén)。高精地圖技術(shù)對(duì)于需要越來(lái)越講求精細(xì)化管理的政府部門(mén)來(lái)說(shuō)，正逢其時(shí)。但同時(shí)，這種綜合性的業(yè)務(wù)模式又對(duì)廠商的數(shù)據(jù)銜接、平臺(tái)搭建甚至上云能力提出了很高的要求。

正如李克強(qiáng)教授在第六屆國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)年會(huì)上所說(shuō)：“自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的格局已經(jīng)出現(xiàn)。”

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