10月，中國乘用車市場看似波瀾不驚，實則發(fā)生了重大的結構性變化。比亞迪、吉利、長安“自主三杰”戰(zhàn)勝了“合資三強”，首次位居前三甲。而曾經(jīng)的“銷量王”一汽大眾今年以來首次跌落至第四。

單品方面，比亞迪宋以5.6萬輛的銷量再次登頂冠軍，宏光MINIEV和軒逸分別獲得亞軍和季軍。在TOP20中，比亞迪新能源車型占據(jù)了6款，加上宏光MINIEV，新能源車型共有7款車上榜。

有個不爭的事實是，中國乘用車市場呈現(xiàn)出兩個明顯的特征：一方面，自主品牌一路向上，集體突圍，而合資品牌一路向下，集體潰?。涣硪环矫?，新能源車正在快速突進，而燃油車的黃金時代不再。

新能源車滲透率再次突破30% 創(chuàng)歷史新高

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，10月，中國乘用車零售銷量184.0萬輛，同比增長7.3%，環(huán)比下降4.3%，乘聯(lián)會秘書長崔東樹介紹，“自2013年以來，國內(nèi)乘用車首次出現(xiàn)10月零售銷量環(huán)比下降走勢。主要原因是疫情導致部分線下銷售無法開展，尤其河南、廣東、內(nèi)蒙、福建等汽車消費大省受到了較明顯沖擊；同時，部分車展也受到影響，無法提升市場購車熱情；此外，傳統(tǒng)燃油車市場的加速收縮也拉低了整體表現(xiàn)，10月，新能源以外的乘用車零售銷量為128萬輛，同比下降8%。”

10月中國乘用車批發(fā)銷量219.1萬輛，同比增長11.0%，環(huán)比下降4.6%，受新能源市場拉動，部分車企表現(xiàn)分化明顯。1-10月乘用車批發(fā)銷量達到1889.3萬輛，同比增長14.0%。其中，10月新能源乘用車批發(fā)銷量達到67.6萬輛，同比增長85.8%，環(huán)比增0.4%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，持續(xù)環(huán)比改善超過預期。

如此看來，繼8月首次突破30%后，10月中國新能源車滲透率再次突破30%達到30.9%，創(chuàng)歷史新高。

2021年中國新能源車銷量爆發(fā)式增長，一年漲了三倍（從100萬輛直接跳到300萬輛），滲透率從5.8%直接跳到14.8%。到了2022年，盡管遭遇了疫情管控和封城，中國新能源汽車滲透率仍然猶如破土而出的竹一樣快速上漲。

有觀察者認為，目前的新能源車滲透率像極了2010年的智能手機滲透率。2010年到2015年，全球智能手機滲透率從22%躍升至70%。2010年，全球智能手機市場滲透率達到22%，首次突破20%。滲透率之鐘突破20%這個臨界值，意味著指針會突然加速，新物種神話般增長的時間窗口打開了。

未來五年，中國新能源乘用車市場滲透率是否由現(xiàn)在的30%，快速跳升至70%？我們靜候奇跡的到來。

比亞迪奪三連冠 “自主三杰”首次霸榜前三

再來看車企批發(fā)銷量情況。10月，比亞迪再次奪冠、吉利、長安2022年以來首次超過南北大眾躋身第二和第三。奇瑞汽車排名從9月的第三直接下降至第六，特斯拉中國下降2位至第13。廣汽豐田和一汽豐田分別下降至第11和第12。廣汽本田再次上榜，而華晨寶馬落榜。

環(huán)比增幅來看，長安汽車環(huán)比增幅最大達18%，其次是吉利汽車和長城汽車環(huán)比增長均超10%，比亞迪和上汽通用均實現(xiàn)個位數(shù)增長。而一汽大眾環(huán)比下降最高達22.8%，其次是廣汽豐田、一汽豐田和特斯拉環(huán)比均下降超10%，而上汽大眾、奇瑞汽車、上汽乘用車和廣汽本田均有不同程度的下降。

同比增幅來看，僅有比亞迪一家車企同比實現(xiàn)三位數(shù)的增長，其他自主品牌如吉利、長安、奇瑞均實現(xiàn)二位數(shù)的增長。上汽乘用車和長城汽車同比出現(xiàn)了下滑，其中上汽乘用車下降超30%。

合資車企中，廣汽豐田同比增長超30%，南北大眾、一汽豐田實現(xiàn)個位數(shù)增長，而上汽通用和上汽通用五菱以及東風日產(chǎn)和廣汽本田均出現(xiàn)了不同程度的下滑。

總體來看，自主品牌車企整體向上，而合資品牌車企整體向下。

在TOP15批發(fā)銷量榜中，比亞迪和特斯拉中國的銷量全部為新能源車，上汽通用五菱新能源車銷量占比過半，而其余車企的銷量均以燃油車為主。

重點看一下自主車企前五強的具體銷量。10月比亞迪再次突破20萬輛（達21.8萬輛），連續(xù)3個月蟬聯(lián)中國乘用車銷冠，其已然成為國內(nèi)汽車市場的“銷量王”。其中，比亞迪宋家族10月份銷售56,843輛，遙遙領先，尤其是宋plus DM-i表現(xiàn)最為亮眼；漢家族10月份銷售31,614輛；唐家族10月銷售17,161輛；元家族10月份銷售27,548輛；隨著產(chǎn)能的增加，海豹10月共銷售11267輛。

今年1-10月，比亞迪新能源乘用車累計銷量達139.28萬輛，同比增長239%。比亞迪此前定的銷量目標為120萬輛，其已經(jīng)提前兩個月完成目標。而隨著國家新能源車補貼政策于今年12月31日終止，在接下來的2個月里，比亞迪的銷量勢必將迎來更大的增長。我們預計，2022年比亞迪銷量有望達到190萬輛。

吉利汽車10月迎來“爆發(fā)式”增長，銷量突破15萬輛，首次奪得亞軍。其中新能源車（含吉利、幾何、領克、極氪、睿藍）銷量3,1070輛，高端純電品牌極氪單月交付量首次破萬。吉利品牌（含幾何）銷量119,874輛，環(huán)比增長超18%，“中國星”高端系列熱銷30033輛，環(huán)比增長約32%。領克汽車10月銷量16,439輛，形成連續(xù)6個月環(huán)比增長的強勁態(tài)勢。

長安汽車銷量突破14萬輛，排名上升三位，首次躋身第三。十一長假最后一天，長安汽車內(nèi)部召開了一場決戰(zhàn)四季度的誓師大會，再度明確了全集團今年實現(xiàn) 245 萬輛的年目標。從此次長安汽車的銷量和排名來看，其沖刺四季度已有猛烈勢頭。旗下包括 CS75、CS55、逸動及 UNI 序列在內(nèi)的產(chǎn)品的熱銷，和歐尚 Z6 iDD、長安 Lumin、長安深藍 SL03 等新能源車型的加持，以及歐尚 Z6 燃油版、銳程 PLUS 等新車型的助陣，均造就了長安汽車10月銷量的輝煌。

而奇瑞汽車10月銷量降至12.5萬輛，環(huán)比下降9.4%。我們預計，奇瑞旗下新能源小車奇瑞小螞蟻和QQ冰淇淋的市場份額被長安旗下的糯玉米嚴重搶占，是奇瑞汽車環(huán)比下降的原因之一。而隨著11月份主打智能科技的無界Pro全新上市，奇瑞新能源產(chǎn)品矩陣將再添力作，有望迎來新一輪增長。

長城汽車10月銷量8.4萬輛，環(huán)比上漲10.4%，排名上升六位至第九。其中哈弗10月份銷量為63,759輛，環(huán)比增長18.16%。坦克品牌10月銷量為12,753輛，同比增長28.17%。長城皮卡10月銷量為15,697輛。歐拉品牌10月銷量為5,572輛，而隨著歐拉閃電貓的上市，長城汽車的銷量有望在11月再創(chuàng)新高。

特斯拉中國銷量7.2萬輛，環(huán)比下降13.7%。要知道在10月24日特斯拉全系車型已開啟降價，降幅從1.4萬元到3.7萬元不等，但即使特斯拉這樣大幅的降價，其10月銷量還是出現(xiàn)了下降。也許特斯拉意識到了自己“神話”地位的破滅，11月8日，特斯拉官方微博宣布了高達8000元的現(xiàn)車限時提車保險補貼方案，意味著特斯拉再次變相降價。兩次降價后，特斯拉的11月銷量能否創(chuàng)新高，我們拭目以待。

對于其他車企是否將跟隨特斯拉降價一事，崔東樹認為，今年年末不僅不會出現(xiàn)大范圍的新能源車降價潮，反而有可能出現(xiàn)一輪漲價潮。他表示，明年新能源國補即將退出，車企降價之后，若屆時再提價，反而會處于被動位置，不利于銷售的開展。

崔東樹提到，目前雖然主流市場銷售較好，但是新能源車，尤其是新勢力品牌的商超店，正面臨著商場客流下降的挑戰(zhàn)，在銷量方面大幅承壓。這些品牌需要及時采取集客和促銷措施，會推出小型優(yōu)惠活動，但不會出現(xiàn)大范圍的降價行為。

比亞迪新能源車型占6席 宋再次登頂冠軍

車型方面，比亞迪宋以5.6萬輛的銷量再次登頂冠軍，宏光MINIEV銷量4.1萬輛奪得亞軍，而曾經(jīng)的銷量王者軒逸銷量下降至4萬輛獲得季軍。

同比增幅來看，比亞迪海豚、比亞迪宋、唐、漢均實現(xiàn)三位數(shù)增長，而宏光MINI、軒逸、新朗逸、凱美瑞、雅閣、速騰和長安CS75均出現(xiàn)不同程度的下降。

對比去年同期，2022年10月中國乘用車市場發(fā)生了巨大的變化。在TOP20中，比亞迪車型占據(jù)了6款，前十就占據(jù)4款，其中比亞迪海豚同比增長3倍躋身第八，比亞迪漢同比增長近2倍躋身第六，比亞迪元PLUS首次上榜，躋身第11。

長城的主力車型哈弗H6下滑至第七，凱美瑞下滑至第九，而令人驚訝的是曾在去年同期位居前十的速騰和長安CS75，均出現(xiàn)大幅下降至榜單第18和第20。

縱觀TOP15暢銷車型榜，比亞迪正以一己之力改變著乘用車市場格局。隨著各大品牌新能源車型的陸續(xù)上市，未來勢必將有更多新能源車型上榜。

總體來看，新能源車正以燎原之勢“殺入”傳統(tǒng)燃油車的腹地。

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