作為動(dòng)力電池行業(yè)兩大巨頭，比亞迪和寧德時(shí)代（CATL）一直在為搶奪市場(chǎng)份額“明爭(zhēng)暗斗”。2016年之前，比亞迪在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額一直位居首位，但2017年-2018年3月新晉霸主CATL的市場(chǎng)份額超越比亞迪一直居首。就在2018年4月，比亞迪以1.34GWh的裝機(jī)量登頂，占比35%，這是比亞迪的月裝機(jī)量在時(shí)隔一年后再次超過CATL排在首位。

4月動(dòng)力電池裝機(jī)量3.8GWh，同比增長(zhǎng)超2倍

根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年4月國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量為3.756GWh，比上月大增77.63%，同比增長(zhǎng)261.56%。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

4月各類車輛類型裝機(jī)量比去年同期都有所增長(zhǎng)，其中純電動(dòng)客車裝機(jī)量1.29GWh，同比大增3362.08%，占4月電池總裝機(jī)量比重為34%；純電動(dòng)乘用車裝機(jī)2.06GWh，同比增長(zhǎng)157.21%，當(dāng)月占比55%，是最大的板塊；插混乘用車裝機(jī)0.23GWh，占比6%，同比增長(zhǎng)129.47%；專用車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)0.16GWh，占4%。月度表現(xiàn)方面，4月環(huán)比增長(zhǎng)最多的是純電動(dòng)客車，增長(zhǎng)了177.00%，純電動(dòng)專用車環(huán)比增長(zhǎng)了63.23%，純電動(dòng)乘用車環(huán)比增長(zhǎng)了41.83%，插混客車環(huán)比增長(zhǎng)了37.72%，增長(zhǎng)最少的插混乘用車，環(huán)比僅增長(zhǎng)了6.13%。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

4月份92.7%的純電動(dòng)乘用車采用了三元材料電池，搭載量1.9GWh，比上個(gè)月增加了8個(gè)百分點(diǎn)，三元材料在純電動(dòng)乘用車中的搭載比重在今年一直呈上升態(tài)勢(shì)；插混乘用車則全部加裝的是三元材料電池。純電動(dòng)客車磷酸鐵鋰電池搭載比重4月份高達(dá)98.6%，搭載量為1.27GWh，比上個(gè)月小增1個(gè)百分點(diǎn)，而插混客車在3月份也是以磷酸鐵鋰電池為主體，87.2%的是磷酸鐵鋰電池。4月份純電動(dòng)專用車的72.8%，2月和3月份這一比重都在94%以上。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

從不同電池類型來看，4月動(dòng)力電池各類型裝機(jī)量均走高，三元材料電池出貨量2.25GWh，當(dāng)月占比60%、磷酸鐵鋰電池出貨1.44GWh，占比38.27%，再加上出貨量第三的錳酸鋰，三類電池占月度總裝機(jī)量的99%以上。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

從各類電池的搭載車型看，85%的三元材料電池用于裝機(jī)純電動(dòng)乘用車，10%的搭載于純電動(dòng)專用車，余下的裝機(jī)插混乘用車。磷酸鐵鋰電池中，88%的裝機(jī)純電動(dòng)客車，10.3%的用于純電動(dòng)乘用車。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

4月比亞迪動(dòng)力電池出貨量超越CATL重回第一

2016年比亞迪動(dòng)力電池出貨量為7.35GWh，位居國(guó)內(nèi)第一、全球第二，但伴隨著寧德時(shí)代的異軍突起，其在2017年遭遇了滑鐵盧。到2017年裝機(jī)量下落到5.4GWh，在行業(yè)整體快速發(fā)展的時(shí)候，業(yè)績(jī)不增反降。 

2016年之前，比亞迪動(dòng)力電池除了自產(chǎn)自銷外，還為其他的客車企業(yè)供應(yīng)電池。借著新能源客車在國(guó)內(nèi)先行推廣、補(bǔ)貼額度巨大的特點(diǎn)，外加自身體量不小的乘用車業(yè)務(wù)，比亞迪當(dāng)上了行業(yè)第一。但2016年新能源車騙補(bǔ)事件曝光后，客車市場(chǎng)成為重災(zāi)區(qū)。受此影響，客車用動(dòng)力電池需求也因此下降，比亞迪不幸躺槍，業(yè)務(wù)縮水。值得一提的是，寧德時(shí)代在2016年看起來似乎未受影響，因?yàn)槠溆腥囯姵剡@張王牌。寧德時(shí)代2017年銷售份額中，三元鋰電池占比近半。

2017年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)量達(dá)到47.8萬輛，較上年增長(zhǎng)超20萬臺(tái)。在新能源客車市場(chǎng)下滑的態(tài)勢(shì)下，繼續(xù)高歌猛進(jìn)的新能源乘用車成為動(dòng)力電池業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心。然而，比亞迪受限于技術(shù)路線選擇，對(duì)三元鋰電池跟進(jìn)太晚，又因?yàn)楸葋喌系碾姵卦诔擞密囀袌?chǎng)是自產(chǎn)自銷。如此一來，寧德時(shí)代崛起，比亞迪跌下王座。

2017年寧德時(shí)代和比亞迪動(dòng)力電池供應(yīng)量對(duì)比（未包含專用車）

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

政策與技術(shù)路線陡然翻轉(zhuǎn)，比亞迪被打了個(gè)措手不及。痛定思痛，比亞迪開始在業(yè)務(wù)上變陣。一方面，從2017年開始，比亞迪在其乘用車業(yè)務(wù)上開始研發(fā)三元鋰。2017年上半年，比亞迪新推出的車型幾乎都用了三元鋰電池。而到了2018年，比亞迪更是表示今后的純電動(dòng)車型都將使用三元鋰電池。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年4月比亞迪新能源銷售13392輛排名第一，同比增速116%，1-4月累計(jì)銷售41891輛，是截至目前2018年銷量榜單冠軍企業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì) 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

另一方面，比亞迪正在籌備將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，向其他新能源車企供貨。按比亞迪鋰電事業(yè)部副總經(jīng)理沈晞的說法是，比亞迪正在做動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)剝離工作，預(yù)計(jì)2018年底或2019年初會(huì)拆分完畢。在2022到2023年，比亞迪的動(dòng)力電池公司會(huì)獨(dú)立上市。

2017年全國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量（GWh）排行

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

在寧德時(shí)代占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池近半市場(chǎng)份額時(shí)，比亞迪的這種變陣已經(jīng)起到明顯的作用。4月比亞迪以1.34GWh的裝機(jī)量登頂，占比35%，這是比亞迪的月裝機(jī)量在時(shí)隔一年后再次超過CATL排在首位。4月CATL以1.27GWh的裝機(jī)量排在第二位，占比34%，今年以來獨(dú)占一半市場(chǎng)份額的狀況被打破。

數(shù)據(jù)來源：工信部 分析制圖：第一電動(dòng)研究院

從電池類型來看，2018年4月鋰電裝機(jī)前20名電池芯供應(yīng)商有7家提供磷酸鐵鋰電池，16家供應(yīng)三元材料電池，3家供應(yīng)錳酸鋰電池，沒有廠商提供鈦酸鋰電池。磷酸鐵鋰電池主要集中在比亞迪、CATL、國(guó)軒高科和億緯鋰能。三元鋰電池主要由CATL、比亞迪和孚能科技提供。1-4月， CATL以3.54GWh的總裝機(jī)量繼續(xù)排在首位，但市場(chǎng)份額下降到43.07%。比亞迪以1.99GWh占比24.18%排名第二，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)近10%，在快速拉近與CATL的差距。

在比亞迪籌備拆分動(dòng)力電池業(yè)務(wù)準(zhǔn)備上市之時(shí)，CATL正在積極籌備IPO，5月30日CATL正式申購(gòu)，其作為新能源動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，成為首個(gè)登陸創(chuàng)業(yè)板的獨(dú)角獸公司。可以預(yù)見的是，未來比亞迪和CATL搶占市場(chǎng)份額的“明爭(zhēng)暗斗”將更加激烈。

本篇節(jié)選自第一電動(dòng)網(wǎng)研究院出品的《2018年4月新能源汽車行業(yè)月報(bào)》，如需訂閱，請(qǐng)聯(lián)系：李女士 手機(jī)號(hào)：13520993710、(010)51994336  EMAIL：ll@d1ev.com

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