曾經(jīng)一起憶苦思變的“三傻”，目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)始重合

“內(nèi)卷”這個(gè)詞已經(jīng)有點(diǎn)爛大街，似乎失去了探討的價(jià)值。直到如今，這個(gè)概念被按在了新造車(chē)勢(shì)力上面。

首先說(shuō)，“內(nèi)卷”爛大街是因?yàn)檫@個(gè)概念被反復(fù)闡釋?zhuān)呀?jīng)人盡皆知。但這并不代表它就失去了探討的意義。畢竟它根本沒(méi)得到解決。

具體到汽車(chē)，這的確是個(gè)很“卷”的行業(yè)。記得早在10年前，有媒體統(tǒng)計(jì)過(guò)2015年本土車(chē)企規(guī)劃產(chǎn)能，沒(méi)記錯(cuò)的話(huà)，僅12家主流車(chē)企產(chǎn)能就已經(jīng)超過(guò)3000萬(wàn)輛，而我們都知道，本土汽車(chē)市場(chǎng)到2017年巔峰也沒(méi)摸到3000萬(wàn)的天花板。再比如各個(gè)車(chē)廠每年招聘大量人才，卻只是安排進(jìn)固化的組織里，服服帖帖地做最基本的工作，實(shí)質(zhì)上和今天名校碩士畢業(yè)去卷煙廠當(dāng)工人沒(méi)區(qū)別。

問(wèn)題是，新造車(chē)勢(shì)力開(kāi)始內(nèi)卷了嗎？

的確很燒錢(qián)，蔚小理等為數(shù)不多活下來(lái)的參與者幾乎每個(gè)都有百億級(jí)乃至更高的融資。

的確開(kāi)始正面競(jìng)爭(zhēng)，小鵬布局15-50萬(wàn)元市場(chǎng)，理想鎖定在20-50萬(wàn)元，蔚來(lái)汽車(chē)計(jì)劃打造中低端品牌，將下探到20萬(wàn)元以下。三強(qiáng)開(kāi)始逐鹿中原。

的確競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，而且隨時(shí)隨地都有小米、OPPO這樣看到果子熟透就進(jìn)場(chǎng)的強(qiáng)大掠奪者。

但如果考慮到整個(gè)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)狀況，其實(shí)很容易發(fā)現(xiàn)，新造車(chē)并不內(nèi)卷，它們反而讓汽車(chē)行業(yè)看到了擺脫了內(nèi)卷的方向。

1

投入就有回報(bào)

內(nèi)卷是絕望的，企業(yè)燒錢(qián)，個(gè)體拼命，路線單一，回報(bào)細(xì)微。新造車(chē)的確燒錢(qián)，卻能看到豐厚的回報(bào)，甚至同樣加班的員工也在行業(yè)變化中得到了更高的身價(jià)，和更多的機(jī)會(huì)。

銷(xiāo)量是最有力的證明。剛剛過(guò)去的8月，蔚小理三家銷(xiāo)量分別是5880、7214、9433，前兩者還是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊?，拖累了交付。即便如此，三家?dāng)月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)仍分別達(dá)到了157%、172%、248%。8月交付6613輛的哪吒，同比增長(zhǎng)更是達(dá)到驚人的449%。

內(nèi)卷是什么樣子我們都很清楚。衡水一中把學(xué)生當(dāng)學(xué)習(xí)機(jī)器，互聯(lián)網(wǎng)大廠把員工當(dāng)工作機(jī)器，為了幾個(gè)點(diǎn)甚至零點(diǎn)幾個(gè)點(diǎn)的提升或增長(zhǎng)，恨不得每個(gè)人除了吃飯睡覺(jué)都要學(xué)習(xí)工作，連上洗手間都要嚴(yán)格到秒。

而新造車(chē)，過(guò)往的付出正得到豐厚回報(bào)，而且是動(dòng)輒翻倍的增長(zhǎng)，這根本是內(nèi)卷的反面。

銷(xiāo)量榜上的成績(jī)更能說(shuō)明問(wèn)題。之前小鵬汽車(chē)港股上市儀式上，何小鵬說(shuō)：“再過(guò)一段時(shí)間，P7的銷(xiāo)量可超過(guò)奧迪A4在中國(guó)的銷(xiāo)量?！甭?tīng)上去如天方夜譚，但根據(jù)此前小鵬公布的7月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，P7已經(jīng)率先達(dá)標(biāo)，排名來(lái)到豪華中型車(chē)的前五。在30萬(wàn)以上中型SUV銷(xiāo)量榜上，蔚來(lái)ES6、EC6都拿到了穩(wěn)定的前十席位。理想ONE則已經(jīng)多個(gè)月位居中大型SUV銷(xiāo)量排行榜第一。

這些車(chē)型中，小鵬P7價(jià)格最低，入門(mén)價(jià)也達(dá)到了22.99萬(wàn)。在這樣一個(gè)高單價(jià)、有幾十年森嚴(yán)格局的市場(chǎng)里，蔚小理僅用幾年時(shí)間就占據(jù)各自細(xì)分領(lǐng)域的主流甚至頂尖席位。不要忘了還有一言不合就屠榜的特斯拉。這種水平的投入產(chǎn)出比，與其說(shuō)內(nèi)卷，倒不如說(shuō)席卷對(duì)手。

2

當(dāng)回報(bào)下降

必須承認(rèn)的是，新造車(chē)的確很瘋狂，似乎在制定不切實(shí)際的、市場(chǎng)未必足以承載的目標(biāo)。

6月10日，李斌在參加活動(dòng)時(shí)表示，蔚來(lái)第二工廠將在明年三季度投產(chǎn)。第二工廠位于蔚來(lái)新近規(guī)劃的合肥新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，該園區(qū)已于4月29日開(kāi)工，先期建設(shè)投入500億人民幣，規(guī)劃年產(chǎn)能100萬(wàn)輛。

還是在港股上市儀式上，何小鵬公開(kāi)表態(tài)，到2025年小鵬汽車(chē)的目標(biāo)交付是105萬(wàn)輛。

理想的目標(biāo)則早已街知巷聞，年銷(xiāo)160萬(wàn)輛。以下為李想年初內(nèi)部信原文引用：“中國(guó)到 2025 年，將會(huì)銷(xiāo)售超過(guò) 800 萬(wàn)輛智能電動(dòng)車(chē)，獲取20%以上的市場(chǎng)份額才是成為頭部企業(yè)的必要條件。而理想屆時(shí)會(huì)擁有20%的市場(chǎng)份額，成為中國(guó)第一的智能電動(dòng)車(chē)企業(yè)?！?/p>

到2025年——如果蔚來(lái)新橋園區(qū)能趕在那之前完全投入生產(chǎn)——三家相加已經(jīng)有接近400萬(wàn)輛的產(chǎn)能布局。馬斯克去年就說(shuō)過(guò)對(duì)上海工廠的期待產(chǎn)能是年產(chǎn)百萬(wàn)，此前還傳出過(guò)買(mǎi)地建設(shè)第二工廠的計(jì)劃（后放棄），如今看來(lái)，它反而成了最保守的那一個(gè)。

蔚來(lái)新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園概念圖

蔚小理加上特斯拉，累計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能接近500萬(wàn)。再加上首期投入就拿出100億美元、新入局的小米，只等待官宣消息的OPPO，以及更多未知的新巨頭，仍有野心的威馬、哪吒、零跑等腰部公司?？傆?jì)加在一起，只怕要超過(guò)李想預(yù)計(jì)的800萬(wàn)這個(gè)數(shù)字。好在李想對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期并非最激進(jìn)，何小鵬認(rèn)為2025年電動(dòng)車(chē)滲透率將達(dá)到35%（以2025年3000萬(wàn)輛的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模推算）。

我們知道的數(shù)字是，新能源車(chē)滲透率從2020年5.8%僅僅用時(shí)7個(gè)月就來(lái)到10.9%。然而歷史數(shù)據(jù)提供的終歸只是參考意義，2025年究竟會(huì)怎樣，如李想的預(yù)測(cè)達(dá)到800萬(wàn)，如何小鵬預(yù)測(cè)達(dá)到1050萬(wàn)，或者更高，或者更低？

這當(dāng)中既有所謂“大勢(shì)所趨”那樣的基調(diào)在，也同樣也是一個(gè)事在人為的過(guò)程。要看新造車(chē)能否快速有效地打消市場(chǎng)的疑慮，讓消費(fèi)者愿意選擇它們的產(chǎn)品。

如果新造車(chē)能夠說(shuō)服市場(chǎng)，如計(jì)劃快速侵吞燃油車(chē)份額，滲透率超過(guò)35%都未必不可能。更多的參與者、更大的胃口，也都一樣會(huì)被滿(mǎn)足。

如果新造車(chē)無(wú)法說(shuō)服市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)新技術(shù)熱情不高或者不買(mǎi)賬，滲透率增長(zhǎng)不及預(yù)期。更多的參與者和更大的胃口則必將導(dǎo)致更加殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，考慮到新技術(shù)的回報(bào)率不及預(yù)期，營(yíng)銷(xiāo)層面的投入就必然會(huì)擴(kuò)大，甚至有可能部分重現(xiàn)當(dāng)年網(wǎng)約車(chē)或共享單車(chē)那樣的燒錢(qián)營(yíng)銷(xiāo)。

曾經(jīng)二手車(chē)平臺(tái)的燒錢(qián)廣告大戰(zhàn)

然而即便如此，新造車(chē)也仍然只是激烈競(jìng)爭(zhēng)，而非內(nèi)卷。

3

結(jié)語(yǔ)：偽命題？

內(nèi)卷生成于靜態(tài)、封閉系統(tǒng)中，同樣的目標(biāo)、同樣的手段、同樣的條件，參與者拼的是體力、家底、不要命。新造車(chē)是這樣的嗎？曾經(jīng)如此的汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)在仍然這樣嗎？

不妨先試試能否就以下兩個(gè)問(wèn)題達(dá)成共識(shí)：

智能EV能否撼動(dòng)傳統(tǒng)燃油車(chē)的市場(chǎng)位置？

新造車(chē)能否撼動(dòng)傳統(tǒng)車(chē)企的市場(chǎng)位置？

如果對(duì)以上兩個(gè)問(wèn)題都持肯定答案的話(huà)，那么內(nèi)卷當(dāng)然是個(gè)偽命題。競(jìng)爭(zhēng)的確更激烈了，李想去年還說(shuō)“3年之內(nèi)沒(méi)有新車(chē)”，轉(zhuǎn)過(guò)眼今年就說(shuō)2022年將推出3款增程新車(chē)。但我們更要看到這個(gè)行業(yè)的巨大潛力，不同參與者對(duì)產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)路線所采取的各自不同的理解。

汽車(chē)已經(jīng)轉(zhuǎn)變成一個(gè)需要勇氣和好奇心去探索的行業(yè)。說(shuō)得更清楚一點(diǎn)，今后的汽車(chē)行業(yè)要拼想象力和創(chuàng)造力，而不是體力、財(cái)力。這樣的行業(yè)是不會(huì)內(nèi)卷的，至少短期之內(nèi)不會(huì)。

蔚小理不內(nèi)卷，而且在迅速做大。那么，被吃掉份額的是誰(shuí)？為什么是它們？這對(duì)今后的汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)造成怎樣的影響？后面的文章會(huì)試著探討這些問(wèn)題。

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