當(dāng)人形機(jī)器人打拳擊跑馬拉松的時(shí)候，另一種機(jī)器人已經(jīng)街頭實(shí)戰(zhàn)了——中美玩家的城市配送無人車正在街頭跑快遞送外賣，為公司賺錢。

城配無人車既是車，也是機(jī)器人。

相比 Robotaxi，它是目前最先拿到規(guī)模的無人車。相比人形機(jī)器人，它是目前使用范圍最廣、商業(yè)化最高的移動(dòng)機(jī)器人。

中美無人城配玩家早已蠢蠢欲動(dòng)。

中國玩家在城市物流場景下如火如荼，新石器，九識(shí)、白犀牛今年都先后拿到了數(shù)億元的融資，在中國街頭甚至能看到這幾家的無人車「當(dāng)街吵架」。

美國玩家則把重心放在最后一公里配送上（door to door），Serve robotics、Coco robotics 等美國玩家把自家的城配無人車送上了加州的街頭巷尾去送外賣。

同樣是城配無人車，中美玩家的分野日益明顯。

中國玩家在一路狂飆，頭部玩家們?cè)诔^ 100 多個(gè)城市布局近萬輛無人車，以而另一頭的美國玩家并不沉迷于速度，Serve 最新一代產(chǎn)品在 30 分鐘之內(nèi)才能走完 4 公里。

但另一面美國玩家的玩法卻超乎想象，用地下管道運(yùn)輸貨物來做無人配送，酷似瓦力的無人車不僅送外賣，還能當(dāng)移動(dòng)廣告牌。

在 2025 年城配無人車爆發(fā)元年，我們分別和城配無人車產(chǎn)業(yè)鏈的玩家們聊了聊。在他們眼里這中美玩家的差異遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于共性：美國在做配送車、中國做配送體系。美國在用機(jī)器人的思路造車，而中國玩家用造車的思路打造機(jī)器人。

01、中美玩家，都想綁定「巨無霸」

中美城配無人車的基本盤是非常相似的。

首先，中美都是城配無人車的大市場。

招商證券測算顯示，以中國快遞物流網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為基礎(chǔ)，無人配送車的市場空間大約為 4680 億元。

據(jù)美國研究機(jī)構(gòu) Precedence Research 測算，未來十年內(nèi)，美國無人配送市場將會(huì)從 17.5 億美元增長到 148.2 億美元（1037 億元）。

市場很大，但其中的市場差距是因?yàn)橹忻劳婕移虻膱鼍安煌?/p>

中國無人城配的重點(diǎn)在物流，尤其是快遞分發(fā)網(wǎng)點(diǎn)到快遞驛站這一段，零售終端只占一小部分。

在易咖智車聯(lián)合創(chuàng)始人柏俊波看來，中國無人車從城配的運(yùn)行場景只分兩種，一種是物流，另一種是物流的溢出。

之所以中國玩家大量進(jìn)入物流快遞場景有兩個(gè)原因：

第一，快遞場景中網(wǎng)點(diǎn)到驛站本身就收費(fèi)，具備原生商業(yè)價(jià)值。

第二，快遞場景非常集中，本身每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都經(jīng)手上萬單量，本身就有小貨車在跑，所以是高頻場景，而零售則過于分散。

物流網(wǎng)點(diǎn)分布就是中國無人城配玩家的戰(zhàn)略地圖，而全國快遞物流網(wǎng)點(diǎn)就達(dá) 3.2 萬處。

因此，中國玩家都是從基礎(chǔ)量最大的快遞場景開始做，再去做零售場景。

在美國，落地場景是反著來的：美國玩家聚焦最后一公里，外賣、零售是重點(diǎn)。

可以理解為，美國無人城配的增長來源于即時(shí)零售爆發(fā)與人力成本高昂的矛盾。所以美國玩家更聚焦「最后一英里」，因此這些無人車的核心價(jià)值不在速度和空間容量，反而意在覆蓋分散需求、替代人力。

隨之而來是產(chǎn)品形態(tài)不同，中國玩家城配無人車主要以貨物運(yùn)輸為主，產(chǎn)品線豐富，講究大而穩(wěn)，容量一般 2m3到 10m3，載重量 800—1000 kg。

美國玩家城配無人車承載量 20-45 kg，一家公司只有 1-2 個(gè)產(chǎn)品，形態(tài)更像機(jī)器人。

中美都是對(duì)無人城配有巨大需求的市場。

但區(qū)別是中國玩家用車的思路去做無人城配，而美國玩家是用機(jī)器人的思路去做無人城配。后者的挑戰(zhàn)顯然更大，今年第一季度 Serve 研發(fā)投入 688 萬美金，收入?yún)s只有 44 萬美金。

因此，這些美國玩家正想方設(shè)法用無人車當(dāng)做廣告牌創(chuàng)收，2024 年 Serve 配送和品牌收共為 63 萬美元，其中廣告收入占一半。

其次，中美進(jìn)軍無人配送的創(chuàng)業(yè)公司都很多，這些選手都會(huì)選中大廠與他們?cè)谕顿Y和業(yè)務(wù)上深度綁定。

中國玩家以九識(shí)、新石器、白犀牛為代表，美國玩家以 Serve 、Coco 、Kiwibot、Cartken 為代表，基本都選擇了「創(chuàng)業(yè)公司+大公司」結(jié)盟治之。

美國玩家典型如 Serve +Uber Eats、Coco+Doorcash。

一方面 Uber 是 Serve 的大股東，持有其約 14% 股份。另一方面 Serve 深度綁定 Uber Eats 外賣平臺(tái)，用戶下單時(shí)可選擇「無人車配送」選項(xiàng)，Uber 也成為了巨大的流量入口。

短期內(nèi)，中國玩家也走了業(yè)務(wù)+投資綁定的模式。

比如白犀牛與順豐，白犀牛剛剛完成了 2 億元 B 輪融資，而其中領(lǐng)投方正是老朋友順豐。

據(jù) 36 氪報(bào)道，從 2024 年二季度開始，順豐物流體系下部分快遞網(wǎng)點(diǎn)開始啟用白犀牛的無人車，目前其在順豐物流體系保持日活躍的無人車規(guī)模已經(jīng)達(dá)到數(shù)百臺(tái)。

短期內(nèi)大公司與無人城配玩家綁定，是全球玩家共識(shí)。原因在于大公司掌握流量與渠道，創(chuàng)業(yè)公司提供技術(shù)與產(chǎn)品，形成優(yōu)勢互補(bǔ)。

但長期看無法持續(xù)綁定。

新石器創(chuàng)始人兼 CEO 余恩源表達(dá)過，無人車公司都是從大 B 先做起，起到示范作用，但長期無人車公司的壯大，取決于多久把大 B 客戶銷售額壓縮到小比例，散 B 客戶才是市場擴(kuò)張的核心。

02、差異遠(yuǎn)大于共性

中美玩家的差異遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于共性。

如果把他們看做一個(gè)人的成長路徑，那么他們的出身、技能點(diǎn)都各不相同。

中國玩家的核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)只有兩類：

一類來自科技企業(yè)，另一類則是創(chuàng)業(yè)老兵，身經(jīng)百戰(zhàn)后另起爐灶。

九識(shí)和白犀牛都手握 2020 年前后自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)潮的最后一張門票，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)均有京東、百度系技術(shù)履歷。

九識(shí)的創(chuàng)始人莊立、孔旗、朱偉鋮三人都曾在百度美國研發(fā)中心做自動(dòng)駕駛，而后在京東物流負(fù)責(zé)過無人車技術(shù)研發(fā)后才創(chuàng)業(yè)。

類似的白犀牛的朱磊和夏添也曾是百度自動(dòng)駕駛的技術(shù)大牛。

唯一特殊的是新石器，其創(chuàng)始人余恩源是物流老兵，發(fā)明過快遞柜，搞過無人機(jī)送貨。當(dāng)時(shí)理想汽車創(chuàng)始人李想的低速電動(dòng)車 SEV 項(xiàng)目折戟沉沙，看到余恩源的項(xiàng)目，便整合技術(shù)支持了新石器天使輪投資。

但美國玩家則是依托于「樹上結(jié)果」，這些玩家的創(chuàng)始人背景分三類。

• 大廠內(nèi)部孵化。Serve 源于 Uber 旗下公司的機(jī)器人部門分拆而來，后以獨(dú)立公司形式運(yùn)營。

• 校園學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)孵化。Coco、kiwibot 都是在加州大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室中結(jié)識(shí)，才從校園走出創(chuàng)業(yè)。

• 大廠出走創(chuàng)業(yè)。Nuro 的兩位聯(lián)合創(chuàng)始人都曾是無人駕駛界當(dāng)年的一哥谷歌無人駕駛團(tuán)隊(duì)（后 Waymo）的核心骨干，簡歷耀眼，出走創(chuàng)業(yè)。

但成立于 2016 年前后的美國玩家明顯起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集市，在商業(yè)化規(guī)模上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上中國玩家。

即便是已上市的 Serve 目前只有 300 輛配送機(jī)器人，每天的活躍機(jī)器人也只保持在兩位數(shù)以內(nèi)，目標(biāo)是年底做到 2000 輛。

主流美國玩家還在百臺(tái)運(yùn)營規(guī)模中掙扎，而中國玩家的體量邁向一萬輛。新石器已經(jīng)交付了超過 4000 臺(tái)無人車，年底計(jì)劃交付 1 萬臺(tái)，九識(shí)也早已投入超千臺(tái)無人車運(yùn)營，年底計(jì)劃交付 1 萬臺(tái)。

第二個(gè)不同是商業(yè)模式。

中國玩家依托的是整個(gè)物流體系和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，走 2B 路線。

中國玩家投入的重心在于城配物流。九識(shí)智能海外業(yè)務(wù)總負(fù)責(zé)人 Terry Zhou 認(rèn)為，中國擁有全世界最復(fù)雜也最密集的城市配送需求，才激發(fā)了大量創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)入并快速試錯(cuò)。

物流場景無人化帶來的降本顯而易見。

柏俊波向汽車之心舉例，面包車每單價(jià)格成本大概 0.3 元、輕卡可能 0.5 元，但城配無人車可以做到每單成本在 0.15 元以內(nèi)。

中國城配玩家的落地路徑是從封閉場景逐漸走到了開放路段。

前期走封閉場景，是為了快速驗(yàn)證技術(shù)，證明給大客戶驗(yàn)證技術(shù)可行性，建立信任度。

剛進(jìn)軍城配無人車的文遠(yuǎn)也正在經(jīng)歷「跑案例」的階段，但文遠(yuǎn)知行認(rèn)為這是中國創(chuàng)業(yè)公司的必經(jīng)之路——只有拿著案例去打磨產(chǎn)品，才能有機(jī)會(huì)撬動(dòng)客戶搶占市場。

而美國玩家依托的是線下零售業(yè)，走 To C 路線，他們幾乎清一色就開始闖蕩開放道路。

歸根結(jié)底，是因?yàn)槊绹鐓^(qū)型商業(yè)普遍發(fā)達(dá)，且美國開放街區(qū)的道路難度不高、其無人車體積小，當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)也有更清晰地劃分。

就在今年 5 月，美國交通部再次計(jì)劃簡化自動(dòng)駕駛審查流程，企業(yè)如果量產(chǎn)自動(dòng)駕駛車輛可以向車輛安全標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)豁免。比如 Nuro 就曾經(jīng)獲得過豁免權(quán)，用于其不載人的低速配送無人車。

美國玩家的 To C 路線是由業(yè)務(wù)含金量決定的。

點(diǎn)外賣，屬于美國奢侈的生活方式之一。

官方數(shù)據(jù)顯示，紐約用戶通過 Uber eats 每單需要支付的費(fèi)用為 7.79 美元（不包含小費(fèi)）。

如果算上小費(fèi)，配送費(fèi)甚至也會(huì)和食物本身一樣貴。Serve、Coco 這些公司的合作模式是，一旦用戶在合作餐廳點(diǎn)餐，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)選擇是否用機(jī)器人送餐。

對(duì)于用戶來說配送費(fèi)不變，但系統(tǒng)會(huì)為用戶退回原本要支付的人工小費(fèi)。一名用戶在 Reddit 上表示用機(jī)器人點(diǎn)外賣能省下大概 7 美元小費(fèi)。

Serve 創(chuàng)始人 Ali Kashani 曾表示，公司之后也會(huì)做當(dāng)天送達(dá)的即時(shí)快遞，但之所以要從食品配送做起，一方面可降成本很高，另一方面每人每天要吃三頓飯，食品配送是剛需市場。

Kashani 認(rèn)為 Serve 有可能把最后一英里成本從 10 美元降低到 1 美元，而這些都是他從特斯拉先做 Roadster 高端車型學(xué)來的靈感。

但美國從開放街區(qū)做起，也面臨很多效率及安全問題。

中國玩家擔(dān)心無人車出事故，而美國玩家擔(dān)心的是無人車的安全。

可愛小巧的外形也會(huì)帶來麻煩，比如運(yùn)送不穩(wěn)定，送飲品經(jīng)常出現(xiàn)灑出賠償?shù)那闆r，還有一些人干擾運(yùn)行。Serve 內(nèi)部調(diào)查過，大概有 0.2% 的人會(huì)戲弄這些無人車干擾運(yùn)行。

9 年前名叫 HitchBOT 的機(jī)器人搭便車跨越國家，

在德國、加拿大取得成功后，來到美國費(fèi)城后遭到破壞

另一方面，這些無人車?yán)m(xù)航、運(yùn)送效率并不高，速度大概在 7-10km/h，續(xù)航集中在 30-40km，因?yàn)檫@些美國玩家無人車一般會(huì)白天運(yùn)送，晚上集中充電。

03、融資被低估的中國玩家，早已占上風(fēng)

中國玩家顯然被集體低估了。

美國最有代表性的三個(gè)玩家 Coco、Serve、Nuro，前兩者在告訴資本市場解決了每日三餐無人配送，自己就拿下了利潤最高的部分。

Serve 員工 200 人，但已經(jīng)在納斯達(dá)克上市，市值 6 億美金。另一家 Coco 最新完成了一輪 8000 萬美金融資，估值數(shù)十億美金。

Nuro 裁撤送貨機(jī)器人業(yè)務(wù)線之后，進(jìn)軍 Robotaxi 市場，其講述的 L4 級(jí)故事線，在 4 月份吸引了 1.06 億的美元融資，最新估值 60 億美金。

Serve 和 Nuro 共同的特點(diǎn)就是規(guī)模小，估值高。

九識(shí)智能海外業(yè)務(wù)總負(fù)責(zé) Terry Zhou 告訴汽車之心，資本看中的往往不止是技術(shù)，還有敘事方式與政策風(fēng)險(xiǎn)。Nuro 抓住了 Robotaxi 概念下沉的窗口期，而中國投資人更看重項(xiàng)目實(shí)際落地情況，有明確的商業(yè)模式才有高估值。

「甚至是整個(gè)中國產(chǎn)業(yè)鏈上下游玩家都被低估了」。

因此，中國玩家雖然與美國玩家融資金額對(duì)等，但規(guī)模翻了 5-10 倍。

新石器、九識(shí)智能累計(jì)交付量都已經(jīng)超過了 3000 臺(tái)，今年分別拿到了 10 億、20 億元的融資額，白犀牛累計(jì)交付 500 臺(tái)左右，拿到了 2 億融資。白犀牛、新石器、九識(shí)三家公司從小到大估值分別為 15 億、40 億、105 億元。

九識(shí)靠全棧自研吸引資本，白犀牛借助順豐生態(tài)實(shí)現(xiàn)爬升，新石器則通過規(guī)?；芰δ玫搅巳谫Y。

這些中國玩家的共同特點(diǎn)就是過硬的協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)化的能力，這恰恰是美國玩家難以具備的。

中國玩家們就像一只行動(dòng)迅猛的雄鷹，早就盯上了行動(dòng)緩慢且人力成本更高的海外市場。

九識(shí)在新加坡、中東建立本地團(tuán)隊(duì)和交付體系，文遠(yuǎn)知行正在籌備在阿聯(lián)酋落地?zé)o人配送車，新石器已經(jīng)在 13 個(gè)國家開啟交付，預(yù)計(jì) 2025 年在日本落地幾百臺(tái)至上千臺(tái)無人車。

海外市場巨量需求與其技術(shù)研發(fā)進(jìn)展、價(jià)格錯(cuò)配，讓這批中國玩家看到了大量的出海機(jī)會(huì)。

打鐵還需自身硬，中國玩家出海的底氣在于「多、省、快」，這也是中美玩家在產(chǎn)業(yè)鏈上的巨大反差。

第一個(gè)原因，中國城配無人車產(chǎn)業(yè)鏈比美國更完整。

中國玩家已經(jīng)打造了一套從上游核心零部件到中游系統(tǒng)集成，再到下游場景運(yùn)營的產(chǎn)業(yè)鏈脈路。

城配無人車產(chǎn)業(yè)鏈有三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：底盤制造、智駕軟件算法、整車制造。

城配無人車并非小車+自動(dòng)駕駛那么簡單。柏俊波透露，中國無人車底盤制造行業(yè)就經(jīng)歷過從無到有的過程。

柏俊波介紹城配無人車從車身、零部、生產(chǎn)線軟件、檢測軟件都要定制開發(fā)，甚至連小車來固定車輛的四輪定位也要重新開發(fā)。

「一切都是全新的，都是從頭再來。」據(jù)悉，乘用車零件復(fù)用率和城配無人車底盤的復(fù)用率不到 5%。

美國玩家的經(jīng)歷已經(jīng)可以說明問題。

在美國找不到一家無人車線控底盤公司或全棧自研自造的玩家。

目前美國玩家主要通過兩種方式生產(chǎn)制造，一種是和車廠合作，一種是遠(yuǎn)渡重洋在中國代工，再送回美國組裝。

Serve 和 Cartken 都和麥格納合作定制底盤制造，Kiwibot 早期底盤和整車更是遠(yuǎn)渡重洋在臺(tái)灣代工，再送回美國組裝。

而中國早就誕生了專門為無人車而生的線控底盤玩家，易咖智車就是其中之一。

柏俊波回憶，行業(yè)發(fā)展早期無人車的剎車就賣 4 萬元，最早他們找了五十多家底盤線控零件供應(yīng)商，初期能確認(rèn)合作的只有一兩家。

但易咖智車已經(jīng)挨過了中國城配無人車發(fā)展的蠻荒期，為這些城配無人車玩家提供技術(shù)支持。

據(jù)悉，易咖智車自建工廠每年產(chǎn)能 1 萬臺(tái)，隨著中國無人城配玩家規(guī)模崛起，現(xiàn)在易咖智車又啟動(dòng)了新的工廠建設(shè)，每年產(chǎn)能 10 萬臺(tái)。

甚至九識(shí)不僅自建了每年產(chǎn)量 1.5 萬臺(tái)的常州工廠，而且還收購了一家線控底盤公司。

第二個(gè)原因是成本問題。

Kashani 認(rèn)為如果交易成本每降低 1%，交易量就會(huì)增加 5%。但美國玩家卡在了生產(chǎn)成本這一環(huán)。

在中國造一臺(tái)車比美國便宜多了。

Serve 的無人車是由北美最大的汽車制造商麥格納國際制造，這家公司也同時(shí)負(fù)責(zé)制造 Waymo 整車。有海外媒體做過調(diào)查，目前 Serve 和 Coco 兩家公司的最新一代機(jī)器人成本大約 3-5 萬美金（21 萬-35 萬元）。

無法降低成本也意味著規(guī)模擴(kuò)張反而會(huì)帶來成本增加，2024 年全年財(cái)報(bào)顯示，Serve 凈虧損 3919 萬美金，比 2023 年虧損擴(kuò)大了 1438 萬美金。

余恩源曾透露，新石器的每輛車比美國競爭對(duì)手的成本低大概 10-20 倍。

中國玩家的降本之路走得非?？?。一方面規(guī)模攤薄了成本，另一方面國產(chǎn)芯片、感知硬件節(jié)約成本。

比如九識(shí)自研底盤為其降本 40%，最新發(fā)售的 E6（輕拋貨物專用）售價(jià)僅 1.98 萬元。

所以也能看到，這些美國玩家「抄作業(yè)」尋求與中國產(chǎn)業(yè)鏈合作。

Coco 就開始尋找國內(nèi)玩家合作。在線控底盤上與找到九號(hào)機(jī)器人為其定制底盤，在核心感知硬件上，Coco 在其最新一代無人車搭載速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)。

柏俊波認(rèn)為降本到最后考驗(yàn)的是對(duì)場景的理解，只有對(duì)場景有更深刻的理解，才能設(shè)計(jì)出成本、性能最優(yōu)的技術(shù)方案。

而扎根于不同場景下的城配無人車，這可能是很長一段時(shí)間美國玩家無法學(xué)到的優(yōu)勢。

第三個(gè)特點(diǎn)在于中國玩家反應(yīng)更快、產(chǎn)品更新速度更快。

美國玩家產(chǎn)品更新頻率集中為每 2-3 年，對(duì)產(chǎn)品外觀和成本有一次重大更新，很多玩家的官網(wǎng)僅 1-2 款產(chǎn)品。而中國主力玩家每家至少都有 2-5 臺(tái)針對(duì)不同場景的城配無人車，更新頻率每年一次。

且針對(duì)場景、天氣適配問題的響應(yīng)速度相當(dāng)快。九識(shí)針對(duì)北方雨雪天氣，無人車升級(jí)自清潔系統(tǒng)、配置雪地胎；文遠(yuǎn)知行進(jìn)軍中東，高溫沙塵場景需定制散熱模塊，還要防塵防沙。

歸根結(jié)底，規(guī)模決定了一切。

中國巨量的人口規(guī)模、完備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及崇尚實(shí)用主義的文化圖騰，這三大因素注定了城配無人車開展得更絲滑。

而美國玩家的優(yōu)勢卻在于異想天開的想象力。

美國公司 Pipedream labs 用底下管道+機(jī)器人膠囊配送，從倉庫、餐廳再到地面上的取貨口，僅需要十幾秒，取而代之的是一條管道每英里造價(jià) 150 萬美元（人民幣 1050 萬元）。

除了成本、效率、規(guī)模之外，美國玩家對(duì)無人車長得是否可愛也同樣在意。

從規(guī)?；⑸虡I(yè)化的維度，中國玩家已經(jīng)取得階段性勝利，但接下來從物流走到真正的門到門，還需要無人車的「人效」和「人味」。

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