NOA正在驅(qū)動(dòng)智能駕駛行業(yè)進(jìn)入了新一輪的競(jìng)爭(zhēng)，成為了今年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最受關(guān)注的話題之一。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，今年7月，國內(nèi)搭載NOA功能的車型銷量約為5萬輛，對(duì)應(yīng)滲透率為2.8%，而去年同期只有1.4萬輛，滲透率不足1%。1-7月，國內(nèi)搭載NOA功能車型的總銷量為26.4萬輛，相較于去年同期大增196.6%。

2023年，城市NOA迎來爆發(fā)元年。諸多車企正全力推進(jìn)城市NOA的量產(chǎn)落地，很大程度帶動(dòng)了大算力芯片、激光雷達(dá)、云服務(wù)等上游產(chǎn)業(yè)鏈需求的爆發(fā)。但被認(rèn)為是高階自動(dòng)駕駛落地的諸多必備要素中，高精地圖賽道卻似乎遭遇寒潮。

與華為、小鵬、理想等諸多企業(yè)略顯激進(jìn)的NOA開城計(jì)劃相隨的是，去/輕高精地圖成為當(dāng)下智能駕駛發(fā)展的關(guān)鍵詞。

城市NOA來了，難道高精地圖真要涼？

它們，對(duì)高精地圖下手了

高精地圖一度是智能駕駛行業(yè)的寵兒，早些年間，高精地圖被認(rèn)為是車企提升自動(dòng)駕駛能力的重要條件。2019年至今，小鵬、蔚來、理想、北汽極狐、長安阿維塔、廣汽等數(shù)十個(gè)品牌先后量產(chǎn)了基于高精地圖的高速NOA功能，高精地圖行業(yè)隨之迎來發(fā)展機(jī)遇。

但高速NOA距L3級(jí)別自動(dòng)駕駛甚遠(yuǎn)，NOA進(jìn)城成為行業(yè)發(fā)力的新焦點(diǎn)。

以小鵬為例，其早就在去年開啟了城市NOA的內(nèi)測(cè)。今年3月底，小鵬已經(jīng)在上海、深圳、廣州三城開放了點(diǎn)到點(diǎn)的城市NGP功能，但彼時(shí)的NGP功能還是以高精度地圖為主。華為的城市NCA開城節(jié)奏與小鵬基本一致。去年10月，搭載華為ADS 1.0的極狐αS HI版在深圳落地NCA，仍然需要與高精地圖結(jié)合。

不過，到了城市NOA階段，有關(guān)高精地圖的一些爭(zhēng)議開始集中爆發(fā)。

伴隨著今年小鵬、理想、蔚來等車企，以及華為、元戎啟行等供應(yīng)商相繼發(fā)布不依賴高精地圖的智駕方案，高精地圖仿佛在一夜之間，成為業(yè)界抨擊的焦點(diǎn)。

業(yè)界似乎“苦高精地圖久矣”，2019年，馬斯克就曾公開“炮轟”傳統(tǒng)高精地圖“無法適應(yīng)任何變化”，去年華為余承東、小鵬汽車何小鵬也曾公開嗆聲高精地圖。

車企和自動(dòng)駕駛科技公司將其想法付諸實(shí)踐，截至今年年底，小鵬將在50個(gè)城市開放XNGP輔助駕駛系統(tǒng)，據(jù)介紹，小鵬汽車將在今年下半年針對(duì)無高精地圖的城市開通自動(dòng)超車變道等一系列功能。2024年，小鵬汽車將推出XNGP的最終版本，以便達(dá)到車位到車位的全場(chǎng)景輔助駕駛能力；智己號(hào)稱花費(fèi)2年的時(shí)間走完了友商9年的智駕路，接下來智己也將陸續(xù)開啟去高精地圖NOA公測(cè)與城市NOA公測(cè)。

圖片來源：智己汽車

在智駕公司方面，3月，元戎啟行推出不依賴高精度地圖的智能駕駛解決方案DeepRoute-Driver 3.0，據(jù)了解，Driver 3.0方案，能在不使用高精度地圖的前提下，僅憑導(dǎo)航地圖就可以做到城市路段以及高速路段點(diǎn)到點(diǎn)的高階智能駕駛。元戎啟行并據(jù)此打造了D-PRO與輔助駕駛產(chǎn)品D-AIR兩款產(chǎn)品，據(jù)悉，目前元戎啟行已經(jīng)與多家車企達(dá)成量產(chǎn)合作。

今年4月，華為ADS 2.0正式發(fā)布，最大的改變?cè)谟贏DS 2.0版本中增加了道路拓?fù)渫评砭W(wǎng)絡(luò)，從而擺脫對(duì)高精地圖的依賴，華為高調(diào)宣布ADS 2.0年內(nèi)要覆蓋45城。9月12日余承東在問界新M7發(fā)布會(huì)上宣布，問界新M7不依賴高精地圖，高階智能駕駛功能將于年底覆蓋全國范圍。

圖片來源：華為

還有毫末智行等智能駕駛解決方案商都相繼宣布采用“重感知，輕地圖”的方案。

去/輕高精地圖風(fēng)云起，委屈的似乎只有圖商。

高精地圖，事關(guān)靈魂

這場(chǎng)有關(guān)高精地圖的討論，主要聚焦在鮮度、成本、覆蓋度，以及測(cè)繪資質(zhì)等方面。

業(yè)界對(duì)“圖”的關(guān)注從未停止，今年7月，據(jù)安徽省自然資源廳網(wǎng)站披露的信息顯示，安徽蔚來智行科技有限公司申請(qǐng)了互聯(lián)網(wǎng)地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，但并不包含高精度地圖繪制。據(jù)國家相關(guān)政策規(guī)定，高精地圖的測(cè)繪和制圖，僅能由國家頒發(fā)導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的企業(yè)合法開展。

2010年國家開放導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)，但近年，國家自然資源部收緊了甲級(jí)地圖資質(zhì)的監(jiān)管，對(duì)圖商資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核。2022年，自然資源部先后分3批公布了最新的導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證結(jié)果，共有19家單位通過資質(zhì)復(fù)審，主要包含BATH，及四維圖新、高德、億咖通、寬凳科技等企業(yè)，復(fù)審前有31家單位，減少了近三分之一。

車企對(duì)圖商異常關(guān)注，多有布局。2021年7月，小鵬汽車以2.5億元收購智途科技，獲得甲級(jí)地圖測(cè)繪資質(zhì)，但智途科技并未通過復(fù)核。如今小鵬成本“去高精地圖”的急先鋒，不得不說事隨境遷。

在此背景下，在高精地圖方面，車企并不存在資質(zhì)方面的問題，但也讓其只能完全依賴四維圖新等圖商，車企城市NOA功能的拓展受到了圖商的約束。大部分車企去/輕高精地圖的目的，很大程度上不是要擺脫對(duì)高精地圖的依賴，而是要擺脫對(duì)圖商的依賴。

而高精地圖顯露的一些明顯缺陷，也讓車企轉(zhuǎn)向去高精地圖的道路。

智己方面曾表示，高精度地圖自身是一個(gè)好技術(shù)，但是城市的發(fā)展比較快，隨著道路施工、道路改變，每一次變化都會(huì)使得高精度地圖上增加一個(gè)斷點(diǎn)，而隨著時(shí)間的推移，斷點(diǎn)越來越多，依賴高精度地圖的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)連續(xù)性就會(huì)下降，而高精度地圖的還要面臨更新慢的問題，這就使得各家轉(zhuǎn)向了感知為主的自動(dòng)駕駛能力。

總結(jié)下來，主要在成本高、覆蓋率低、更新慢三個(gè)方面，高精地圖難以滿足NOA在城市場(chǎng)景的大規(guī)模、快速拓展需求。今年以來，受“價(jià)格戰(zhàn)”的影響，車企降本壓力明顯，并傳導(dǎo)至汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游，NOA要想真正大規(guī)模普及，降本也是必由之路。傳統(tǒng)高精度地圖測(cè)繪及更新成本較高，更新緩慢，促使車企集體轉(zhuǎn)向重感知。

自動(dòng)駕駛需要什么樣的圖

事實(shí)上，盡管現(xiàn)在有多家企業(yè)明確表達(dá)了棄用高精地圖的傾向，但真正采用去高精地圖方案只有寥寥幾家，大部分標(biāo)榜無圖的企業(yè)還無法做到真正完全拋棄高精地圖，因?yàn)椴皇撬械能嚻蠖加心芰ㄔO(shè)去高精地圖的自動(dòng)駕駛技術(shù)棧。

四維圖新曾在投資平臺(tái)上表示，所謂的不依賴，通常會(huì)對(duì)有圖和無圖的區(qū)域進(jìn)行功能區(qū)分，在沒有高精地圖的路段通常會(huì)導(dǎo)致功能降級(jí)和人工接管，其次會(huì)采用類似眾源成圖的方式，實(shí)際使用類高精地圖來支持NOA功能的實(shí)現(xiàn)，并非真的不用高精地圖。

輕高精地圖，不等于輕地圖，也與無圖化相去甚遠(yuǎn)，很直觀的一點(diǎn)就是其地圖方案是否涵蓋高精度地圖的要素。對(duì)于一些意圖實(shí)現(xiàn)完全去高精地圖的頭部勢(shì)力，其普遍采用系統(tǒng)通過實(shí)時(shí)感知生成所謂的“高精地圖”。但有觀點(diǎn)認(rèn)為，實(shí)時(shí)建圖精度比人工標(biāo)注的高精地圖相差甚遠(yuǎn)，實(shí)時(shí)建圖對(duì)傳感器和芯片的要求更是高漲。

四維圖新認(rèn)為自動(dòng)駕駛發(fā)展到當(dāng)前，實(shí)時(shí)感知結(jié)果對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的認(rèn)知在提高，但依然存在大量規(guī)則或非規(guī)則性的長尾場(chǎng)景，導(dǎo)致車輛規(guī)控對(duì)地圖的依賴更高，包括場(chǎng)景判斷、定位、規(guī)則制定、算力節(jié)約等，這些挑戰(zhàn)的長期存在意味著地圖有長期存在的必要性。

在此基礎(chǔ)上，開始出現(xiàn)更多輕高精地圖的方案。以純視覺眾包建圖為例，其采取眾包地圖的邏輯，通過已售車輛收集道路信息，然后繪制地圖，部署在車端。此外，還有一些介于導(dǎo)航地圖和高精度地圖之間的精簡版高精地圖、其在精度、要素的豐富度上，要比導(dǎo)航地圖更高，但弱于高精度地圖，比如SD Pro地圖，其以導(dǎo)航地圖為基礎(chǔ)，在高精地圖元素較少的情況下，增加自動(dòng)駕駛所需信息。

元戎啟行副總裁及技術(shù)合伙人劉軒在接受蓋世汽車采訪時(shí)表示，無論是SD Pro（標(biāo)準(zhǔn)地圖Pro）或者HD Lite（高精地圖Lite），中間依舊包含了高精地圖的信息，基本上是用高精地圖向下閹割。這意味著此類地圖仍需要甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，仍需要圖商的測(cè)繪供應(yīng)。

為順應(yīng)行業(yè)需求，圖商們也開始了高精地圖“瘦身”之路，以圖重新獲取廠商們青睞。

四維圖新、騰訊等先后發(fā)布了其“輕高精地圖”方案。

在今年的上海車展上，四維圖新發(fā)布了業(yè)內(nèi)首個(gè)場(chǎng)景地圖，希望解決城市高階智能輔助駕駛在城市道路下缺少車道線，以及在路口、匝道、彎道等感知資源要求較高的場(chǎng)景難題。其整合了傳統(tǒng)導(dǎo)航、輔助駕駛、高精地圖、停車場(chǎng)“四圖合一“”的OneMap場(chǎng)景地圖，以圖更加適應(yīng)智能駕駛場(chǎng)景。

圖片來源：四維圖新

騰訊地圖副總裁、騰訊數(shù)字孿生業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張少宇曾說道，“智駕地圖最后的競(jìng)爭(zhēng)，不是比更高精度，而是首先要更新快?！贝饲膀v訊發(fā)布的智駕云圖，據(jù)悉就支持要素級(jí)、最快分鐘級(jí)的在線更新。百度則稱其目前的輕圖方案成本比傳統(tǒng)的高精地圖會(huì)低到將近80%。

目前，有越來越多的車企和智駕公司選擇走“重感知 輕地圖”路線，或選擇降低高精地圖的要素和精度，或直接采用普通導(dǎo)航地圖提供信息輸入，逐步降低對(duì)高精度地圖依賴，并實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA的落地。

從現(xiàn)實(shí)發(fā)展來看，“重感知、去/輕高精地圖”更多的是一種商業(yè)選擇，是車企、自動(dòng)駕駛科技企業(yè)，以及圖商之間博弈導(dǎo)致。

“重感知，去/輕高精地圖地圖”并非是一種非此即彼的關(guān)系。去高精地圖意味著需要需要更多的數(shù)據(jù)支持、更大的算力平臺(tái)支持，以及需要擁有更快的迭代速度。想要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)突破，需要智駕公司、圖商等產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展。

在城市NOA落地過程中，各大廠商，為了在錯(cuò)綜復(fù)雜的城市場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的導(dǎo)航輔助駕駛功能，理想狀態(tài)是擁有一套成本低、安全性高、加速普及的方案。目前，行業(yè)正在尋求一個(gè)平衡。

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