上篇研究周報(bào)中（《從汽車電動(dòng)化進(jìn)程看零部件供應(yīng)商的變化與趨勢(shì)》）提到，隨著汽車的電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)，汽車動(dòng)力總成會(huì)建立新的生態(tài)，燃油車相關(guān)傳統(tǒng)一級(jí)供應(yīng)商的市場(chǎng)不容樂觀，而電池和汽車電子領(lǐng)域的非傳統(tǒng)供應(yīng)商將占據(jù)越來(lái)越大的市場(chǎng)份額。

本文承接上一篇周報(bào)的趨勢(shì)性分析，具體觀察一下汽車電動(dòng)化進(jìn)程中，供應(yīng)商為應(yīng)對(duì)需求變化而整合產(chǎn)品線或者轉(zhuǎn)型的通路。

我們以電池業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，從新老供應(yīng)商的不同情況來(lái)分析各家戰(zhàn)略，目前大的電池供應(yīng)商的業(yè)務(wù)重構(gòu)方式主要可以分為三大類：

1.      進(jìn)一步密切與整車廠的合作：松下手握特斯拉這張大牌，目前幾乎包攬下特斯拉全部的電池供應(yīng)，由此一直占據(jù)整個(gè)車用電池市場(chǎng)的榜首。松下還被大眾列為主要的電池技術(shù)合作伙伴，但是在與大眾的合作上，也存在一些強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比如LG化學(xué)。

2.      強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入新領(lǐng)域，布局多元化

一種是通過外部收購(gòu)戰(zhàn)略強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，比如三星，三星從收購(gòu)Magna的電池系統(tǒng)部門入手，然后收購(gòu)汽車音響巨頭哈曼國(guó)際，布局智能語(yǔ)音交互產(chǎn)業(yè)，在進(jìn)軍汽車零部件領(lǐng)域下了一步大棋。

另一種是采取多業(yè)務(wù)整合推進(jìn)戰(zhàn)略，比如LG，LG進(jìn)入汽車電子領(lǐng)域較早，又具備長(zhǎng)期投入的決心，現(xiàn)在已經(jīng)成為一個(gè)多元化的汽車零部件供應(yīng)商。

3.      業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向：比如JCI（江森自控），在車用電池的競(jìng)爭(zhēng)中，轉(zhuǎn)向了12V和48V鋰電池。

          表1 SNE調(diào)研的車用動(dòng)力電池供應(yīng)商出貨量排行

第一部分 以松下為代表的系統(tǒng)化推進(jìn)者

松下可以作為意欲在汽車電動(dòng)化進(jìn)程中“全面收割”、系統(tǒng)化進(jìn)軍電動(dòng)化浪潮的代表。

松下的B2B業(yè)務(wù)集中在自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)分社，主攻娛樂、安全、環(huán)境3個(gè)領(lǐng)域：

1）基于舒適性的娛樂相關(guān)業(yè)務(wù)：以數(shù)字座艙為發(fā)力點(diǎn)，車載導(dǎo)航儀、數(shù)字儀表HUD、組合顯示器、儀表等，整合集團(tuán)軟件系統(tǒng)開發(fā)的能力。這個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈， FY17收入比FY16有所下降的，本身這個(gè)領(lǐng)域受車企需求變化的影響較大，部分業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)在快速轉(zhuǎn)向，為此長(zhǎng)期來(lái)看增長(zhǎng)不易。

2）基于安全的自動(dòng)駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)：這類業(yè)務(wù)中松下利用自身在傳感器方面的優(yōu)勢(shì)，從傳感器和ECU擴(kuò)展到監(jiān)控?cái)z像頭、廣角攝像頭、后視鏡等的開發(fā)，核心是基于攝像頭的圖像技術(shù)作為支撐。ADAS由于Mobileye ME系統(tǒng)的存在，全球范圍內(nèi)的自動(dòng)駕駛研究都從圖像下手，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

松下這兩塊業(yè)務(wù)與電氣化關(guān)系不是很大，如下圖所示，可以看個(gè)概覽。松下主要是通過電子行業(yè)切入汽車領(lǐng)域，可以視為比較純粹的汽車電子企業(yè)。與機(jī)電協(xié)同的企業(yè)相比，松下主要發(fā)展電子元器件+軟件形成的ECU和傳感器系統(tǒng)，評(píng)估純的汽車電子企業(yè)可以把松下作為一個(gè)藍(lán)本。

圖1 汽車電子系統(tǒng)業(yè)務(wù)

3）基于電動(dòng)化的動(dòng)力電池相關(guān)業(yè)務(wù)：面向混合動(dòng)力車和純電動(dòng)汽車的動(dòng)力需求，松下的電池業(yè)務(wù)戰(zhàn)略還是比較清晰的，亦即牢牢抓住Tesla這樣的重量級(jí)、有影響力的車企合作伙伴，同時(shí)與原有的車企合作伙伴保持良好的關(guān)系。

• 第一大客戶是Tesla，之前有傳出LG和三星試圖進(jìn)入的傳言；

• 配套豐田Prius Prime，還有接下來(lái)進(jìn)入中國(guó)的兩款PHEV，這些都是很好的增長(zhǎng)點(diǎn)；

• 配套福特的PHEV產(chǎn)品，一直比較穩(wěn)定；BEV項(xiàng)目面臨積累的競(jìng)爭(zhēng)；

• 配套大眾的PHEV產(chǎn)品，與福特情況類似；BEV項(xiàng)目有待在成本、能量密度以及全球布局上與車企的需求做出匹配。

圖2 松下的AIS業(yè)務(wù)部門參與汽車業(yè)務(wù)的比例

第二部分 以三星和LG為代表的激進(jìn)的“新貴”

三星和LG有類似也有不同之處，二者都花費(fèi)巨資繼續(xù)在汽車產(chǎn)業(yè)投入，但各有側(cè)重。

1）LG

之前在第一電動(dòng)的文章已有簡(jiǎn)述，LG在全球主要車企——包括通用汽車、福特、雷諾&日產(chǎn)、捷豹路虎、現(xiàn)代&起亞、沃爾沃、戴姆勒、大眾和奧迪——-的BEV平臺(tái)上，都布下了緊密合作的重筆。

• 提高動(dòng)力電池研發(fā)強(qiáng)度：近兩年LG的電芯開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，在單體的能量密度提高和成本下降過程中，已經(jīng)對(duì)單體的安全邊際產(chǎn)生很大的影響。LG不僅投入巨資研發(fā)單體，還在利用系統(tǒng)的安全技術(shù)來(lái)減少對(duì)電池單體的需求方面投入研發(fā)，融入了更多的技術(shù)和部門協(xié)同，目標(biāo)是從賣單體轉(zhuǎn)到賣模組和電池系統(tǒng)。

• 大量投資全面部署多項(xiàng)業(yè)務(wù)：不僅是當(dāng)前業(yè)務(wù)，在制造上面，在開發(fā)上面，不同產(chǎn)品線的開發(fā)和投入，都需要大量的資金和產(chǎn)品部署?？碙G電池的財(cái)務(wù)報(bào)表，這是放長(zhǎng)線釣大魚的韓國(guó)戰(zhàn)法。

圖3  LG的產(chǎn)品陣容以及在Bolt上的嘗試

2）三星

之前三星對(duì)汽車領(lǐng)域并不是特別上心，但近幾年加大了投入力度，2015年，三星SDI收購(gòu)了Magna Steyr的電池組業(yè)務(wù)，2016年三星又斥資80 億美元收購(gòu)汽車音響巨頭哈曼國(guó)際。2017年還曾有報(bào)道傳出三星開始直接進(jìn)入自動(dòng)駕駛的測(cè)試階段，但相比較而言，電氣化的汽車業(yè)務(wù)在三星整個(gè)大架構(gòu)里并不是那么重要。三星到底會(huì)如何建立一個(gè)長(zhǎng)期的計(jì)劃，以使自己在汽車電動(dòng)化進(jìn)程中也“分得一杯羹”，值得我們持續(xù)跟蹤。

第三部分 以JCI為代表的努力轉(zhuǎn)向者

在競(jìng)爭(zhēng)大潮中及時(shí)調(diào)整策略的典型代表是老牌供應(yīng)商江森自控（JCI）

如下圖所示， ，Navigant Research 的研究報(bào)告顯示，2013到2015短短兩年時(shí)間內(nèi)，JCI這家老牌電池企業(yè)在鋰電池競(jìng)爭(zhēng)已掉出領(lǐng)先梯隊(duì)。再回到表格1，聚焦于12V和48V業(yè)務(wù)的JCI，其實(shí)連前10的鋰電池出貨量排名都擠不進(jìn)去。

圖4 Navigant Research2013和2015的鋰電池廠家的競(jìng)爭(zhēng)力估計(jì)

企業(yè)管理者確實(shí)需要為保守付出代價(jià)，JCI現(xiàn)在的產(chǎn)品組合，基本還是在原有鉛酸啟動(dòng)電池業(yè)務(wù)上去做優(yōu)化和布局，來(lái)匹配美國(guó)企業(yè)12V鋰電優(yōu)化油耗小改計(jì)劃，還有歐洲車企的48V鋰電計(jì)劃，這些都需要時(shí)間。在這個(gè)領(lǐng)域還有A123在堅(jiān)持。其實(shí)這兩家老牌企業(yè)應(yīng)對(duì)新形勢(shì)的做法是非常類似的：

• 在HEV上的無(wú)所作為，使得48V和12V的協(xié)同效應(yīng)不夠

• 相比HEV電池，12V和48V在單體/電池包的比例低，使得系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本和工程約束很苛刻

圖5 JCI的電池系統(tǒng)

未來(lái)，老牌的供應(yīng)商在汽車電動(dòng)化進(jìn)程中是會(huì)重振輝煌還是會(huì)一蹶不振，與企業(yè)的戰(zhàn)略布局和推進(jìn)策略密切相關(guān)，也與其管理者的智慧密切相關(guān)，我們不妨拭目以待。

參考文獻(xiàn)：

1.       2016 Vehicle Technologies Market Report

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