汽車產(chǎn)業(yè)以漸進(jìn)式創(chuàng)新的狀態(tài)發(fā)展了上百年，近年來，電氣化和自動駕駛正在把這個遲暮的行業(yè)重新拉回創(chuàng)新舞臺的中央，然而與車內(nèi)體驗(yàn)息息相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域卻遲遲未能獲得與前兩者同等的關(guān)注。2017 年 5 月，谷歌聯(lián)合整機(jī)廠奧迪、沃爾沃發(fā)布了基于 Android 7.0 操作系統(tǒng)的嵌入式安卓主機(jī)，我們認(rèn)為，這一事件將左右未來車載信息娛樂系統(tǒng)市場格局的走向。

為什么是「電動汽車-2019、自動駕駛-2021、車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)-？」

如上文所說，整個汽車產(chǎn)業(yè)向電氣化和自動駕駛轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為大勢所趨，一個行業(yè)共識是，到 2019 年，幾乎所有整機(jī)廠的首款電動汽車都會面世，相應(yīng)的大多數(shù)整機(jī)廠都設(shè)定 2021 年為推出自動駕駛汽車的最遲年限。換句話說，2019 / 2021 可以看作是汽車產(chǎn)業(yè)電氣化、自動駕駛元年。但具象到汽車產(chǎn)業(yè)另一個即將引來變革的領(lǐng)域——車載信息娛樂系統(tǒng)，業(yè)內(nèi)并卻并沒有明確的時間表。

什么原因?qū)е铝隋漠惖陌l(fā)展局面？先來說說什么是車載信息娛樂系統(tǒng)。

車載信息娛樂系統(tǒng)（In-Vehicle Infotainment 以下簡稱IVI），是采用車載 CPU，基于車身總線系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)打造的車載綜合信息處理系統(tǒng)。IVI 能夠?qū)崿F(xiàn)包括三維導(dǎo)航、實(shí)時路況、IPTV、輔助駕駛、故障檢測、車輛信息、車身控制、移動辦公、無線通訊、基于在線的娛樂功能及 TSP 服務(wù)等一系列應(yīng)用，極大的提升的車輛電子化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平。

很多媒體喜歡以蘋果和谷歌自 2007 年推出 iOS+Android 一統(tǒng)移動電子設(shè)備系統(tǒng)市場，教育了一幫傳統(tǒng)手機(jī)廠商類比，認(rèn)為類似的顛覆將發(fā)生在 IVI 領(lǐng)域。于是在 2013 年蘋果谷歌相繼發(fā)布 iOS in the Car（后更名為 Apple CarPlay）和 Android Auto 時，大家期待著另一場顛覆的到來。

但理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。

直到 2017 年 5 月，IVI 領(lǐng)域繼續(xù)維持著微軟 WinCE、黑莓 QNX、Linux、谷歌 Android 割據(jù)統(tǒng)治的寡頭結(jié)局（為什么 Android 成功晉級而仍然沒有 Apple CarPlay 后面會提到），除了市場份額的此起彼伏，這個市場遠(yuǎn)沒有手機(jī)市場的變革來得有趣。

一種觀點(diǎn)將原因指向整機(jī)廠對來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的巨頭心存芥蒂，不愿與之合作，將用戶數(shù)據(jù)開放給外部合作伙伴。這種說法顯然有失公允，擁抱蘋果谷歌的遠(yuǎn)不止奧迪沃爾沃。早在 2013 年 12 月，谷歌便聯(lián)合奧迪、通用、本田、現(xiàn)代、英偉達(dá)成立了“開放汽車聯(lián)盟（OAA）”，截至目前，OAA 成員已經(jīng)超過 50 家，其中整機(jī)廠數(shù)量已經(jīng)超過 30 家，汽車電子供應(yīng)商也超過了 10 家。蘋果官網(wǎng)列出的加入 Apple CarPlay 聯(lián)盟的整機(jī)廠更是達(dá)到了 80 家以上。

所以事情的真相就是，蘋果和谷歌進(jìn)入 IVI 領(lǐng)域幾年了，在整機(jī)廠熱情擁抱的態(tài)度下，并沒有拿出什么殺手級體驗(yàn)對之前的玩家革命。但互聯(lián)網(wǎng)公司在用戶體驗(yàn)的打磨上長于整機(jī)廠是毋庸置疑的，“手機(jī)市場的顛覆就是明證”。問題出現(xiàn)在那里？

我們認(rèn)為，第一個分歧出現(xiàn)在二者應(yīng)用場景的差異，拿手機(jī)來類比 IVI 本身就是不恰當(dāng)?shù)?。智能手機(jī)時代，手機(jī)本身的通訊功能（特指打電話、發(fā)短信）在日常使用中變得越來越低頻，反而是游戲、視頻、音樂、閱讀、攝影等娛樂功能變成了高頻功能。但汽車的交通工具屬性永遠(yuǎn)排在第一位，沒有人愿意在車載中控大屏上打一局王者榮耀。IVI老老實(shí)實(shí)改進(jìn)導(dǎo)航、控制空調(diào)、車窗等基礎(chǔ)功能的體驗(yàn)要比添加了“可實(shí)時查看新聞”更有意義。

第二，消費(fèi)者、開發(fā)者、整機(jī)廠反饋不積極。在谷歌官方宣布開發(fā)車載 Android 主機(jī)之前，無論是 Apple CarPlay 還是 Android Auto，本質(zhì)上都是通過鏡像映射的方式實(shí)現(xiàn)車機(jī)與手機(jī)互聯(lián)，車聯(lián)網(wǎng)公司 Automan CEO 石慶年認(rèn)為，“用戶需要一次次連接數(shù)據(jù)線或打開藍(lán)牙，點(diǎn)擊連接，隨后才能開始體驗(yàn)系統(tǒng)，這個用戶體驗(yàn)本身是繁瑣的?！痹愀獾挠脩趔w驗(yàn)帶來的連鎖效應(yīng)便是高頻用戶量較低，導(dǎo)致開發(fā)者的熱情下降，應(yīng)用的匱乏加劇了 IVI 生態(tài)的降溫。

另一位車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觀察者表示，截至目前，消費(fèi)者在購車時把車載信息娛樂系統(tǒng)作為關(guān)鍵購車因素的不到 1%。從傳統(tǒng)整機(jī)廠的角度來看，IVI 遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有自動駕駛技術(shù)帶來的影響大，投大量入人力財力開發(fā)的新系統(tǒng)在營收上得不到積極反饋，整機(jī)廠對兩大系統(tǒng)的熱情自然也會下降。

但隨著谷歌 2017 I/O 大會的召開及其他外部因素的推動，整個 IVI 暗流涌動，一場變革正在來臨。

谷歌發(fā)布了嵌入式車載 Android 主機(jī)，為什么說這是新變革的號角？

雖然直到今年的開發(fā)者大會才發(fā)布了嵌入式車載 Android 主機(jī)，但谷歌在 IVI 領(lǐng)域的映射+主機(jī)兩條腿走路的戰(zhàn)略由來已久。

2015 年 Android 系統(tǒng)升級到 Android 6.0 版本的時候，谷歌在提供給合作伙伴的兼容性測試綱要中就已經(jīng)出現(xiàn)了諸如 Android Automotive 的字樣：“Android Automotive 可在車載主機(jī)中運(yùn)行，是一款操作系統(tǒng)。它可以是系統(tǒng)的一部分，只承擔(dān)娛樂信息的部分，也有可以是系統(tǒng)的全部。”

這個表述與 Android Auto 將手機(jī)界面映射至車載中控大屏的表述完全不同，該綱要可以看作是谷歌在 IVI 領(lǐng)域發(fā)展策略上的首次轉(zhuǎn)變。

值得一提的是，由于 Android 系統(tǒng)的開放性，致力于開發(fā) Android 系統(tǒng)的創(chuàng)業(yè)公司動作要遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于谷歌。2010 年，谷歌尚未宣布 IVI 戰(zhàn)略之際，國內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)公司博泰便開發(fā)出了全球第一個安卓車機(jī)系統(tǒng) inkaNet，該系統(tǒng)最終搭載在上汽榮威 350 上實(shí)現(xiàn)商用。加上 2013 年 Android Auto 的助推，截至目前，車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司例如斑馬網(wǎng)絡(luò)、極豆科技研發(fā)的 Android 車載系統(tǒng)早已在前后裝市場廣泛商業(yè)化。

國內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)公司極豆 CEO 汪奕菲表示，極豆對 Android 車載系統(tǒng)的未來極具信心，車企希望搭載個性化的、具備品牌特色的 IVI。這就是極豆這類創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會。從谷歌在開發(fā)者大會上公布的系統(tǒng)截圖和極豆開發(fā)的定制系統(tǒng)來看，用戶操作界面和 UI 布局上確實(shí)存在著類似手機(jī)操作系統(tǒng)在原生 Android 和 MIUI、Flyme 的優(yōu)化空間。

谷歌官方發(fā)布嵌入式車載 Android 主機(jī)仍然有著深遠(yuǎn)的意義，對于 IVI 領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司而言，谷歌在 IVI 戰(zhàn)略上的轉(zhuǎn)變會起到明顯的引領(lǐng)作用，作為 Android 系統(tǒng)的發(fā)言人，谷歌此舉將再次吸引全球開發(fā)者的目光到 IVI 領(lǐng)域，助推 Android 車載主機(jī)的繁榮。

這里有一個問題是，雖然系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立于手機(jī)，用戶體驗(yàn)不再繁瑣，但仍然不會有人想要在汽車中控大屏上打王者榮耀，如上文中所說，手機(jī)與 IVI 應(yīng)用場景存在著顯著差異。

這就要講到上文中所說的“外部因素的助推”，應(yīng)用場景存在差異，那就改變場景。上文已經(jīng)提到，SAE Level 4 級別的自動駕駛最早將在 2021年實(shí)現(xiàn)，駕駛員和乘客不必集中注意力在駕駛汽車這件事后，汽車將從純粹的交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)槌彝ァ⒐ぷ鲌鏊獾牡谌羁臻g。這個理念在蔚來 EVE 概念車、大眾 Sedic 概念車和馭勢科技的概念車型中都得到了體現(xiàn)。用戶可以騰出手和注意力來做其他的事情，比如打游戲、看視頻、聽音樂、閱讀、攝影等，汽車的內(nèi)飾布局也將迎來突破，從純粹的座椅+方向盤轉(zhuǎn)變?yōu)樽?小桌甚至沙發(fā)的客廳式布局。

我們認(rèn)為，車企們也必須順應(yīng)潮流做出改變，在自動駕駛的影響下，IVI 領(lǐng)域的用戶體驗(yàn)在未來購車影響因素的比重將越來越大。傳統(tǒng)車機(jī)系統(tǒng)如 WinCE 和 QNX 的特征是開發(fā)與汽車整機(jī)研發(fā)同步、迭代緩慢，但未來汽車 IVI 中 OTA 空中升級將成為基礎(chǔ)必備功能?；?Linux 的特斯拉汽車 IVI 甚至承載了交付空頭功能，后期推送落地的屬性。特斯拉 CEO Elon Musk 放言“特斯拉汽車每隔 12 ~ 18 個月將會迎來重大更新?！睂⒒ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的快速研發(fā)節(jié)奏帶進(jìn)汽車制造領(lǐng)域，更快的將新技術(shù)商業(yè)化，值得傳統(tǒng)車企們深思。

從外部環(huán)境看，目前 IVI 領(lǐng)域的 WinCE、QNX、Linux、Android 四家平分天下，但變化正在發(fā)生。隨著智能互聯(lián)潮越來越熱，WinCE 的缺陷正在不斷放大。首先 WinCE 不是開源系統(tǒng)，難以進(jìn)行新功能的開發(fā)；不夠智能，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能極為困難；由于歷史因素 WinCE 系統(tǒng)設(shè)計也沒有針對觸摸屏優(yōu)化，只能靠物理按鍵。這些缺陷在近年來不斷萎縮的市場份額中也有體現(xiàn)。QNX 有著來自黑莓的高安全性及相對 Android 對車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)更優(yōu)秀的適應(yīng)性，但昂貴的軟件授權(quán)費(fèi)使得 QNX 只在高端車型中有一定市場，同時很高的開發(fā)成本也是 QNX 的短板。有了谷歌官方對車規(guī)級系統(tǒng)的優(yōu)化和開發(fā)支持，預(yù)計 Android 車載系統(tǒng)將很快蠶食掉 WinCE 的市場份額，隨后開始向高端 QNX 發(fā)起沖擊。

當(dāng)然 Android 也有著明顯短板，比如在系統(tǒng)穩(wěn)定性上需要通過一系列車規(guī)級安全標(biāo)準(zhǔn)。此外針對移動電子設(shè)備開發(fā)的 Android 并不擅長控制外部設(shè)備上，要實(shí)現(xiàn)對這些設(shè)備的控制，需要與車輛的行車電腦、CAN 總線、OBD 及相關(guān)設(shè)備等對接，這就必須對安卓的底層架構(gòu)進(jìn)行深度改造。

行文至此，你一定發(fā)現(xiàn)了跟谷歌平起平坐的蘋果似乎在 IVI 領(lǐng)域沒有突破。市場已經(jīng)給出了答案，映射式的 Apple CarPlay 沒有未來，但拉攏一幫硬件合作伙伴這件谷歌駕輕就熟的事情在蘋果這里還從未出現(xiàn)過。蘋果從未授權(quán)任何一款系統(tǒng)給第三方，軟硬件一體化研發(fā)是蘋果的基因。但自去年開始，蘋果已經(jīng)出現(xiàn)了放棄硬件開發(fā)的首個產(chǎn)品自動駕駛項(xiàng)目 Project Titan，該項(xiàng)目現(xiàn)已專注于軟件的開發(fā)，汽車產(chǎn)業(yè)被認(rèn)為是下一個面臨巨大變革的產(chǎn)業(yè)，蘋果車載 OS 會成為蘋果史上首款授權(quán)第三方的操作系統(tǒng)嗎？也不是絕無可能。

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