中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，如何利用搶跑的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)，打破傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代由歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利益分配的格局，就成為當(dāng)下業(yè)界討論和關(guān)注最多的話題。

日前（12月3日），工業(yè)和信息化部發(fā)布消息，為推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，工業(yè)和信息化部會(huì)同有關(guān)部門(mén)起草了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）。

關(guān)于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池，有兩處重要表述值得細(xì)品：

一是到2025年，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力要明顯提高，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電力、車(chē)載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破。

二是新能源乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至11.0kWh/100km。

于是，在智能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條上處于關(guān)鍵地位的動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)力，被產(chǎn)業(yè)政策的頂層設(shè)計(jì)者們提到一個(gè)更高的戰(zhàn)略層面。中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，如何利用搶跑的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)，打破傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代由歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利益分配的格局，就成為當(dāng)下業(yè)界討論和關(guān)注最多的話題。

在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以松下、三星、LG化學(xué)、寧德時(shí)代為代表的中日韓電池企業(yè)稱霸多時(shí)，且投入巨額研發(fā)，國(guó)內(nèi)較小或新建電池廠則緊跟步伐，如長(zhǎng)城旗下蜂巢新能源雄心勃勃，并計(jì)劃在2022年科創(chuàng)辦上市，比亞迪正在尋求動(dòng)力電池業(yè)務(wù)獨(dú)立，預(yù)計(jì)在2022年左右分拆上市。

車(chē)企轉(zhuǎn)型電動(dòng)化，動(dòng)力電池需求量猛增，各類(lèi)公司幾乎以摩拳擦掌之勢(shì)，試圖領(lǐng)先一步從而不受制于人。回顧即將過(guò)去的2019年，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池江湖可謂風(fēng)起云涌。

中日韓領(lǐng)跑 ，特斯拉上位存變數(shù)

經(jīng)過(guò)十多年新能源汽車(chē)迅猛發(fā)展，動(dòng)力電池國(guó)際供應(yīng)商top4基本由中、日、韓三國(guó)把控，具備全球供貨能力的動(dòng)力電池商為寧德時(shí)代、日本的松下電器、韓國(guó)的LG化學(xué)與三星SDI。

僅就2019年一年，這些巨頭們四處擴(kuò)建工廠，擴(kuò)大產(chǎn)能，力圖在動(dòng)力電池領(lǐng)域保持不敗之地。據(jù)預(yù)測(cè)，到2021年，松下、LG化學(xué)、三星SDI、寧德時(shí)代，以及SKI的產(chǎn)能都將超過(guò)50GWh，五大動(dòng)力電池供應(yīng)商將占據(jù)80%的市場(chǎng)份額，而到2025年，LG化學(xué)將反超寧德時(shí)代成為五大電池制造商之首。

韓國(guó)電池制造商SK創(chuàng)新（SK Innovation，SKI）計(jì)劃投資10.5億美元（約合73.82億元人民幣）在中國(guó)江蘇省鹽城市建一家電動(dòng)汽車(chē)（EV）電池制造廠，將成為SK創(chuàng)新在中國(guó)的第二家電動(dòng)汽車(chē)電池制造廠。此前，該公司在江蘇省常州市還有一家電池廠。

日本松下電器公司11月28日宣布，將退出半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，旗下相關(guān)工廠、設(shè)施及股份將轉(zhuǎn)讓給臺(tái)灣企業(yè)新唐科技，總價(jià)合計(jì)約2.5億美元，預(yù)計(jì)于明年6月完成。

日前，韓國(guó)電池制造商LG化學(xué)正在進(jìn)行初步研究，計(jì)劃投入23億美元（約合人民幣162億元），在印尼建立一家綜合性電池工廠。在中國(guó)，計(jì)劃在2020年前投資1.2萬(wàn)億韓元（約合10.7億美元）擴(kuò)大其在中國(guó)的兩座電池工廠，以滿足不斷增長(zhǎng)的全球需求。

寧德時(shí)代一躍成為動(dòng)力電池獨(dú)角獸后，其研發(fā)和擴(kuò)張步伐進(jìn)一步加快。寧德時(shí)代計(jì)劃大幅提升德國(guó)工廠產(chǎn)能，屆時(shí)德國(guó)工廠將成為世界上最大的電池工廠。寧德時(shí)代德國(guó)電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品除了供應(yīng)寶馬，還為大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等知名車(chē)企提供配套服務(wù)。

至于特立獨(dú)行的特斯拉，之所以存在變數(shù)，不僅因?yàn)槠渖虾３?jí)工廠量產(chǎn)后，電池供應(yīng)商還未確定。另外，也許未來(lái)某一天，特斯拉自己的動(dòng)力電池也將開(kāi)始出售，也將為競(jìng)爭(zhēng)激烈的電池市場(chǎng)增加不確定性。

大眾謀自建 ，寶馬放棄“抵抗”

國(guó)際汽車(chē)巨頭中，大眾是電動(dòng)化戰(zhàn)略最為激進(jìn)者。

根據(jù)規(guī)劃，大眾計(jì)劃在2028年交付2200萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)，其中一半以上都將在中國(guó)制造。據(jù)預(yù)計(jì)，大眾汽車(chē)集團(tuán)在歐洲的電池年產(chǎn)能需求將于2025年超過(guò)150千兆瓦時(shí)(GWh)，到2025年，大眾集團(tuán)旗下的奧迪將推出30余款電動(dòng)化車(chē)型，其中20款將是純電動(dòng)車(chē)型。在中國(guó)市場(chǎng)，到2022年，奧迪將投放10款全新SUV車(chē)型，其中包括7款國(guó)產(chǎn)車(chē)型以及5款純電動(dòng)車(chē)型。

擺脫第三方供應(yīng)商控制，將電動(dòng)汽車(chē)主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里，使大眾董事會(huì)下決心斥巨資為電動(dòng)化轉(zhuǎn)型奠定發(fā)展基礎(chǔ)。為此，大眾自建電池廠便是順理成章。

大眾汽車(chē)投資約10億美元與Northvolt展開(kāi)電池生產(chǎn)合作，以50:50的股比組建一家鋰電池合資公司，并在德國(guó)下薩克森州（薩爾茨吉特）建立一座初期產(chǎn)能為16GWh的動(dòng)力電池工廠。 

Northvolt 是來(lái)自瑞典的電池初創(chuàng)企業(yè)，由特斯拉前高管創(chuàng)立，被認(rèn)為是未來(lái)歐洲與CATL、三星和LG化學(xué)等巨頭抗衡的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。它的目標(biāo)是建設(shè)歐洲最大鋰電池工廠，到2023年年產(chǎn)能達(dá)到32GWh。 

大眾的老對(duì)手寶馬則從寧德時(shí)代采購(gòu)了價(jià)值73億歐元的電池組，而這份訂單比去年寶馬集團(tuán)宣布的40億歐元采購(gòu)的電池組增加了近一倍，另外，寶馬也從韓國(guó)三星SDI訂購(gòu)了29億歐元的電池組，兩份合同的總額在102億歐元，確保寶馬旗下的產(chǎn)品在電氣化轉(zhuǎn)型時(shí)在電池組上的供應(yīng)。

再造寧德時(shí)代，長(zhǎng)城BYD要拆分做強(qiáng)

廣州車(chē)展前夕剛剛舉辦簽約儀式的恒大新能源，在今年年初便以10.6億入股動(dòng)力電池企業(yè)卡耐新能源，持股58%成第一大股東，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈完成又一重要布局。

目前卡耐新能源在上海、江西、廣西、江蘇已擁有四大生產(chǎn)基地。恒大入主后將迅速擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，計(jì)劃在10年內(nèi)設(shè)立多個(gè)年產(chǎn)能60GWh 超級(jí)工廠，以滿足巨大的市場(chǎng)需求。

自主車(chē)企領(lǐng)頭羊吉利擁有旗下子公司衡遠(yuǎn)新能源，同時(shí)與LG化學(xué)、寧德時(shí)代成立了合資公司。

長(zhǎng)城旗下蜂巢能源常州工廠是按照生產(chǎn)制造三元811鋰電池的標(biāo)準(zhǔn)建造的，同時(shí)可以兼容622、523三元鋰電池的生產(chǎn)，明年上半年將有3款電池投產(chǎn)。備受矚目的長(zhǎng)城寶馬合資項(xiàng)目光束汽車(chē)國(guó)產(chǎn)mini也將由蜂巢能源供應(yīng)電池。

目前，蜂巢能源的產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)吉利、奇瑞、廣汽、一汽、東風(fēng)、蔚來(lái)、北汽等公司的測(cè)評(píng)，反饋非常好；歐洲方面，蜂巢能源已經(jīng)通過(guò)PSA的測(cè)評(píng)，奧迪、戴姆勒也正在測(cè)評(píng)中。

蜂巢計(jì)劃2022年下半年將申報(bào)科創(chuàng)板。

毋庸置疑，比亞迪動(dòng)力電池由于之前堅(jiān)持不外售的策略，錯(cuò)過(guò)了第一次高速發(fā)展。如今如夢(mèng)初醒，比亞迪電池開(kāi)始外售。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示，將在2022年前將旗下電池業(yè)務(wù)拆分上市。

2017年比亞迪全球裝機(jī)量為7.2Gwh，位列全球第三，2018年全年新能源汽車(chē)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為13.373GWh。預(yù)計(jì)2019年累計(jì)裝機(jī)總量約為11.152GWh，略低于2018年全年裝機(jī)量。

有報(bào)道稱，比亞迪正在推進(jìn)德國(guó)下薩克森州薩爾茨吉特的動(dòng)力電池項(xiàng)目。據(jù)了解，它將投資12億歐元（約合92.6億元），在今年年底完成德國(guó)第一家電池工廠的建設(shè)，明年年中開(kāi)始投產(chǎn)。根據(jù)規(guī)劃，2020年比亞迪動(dòng)力電池總產(chǎn)能預(yù)計(jì)可以達(dá)到60GWh，如果計(jì)劃如期實(shí)現(xiàn)，另一個(gè)電池領(lǐng)域獨(dú)角獸將非比亞迪莫屬。

寫(xiě)在最后：

2019年，動(dòng)力電池領(lǐng)域有人自建有人收購(gòu)有人采購(gòu)，未來(lái)3至5年，動(dòng)力電池產(chǎn)能將會(huì)狂飆猛進(jìn)，行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇，這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)誰(shuí)能笑到最后，中國(guó)電池企業(yè)能否在洗牌中提高競(jìng)爭(zhēng)力，比亞迪電池外銷(xiāo)后能否重新奪回市場(chǎng)，寧德時(shí)代如何擴(kuò)大戰(zhàn)果，歐洲電池工廠是否會(huì)打破中日韓壟斷局面，一系列市場(chǎng)謎題亟待找到答案。

與此同時(shí)，工信部《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）中，涉及鼓勵(lì)發(fā)展氫燃料產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容，未來(lái)新能源汽車(chē)的動(dòng)力之爭(zhēng)，可能是鋰電和氫燃料電池兩輪并存，如此多大小公司擴(kuò)大規(guī)模，鋰電產(chǎn)能布局是否會(huì)產(chǎn)能過(guò)剩，也存在一定隱憂。

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