汽車行業(yè)與專家意見(jiàn)一致認(rèn)為，這四大趨勢(shì)將強(qiáng)化和加速彼此的影響。同時(shí)，汽車行業(yè)已經(jīng)足夠成熟，使得顛覆性變化成為可能。盡管人們普遍認(rèn)為影響整個(gè)行業(yè)的顛覆性變革已經(jīng)初見(jiàn)端倪，但對(duì)未來(lái)10-15年這些趨勢(shì)將為汽車行業(yè)帶來(lái)怎樣的影響，并無(wú)一致觀點(diǎn)。為此，我們提出“2030汽車革命”的8大觀點(diǎn)，旨在預(yù)測(cè)汽車行業(yè)將會(huì)迎來(lái)的變化，以及這些變化對(duì)傳統(tǒng)汽車制造商和供應(yīng)商、潛在新的市場(chǎng)參與者、監(jiān)管者、消費(fèi)者、市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈產(chǎn)生影響。本研究旨在讓即將發(fā)生的變化看起來(lái)更加直觀。因此，本研究所作的預(yù)測(cè)應(yīng)被解讀為基于我們的理解，圍繞四大趨勢(shì)所作的最有可能的推測(cè)。當(dāng)然這些推測(cè)本質(zhì)上并不是決定性的，但是通過(guò)討論潛在的未來(lái)，應(yīng)該會(huì)幫助行業(yè)參與者更好地為不確定性做好更充分的準(zhǔn)備。

轉(zhuǎn)移市場(chǎng)和營(yíng)業(yè)收入

一些評(píng)論者認(rèn)為汽車行業(yè)正在衰減，然而我們的主張是，其發(fā)展實(shí)際上在加速，原因在于新的營(yíng)收流的產(chǎn)生，包括共享移動(dòng)，數(shù)據(jù)連通（共享）服務(wù)，以及新興經(jīng)濟(jì)體的不斷增長(zhǎng)帶來(lái)的全球宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。1.受共享出行、互聯(lián)服務(wù)和性能升級(jí)的推動(dòng)，汽車行業(yè)的收入將因新的商業(yè)模式提高30%，即增加1.5萬(wàn)億美元。汽車行業(yè)收入將會(huì)大幅度增長(zhǎng)，并且朝按需出行服務(wù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的服務(wù)等方向多樣化發(fā)展。這將使得汽車銷售收入在2030年額外增加1.5萬(wàn)億美元，相當(dāng)于提升30%。而同期傳統(tǒng)的汽車銷售和售后產(chǎn)品、服務(wù)收入將達(dá)5.2萬(wàn)億美元，比2015年的3.5萬(wàn)億美元提高50%。智能互聯(lián)與自動(dòng)化技術(shù)將使得汽車越來(lái)越成為一種平臺(tái)，使得司機(jī)和乘客能在旅途中享受新奇的媒介形式和服務(wù)，或者將空出來(lái)的時(shí)間從事其他個(gè)人活動(dòng)。創(chuàng)新，特別是基于軟件的系統(tǒng)的創(chuàng)新速度之快，將要求汽車具備可升級(jí)功能。隨著短時(shí)間共享出行的日漸普及，消費(fèi)者將時(shí)刻了解科技的進(jìn)展，這也將進(jìn)一步增加私家車可升級(jí)性能的需求。2.盡管人們?cè)絹?lái)越多地轉(zhuǎn)向共享出行，汽車銷量仍將繼續(xù)增加，但僅處在每年2%的較低增速。全球汽車總銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)，但到2030年，銷量增速將從過(guò)去五年的3.6%降至2%。這主要是由于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，以及汽車共享和在線叫車等出行服務(wù)的增長(zhǎng)。有詳細(xì)分析表明，人口密集、汽車保有量長(zhǎng)期較高的區(qū)域，是這些新興出行服務(wù)的沃土，很多歐洲和北美的城市和郊區(qū)就屬于這種類型。新的出行服務(wù)可能會(huì)導(dǎo)致私家車銷量減少，但是這一減少可能會(huì)因共享車輛銷量的增多而抵消，原因是后者使用率更高，損耗較大，需要經(jīng)常更換。另一個(gè)促進(jìn)全球汽車銷量增長(zhǎng)的因素就是宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，包括全球中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者的增加。由于成熟市場(chǎng)增速放緩，全球汽車銷量增長(zhǎng)將繼續(xù)依賴新興經(jīng)濟(jì)體，特別是中國(guó)，同時(shí)不同的產(chǎn)品組合導(dǎo)致了不同的營(yíng)收增長(zhǎng)狀況。

移動(dòng)性行為的改變

我們?cè)诳紤]行業(yè)變革的增長(zhǎng)潛力時(shí)，消費(fèi)者偏好和行為是很好的出發(fā)點(diǎn)。我們相信技術(shù)驅(qū)動(dòng)的顛覆性趨勢(shì)有可能從根本上改變消費(fèi)者和汽車之間的關(guān)系。3.消費(fèi)者的出行行為正在改變。到2030年，每十輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車，并且基于用戶需求定制的出行解決方案也將擁有更大市場(chǎng)。消費(fèi)者偏好不斷變化、監(jiān)管措施趨緊、技術(shù)突破等因素都導(dǎo)致個(gè)人出行發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。人們?cè)絹?lái)越多地使用多種交通方式完成出行，貨物和服務(wù)都是送到他們手中而不是由他們自己獲取。結(jié)果就是，一系列多樣化的、按需出行方案將對(duì)傳統(tǒng)的汽車銷售模式形成補(bǔ)充，特別是在人口密集、不鼓勵(lì)使用私家車的城市當(dāng)中。當(dāng)今的消費(fèi)者將汽車當(dāng)做全能工具，既用于通勤，也用于全家出游。未來(lái)，他們可能希望能就某一特定目的靈活選擇最佳出行方式，并通過(guò)智能手機(jī)進(jìn)行選擇。我們已經(jīng)注意到，一些跡象顯示擁有私家車的重要性在下降：在美國(guó)，年輕人（16-24歲）持有駕駛證的比例從2000年的76%下降到了2013年的71%，而在過(guò)去5年，北美和德國(guó)的汽車共享服務(wù)使用量每年都增長(zhǎng)超過(guò)30%。消費(fèi)者按照不同目的選擇定制方案的新習(xí)慣，將會(huì)催生用于特定目的的特制車。比如，專門提供在線叫車服務(wù)的車，這種車使用率高、性能強(qiáng)勁、能累積額外里程，且乘客舒適度更高，現(xiàn)在就已經(jīng)有數(shù)百萬(wàn)輛了，而這只是個(gè)開(kāi)始。消費(fèi)者轉(zhuǎn)向多樣化出行方案的結(jié)果就是，到2030年，每十輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車，這會(huì)減少私家車的銷量。這意味著新售出的車輛中30%的里程是來(lái)自共享出行。按照這個(gè)趨勢(shì)，到2050年，可能每三輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車。4.城市類型將取代國(guó)家或區(qū)域，成為決定出行行為、也即汽車革命的速度和范圍的市場(chǎng)細(xì)分維度。要想了解未來(lái)商機(jī)所在，需要用比過(guò)去更細(xì)致的視角審視出行市場(chǎng)。具體來(lái)講，需要將這些市場(chǎng)按城市類型分類，主要是看人口密度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和繁華程度。在所有這些細(xì)分市場(chǎng)中，消費(fèi)者偏好、政策和監(jiān)管、新的商業(yè)模式的可獲得性和成本將出現(xiàn)很大差異。比如，像倫敦這樣的大城市，擁有汽車對(duì)很多人來(lái)說(shuō)已經(jīng)是個(gè)負(fù)擔(dān)了，主要是因?yàn)樾枰粨矶沦M(fèi)，缺少停車位，交通擁堵等因素。相反，在農(nóng)村地區(qū)，如美國(guó)的愛(ài)荷華州，到目前為止，私家車依然是受偏愛(ài)的交通方式。因此，城市類型將取代傳統(tǒng)的以區(qū)域視角細(xì)分出行市場(chǎng)的做法，成為考察出行行為的重要指標(biāo)。到2030年，紐約州的汽車市場(chǎng)將可能與上海，而不是堪薩斯州的更相似。

高科技的擴(kuò)散

自動(dòng)駕駛技術(shù)和電氣化動(dòng)力傳動(dòng)正在吸引無(wú)數(shù)人的興趣并且具有長(zhǎng)期的發(fā)展?jié)摿?；然而，在未?lái)15年內(nèi)其擴(kuò)散的程度將取決于能否克服一系列障礙。5.一旦技術(shù)和監(jiān)管問(wèn)題得到解決，2030年銷售的新車中15％可能為完全自動(dòng)駕駛。完全自動(dòng)駕駛的車輛不太可能于2020年之前實(shí)現(xiàn)商業(yè)化銷售。同時(shí)，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）將扮演重要角色，幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者和企業(yè)做好逐漸讓汽車取代司機(jī)的準(zhǔn)備。ADAS的上市已表明，阻礙更快的市場(chǎng)滲透的主要挑戰(zhàn)來(lái)自定價(jià)、消費(fèi)者認(rèn)知和安全/保障問(wèn)題。至于技術(shù)準(zhǔn)備方面，技術(shù)公司和初創(chuàng)公司可能也將在自動(dòng)駕駛汽車的研發(fā)中起到重要作用。監(jiān)管和消費(fèi)者接受度可能會(huì)是自動(dòng)駕駛汽車的另一障礙。然而，一旦這些問(wèn)題得到解決，自動(dòng)駕駛汽車將為消費(fèi)者帶來(lái)巨大的價(jià)值（例如，在通勤途中工作的能力，或在旅途中方便地使用社交媒體或看電影）。完全自動(dòng)駕駛汽車將逐漸增加，直到占2030年全球乘用車銷量的15％。6.電動(dòng)汽車可行性增強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)力提升；但是，消費(fèi)者接受速度在不同地區(qū)差異顯著。更嚴(yán)格的排放規(guī)定、更低的電池成本、更普及的充電設(shè)施和更高的消費(fèi)者接受度將為電動(dòng)汽車（混合動(dòng)力、插電式、電池電動(dòng)和燃料電池）在未來(lái)幾年中的市場(chǎng)滲透創(chuàng)造新的強(qiáng)勁動(dòng)力。消費(fèi)者接受速度將取決于購(gòu)買的拉動(dòng)力（這部分由個(gè)人擁有車輛的總成本所推動(dòng)）和監(jiān)管的推動(dòng)力的相互作用，這將在不同地區(qū)和地方層面有顯著差異。到2030年，電動(dòng)汽車的比例可能占新車銷售的10％至50％。接納率最高的將是發(fā)達(dá)的人口密集城市，那里有嚴(yán)格的排放規(guī)定和消費(fèi)者激勵(lì)機(jī)制（納稅減免、特殊泊車和駕駛特權(quán)、優(yōu)惠電價(jià)等等）。在小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，低水平的充電基礎(chǔ)設(shè)施和較高的長(zhǎng)途駕駛依賴度將使銷售滲透率較低。通過(guò)電池技術(shù)和成本的不斷改善，這些地方差異將減小，而電動(dòng)汽車有望從傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)中獲得越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。隨著電池成本在未來(lái)十年中可能下降到每千瓦時(shí) 150美元至200美元，電動(dòng)汽車將具備與傳統(tǒng)汽車的成本競(jìng)爭(zhēng)力，這對(duì)市場(chǎng)滲透是最重要的催化劑。同時(shí)值得注意的是，電動(dòng)汽車中有很大一部分是混合動(dòng)力汽車，這意味著即使在2030年之后，內(nèi)燃機(jī)仍將占據(jù)一席之地。

新型競(jìng)爭(zhēng)與合作

盡管營(yíng)收流的增長(zhǎng)在加速，傳統(tǒng)的行業(yè)邊界正在轉(zhuǎn)移，游戲規(guī)則正在被改變。7.在一個(gè)更加復(fù)雜和多元化的行業(yè)格局下，現(xiàn)有廠商將被迫在多個(gè)領(lǐng)域同時(shí)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作。當(dāng)其他行業(yè)，如電信或移動(dòng)電話/手機(jī)行業(yè)已被顛覆，汽車行業(yè)至今仍只有少許變化和整合。舉例來(lái)說(shuō)，在過(guò)去15年里，汽車制造商（OEM）前15名的名單里只出現(xiàn)了兩家新公司，而手機(jī)行業(yè)則出現(xiàn)了十家新公司。出行行業(yè)向服務(wù)行業(yè)的格局轉(zhuǎn)型，加上新公司的進(jìn)入，將不可避免地迫使傳統(tǒng)的汽車制造商在多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。出行服務(wù)提供者（例如優(yōu)步）、科技巨頭（例如蘋果、谷歌）以及特制車廠商（例如特斯拉）增加了競(jìng)爭(zhēng)格局的復(fù)雜性。傳統(tǒng)汽車企業(yè)處于不斷降低成本、提高燃油效率、減少排放、提高資本效率的壓力之下，將更加感受到緊迫感，有可能在不斷變化的汽車和出行行業(yè)轉(zhuǎn)型自身市場(chǎng)定位，從而可能導(dǎo)致現(xiàn)有企業(yè)合并或出現(xiàn)新形式的合作關(guān)系。在另一顛覆行業(yè)的發(fā)展方面，軟件實(shí)力正日益成為該行業(yè)最重要的差異化因素，涉及多個(gè)領(lǐng)域，包括ADAS/主動(dòng)安全功能、智能互聯(lián)和信息娛樂(lè)系統(tǒng)。另外，隨著車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)發(fā)展，汽車制造商將不得不參與到由于技術(shù)和消費(fèi)趨勢(shì)而出現(xiàn)的新的出行生態(tài)系統(tǒng)中來(lái)。另一個(gè)足以改變游戲規(guī)則的變化是，軟件上的競(jìng)爭(zhēng)正在成為行業(yè)差異化的主要因素。現(xiàn)代汽車的程序編碼可能有著和外太空航行控制系統(tǒng)一樣多的指令。軟件將被用來(lái)傳遞很多的特征和服務(wù)，包括移動(dòng)服務(wù)，高級(jí)安全性，基于位置的服務(wù)，車載內(nèi)容，遠(yuǎn)程分析等等。在技術(shù)和服務(wù)上的廣泛合作將積累更多的用戶基礎(chǔ)，降低成本，從而為顧客提供更多的價(jià)值。這種合作也將使得聯(lián)通生態(tài)系統(tǒng)更加穩(wěn)定。汽車制造商必須具有戰(zhàn)略眼光，他們要決定聯(lián)通生態(tài)系統(tǒng)中的哪些部分他們必須取得控制權(quán)以從中獲利，并防止車輛本身成為一個(gè)商品化內(nèi)容平臺(tái)。然而，隨著車輛與世界的聯(lián)通日益提升，汽車制造商別無(wú)選擇只能加入這個(gè)隨技術(shù)和消費(fèi)趨勢(shì)產(chǎn)生的新的移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)。8.新的市場(chǎng)進(jìn)入者將首先聚焦一些有盈利空間的細(xì)分市場(chǎng)和圍繞價(jià)值鏈進(jìn)行的活動(dòng)，此后才進(jìn)一步探索更多領(lǐng)域。市場(chǎng)多樣化將為新企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，他們將首先集中于價(jià)值鏈上的部分環(huán)節(jié)，只針對(duì)特定的、有盈利空間的細(xì)分市場(chǎng)，然后再進(jìn)行拓展。盡管特斯拉、谷歌和蘋果目前展現(xiàn)了極大的興趣，我們認(rèn)為他們所代表的僅是冰山一角。還有更多的新企業(yè)將可能進(jìn)入市場(chǎng)，特別是現(xiàn)金充裕的高科技公司和初創(chuàng)企業(yè)。這些從行業(yè)外新進(jìn)入的公司也掌握著對(duì)消費(fèi)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)更大的影響力（即激起對(duì)全新出行形式的興趣，游說(shuō)對(duì)新技術(shù)的有利監(jiān)管措施）。類似地，一些最近擁有驕人銷售增長(zhǎng)的中國(guó)汽車制造商，可能利用目前的行業(yè)洗牌在全球范圍扮演重要角色。

未來(lái)

現(xiàn)有汽車企業(yè)無(wú)法確切預(yù)測(cè)行業(yè)的未來(lái)。但他們可以在現(xiàn)階段采取戰(zhàn)略舉措以塑造行業(yè)的發(fā)展。想要在不可避免的洗牌中勝出，現(xiàn)有企業(yè)需要采取四個(gè)方面的戰(zhàn)略舉措：①迎戰(zhàn)不確定性：想要在2030年成功，汽車企業(yè)必須朝著新的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)轉(zhuǎn)型，探索傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式的替代和補(bǔ)充方案，并探索新的出行業(yè)商業(yè)模式及其財(cái)務(wù)和消費(fèi)市場(chǎng)可行性。這需要汽車企業(yè)有較強(qiáng)的規(guī)劃能力和靈活度，來(lái)識(shí)別并拓展新的優(yōu)秀商業(yè)模式。②利用合作關(guān)系：汽車行業(yè)正在從同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型為新的競(jìng)爭(zhēng)性互動(dòng)、合作伙伴關(guān)系以及開(kāi)放的、可擴(kuò)展的生態(tài)系統(tǒng)。要想成功，汽車制造商、供應(yīng)商和服務(wù)提供商需要結(jié)成聯(lián)盟或參與到生態(tài)系統(tǒng)中——例如，圍繞自動(dòng)駕駛汽車和電動(dòng)汽車的基礎(chǔ)設(shè)施探索合作。③驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型變革：隨著創(chuàng)新和產(chǎn)品價(jià)值越來(lái)越由軟件定義，汽車制造商需要調(diào)整自己的技能和工藝，以應(yīng)對(duì)諸如軟件主導(dǎo)的消費(fèi)者價(jià)值定義、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)隱私和產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)等新的挑戰(zhàn)。④重塑價(jià)值主張：汽車制造商必須進(jìn)一步將其產(chǎn)品/服務(wù)差異化，并將其價(jià)值主張從傳統(tǒng)的汽車銷售與維修轉(zhuǎn)變?yōu)檎鲜降某鲂蟹?wù)。這將使其在全球增長(zhǎng)的汽車業(yè)收入和總利潤(rùn)中處于更有利的地位，分享由包括線上銷售和出行服務(wù)在內(nèi)的新商業(yè)模式為全球汽車業(yè)帶來(lái)的營(yíng)收與利潤(rùn)增長(zhǎng)，同時(shí)在核心汽車業(yè)務(wù)和新出行業(yè)務(wù)模式之間催化出新的商機(jī)。

結(jié)語(yǔ)

挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)并存于汽車行業(yè)的未來(lái)之中。為了成為變化的引領(lǐng)者并從新進(jìn)入者帶來(lái)的顛覆中獲利，我們的四個(gè)優(yōu)先決策突出了現(xiàn)有企業(yè)現(xiàn)在就制定戰(zhàn)略化決策的重要性。汽車行業(yè)遠(yuǎn)沒(méi)有進(jìn)入衰退期，實(shí)際上，我們相信其最輝煌的時(shí)刻還沒(méi)有到來(lái)。

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